我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲“總量調(diào)控”政策出臺(tái)，游戲產(chǎn)業(yè)或?qū)⒏鎰e野蠻成長(zhǎng)（圖）

    自古以來(lái)，游戲便伴隨人類的生活而存在。如今游戲多指在各種平臺(tái)上的運(yùn)作的電子游戲。電子游戲擁有廣泛的受眾基礎(chǔ)。它涉及電子游戲的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、銷售等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，并形成自己的產(chǎn)業(yè)鏈。作為一種娛樂(lè)消費(fèi)品，隨著日益強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，電子游戲經(jīng)濟(jì)已是娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)中相當(dāng)重要的組成部分。

游戲產(chǎn)業(yè)分類類別

    據(jù)統(tǒng)計(jì)：2017年我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)銷售收入為2036.1億元，2018年上半年中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)到1050.0億元，同比增長(zhǎng)5.2%。

2008-2018年上半年我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)銷售收入走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2017年中國(guó)游戲用戶規(guī)模5.83億人，2018年上半年我國(guó)游戲用戶規(guī)模5.27億人，較2017年年同期增長(zhǎng)4.0%。

2008-2018年上半年我國(guó)游戲用戶規(guī)模走勢(shì)圖

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2014-2017年我國(guó)游戲批準(zhǔn)發(fā)行數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

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    網(wǎng)絡(luò)游戲是指由軟件程序和信息數(shù)據(jù)構(gòu)成，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)提供的游戲產(chǎn)品和服務(wù)，玩家可以通過(guò)控制游戲中人物角色或者場(chǎng)景與其他用戶進(jìn)行互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)娛樂(lè)、溝通和交流等目的。隨著社會(huì)現(xiàn)代化、電子化程度的不斷推進(jìn)，在物質(zhì)層面日益得到滿足的基礎(chǔ)上，人們對(duì)于精神娛樂(lè)層面的需求不斷提高，網(wǎng)絡(luò)游戲基于其故事性、社會(huì)性和交流特性，已經(jīng)成為當(dāng)代人群休閑娛樂(lè)的主要方式之一，網(wǎng)絡(luò)游戲的市場(chǎng)規(guī)模亦在不斷擴(kuò)大。

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)五大特征

    按照游戲運(yùn)行的載體不同，網(wǎng)絡(luò)游戲主要分為客戶端游戲和網(wǎng)頁(yè)游戲（主要載體為個(gè)人電腦，即PC）、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲（主要載體為手機(jī)和平板電腦）以及主機(jī)電視網(wǎng)絡(luò)游戲（主要載體為游戲主機(jī)、智能電視機(jī)）等類型。

    2017年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)銷售收入為1965.8億元，2018年上半年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入達(dá)到1022.2億元。2018年上半年我國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入798.2億元，較2017年同期增長(zhǎng)15.1%。自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入46.3億美元，較2017年同期增長(zhǎng)16%，

2008-2018年上半年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)銷售收入走勢(shì)圖

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    1、網(wǎng)頁(yè)游戲

    網(wǎng)頁(yè)游戲是指用戶通過(guò)個(gè)人電腦，不需要通過(guò)光盤或下載安裝客戶端，直接通過(guò)打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)的方式進(jìn)行游戲。網(wǎng)頁(yè)游戲的優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)行游戲簡(jiǎn)單易行，對(duì)電腦配置要求低，操作簡(jiǎn)單，便于上手；主要缺點(diǎn)是游戲畫(huà)面、音效和操作響應(yīng)能力等方面均不如客戶端游戲，表現(xiàn)力明顯不足，游戲內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單、游戲情節(jié)相對(duì)單一，產(chǎn)品生命周期也相對(duì)較短。受現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量和個(gè)人電腦配置等局限，僅安裝微量的客戶端或插件難以運(yùn)行功能龐大的3D游戲程序，因此目前成功商業(yè)化的網(wǎng)頁(yè)游戲絕大多數(shù)為2D游戲。根據(jù)游戲內(nèi)容的不同，網(wǎng)頁(yè)游戲可以進(jìn)一步分為即時(shí)戰(zhàn)略、角色扮演、模擬經(jīng)營(yíng)、社區(qū)養(yǎng)成等類別。

    2017年我國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲銷售收入為156.0億元，2018年上半年網(wǎng)頁(yè)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入72.6億元，較2017年年同期下降14.6%。銷售收入下降較快的原因是：一方面，更多用戶傾向于利用碎片化時(shí)間使用更具優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)游戲，另一方面，網(wǎng)頁(yè)游戲產(chǎn)品迭代慢，同質(zhì)化的問(wèn)題依然嚴(yán)重。

2008-2018年上半年我國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲銷售收入走勢(shì)圖

