“兩票制”助力醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展，七大類(lèi)醫(yī)藥商品規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)【圖】

    醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)，又稱(chēng)醫(yī)藥流通行業(yè)，是醫(yī)藥行業(yè)的子行業(yè)，可以簡(jiǎn)單地把醫(yī)藥商業(yè)分為零售和批發(fā)兩大類(lèi)。其中，醫(yī)藥批發(fā)主要負(fù)責(zé)把藥品從生產(chǎn)者運(yùn)送到終端消費(fèi)者手中，是醫(yī)藥流通市場(chǎng)上的主力。也可以說(shuō)，醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)是連接醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)終端的“搬運(yùn)大軍”，是醫(yī)藥消費(fèi)終端的紐帶。

    醫(yī)院藥品供應(yīng)鏈?zhǔn)侵笍臐M足消費(fèi)者（患者）需求出發(fā)，通過(guò)商流、信息流、物流，將藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品商業(yè)企業(yè)、藥品物流企業(yè)、醫(yī)院及患者等連成整體的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)型組織，包括藥品從供應(yīng)企業(yè)進(jìn)入流通企業(yè)，醫(yī)院采購(gòu)和引進(jìn)藥品、藥品從藥庫(kù)分發(fā)到個(gè)分藥房、藥房將藥品提供給患者等幾個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)，如圖所示。

醫(yī)院藥品供應(yīng)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    （一）醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

    1.我國(guó)居民醫(yī)療保障水平不斷提高。

    《關(guān)于做好2018年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知》規(guī)定，2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助和個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同步提高。各級(jí)財(cái)政人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2017年基礎(chǔ)上新增40元，達(dá)到每人每年不低于490元。其中，中央財(cái)政對(duì)基數(shù)部分的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變，對(duì)新增部分按照西部地區(qū)80%和中部地區(qū)60%的比例安排補(bǔ)助，對(duì)東部地區(qū)各省份分別按一定比例補(bǔ)助。省級(jí)財(cái)政要加大對(duì)深度貧困地區(qū)傾斜力度，進(jìn)一步完善省級(jí)及以下財(cái)政分擔(dān)辦法，地方各級(jí)財(cái)政要按照規(guī)定足額安排本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金并及時(shí)撥付到位。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同步新增40元，達(dá)到每人每年220元。各統(tǒng)籌地區(qū)要科學(xué)合理確定具體籌資標(biāo)準(zhǔn)并劃分政府和個(gè)人分擔(dān)比例。年人均財(cái)政補(bǔ)助和個(gè)人繳費(fèi)水平已達(dá)到國(guó)家規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)，在確保各項(xiàng)待遇落實(shí)的前提下，可根據(jù)實(shí)際合理確定2018年籌資標(biāo)準(zhǔn)。

    近年來(lái)，在“給民生兜底”的政策推進(jìn)下，居民收入和健康意識(shí)都不斷提高，人們對(duì)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療資源的需求不斷提升。同時(shí)，醫(yī)改的深入也有利于人們享受更好的醫(yī)療保障（如醫(yī)保智能審核，藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革等）。隨著政府部門(mén)的機(jī)構(gòu)改革，組建國(guó)家醫(yī)保局，統(tǒng)一協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療改革，相關(guān)領(lǐng)域也會(huì)有更大的進(jìn)展。預(yù)計(jì)2018年， 隨著我國(guó)醫(yī)療需求增長(zhǎng)，醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，醫(yī)改政策優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，細(xì)分行業(yè)盈利也將持續(xù)分化。

    據(jù)初步推算，2017年全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用預(yù)計(jì)達(dá)51598.8億元，其中：政府衛(wèi)生支出15517.3億元（占30.1%），社會(huì)衛(wèi)生支出21206.8億元（占41.1%），個(gè)人衛(wèi)生支出14874.8億元（占28.8%）。人均衛(wèi)生總費(fèi)用3712.2元，衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP百分比為6.2%。

2016-2017年全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用

資料來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)

