火災(zāi)事件頻發(fā)，消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅矣孟缹⒂瓉硇碌陌l(fā)展機(jī)遇【圖】

    消防安全行業(yè)主要分為消防產(chǎn)品和消防工程兩個子行業(yè)。消防產(chǎn)品又可細(xì)分成消防裝備、消防報警、自動滅火、防火與疏散、通用與防煙排煙、消防供水等 6 大類，其中消防裝備主要用于消防部隊，其他 5 大類主要用于建筑物消防。

我國消防行業(yè)分類示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    公安部消防局最新數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國高層建筑共發(fā)生火災(zāi) 5046 起，直接財產(chǎn)損失超 8000 萬元。而根據(jù)公安部消防局早前公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近10年來全國共發(fā)生高層建筑火災(zāi)3.1萬起。換算下來，2017年發(fā)生的高層建筑火災(zāi)數(shù)量大幅超過了近十年來高層建筑火災(zāi)的平均數(shù)。

    （一）消防行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

    1、市場集中度低

    從行業(yè)整體情況來看，我國消防行業(yè)制造企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，多數(shù)中小企業(yè)缺乏品牌認(rèn)知度和技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)產(chǎn)品銷售較為依賴于地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)、消防工程施工企業(yè)等渠道，且同類產(chǎn)品的競爭者較多，銷售局限于當(dāng)?shù)厥袌?，難以獲得大量的市場份額，從而形成行業(yè)總體集中度低的市場格局。

2017年消防行業(yè)市場集中度

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    2、低端市場競爭激烈，專業(yè)、中高端市場技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備競爭優(yōu)勢

    我國消防行業(yè)制造產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性差異。通用領(lǐng)域、低端市場的產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)能相對過剩。專業(yè)領(lǐng)域、中高端市場對產(chǎn)品功能、質(zhì)量穩(wěn)定性等要求較高，部分領(lǐng)域還要求企業(yè)取得相關(guān)專業(yè)資質(zhì)，如汽車發(fā)動機(jī)艙消防設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)須取得IATF16949：2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證。專業(yè)領(lǐng)域、中高端市場具備較高的行業(yè)門檻，行業(yè)內(nèi)合格企業(yè)數(shù)量較少，部分具備技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)通過自主研發(fā)不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與附加值，進(jìn)而形成品牌優(yōu)勢，積累優(yōu)質(zhì)用戶。

    （二）我國消防行業(yè)的供需現(xiàn)狀

    隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，特別是城市現(xiàn)代化程度的提高，超大空間建筑、超高層建筑和石油、化工、建材等高火險行業(yè)快速發(fā)展，易燃易爆場所迅速增多，起火因素日漸增多，火災(zāi)愈發(fā)多樣性、復(fù)雜性。根據(jù)公安部消防局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“十二五”期間，我國累計發(fā)生火災(zāi)139.8萬起，死亡人數(shù)7808人，直接財產(chǎn)損失174.3億元。2017年1-10月，全國共接報火災(zāi)21.9萬起，死亡人數(shù)1065人，直接財產(chǎn)損失26.2億元。嚴(yán)峻的火災(zāi)形勢意味著我國消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路任重而道遠(yuǎn)。

    目前，我國消防生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過5000家，但行業(yè)集中度低，全國真正有實力，能形成企業(yè)集團(tuán)化、產(chǎn)品多元化的企業(yè)并不多，消防行業(yè)內(nèi)的上市公司更是屈指可數(shù)。大部分企業(yè)產(chǎn)品單一，規(guī)模較小，市場輻射有限，缺乏品牌與技術(shù)，全國超億元產(chǎn)值的企業(yè)數(shù)量有限?？傮w而言，我國消防行業(yè)市場份額較為分散，行業(yè)集中度低，龍頭企業(yè)初步形成，行業(yè)內(nèi)的并購重組開始興起，規(guī)模較大的企業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇；低端市場競爭激烈，產(chǎn)品品種單一，行業(yè)平均毛利不高；中高端市場競爭溫和，少數(shù)企業(yè)向系統(tǒng)集成商發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國消防行業(yè)投資分析與投資決策咨詢報告》顯示，2017年我國消防行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了3008億元，同比2016年的2700億元增長了11.41%，近幾年我國消防行業(yè)規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年中國消防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，“十三五”時期我國經(jīng)濟(jì)年均增長將保持在6.5%以上，到2020年常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)初步核算，2017年度我國GDP同比增長6.9%，常住人口城鎮(zhèn)化率為58.52%，全年全社會固定資產(chǎn)投資641,238億元，比上年增長7.0%。根據(jù)2018年《政府工作報告》，2018年我國GDP預(yù)期同比增長6.5%左右。國民經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)、中高速的發(fā)展，城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，固定資產(chǎn)投資的高位運(yùn)行，為我國消防行業(yè)的持續(xù)增長提供了客觀需求；各級政府對維護(hù)社會安全和消防的高度重視，消防監(jiān)管體系的逐步完善，國民消防安全意識的提高則為消防行業(yè)的發(fā)展提供主觀動力。根據(jù)我國目前的經(jīng)濟(jì)形勢以及國家“十三五”規(guī)劃綱要對消防產(chǎn)業(yè)的宏觀指導(dǎo)，未來幾年，我國的消防市場將會不斷發(fā)展，家用消防、車用消防、農(nóng)村消防器材市場也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

