2017年中國智能物流柜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    一、競爭激烈快遞單價下降，人力成本高企亟待智能化

    1、快遞行業(yè)：電商興起帶動快遞行業(yè)十年高增長

    隨著電商的興起，近十年中國快遞業(yè)保持高速發(fā)展勢頭，年均復合增長率在40%以上。 2016 年 12 月20 日，國家郵政局宣布我國快遞年業(yè)務(wù)量首次突破300億件，全年中國快遞年業(yè)務(wù)量已占全球年快遞量約700億件的四成份額。2017年我國快遞業(yè)務(wù)量達到 401 件，同比增長 28%，快遞業(yè)務(wù)收入達到 4957 億元，同比增長 24.7%。

    根據(jù)郵政局《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》設(shè)定的目標，到 2020 年全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)量將達到 700 億件、業(yè)務(wù)收入將達到 8000億元，可以測算出“十三五”期間快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入的CAGR分別為 20.4%和17.3%，可以看到快遞行業(yè)增速仍將維持較高的水平。

我國快遞行業(yè)快遞件數(shù)（億件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國智能物流設(shè)備行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》

我國快遞行業(yè)快遞收入（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、行業(yè)痛點：人力成本上漲與快遞單價下降

    隨著快遞業(yè)務(wù)量的攀升，快遞行業(yè)的配送效率也在不斷提升：我國快遞業(yè)務(wù)量不斷增長， 2016 年快遞日均處理量達到 8,571 萬件，最高日處理量超過 2.5 億件；人均使用快遞量超過 23 件，比 2015 年增加了近 8 件。與此同時，快遞行業(yè)的配送效率也在不斷提升。 根據(jù)菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的 2016 年雙 11 物流報告數(shù)據(jù)顯示，每個包裹送到消費者手上的時間比 2015 年再次縮短 15 個小時。從簽收時間看， 2013 年雙 11 包裹簽收過 1 億用了 9 天， 2014 年用了6天，到 2015 年提速到了4天，2016 年則進一步提速只用 3.5 天。

    快遞行業(yè)競爭日益白日化，快遞平均單價下降 50%：在快遞業(yè)迅速發(fā)展壯大的同時，行業(yè)競爭也日趨激烈，快遞單價隨之下降。 根據(jù)國家郵政總局發(fā)布的《2017 年度快遞市場監(jiān)管報告》， 2010 年至 2017 年間，全國快遞平均單價由 24.6 元/件下降至 12.34 元/件，下降幅度接近 50%。同時，快遞配送成本不斷提高，目前大部分快遞企業(yè)的配送費為每單 1.0-1.5元。據(jù)圓通等快遞企業(yè)公告， 2013年至2015年圓通速遞的配送費支出占比由 26%上升至35%，同期申通從 41%上升至51%。

雙11包裹簽收超過1億個所用時間

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全國快遞平均單價（元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從業(yè)人員人數(shù)增長不及業(yè)務(wù)量增長，工作時長普遍在 8-12 小時區(qū)間：根據(jù)阿里研究院發(fā)布的《全國社會化電商物流從業(yè)人員研究報告》，快遞從業(yè)人員在 2016 年初達到 203.3 萬人，比 5 年前增加 3.4 倍。其中一線人員，主要包括站點快遞員、站點倉庫操作人員、基層管理人員，共 163.6 萬人。即使是達到CAGR27.73%的增速，也大幅慢于快遞件數(shù)增長，導致單一快遞員的配送壓力持續(xù)增加。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，未來三年全國快遞日均配送量將由 1.14 億件上升至 2 億件，按照 80 件/天的配送效率計算，快遞員的新增需求量至少在百萬人。

2017全國快遞人員數(shù)量及占比（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各類快遞從業(yè)人員平均工作時長頻率表

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、智能物流柜降低配送成本，智能物流系統(tǒng)提升分揀效率

    1、智能物流柜：解決“最后一公里問題”的利器

    隨著快遞行業(yè)的飛速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)中的“最后一公里”問題日益突出。在我國快遞各環(huán)節(jié)成本占比中，攬件、分類、干線運輸、配送 4 個環(huán)節(jié)占比分別為 4%、6%、 7%和 53%。 干線運輸客成本包括貨運輸所支出的各項費用的總和，屬于剛性成本，難以削減。所以最后一公里的配送環(huán)節(jié)成為降低物流成本的關(guān)鍵。

    智能物流柜是解決“最后一公里”問題的有效方案。通常情況下一名快遞員派送效率約為快遞60件/天，即平均耗時8分鐘/件，快件從社區(qū)到送至用戶手中最后 100 米耗時達到 4 分鐘/件，其中包括上下電梯、等候、交流等時間。如果快遞公司將現(xiàn)在的點對點投送改為分區(qū)集中投送，即快遞員將快遞送至智能快遞，再由智能快件箱交付給用戶，投送效率至少可以提高到120件/天以上，配送效率提升一倍。

    根據(jù)國家郵政局發(fā)展研究中心發(fā)布的《2017中國快遞末端服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢報告》， 2016-2016 年我國智能物流柜投放量分別為 1.5萬組、 6 萬組和 10 萬組，復合增速超過 100%。 預計未來 3 年快遞柜投放量仍將于60%以上的速度增長，2020年達到125萬組。

我國快遞各環(huán)節(jié)成本占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智能物流柜投放量（萬組）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從智能物流柜產(chǎn)業(yè)鏈來看，中游的新北洋、智萊科技主要的設(shè)備生產(chǎn)制造商，下游是智能物流柜運營商，主要的智能物流柜配臵在住宅小區(qū)、企業(yè)、學校、辦公樓、超市等人口密集的區(qū)域。 速遞易和蜂巢是兩個主要的智能物流柜運營商，市場占有率分別為 33%和 24%，其他運營商包括富友、江蘇云柜、中集 E棧、格格貨棧等。

2017年我國智能物流柜市占率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理