    2. 人口老齡化加快帶動(dòng)醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)需求

    老年人的患病率和人均醫(yī)藥費(fèi)用高于年輕人，多患有慢性非傳染性疾病，療程長(zhǎng)，預(yù)后差，費(fèi)用大。因此，老齡人口是醫(yī)療商業(yè)的高消費(fèi)人群。老年人的藥品消費(fèi)占據(jù)藥品市場(chǎng)消費(fèi)大半江山。老齡化進(jìn)程的加速勢(shì)必帶動(dòng)醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)的需求。

    2017年中國(guó)0-15歲人口為24719萬(wàn)人， 16-64歲人口為98458萬(wàn)人，65周歲及以上人口為15831萬(wàn)人。65歲及以上人口逐年增加，人口老齡化進(jìn)程加快。

2011-2017年我國(guó)65周歲及以上人口分布情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    3. 政策帶來(lái)藥品需求結(jié)構(gòu)的變化

    醫(yī)療改革使人們享受到更多醫(yī)藥資源。隨著社會(huì)的高速發(fā)展，社會(huì)矛盾也逐漸突出，廣大農(nóng)村老百姓看病難、看病貴的問(wèn)題得不到解決。因此，政府加大了醫(yī)療改革的力度，從2009年起，政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和使用基本藥物，其他各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)也都必須按規(guī)定使用基本藥物，所有零售藥店均應(yīng)配備和銷(xiāo)售基本藥物，基本藥物全部納入報(bào)銷(xiāo)目錄。加快農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全面覆蓋，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，著力提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和質(zhì)量，這就使得廣大老百姓在很大程度上有了享受更多醫(yī)藥資源的機(jī)會(huì)。

    我國(guó)醫(yī)療新政策的陸續(xù)出臺(tái)帶來(lái)藥品需求結(jié)構(gòu)的新變化，用藥結(jié)構(gòu)漸趨合理。隨著新的醫(yī)改方案的出臺(tái)，藥品消耗過(guò)快增長(zhǎng)的勢(shì)頭將得到控制，有效利用藥品資源將成為老百姓的自覺(jué)行動(dòng)。療效好、價(jià)格低廉將是病患者用藥時(shí)必須要考慮的兩個(gè)因素，因此，療效好、價(jià)格低的藥品銷(xiāo)售量會(huì)增加。

    4. 城鎮(zhèn)化進(jìn)程提速促進(jìn)藥品流通行業(yè)渠道下沉

    當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程保持高速，2017年城鎮(zhèn)化率達(dá)到58.52%，未來(lái)更多農(nóng)村居民就近城鎮(zhèn)化落戶將帶動(dòng)新的醫(yī)療需求。有研究通過(guò)對(duì)比城鄉(xiāng)不同類(lèi)別疾病的患病率差異，發(fā)現(xiàn)循環(huán)系統(tǒng)疾病、內(nèi)分泌疾?。ㄌ悄虿。?、惡性腫瘤等前述老齡化相關(guān)度較高的疾病在城市的發(fā)病率高于農(nóng)村。農(nóng)村人均醫(yī)療費(fèi)用正逐步上升，城市化進(jìn)程也將拉動(dòng)醫(yī)藥衛(wèi)生需求。

    同時(shí)，2017年，我國(guó)開(kāi)始推行“兩票制”。“兩票制”是指藥品從藥廠賣(mài)到一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)一次發(fā)票，經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)到醫(yī)院再開(kāi)一次發(fā)票，以“兩票”替代目前常見(jiàn)的七票、八票，減少流通環(huán)節(jié)的層層盤(pán)剝，并且每個(gè)品種的一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商不得超過(guò)2個(gè)。

    傳統(tǒng)的醫(yī)藥銷(xiāo)售模式令營(yíng)收增長(zhǎng)“承壓”，醫(yī)藥商業(yè)巨頭們開(kāi)始謀求轉(zhuǎn)型。“兩票制”的推廣，抑制了以“醫(yī)藥代表”為銷(xiāo)售渠道的既有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，醫(yī)藥企業(yè)開(kāi)始在一些新的銷(xiāo)售領(lǐng)域“動(dòng)腦筋”：拓展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型、進(jìn)一步下沉渠道，強(qiáng)化藥品零售服務(wù)，成為幾大醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)嘗試的新策略。