    （三）我國消防行業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析

    1、社會環(huán)境因素

    城鎮(zhèn)化水平和交通運(yùn)輸?shù)扰涮淄顿Y不斷提高，持續(xù)帶動消防需求隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提升，消防行業(yè)的發(fā)展也迎來重要契機(jī)。2000年，我國城鎮(zhèn)人口為45,906萬人，城鎮(zhèn)化率為36.22%，而到2017年，中國的城鎮(zhèn)化達(dá)到58.52%，預(yù)計到2025年我國城鎮(zhèn)化水平將超過60%。城鎮(zhèn)化水平的提升帶動城市交通運(yùn)輸、城市建筑、城市地下綜合管廊等加大投資，拉動消防產(chǎn)品和消防工程投入的穩(wěn)步增長。

    伴隨著改革開放，各類建筑項目尤其是城市中的高層建筑日漸增多，通過借鑒國外建筑管理的先進(jìn)經(jīng)驗，我國制定、修訂了相應(yīng)的建筑規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，許多高層建筑、重要部門、圖書館、檔案館、公共建筑等，都逐步開始安裝火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，促使了火災(zāi)報警行業(yè)的快速發(fā)展。

    根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2007年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)施工房屋面積為236,318.24萬平方米，到2016年已增長到758,974.80萬平方米。近幾年受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、投資增長乏力的影響，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)施工房屋面積增長率有所下降。隨著全面深化改革，加快轉(zhuǎn)型升級，積極推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，火災(zāi)報警行業(yè)規(guī)模將會進(jìn)一步增長。

    2、國家政策與市場監(jiān)管

    相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)消防產(chǎn)品市場規(guī)模進(jìn)一步增長。2014年修訂的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定：“建筑高度大于100m的住宅建筑，應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)；建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑，其公共部位應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，套內(nèi)宜設(shè)置火災(zāi)探測器；建筑高度不大于54m的高層住宅建筑，其公共部位宜設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)；當(dāng)設(shè)置需聯(lián)動控制的消防設(shè)施時，公共部位應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)；高層住宅建筑的公共部位應(yīng)設(shè)置具有語音功能的火災(zāi)聲警報裝置或應(yīng)急廣播。”另外，《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》中明確火災(zāi)探測報警產(chǎn)品的使用壽命限定為12年。2015年的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB50016-2014）對新增住宅建筑的火災(zāi)報警系統(tǒng)的設(shè)置提出要求。這些產(chǎn)業(yè)政策拓展了火災(zāi)自動報警系統(tǒng)在住宅建筑領(lǐng)域的應(yīng)用范圍，舊產(chǎn)品設(shè)備的更新促進(jìn)了消防市場規(guī)模進(jìn)一步增長。

    消防市場秩序持續(xù)規(guī)范，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境不斷改善。自2005年全國范圍內(nèi)集中開展消防產(chǎn)品專項整治行動以來，消防行業(yè)監(jiān)管部門不斷加大打擊假冒偽劣消防產(chǎn)品治理活動的力度，并于2008年起對滅火器等消防產(chǎn)品實行身份證管理，有效加強(qiáng)了消防產(chǎn)品的監(jiān)督管理，為業(yè)內(nèi)規(guī)范企業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)了消防產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

