2017-2018年我國(guó)汽車分車型月度、年度銷量統(tǒng)計(jì)分析【圖】

    經(jīng)過(guò)十多年的高速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車銷量從不到1000萬(wàn)輛增長(zhǎng)到接近3000萬(wàn)輛，汽車年銷量十年累計(jì)增長(zhǎng)209.2%。2017年，國(guó)內(nèi)汽車銷量達(dá)2888萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.0%，同比增速放緩，受到購(gòu)置稅優(yōu)惠減半導(dǎo)致在2016年底出現(xiàn)搶購(gòu)行情，對(duì)2017年銷量有透支。

    2018年1-4月汽車總銷量完成950.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4.6%，乘用車與客車的銷量均有回暖，汽車市場(chǎng)溫和復(fù)蘇趨勢(shì)較為明顯。5月1日起增值稅由17%降低為16%，7月1日起汽車進(jìn)口關(guān)稅將由25%降為15%，零部件關(guān)稅降低至6%，伴隨著增值稅與關(guān)稅的降低，預(yù)計(jì)下半年汽車銷量將持續(xù)回暖。

2010-2017乘用車年度銷量變化（單位：萬(wàn)輛）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智能汽車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

2008-2017我國(guó)汽車保有量（單位：百萬(wàn)輛）

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各國(guó)千人汽車保有量（單位：輛）

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    截至2017年，我國(guó)汽車保有量為2.4億輛，同比增長(zhǎng)12.3%，保有量占到全球的20%，其中私家車保有量達(dá)到1.1億輛，同比增長(zhǎng)12.9%。我國(guó)2017年汽車千人保有量為158輛，與美國(guó)的797輛，日本的591輛以及韓國(guó)的376輛還有較大差距，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)汽車普及度仍較低，尤其是中小城市，長(zhǎng)期來(lái)看我國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)仍然存在巨大發(fā)展空間。

    從產(chǎn)業(yè)生命周期角度來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年兩位數(shù)快速增長(zhǎng)，汽車保有量基數(shù)持續(xù)攀升，中國(guó)汽車市場(chǎng)從發(fā)展期進(jìn)入成熟期，增速逐步放緩，我們預(yù)測(cè)2018年下半年銷量將保持在5%以上的增速，預(yù)計(jì)全年汽車年銷量能夠達(dá)到3000萬(wàn)輛以上，汽車行業(yè)將長(zhǎng)期保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

    2017年全年乘用車?yán)塾?jì)銷售2472萬(wàn)輛，同比增加1.4%，其中轎車?yán)塾?jì)銷售1185萬(wàn)輛，同比下降2.4%，MPV累計(jì)銷售209萬(wàn)輛，同比下降16.4%，SUV累計(jì)銷售1026萬(wàn)輛，同比增加14.9%。

    2017年，汽車整車進(jìn)口結(jié)束2015年以來(lái)連續(xù)下降趨勢(shì)，呈較快增長(zhǎng)，進(jìn)口總量超過(guò)120萬(wàn)輛，僅次于2014年，為歷史次高值。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年汽車整車?yán)塾?jì)進(jìn)口124.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.77%。

    其中，2017年，越野車進(jìn)口依然占最大比重，共進(jìn)口52.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.49%；轎車進(jìn)口44.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.65%；小型客車進(jìn)口增速略低于行業(yè)，共進(jìn)口22.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.02%。2017年，上述三大類汽車品種共進(jìn)口120.11萬(wàn)輛，占汽車進(jìn)口總量的96.33%，比上年下降1.10個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2017年中國(guó)汽車整車進(jìn)口量及增長(zhǎng)情況

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    2017年，汽車整車出口表現(xiàn)也明顯好于上年，出口量繼2012年后再超百萬(wàn)，共出口106.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.37%。

    在汽車整車出口主要品種中，轎車出口增速比上年大幅提升，共出口50.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.03%，增速比上年提升43.56個(gè)百分點(diǎn)。

    載貨車出口結(jié)束上年下降，呈一定增長(zhǎng)，共出口20.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.45%。

    客車出口增速比上年有所減緩，共出口15.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.24%，增速比上年減緩13.02個(gè)百分點(diǎn)。2017年，上述三大類汽車品種共出口86.59萬(wàn)輛，占汽車出口總量的81.40%，占比與上年相比依然呈一定下降趨勢(shì)。

2013-2017年中國(guó)汽車整車出口量及增長(zhǎng)情況

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    2018年1-4月乘用車銷量801萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%，其中轎車?yán)塾?jì)銷量為379萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.1%，MPV累計(jì)銷量為61萬(wàn)輛，同比下降12.0%，SUV累計(jì)銷量347萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.9%。

2010-2017乘用車年度銷量變化（單位：萬(wàn)輛）

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2013-2018M4轎車銷量（單位：萬(wàn)輛）

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2013-2018M4MPV銷量（單位：萬(wàn)輛）

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2013-2018M4SUV銷量（單位：萬(wàn)輛）

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2013-2018M4狹義乘用車銷量（單位：萬(wàn)輛）

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    轎車市場(chǎng)已經(jīng)逐步回暖，增速轉(zhuǎn)負(fù)為正是乘用車市場(chǎng)回暖的重要支撐。MPV市場(chǎng)在經(jīng)歷了2016年的需求透支后銷量出現(xiàn)大幅下滑，之后MPV市場(chǎng)趨向于結(jié)構(gòu)升級(jí)，中高端MPV銷量增速可觀，合資品牌中包括奔馳V系列，GL8和GL6等，自主品牌中如上汽大通G10，GM8等。我們預(yù)計(jì)，消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)、稅率降低疊加下半年消費(fèi)旺季的來(lái)臨，下半年國(guó)內(nèi)乘用車銷量將呈逐步回升狀態(tài)，預(yù)計(jì)2018全年乘用車將實(shí)現(xiàn)5%以上的增速。

