老齡化下重塑消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入萬億規(guī)?！緢D】

    （一）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概述

    1. 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)介紹

    “養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”是以老年人為對象，以滿足高層次生活、文化需求為目標(biāo)，向老年人提供商品和服務(wù)的民間營利事業(yè)活動的總稱，亦稱老人福利產(chǎn)業(yè)、老齡產(chǎn)業(yè)、銀色產(chǎn)業(yè)等。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)包括：養(yǎng)老設(shè)施和機(jī)構(gòu)、老年房地產(chǎn)、老年護(hù)理服務(wù)業(yè)、老年醫(yī)療、老年食品、老年服飾等。

    2. 養(yǎng)老行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

    養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下七個方面：

    1、老年療養(yǎng)，包括：老年康復(fù)醫(yī)療，保健醫(yī)療，養(yǎng)生保健等。

    2、老年用品，包括代步車、老年手機(jī)、助聽器等。

    3、老年服務(wù)，包括生活料理、養(yǎng)老保險和心理輔導(dǎo)等。

    4、養(yǎng)老地產(chǎn)，包括養(yǎng)老公寓和養(yǎng)老社區(qū)等。

    5、老年文化，包括老年人的教育和精神文化生活等。

    6、老年出行，包括老年旅游等。

    7、老年餐飲。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

    養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及領(lǐng)域廣等特點(diǎn)，同時對上下游行業(yè)具有明顯的帶動效應(yīng)。綜合來講，老齡人口的增加無疑會拉動醫(yī)療保健、醫(yī)療護(hù)理、托管托養(yǎng)、家政服務(wù)、養(yǎng)老房產(chǎn)，養(yǎng)老信息服務(wù)業(yè)，老年教育、老年旅游，休閑娛樂、金融咨詢等老齡人群服務(wù)需求的增長。

    （二）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境分析

    1.政策環(huán)境

    養(yǎng)老政策指標(biāo)提升空間大：根據(jù)“十三五”規(guī)劃明確的養(yǎng)老目標(biāo)是到2020年，城市日間照料要實現(xiàn)社區(qū)全覆蓋，農(nóng)村的覆蓋率超過50%，每千名老人擁有的養(yǎng)老床位要達(dá)到35-45張，人均體育場地面積達(dá)到1.8平方米以上。對比當(dāng)前我國養(yǎng)老床位每千人26張，城市社區(qū)日間照料服務(wù)設(shè)施覆蓋率超過70%，農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率37%的情況，我國養(yǎng)老政策指標(biāo)未來仍有較大的增量空間。

    政策著重引導(dǎo)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為重點(diǎn)方向：根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合的指導(dǎo)意見》，到2017年，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策體系、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和管理制度初步建立，老年人健康養(yǎng)老服務(wù)可及性明顯提升；到2020年，符合國情的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)制和政策法規(guī)體系基本建立，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8萬億元以上的目標(biāo)。國務(wù)院首次將醫(yī)療和養(yǎng)老一起提出來充分證明醫(yī)養(yǎng)結(jié)合是未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。

    2016 年 3 月通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃（2016－2020 年）》，將發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)相關(guān)的指導(dǎo)性意見融入《規(guī)劃》發(fā)展中，從頂層設(shè)計突出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要地位。 2016 年 7 月出臺《民政事業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》，明確了未來 5 年重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，鼓勵醫(yī)療機(jī)構(gòu)將護(hù)理服務(wù)延伸至家庭、社區(qū)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，建設(shè)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)項目。

中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)匯編

資料來源：公開資料整理

    2.社會環(huán)境

    目前，中國已經(jīng)成為世界上老年人口最多的國家，據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2017年，60周歲及以上人口24090萬人，占總?cè)丝诘?7.3%，其中65周歲及以上人口15831萬人，占總?cè)丝诘?1.4%。當(dāng)一個國家或地區(qū)60歲以上老年人口占人口總數(shù)的10%，或65歲以上老年人口占人口總數(shù)的7%，即意味著這個國家或地區(qū)的人口處于老齡化社會。中國老年人口比例嚴(yán)重超標(biāo)。