    （二）醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展規(guī)模

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)投資分析與投資決策咨詢(xún)報(bào)告》顯示，2017年，全國(guó)藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速略有回落。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額20016億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8. 4%，增速同比下降2. 0個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)4003億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9. 0%，增速同比下降0. 5個(gè)百分點(diǎn)。

2010-2017年中國(guó)藥品流通銷(xiāo)售收入

資料來(lái)源：商務(wù)部

2011-2017年中國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：商務(wù)部

    醫(yī)藥商業(yè)處于行業(yè)集中度快速提升時(shí)期。醫(yī)藥流通的批發(fā)端受益于兩票制，高值耗材、IVD 等專(zhuān)科經(jīng)銷(xiāo)商也在通過(guò)打包等方式快速淘汰及并購(gòu)小型企業(yè)，零售市場(chǎng)連鎖化率也在提高，因此營(yíng)收增長(zhǎng)高于行業(yè)增速。整體法與算術(shù)平均法得到的行業(yè)增速、費(fèi)用率等略有差異，主要是由于批發(fā)企業(yè)的體量巨大，拉低了整體法的利潤(rùn)率和費(fèi)用率。

    2017年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.4%，增速下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)9.3%，增速下降2.9個(gè)百分點(diǎn)；30家區(qū)域龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.3%，增速下降9.8個(gè)百分點(diǎn)。

    從市場(chǎng)占有率看，藥品批發(fā)企業(yè)集中度略有下降。2017年，藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的70.7%,同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的37.6%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；30家區(qū)域龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的24.5%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；排序最后一位的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2016年的12.4億元增長(zhǎng)到2017年的13.6億元。

    根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年末我國(guó)藥品零售連鎖企業(yè)數(shù)為5409家，下轄門(mén)店229224家，零售單體藥店數(shù)量為224514家，零售藥店門(mén)店總數(shù)為453738家。

2006-2017年我國(guó)零售藥店數(shù)量增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：商務(wù)部

    2016年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量為5609家，2017年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)下滑至5409家。

2006-2017年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：商務(wù)部

    連鎖藥店分布呈現(xiàn)出地區(qū)不均衡的態(tài)勢(shì)，覆蓋率和連鎖率都有差異。

    1）從零售藥店平均每店覆蓋人數(shù)看，東北、華東和華南趨于飽和，華北、西北、華中地區(qū)藥店數(shù)目不夠飽和。青海、重慶、黑龍江、吉林、廣東、內(nèi)蒙古、遼寧等省份平均每店服務(wù)人數(shù)低于全國(guó)平均水平，表明這些區(qū)域的藥店數(shù)量相對(duì)飽和；而在西藏、上海、海南、福建、江西、湖北、甘肅、陜西的平均每店服務(wù)人數(shù)較高，還有很大發(fā)展空間。

2017年3月各省市藥店平均覆蓋人數(shù)

資料來(lái)源：CFDA

    2） 從連鎖率看，西南區(qū)的連鎖率虛高，西北區(qū)的連鎖率最低，其他地區(qū)與全國(guó)的連鎖率大致相同。連鎖率超過(guò)80%的主要是重慶市、上海市和四川省。青海和廣西也較高。上海市有較為強(qiáng)勢(shì)的本土連鎖企業(yè)，直營(yíng)力較強(qiáng)，市場(chǎng)集中度高。但值得注意的是川渝地區(qū)雖然連鎖率高，但主要以加盟店為主（如桐君閣），大部分連鎖下轄的直營(yíng)藥店數(shù)較少，而加盟店一般只帶來(lái)加盟費(fèi)和供應(yīng)鏈管理收益，與真正的直營(yíng)連鎖藥店的控制力不同。
2016年我國(guó)單體藥店數(shù)量為22.6萬(wàn)家，2017年我國(guó)單體藥店數(shù)量為22.5萬(wàn)家。

2006-2017年我國(guó)單體藥店數(shù)量增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：商務(wù)部