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2017年啤酒產銷量連續(xù)四年負增長，國產品牌亟須向中高端市場轉型【圖】

啤酒游震 2018-09-07 05:10 來源：智研咨詢

隨著俄羅斯世界杯開賽的一聲哨響，我國食品市場迎來新一波消費浪潮。一方面，近年來持續(xù)低迷的國內啤酒市場喜獲消費爆點；另一方面，湖北荊州的十萬只小龍蝦“出征”俄羅斯，其后續(xù)影響將極大地帶動我國小龍蝦產業(yè)的發(fā)展。然而，在階段性消費熱浪的背后，啤酒、小龍蝦兩個產業(yè)面臨著截然不同的市場狀況。

美團外賣公布的世界杯揭幕賽夜宵數(shù)據(jù)顯示，當晚 21∶00~24∶00 美團外賣就送出超過28萬瓶啤酒。世界杯只能使啤酒銷量出現(xiàn)階段性暴增，行業(yè)整體仍處于優(yōu)化轉型和調整階段，亟須關注市場新“增量”，加強啤酒產業(yè)文化建設。

2017年啤酒市場之所以延續(xù)前三年市場形勢，一方面的原因是制造成本上升、進口啤酒沖擊、國產啤酒缺乏中高端產品品牌優(yōu)勢；另一方面的原因是消費升級帶來品質化需求提升，年輕群體飲酒更加多元化，但目前中國啤酒行業(yè)依然是“大工業(yè)化”思路，即成本導向、以量取勝，很難跟上新興消費人群個性化、多元化的消費需求；此外，酒水類消費更強調場景化，而中國傳統(tǒng)的啤酒銷售渠道建設仍停留在大流通領域，難以滿足市場的細分需求。

2013年~2017年中國啤酒行業(yè)進出口走勢圖

資料來源：中國海關智研咨詢整理

在此前的市場高速增長期及過度競爭期，啤酒產業(yè)從業(yè)者過分重視市場份額，忽略文化建設與培育，也是導致近年來啤酒市場整體下滑的原因。

啤酒產業(yè)已進入深度調整及轉型期行業(yè)需加快優(yōu)化升級

我國啤酒行業(yè)連續(xù)四年產銷量出現(xiàn)負增長，顯示出全行業(yè)“量增”的內在動力逐步衰退。這勢必會倒逼產業(yè)界不斷調整產品結構，迎合消費升級趨勢。未來應關注啤酒產業(yè)發(fā)展的新“增量”，包括“工坊啤酒”在內的特色化、個性化、多元化、高端化啤酒產品市場。在“便捷+體驗”的消費需求下，啤酒產業(yè)的新“增量”需要抓住“線上”，做好“混搭”，提高“黏性”，關注新“場景”

2013年~2017年中國啤酒產量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局公開資料智研咨詢整理

眾所周知，華潤、青島、百威英博、燕京、嘉士伯等五大集團牢牢占據(jù)啤酒市場前五的位置，市場份額共計超過80%，行業(yè)集中度高，競爭也非常激烈，因此，近十年來，啤酒業(yè)很少有漲價的聲音。

根據(jù)各公司年報分析，2016年中國華潤啤酒營業(yè)收入為297.32億元，青島啤酒營業(yè)收入為262.8億元，燕京啤酒營業(yè)收入為115.7億元。百威英博營業(yè)收入為454.17億美元，2017年華潤啤酒營業(yè)收入286.94億元，青島啤酒營業(yè)收入為261.1億元，燕京啤酒營業(yè)收入為112.0億元，嘉士伯純收入102.79億美元，百威英博營業(yè)收入為570.27億美元。

主要啤酒集團市場份額分析

資料來源：公司年報智研咨詢整理

不過，從近幾年啤酒企業(yè)的業(yè)績來看，它們的日子并不好過。自2016年起，中國啤酒行業(yè)的競爭戰(zhàn)略已經從低價搶份額向升級盈利轉型，各大啤酒企業(yè)紛紛布局高端啤酒業(yè)務。

然而，進入 2018 年，包括青島啤酒、雪花啤酒在內的多家啤酒企業(yè)宣布對部分產品進行提價，提價幅度在 10%-20%之間。

其中，燕京啤酒 12月1 日對 460ml 本生啤酒(紙1*12)終端進貨結算價格順漲 3 元/箱,單瓶零售價格順漲1元/瓶；野村草根調研各地 5 家啤酒分銷商,華潤啤酒部分產品出廠前及批發(fā)價每罐上升 1 元至 5 元，理由是，主要覆蓋原材料價格的上漲。

彼時，啤酒企業(yè)并購整合步調一致，如今，漲價也不約而同。漲價的理由與原材料、包裝物等成本上漲有關。

國內啤酒業(yè)近幾年持續(xù)低迷，銷量同比下滑。自2011 年起全國啤酒銷量便進入了持續(xù)的下行階段，2014年首次出現(xiàn)負增長，2016年8月份才出現(xiàn)回暖。在這一段低迷期，中國啤酒市場迎來了消費升級。進口啤酒過去三年復合增長率超過45%，而中國本土啤酒品牌也開始向中高端市場轉型。

2012年~2017年中國啤酒需求量走勢圖