2011-2017年我國人口老齡化率現(xiàn)狀分析

資料來源：國家統(tǒng)計局

    預(yù)計到2025年，中國老年人口總數(shù)將近3億，到2050年，我國將有4億老年人，也即每三個人中就有一個是老年人，而且按照現(xiàn)在我國老齡化發(fā)展趨勢，人口老齡化比例從20%提到30%只需20多年的時間，發(fā)展非常迅速。

    3.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策分析與投資決策分析報告》顯示，2017年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元，按可比價格計算，比2016年增長6.9%。分季度看，一季度同比增長6.9%，二季度增長6.9%，三季度增長6.8%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值65468億元，比2016年增長3.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值334623億元，增長6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值427032億元，增長8.0%。

    2018年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值418961億元，按可比價格計算，同比增長6.8%。分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，連續(xù)12個季度保持在6.7%-6.9%的區(qū)間。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22087億元，同比增長3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值169299億元，增長6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值227576億元，增長7.6%。

我國GDP發(fā)展運(yùn)行情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2017年全國居民人均消費(fèi)支出18322元，比上年增長7.1%，扣除價格因素，實際增長5.4%。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出24445元，增長5.9%，扣除價格因素，實際增長4.1%；農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出10955元，增長8.1%，扣除價格因素，實際增長6.8%。恩格爾系數(shù)為29.3%，比上年下降0.8個百分點(diǎn)，其中城鎮(zhèn)為28.6%，農(nóng)村為31.2%。

2017年全國居民人均消費(fèi)支出及其構(gòu)成：元，%

資料來源：國家統(tǒng)計局

    4.消費(fèi)環(huán)境

    根據(jù)老齡辦的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，城市老年人的平均支出約是農(nóng)村的3.3倍，收入的巨大差距是主要原因，同時農(nóng)村老年人在生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)的支出要小于城市，而且農(nóng)村比城市有更為傳統(tǒng)的遺產(chǎn)觀念。

老年人的支出結(jié)構(gòu)

資料來源：全國老齡工作委員會辦公室

    在城市老年人消費(fèi)金額中，保健食品的消費(fèi)占了1/3，這說明生活水平的提高也影響了老年人的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。但由于老年人產(chǎn)品相對匱乏，限制了老年人的消費(fèi)選擇，導(dǎo)致食品和衣服等日常用品的消費(fèi)占到了1/2。

老年人支出內(nèi)容的比例

資料來源：全國老齡工作委員會辦公室

    （三）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)分析

    1.養(yǎng)老地產(chǎn)

    我國現(xiàn)在正處于起步階段,預(yù)計在2020年會進(jìn)入成長期。根據(jù)我國養(yǎng)老地產(chǎn)（專題閱讀）的發(fā)展情況來看,我國養(yǎng)老地產(chǎn)市場正處于起步階段,政策制度尚未完善,各開發(fā)商也沒有找到清晰的商業(yè)模式,尚處于摸索階段。預(yù)計在2020年,中國養(yǎng)老地產(chǎn)會進(jìn)入成長期。

    隨著市場的升溫，業(yè)內(nèi)對于養(yǎng)老地產(chǎn)開發(fā)模式和運(yùn)營模式的討論也日趨增多。不過，對于剛起步的中國養(yǎng)老地產(chǎn)市場而言，固定的開發(fā)模式尚未成型，更多的嘗試和探索仍在繼續(xù)?？傮w來說，國內(nèi)養(yǎng)老地產(chǎn)的開發(fā)模式主要有四種。

國內(nèi)養(yǎng)老地產(chǎn)的主要開發(fā)模式

資料來源：智研咨詢整理

    2.老年旅游

    老年人對旅游也情有獨(dú)鐘。他們在度過了繁忙緊張的職業(yè)生活之后，希望晚年生活能夠過得輕松、和諧、愉快而有意義，游覽名山大川，盡享旅游之樂，成為許多老年人休閑活動的一種重要選擇。在當(dāng)今，外出旅游已開始成為許多老年人追求的一種時尚，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家更是如此。