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    2017年我國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲用戶規(guī)模為2.57億人，網(wǎng)頁(yè)游戲用戶獲取方式仍然較為單一，用戶獲取難度大，獲取速度低于流失速度。2018年上半年我國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲用戶規(guī)模達(dá)2.2億人，較2017年同期下降11.0%。

2008-2018年上半年我國(guó)網(wǎng)頁(yè)游戲用戶規(guī)模走勢(shì)圖

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    2、客戶端游戲

    客戶端游戲指以個(gè)人電腦為載體，通過(guò)光盤或下載方式在個(gè)人電腦上安裝游戲客戶端，并在網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài)下進(jìn)入客戶端進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)游戲。按照游戲內(nèi)容的不同，客戶端游戲主要分為大型角色扮演類游戲（MMORPG）和大型休閑競(jìng)技類游戲。

    2017年我國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為648.6億元，2018年上半年我國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入315.5億元，同比下降1.3%?？蛻舳擞螒蚴袌?chǎng)實(shí)際銷售收入出現(xiàn)小幅回落，整體表現(xiàn)穩(wěn)定，主要依靠老產(chǎn)品維持，表現(xiàn)出色的新產(chǎn)品較少。

2008-2018年上半年我國(guó)客戶端游戲銷售收入走勢(shì)圖

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    2017年我國(guó)客戶端游戲用戶規(guī)模為1.58億人，2018年上半年中國(guó)客戶端游戲用戶規(guī)模1.3億人，較2017年同期下降4.0%。受移動(dòng)游戲發(fā)展影響，中國(guó)客戶端游戲用戶規(guī)模出現(xiàn)持續(xù)下降，一定程度上影響了客戶端游戲的市場(chǎng)銷售收入。

2008-2018年上半年我國(guó)客戶端游戲用戶規(guī)模走勢(shì)圖

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    3、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲

    移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲是以用戶個(gè)人移動(dòng)設(shè)備為載體進(jìn)行的游戲品種，該類型的游戲參與起來(lái)較方便，容易上手，玩家一般利用零散時(shí)間參與游戲。隨著智能手機(jī)的快速普及，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲畫(huà)面動(dòng)感性及游戲品質(zhì)較之前有了大幅度的提高，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲也成為當(dāng)前規(guī)模增長(zhǎng)最快的游戲品種。近年來(lái)在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)4G技術(shù)的推動(dòng)下，能夠?qū)崿F(xiàn)游戲在手機(jī)上快速、低流量消耗的運(yùn)行，將成為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展的趨勢(shì)和目標(biāo)。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲也和客戶端游戲及網(wǎng)頁(yè)游戲一樣，可以按照游戲內(nèi)容的不同，分為即時(shí)戰(zhàn)略、角色扮演、模擬經(jīng)營(yíng)及社區(qū)養(yǎng)成等不同類型。

    2017年我國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1161.2億元，2018年上半年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入634.1億元，較2017年同期12.9%。2017年我國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模為5.54億人，2018年上半年移動(dòng)游戲用戶規(guī)模4.59億人，較2017年同期下降4.0%。在國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲用戶基數(shù)龐大的大環(huán)境下，移動(dòng)游戲用戶規(guī)模增速將逐步放緩。

2008-2018年上半年我國(guó)移動(dòng)游戲銷售收入走勢(shì)圖

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2008-2018年上半年我國(guó)移動(dòng)游戲用戶規(guī)模走勢(shì)圖

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    2016年以來(lái)游戲產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái)，主要體現(xiàn)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的扶持和對(duì)游戲市場(chǎng)的規(guī)范兩個(gè)方面。

    1）扶持方面，從鼓勵(lì)發(fā)展電子競(jìng)技行業(yè)、加快制定VR/AR行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，到教育部在高校增設(shè)電競(jìng)專業(yè)、扶持本土精品游戲出版，不僅在國(guó)家層面上充分肯定游戲行業(yè)的地位，而且從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)人員、題材內(nèi)容等方面，對(duì)電競(jìng)、VR、移動(dòng)游戲的縱深發(fā)展提供有利的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

    2）規(guī)范層面主要體現(xiàn)在手游新產(chǎn)品上線審核的趨嚴(yán)，對(duì)版號(hào)的要求，加強(qiáng)對(duì)游戲企業(yè)資質(zhì)的考察等方面，引導(dǎo)游戲行業(yè)走向精品化和健康化。

2016年游戲行業(yè)相關(guān)政策及大事件

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    網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟婕皟蓚€(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)是上線前，需國(guó)家新聞出版廣電總局審批，獲得游戲版號(hào)之后方可上線并開(kāi)啟商業(yè)化。二是游戲上線運(yùn)營(yíng) 30 天內(nèi)，需在文化部做游戲運(yùn)營(yíng)備案，備案通過(guò)的，在其顯著位臵標(biāo)明文化部備案編號(hào)；備案中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，由申請(qǐng)單位限期改正，改正后再上報(bào)備案。

