零售業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅瑹o人商店將成為零售業(yè)的新型業(yè)態(tài)【圖】

    一．零售業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

    2017年社會消費(fèi)品零售總額366262億元，比2016年增長10.2%，增速比2016年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

    2018年1-7月份，社會消費(fèi)品零售總額210752億元，同比增長9.3%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額81125億元，增長7.3%。

我國社會消費(fèi)品零售總額及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    來自商務(wù)部的報(bào)告顯示，2017年中國連鎖品牌便利店行業(yè)增速同比達(dá)23%，門店數(shù)量達(dá)到10.6萬家，市場規(guī)模超過1900億元。2018年二季度我國購物中心和便利店均保持了穩(wěn)定健康發(fā)展態(tài)勢，市場仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    二． 無人商店將成為零售業(yè)的新型業(yè)態(tài)

    隨著人工智能、機(jī)器視覺等新興技術(shù)的逐漸成熟，加上國內(nèi)全球領(lǐng)先的移動支付態(tài)勢，以無人零售為代表的新零售受到各大電商平臺及知名品牌的關(guān)注。無人商店儼然已成為全球零售業(yè)的一種新趨勢，阿里等傳統(tǒng)零售業(yè)巨頭開始嘗試無人商店模式，一些中小型創(chuàng)業(yè)公司憑借其較業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的人工智能技術(shù)也嶄露頭角。繼共享單車之后，無人商店有望成為下一個(gè)爆炸性新型業(yè)態(tài)。

2017年中國無人零售業(yè)態(tài)分類

資料來源：智研咨詢整理

    （一）自動售貨機(jī)

    自動售貨機(jī)在一些發(fā)達(dá)國家應(yīng)用非常普遍，在我國的安放和使用也有10 多年的時(shí)間。當(dāng)前國內(nèi)自動售貨機(jī)市場走勢已逐漸明晰，逐步從沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和各大中城市向內(nèi)陸和欠發(fā)達(dá)地區(qū)延伸。目前中國自動售貨機(jī)行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場機(jī)器保有量約63.8萬臺，2016 年消費(fèi)量達(dá)到了16.2萬臺。

    目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，且呈現(xiàn)出規(guī)模小，分布比較分散等特點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要有北京友寶在線科技股份有限公司（以下簡稱“友寶在線”），友寶在線在市場上設(shè)備投放量超過5萬臺，新款的智能售貨機(jī)達(dá)到95%以上，目前在自動售貨機(jī)市場處于行業(yè)領(lǐng)先地位。富士冰山已累計(jì)銷售自動售貨機(jī)12萬臺，開創(chuàng)了中國自動售貨行業(yè)歷史的里程碑。

2017年中國自動售貨機(jī)行業(yè)A輪后企業(yè)投融資情況詳表

資料來源：公開資料整理

    （二）開放式貨架

2017年中國開放貨架獲投企業(yè)一覽表

資料來源：公開資料整理

    2016年我國無人貨架銷售市場規(guī)模為1.8億元，占同期國內(nèi)無人零售市場規(guī)?？偭康?.06%。2017年自動售貨機(jī)銷售市場規(guī)模在3.1億元左右。

2013-2025年我國自動售貨機(jī)銷售市場規(guī)模走勢及預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    （三）無人店

    從整體來看，目前無人店尚處萌芽階段，覆蓋率較低，僅有16.5%的零售用戶使用過無人店。大多數(shù)無人店以提供零食飲料等標(biāo)品及便利性應(yīng)急商品為主，部分無人店還提供鮮食、生鮮食品、 餐飲等其他品類。受技術(shù)、 空間等因素影響，目前無人店很難售賣全品類商品，最為適合的場景為社區(qū)便利店。

無人店市場發(fā)展特點(diǎn)

類別	簡介
特征	用戶通過身份識別后進(jìn)入無人店，不同類型的無人店支付方式各不相同
場景	社區(qū)、商區(qū)、辦公區(qū)，占地面積大于自動售貨機(jī)與開放貨架
代表企業(yè)

資料來源：公開資料整理

2017年無人店基本情況

資料來源：公開資料整理

    無人便利店主要輻射社區(qū)、商區(qū)等，主要基于社區(qū)服務(wù)中心（站）進(jìn)行推算，截至2017年11月底，無人零售市場中無人便利店店累計(jì)落地200個(gè)左右， 2017年全年市場規(guī)模在5000萬元左右。

2013-2025年無人便利店市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國無人零售行業(yè)市場深度調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》顯示：2017年我國無人零售市場規(guī)模為197.0億元，其中自動售貨機(jī)年銷售規(guī)模為173.4億元，開放式貨架銷售金額為3.1億元；無人便利店銷售規(guī)模在0.5億元左右，預(yù)計(jì)到2025年我國無人零售市場規(guī)模將增長至3633.1億元。