    2017年，國內(nèi)旅游市場高速增長，入出境市場平穩(wěn)發(fā)展，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯。國內(nèi)旅游人數(shù)50.01億人次，比上年同期增長12.8%；入出境旅游總?cè)藬?shù)2.7億人次，同比增長3.7%；全年實現(xiàn)旅游總收入5.40萬億元，增長15.1%。初步測算，全年全國旅游業(yè)對GDP的綜合貢獻(xiàn)為9.13萬億元，占GDP總量的11.04%。旅游直接就業(yè)2825萬人，旅游直接和間接就業(yè)7990萬人，占全國就業(yè)總?cè)丝诘?0.28%。

2010-2017年我國居民旅游人數(shù)規(guī)模（單位：億人次）

資料來源：中國旅游局

    中國旅游業(yè)的大發(fā)展直接孕育并推動了中國老年旅游業(yè)的發(fā)展。近年來，中國老年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，老年旅游需求強(qiáng)勁，老年旅游人數(shù)增加，老年旅游產(chǎn)品較豐富，專業(yè)老年旅游企業(yè)和老年旅游目的地景區(qū)日益増多，老年旅游市場交易活躍，老年旅游市場逐漸擴(kuò)大。老年旅游基礎(chǔ)設(shè)施投資活躍，老年旅游目的地建設(shè)加快，老年旅游企業(yè)成長迅速，形成了多種運(yùn)作模式，形成了一系列老年旅游品牌，形成了良好的發(fā)展態(tài)勢，發(fā)展空間巨大。

    老年人收入穩(wěn)定，又有閑暇時間，隨著消費(fèi)觀念的改變，老年人出游需求旺盛，出游率在逐年增加，每次出游花費(fèi)數(shù)額也在增加。中國老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會老齡旅游產(chǎn)業(yè)促進(jìn)委員會與同程旅游聯(lián)合發(fā)布的《中國中老年人旅游消費(fèi)行為研究報告2016》顯示，中老年旅游者“有閑又有錢”，月收入7000元以上者占比超三成。并首次以調(diào)研數(shù)據(jù)驗證了中老年旅游者（有旅游消費(fèi)經(jīng)歷的50歲以上人群）“有閑又有錢”這一業(yè)界普遍認(rèn)知。收入結(jié)構(gòu)方面，月收入5000元以上的中老年旅游者占比57.8%，其中月收入超過7000元的高收入者占比31.3%。

    2016年，我國老年旅游市場規(guī)模為10250億元，比上年同期增長13.71%，2017年，我國老年旅游市場規(guī)模為11857億元，比上年同期增長15.68%。

2010-2017年我國老年旅游市場規(guī)模走勢圖

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    面對節(jié)日放假期間人滿為患的旅游形勢，不受時間限制讓老年人避開了旅游的高峰期，選擇不太擁擠的淡季外出，這樣既避免旅游高峰時的擁擠不堪，又為淡季旅游注入了活力，使旅游淡季不淡?；谡{(diào)查數(shù)據(jù)的分析顯示，中老年人群在出游時間的選擇上明顯集中在3、4、5及9、10五個月份，季節(jié)上一般是春季和秋季為主，而在具體的出游時間節(jié)點(diǎn)的選擇上，僅有不足20%的中老年受訪者表示會在節(jié)假日期間出游，而超過80%的受訪者則表示“隨時可出游”。該項數(shù)據(jù)表明，中老年人出游時間非常靈活、自由，與年輕消費(fèi)者形成鮮明對比，是最有資格“說走就走”的一群人。