    我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲的監(jiān)管，主要涉及文化部與國(guó)家新聞出版廣電總局兩個(gè)職能機(jī)構(gòu)， 2008年頒布的文化部和版署的三定方案，明確了二者職能劃分。2016 年，廣電總局頒布《關(guān)于移動(dòng)游戲出版服務(wù)管理的通知》進(jìn)一步明確未經(jīng)國(guó)家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)的移動(dòng)游戲，不得上網(wǎng)出版運(yùn)營(yíng)。

    從2018年 3 月 28 日以來(lái)，由于審批部門職責(zé)變化，國(guó)內(nèi)游戲版號(hào)停止發(fā)放，目前已經(jīng)停發(fā)超過(guò)五個(gè)月。審批部門的重新劃分主要是國(guó)家新聞出版廣電總局被拆分為國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家新聞出版署、國(guó)家電影局三個(gè)機(jī)構(gòu)，其中國(guó)家廣播電視總局為國(guó)務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)廣播電視管理;國(guó)家新聞出版署與國(guó)家電影局均屬中宣部管理。也就是說(shuō)網(wǎng)游的版號(hào)發(fā)放權(quán)利劃撥到了中宣部旗下。

    版號(hào)停發(fā)直接導(dǎo)致了手游行業(yè)的“產(chǎn)品荒”加劇，影響新游戲的上線進(jìn)度以及商業(yè)化。2018 年上半年我國(guó)手游行業(yè)整體增速大幅回落和版號(hào)停發(fā)也有一定關(guān)系。目前來(lái)看，一方面，監(jiān)管部門推出了“綠色通道”等緩沖措施，針對(duì)新游戲可以獲得一個(gè)月的“測(cè)試變現(xiàn)期”。同時(shí)，據(jù)我們的了解，版號(hào)重啟或望在9月底、10月初開(kāi)啟，但監(jiān)管部門同時(shí)釋放了對(duì)于網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)加大監(jiān)管力度的信號(hào)。

    2018年8 月 30 日，教育部、新聞出版署等八部委聯(lián)合印發(fā)《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》，其中提出：“實(shí)施網(wǎng)絡(luò)游戲總量調(diào)控，控制新增網(wǎng)絡(luò)游戲上網(wǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)量，探索符合國(guó)情的適齡提示制度，采取措施限制未成年人使用時(shí)間。”但是，《方案》并未詳細(xì)說(shuō)明將如何實(shí)施總量調(diào)控、限制未成年人使用時(shí)間。

    2018年8 月 28 日，習(xí)近平總書(shū)記作出重要指示：我國(guó)學(xué)生近視呈現(xiàn)高發(fā)、低齡化趨勢(shì)，全社會(huì)都要行動(dòng)起來(lái)，共同呵護(hù)好孩子的眼睛。教育部等八部委的《方案》就是為了響應(yīng)這一重要指示而擬定的。

    2018 年 8 月的中報(bào)電話會(huì)議上，騰訊、金山、游族等主流游戲公司都預(yù)計(jì)游戲版本號(hào)恢復(fù)發(fā)放只是時(shí)間問(wèn)題，而且版署已經(jīng)開(kāi)設(shè)了“綠色通道”審批機(jī)制。分析認(rèn)為游戲行業(yè)監(jiān)管將在未來(lái)一段時(shí)間趨向緩和。但是，本次下發(fā)的《方案》意味著游戲行業(yè)的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)仍在積累，主管部門認(rèn)為游戲公司在未成年人保護(hù)等問(wèn)題上做的還不夠，我們無(wú)法排除后續(xù)出臺(tái)更嚴(yán)格監(jiān)管措施的可能性。

    由于《方案》沒(méi)有附帶實(shí)施細(xì)則，也尚未征求游戲行業(yè)的反饋，我們尚無(wú)法判斷“網(wǎng)絡(luò)游戲總量調(diào)控”將如何實(shí)施。分析認(rèn)為，受影響最大的將是中小游戲公司，而不是大公司。騰訊、網(wǎng)易兩巨頭每年平均發(fā)布的手游在 40-60 款之間，A股主流游戲公司每年自主發(fā)行的手游一般都低于 20 款；它們都不依靠產(chǎn)品質(zhì)量取勝。如果控制新游戲上線數(shù)量，中小公司可能不得不投靠大公司，甚至將新產(chǎn)品直接賣給大公司，因?yàn)榇蠊驹谒蛯徍蛯?duì)政策的理解上具備天然優(yōu)勢(shì)。結(jié)果，游戲行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。

    相關(guān)報(bào)告見(jiàn)智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》