2013-2017年我國無人零售產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    三．無人零售行業(yè)SWOT分析

    1 優(yōu)勢

    （1）技術(shù)優(yōu)勢

    無人零售自產(chǎn)生就伴隨著技術(shù)的創(chuàng)新，技術(shù)推動并引領(lǐng)者商業(yè)的變化。位于美國西雅圖亞馬遜總部無人超市Amazon Go，運(yùn)用了機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)算法和傳感器融合技術(shù)創(chuàng)造了“拿了就走”的概念，顧客下載 Amazon 應(yīng)用，在店門口掃碼進(jìn)入，即可在選購物品后，直接離開商店，亞馬遜商店里，商品架子上的傳感器識別取物行為，天花板上的黑盒子相機(jī)追蹤、捕捉消費(fèi)者動態(tài)，將消費(fèi)者行為多形態(tài)融合后作出處理分析，判斷出消費(fèi)者最終購物結(jié)果，然后自動扣費(fèi)。京東無人超市亦有英特爾提供的“計(jì)算大腦”以及獨(dú)有的模塊化組裝模式，包括“智能貨架”、“智能感知攝像頭”、“智能稱重結(jié)算臺”等等。

    （2）成本優(yōu)勢

    新零售概念提出后，電商企業(yè)越來越重視電商發(fā)展的天花板以及線下零售的巨大的紅利，紛紛開始搶占線下零售市場。然而逐年增長的租金和過高的人力成本阻礙了傳統(tǒng)零售盈利，無人零售恰好可以節(jié)省大量地租成本和主要的人力成本，同時(shí)不斷迭代的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人臉識別及移動支付技術(shù)，為無人零售提供了技術(shù)保障，同時(shí)滿足了這兩個(gè)要求。如大號繽果盒子 （15m2） 、中號繽果盒子（12.48m2） 可以扁平運(yùn)輸，到目的地后可以再拼裝成型，而大號盒子單個(gè)成本在 10 萬元左右，相當(dāng)于一個(gè) 40m2 傳統(tǒng)便利店前期投入成本的 1/4，單月運(yùn)營成本在 2500 元左右，是傳統(tǒng)便利店的 1/8，預(yù)計(jì)資本回收期在 10 個(gè)月左右，整體的運(yùn)營成本比傳統(tǒng)便利店降低 70%以上。

    （3）差異化優(yōu)勢

    無人零售在產(chǎn)品組合上、服務(wù)上與傳統(tǒng)零售商店形成錯位競爭。首先在產(chǎn)品組合上采用不同與傳統(tǒng)零售的產(chǎn)品組合結(jié)構(gòu)，更好地滿足了城市中顧客快節(jié)奏生活的需要，其次在服務(wù)上也區(qū)別于傳統(tǒng)零售商店，購物全過程顧客自主選擇、自主結(jié)賬，不用排隊(duì)，極大地方便了顧客購買，尤其是便利店可以開到 30m2 以下，很多傳統(tǒng)便利店不能開店的位置也能開設(shè)，彌補(bǔ)傳統(tǒng)便利店的空白市場，并在該細(xì)分市場上形成了差異化競爭。

    2 劣勢

    （1）技術(shù)不成熟

    在無人零售發(fā)展過程中，技術(shù)不成熟是關(guān)鍵因素。目前Amazon Go 雖然實(shí)現(xiàn)了“拿了就走”，無需特別結(jié)賬，但開店首日，受限于識別技術(shù)的成熟度，Amazon Go 還無法做到容納大量客流，門口排起了長隊(duì)。國內(nèi)的無人零售要通過掃碼結(jié)賬或是圖像掃描結(jié)賬，整個(gè)購物過程智能化程度較低；在倉儲、物流、配送等方面無法以自動化替代人工，很大程度上限定了無人零售的擴(kuò)張。此外，無人便利店由于技術(shù)問題頻發(fā)，防盜技術(shù)、高效巡店補(bǔ)貨等技術(shù)也亟需完善。

    （2）輻射范圍小

    目前無人零售主要是以無人便利店和無人貨架為主，單店 SKU 數(shù)量有限，難以吸引到更大的顧客群。如智能連鎖便利店小麥鋪，店鋪單體面積約 20m2，承載 SKU 約 600個(gè)，輻射人數(shù) 300 左右。相對于普通社區(qū)便利店 2000-3000 個(gè) SKU 的數(shù)量來說，單品數(shù)量少，商品可選余地小，對于社區(qū)居民的日常生活吸引力不大。此外，距離也是導(dǎo)致無人店吸引力差的原因。72.6%的用戶在 300m 的距離內(nèi)才愿意嘗試使用無人店，僅有7.1%用戶愿意在距離超過 500m 時(shí)嘗試使用無人店。