    3.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與設(shè)施

    2017年，全國共有老齡事業(yè)單位1600個，老年法律援助中心2.0萬個，老年維權(quán)協(xié)調(diào)組織6.4萬個，老年學(xué)校4.9萬個、在校學(xué)習(xí)人員704.0萬人，各類老年活動室35.0萬個；享受高齡補(bǔ)貼的老年人2682.2萬人，比上年增長13.9%；享受護(hù)理補(bǔ)貼的老年人61.3萬人，比上年增長51.5%；享受養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼的老年人354.4萬人，比上年增長25.3%。

2010-2017年中國養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施數(shù)量

資料來源：民政局

    2017年，全國各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施15.5萬個，比上年增長10.6%，其中:注冊登記的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)2.9萬個，社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施4.3萬個，社區(qū)互助型養(yǎng)老設(shè)施8.3萬個；各類養(yǎng)老床位合計744.8萬張，比上年增長2%（每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.9張）,其中社區(qū)留宿和日間照料床位338.5萬張。

    （四）養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

    目前，發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)已上升到國家戰(zhàn)略層面。前不久國務(wù)院常務(wù)會議決定推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合，把發(fā)展養(yǎng)老和健康服務(wù)業(yè)、打造健康養(yǎng)老服務(wù)體系，作為發(fā)展服務(wù)業(yè)、推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)改革的優(yōu)先方向，更好的保障老有所醫(yī)、老有所養(yǎng)。與此同時，人們?nèi)找嫣岣叩纳钯|(zhì)量需求和更加健康的市場環(huán)境，也將推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的興起與發(fā)展。

    對于目前之中國，養(yǎng)老問題已是一個重大的民生問題，但還有很多待完善和優(yōu)化的工作。不僅在養(yǎng)老設(shè)施、條件、服務(wù)等方面存在諸多不足，更重要的是如何使老年人經(jīng)過幾十年奮斗而獲得的知識、經(jīng)驗、技術(shù)等，得到傳承和充分運(yùn)用，以及養(yǎng)老在國家保障的基礎(chǔ)上，促進(jìn)其物質(zhì)財富的積累與增長，使老年人的晚年生活更安心、更舒心，更有信心。

    “十三五”規(guī)劃將積極應(yīng)對人口老齡化提高至全面改革的最高層面。在規(guī)劃中，黨中央要求弘揚(yáng)敬老、養(yǎng)老、助老的社會風(fēng)尚；要求建設(shè)以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系；要求推動醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合，探索建立長期護(hù)理保險制度；提出要全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場，通過購買服務(wù)、股權(quán)合作等方式支持各類市場主體進(jìn)入。這個領(lǐng)域?qū)⒏忧逦⒕唧w、具有戰(zhàn)略前瞻性。

    老齡產(chǎn)業(yè)必將成為一個龐大的產(chǎn)業(yè)。究其原因，除了日益增長的老年人口帶來巨量產(chǎn)業(yè)需求外，更重要的是人口老齡化將從根本上重塑年輕社會形成的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)體系，并從客觀上要求第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)做出戰(zhàn)略調(diào)整。在主要依靠投資與外貿(mào)拉動經(jīng)濟(jì)增長的時代逐漸成為歷史的條件下，國內(nèi)消費(fèi)正成為支撐我國經(jīng)濟(jì)增長的主要動力源，而2035年將增長到四億左右的老年人口，必定成為消費(fèi)的主力軍。

    但是，我國現(xiàn)階段與老年人相關(guān)的產(chǎn)業(yè)并未得到全面有效開發(fā)，養(yǎng)老、健康、文化等服務(wù)方面發(fā)展乏力，老年群體消費(fèi)需求得不到滿足。這極大地抑制了社會消費(fèi)的增長，某種意義上也導(dǎo)致了股市、樓市、經(jīng)市的異化以及非正常投資行為的出現(xiàn)。如果不能適應(yīng)快速老齡化帶來消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)的重大變化，不能及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、確保涉老產(chǎn)業(yè)快速增長，數(shù)以億計的老年人作為持續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)的動力源將無形消減，與此相關(guān)的就業(yè)空間將無形消減，經(jīng)濟(jì)增長下行壓力將更加巨大。