    3、公眾消防安全意識

    消防安全意識逐步提高，消防逐漸成為主動需求。近年來，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和電器數(shù)量增加，火災(zāi)發(fā)生次數(shù)較以前年度大幅增加，給社會造成大量生命和財產(chǎn)損失。同時，消防安全責(zé)任制度加速推行，消防宣傳和管理力度不斷加大，社會整體消防意識逐步提高。人們對消防安全保障的要求不斷提高，消防產(chǎn)品的市場需求正從被動式需求逐漸向主動式需求轉(zhuǎn)變。終端用戶愈發(fā)關(guān)注消防產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品性能要求，具有品牌優(yōu)勢和市場口碑的消防產(chǎn)品競爭優(yōu)勢日益明顯。

    4、科技的發(fā)展

    智能消防云監(jiān)控系統(tǒng)是利用云網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺將寫字樓群、石油化工等火災(zāi)高危性區(qū)域內(nèi)各用戶的火災(zāi)探測警報、消防聯(lián)動等消防系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整合，以實現(xiàn)對宏觀區(qū)域內(nèi)的火災(zāi)監(jiān)控預(yù)警。

    新能源汽車發(fā)展，拉動配套消防安全需求。政府對新能源汽車的引導(dǎo)鼓勵政策持續(xù)推出：國務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》指出，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。

    政策鼓勵與環(huán)保需求將有望推動新能源汽車市場發(fā)展，在城市公共交通、城際客運(yùn)、物流配送、企業(yè)與私人出行等方面逐步普及應(yīng)用新能源汽車，對應(yīng)交通運(yùn)輸?shù)陌踩枨螅貏e是大容量鋰電池作為動力系統(tǒng)的安全應(yīng)急需求，將拉動電池箱專用自動滅火裝置的市場需求。

    新能源汽車市場規(guī)模持續(xù)、快速增長的同時，我國陸續(xù)出臺了多項國家政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對新能源汽車安裝電池箱自動滅火裝置的必要性做出明確要求，將帶動新能源汽車消防產(chǎn)品需求繼續(xù)得以持續(xù)增長。

    客車市場的消防需求仍在不斷增長。根據(jù)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，自2018年1月1日起，要求9座位以上新生產(chǎn)的客車的發(fā)動機(jī)艙、蓄電池艙等多部位應(yīng)配置超細(xì)干粉自動滅火裝置，對應(yīng)消防需求將大幅增長。

    自動滅火裝置在交通運(yùn)輸行業(yè)的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴(kuò)大。隨著公共安全應(yīng)急產(chǎn)品的需求提升，軌道交通、船舶等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的專業(yè)消防需求正在逐步提升。

   5、行業(yè)研發(fā)水平

    我國消防行業(yè)研發(fā)投入不夠，自主創(chuàng)新能力不足，技術(shù)水平有待提高我國消防行業(yè)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)較少，科研人員較少，科研投入不足，缺乏多學(xué)科復(fù)合型人才，科技創(chuàng)新能力不足，創(chuàng)新性的產(chǎn)品開發(fā)工作匱乏，對行業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成不利影響。

    6、消防行業(yè)競爭情況

    我國消防行業(yè)集中度低，競爭激烈，發(fā)展仍不規(guī)范。近年來，在我國國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展的大環(huán)境下，消防產(chǎn)業(yè)也獲得了快速發(fā)展，但我國消防企業(yè)普遍規(guī)模偏小，行業(yè)競爭激烈，行業(yè)缺乏市場秩序的建立者和領(lǐng)導(dǎo)者。在企業(yè)規(guī)模偏小，資信等級低，融資能力差，抗風(fēng)險能力弱的情況下，消防企業(yè)無力進(jìn)行充分的信息搜集和技術(shù)開發(fā)，難以迅速提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量和競爭力。

    7、上下游行業(yè)情況

    消防行業(yè)的上游主要為冷軋鋼板等金屬類原材料、線束等電子類原材料、各類化學(xué)滅火劑原料的生產(chǎn)企業(yè)，下游主要是交通運(yùn)輸、電網(wǎng)、風(fēng)電、城市地下綜合管廊等消防應(yīng)用行業(yè)。

    上游行業(yè)技術(shù)成熟，市場競爭充分，原料供應(yīng)充足，產(chǎn)品價格平穩(wěn)，對消防產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展影響較小。下游行業(yè)決定了市場容量。隨著城鎮(zhèn)化水平和交通、能源等配套投資不斷提高，將帶動相關(guān)專業(yè)消防需求增長。特別對于交通運(yùn)輸行業(yè)，下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的消防需求正在處于快速增長階段。