    （3）服務(wù)體驗(yàn)差

   消費(fèi)者在購物過程中的需求有一部分是柔性需求，不僅希望買到價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的商品，還希望獲得美好的購物體驗(yàn)，而且愉悅的購物體驗(yàn)正在成為顧客買單的理由。無人零售一是缺少店員周到的服務(wù)，如商品功能咨詢、促銷信息咨詢、退換貨服務(wù)等服務(wù)仍無法讓顧客滿意；二是購買過程不快捷，如結(jié)賬過程過于依賴手機(jī)設(shè)備，如果沒帶手機(jī)、手機(jī)沒電則可能為顧客造成極大不便，此外顧客購物過程時(shí)間成本比普通零售店高；三是購物環(huán)境不能及時(shí)整理，缺貨不能及時(shí)處理也降低了顧客的購物體驗(yàn)。

    3 機(jī)遇

    （1）國家積極引導(dǎo)零售創(chuàng)新發(fā)展

    2016 年 11 月 11 日，國務(wù)院出臺《關(guān)于推動實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》，提出“創(chuàng)新發(fā)展方式，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制、創(chuàng)新組織形式、創(chuàng)新服務(wù)體驗(yàn)”、“促進(jìn)跨界融合，促進(jìn)線上線下融合”，2017 年 11 月中國連鎖經(jīng)營協(xié)會制定了《無人值守商店運(yùn)營指引》，為無人零售概念的加速落地提供參考?！秶鴥?nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，推進(jìn)實(shí)體商業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、提升流通供給水平、推動消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級、提高流通信息化水平、加強(qiáng)流通標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等九個(gè)主要任務(wù)。國家正積極引導(dǎo)并推進(jìn)新零售的快速發(fā)展，為無人零售發(fā)展帶來新的契機(jī)。

    （2）無人零售行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

    2017 年 11 月，由中國連鎖經(jīng)營協(xié)會主辦的 2017 中國全零售大會在重慶落下帷幕，“無人零售”成為此次大會的焦點(diǎn)。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，我國便利店行業(yè)年銷售額近1600 億元，門店數(shù)超過 600 萬家，行業(yè)的年復(fù)合增長率達(dá)到 13%，整個(gè)行業(yè)的規(guī)模大、商業(yè)模式清晰、人才和技術(shù)儲備充足、資本市場認(rèn)可度高，在無人零售行業(yè)中引領(lǐng)發(fā)展。無人零售隨著技術(shù)和經(jīng)營模式的逐步完善，未來必然成為新零售的主力軍。

    4 挑戰(zhàn)

   （1）政策監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)模糊

    無人便利店一般都是幾百、上千家地投放，顯然現(xiàn)有便利店的申請?jiān)S可方式無法滿足無人便利店迅速擴(kuò)張的現(xiàn)實(shí)需求。不少無人便利店在開店環(huán)節(jié)遭遇窘境，因超范圍經(jīng)營、手續(xù)不全、違建等問題被整頓或關(guān)閉。同時(shí)，行業(yè)處于發(fā)展初期，規(guī)模、技術(shù)、形態(tài)尚未成形，短期內(nèi)出臺強(qiáng)制性法規(guī)的管理方法也并不適用，無人零售亟需相關(guān)政策與主管部門的支持。

    （2）企業(yè)競爭激烈

    無人零售風(fēng)口，眾多企業(yè)一哄而上，無人便利店、無人貨架、自動販賣機(jī)等多種終端形態(tài)無序競爭。為了實(shí)現(xiàn)盈利追求規(guī)模，而規(guī)?；中枰Y本支撐，燒錢與變現(xiàn)之間的界限變得模糊。從 100 人、50 人到 30 人，無人貨架進(jìn)駐企業(yè)的人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一降再降，從一線城市鋪到二線城市，從二線城市鋪到三四線城市。創(chuàng)業(yè)企業(yè)盲目擴(kuò)張，資金鏈緊張、入不敷出、盈利困難等挑戰(zhàn)隨時(shí)成為壓死駱駝的最后一根稻草。

    四．未來無人零售的發(fā)展趨勢展望

    互聯(lián)網(wǎng)科技的高速發(fā)展正在深刻改變?nèi)藗兊纳?。無人值守智慧店是一種全新的零售業(yè)態(tài)，全方位提升了消費(fèi)者的體驗(yàn)，繼而有望改變消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，必將對傳統(tǒng)零售行業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和顛覆，從而開創(chuàng)智慧零售新模式。

    全國“兩會”，推動實(shí)體店銷售和網(wǎng)購融合發(fā)展被寫進(jìn)政府工作報(bào)告。作為振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的抓手，新零售已被賦予“重構(gòu)線上線下格局”的使命。

    政策指導(dǎo)、市場呼喚和消費(fèi)者渴求將有望讓快速發(fā)展的無人商店市場前景極為廣闊，無人值守智慧店將引領(lǐng)中國零售業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。