    4月17日，國(guó)家發(fā)改委宣布，汽車行業(yè)將分類型分階段實(shí)行逐步開放。2018年將取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年將取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。通過(guò)5年過(guò)渡期，汽車行業(yè)將取消外資企業(yè)設(shè)廠股比限制。此次逐步放開合資的股比限制是基于國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，已經(jīng)到達(dá)適合擴(kuò)大開放的時(shí)期，自主品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力快速提升，在合資模式中話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)。目前現(xiàn)有的合資已經(jīng)深入行業(yè)，打開限制有望推動(dòng)汽車市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)。

過(guò)渡開放汽車行業(yè)股比限制

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    2017年，我國(guó)乘用車總銷量達(dá)2472萬(wàn)輛，其中自主品牌乘用車共售出1087萬(wàn)輛，占到總量的44%，與去年相比增長(zhǎng)了一個(gè)百分點(diǎn)，德系、日系、美系品牌車分別占到20%、17%、12%的市場(chǎng)份額，且該市場(chǎng)格局近年來(lái)已經(jīng)趨于穩(wěn)定。自主品牌借助三四線城市新增購(gòu)車需求紅利，把握前幾年中低端車型需求的大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額迅速提升，我們預(yù)計(jì)未來(lái)通過(guò)產(chǎn)品線的拓展，自主品牌市場(chǎng)份額將持續(xù)上升。

    2017年轎車市場(chǎng)累計(jì)銷量1184.7萬(wàn)輛，自主品牌完成銷售235萬(wàn)輛，同比2016年增長(zhǎng)0.6%，市場(chǎng)份額為20%，相比2016年提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)；2017年SUV累計(jì)銷量1026.4萬(wàn)輛，其中，自主SUV銷量為622萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%，市占率達(dá)到61%，相比去年提高了3個(gè)百分點(diǎn)，合資SUV銷量累計(jì)404萬(wàn)輛，自主品牌SUV市場(chǎng)份額已經(jīng)大幅領(lǐng)先合資品牌。

轎車市場(chǎng)自主和合資品牌份額（單位：萬(wàn)輛）

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SUV市場(chǎng)自主和合資品牌份額（單位：萬(wàn)輛）

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    5月22日，財(cái)政部發(fā)布公告稱自7月1日起，降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。將汽車整車稅率為25%的135個(gè)稅號(hào)和稅率為20%的4個(gè)稅號(hào)的稅率降至15%，將汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個(gè)稅號(hào)的稅率降至6%。我們認(rèn)為此次整車的稅率降幅低于此前悲觀的市場(chǎng)預(yù)期，相對(duì)較為溫和，未來(lái)銷量增量中中高端車型的占比將進(jìn)一步提升。

    國(guó)內(nèi)進(jìn)口車價(jià)格構(gòu)成進(jìn)口汽車的價(jià)格主要由6個(gè)部分組成，包括報(bào)關(guān)價(jià)格，關(guān)稅，消費(fèi)稅，增值稅，倉(cāng)儲(chǔ)物流通關(guān)費(fèi)及經(jīng)銷商利潤(rùn)。其中關(guān)稅由25%下調(diào)至15%，消費(fèi)稅為1%-40%，取決于車型排量的大小，增值稅為17%下調(diào)為16%。

不同排量進(jìn)口車綜合稅率的降幅統(tǒng)計(jì)

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    進(jìn)口車綜合稅率在關(guān)稅增值稅雙降的復(fù)合影響下，綜合稅率的降幅在12.9%-21.5%之間。這次關(guān)稅降低帶來(lái)的優(yōu)惠比之前購(gòu)置稅優(yōu)惠對(duì)國(guó)內(nèi)汽車終端價(jià)格影響更大，預(yù)計(jì)對(duì)汽車行業(yè)的需求刺激更為顯著，將有力推動(dòng)汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，符合國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)和擴(kuò)大內(nèi)需的趨勢(shì)，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)汽車品質(zhì)提升，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)整體上移，增加供給端的多樣化。

    自進(jìn)口關(guān)稅降低的公告發(fā)布以來(lái)，奔馳、奧迪、寶馬等諸多豪華車企紛紛公布了降價(jià)方案，以響應(yīng)國(guó)家關(guān)稅調(diào)整新政，從平均降價(jià)來(lái)看，力度最大的車企是奔馳，平均降價(jià)6.97萬(wàn)元。針對(duì)不同價(jià)格區(qū)間，越貴的車降價(jià)越高，降幅也越大。例如，調(diào)整前售價(jià)在100萬(wàn)以上的進(jìn)口車，平均降價(jià)高達(dá)11.12萬(wàn)元，平均降幅在6.94%，這將有效刺激國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口車的需求。

    2016年國(guó)家提出供給側(cè)改革，疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及新的投資周期，商用車在2017年整體銷量表現(xiàn)突出，全年累計(jì)銷量420萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%。2018年前4個(gè)月銷量穩(wěn)中有升，累計(jì)售出149萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，由于2017年銷售基數(shù)大，銷量同比增速略有下滑。

2010-2017商用車年度銷量變化（單位：萬(wàn)輛）

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    重卡銷量持續(xù)超預(yù)期，2018年1-4月累計(jì)銷售44.6萬(wàn)輛，相對(duì)于去年前4個(gè)月同比增長(zhǎng)14.9%，超過(guò)預(yù)期，保持了2017年以來(lái)的的兩位數(shù)增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度持續(xù)走高。

    中卡銷量2011年至2015年每年銷量均為下滑狀態(tài)，2016年由于淘汰落后低速貨車及黃標(biāo)車，中卡銷量開始復(fù)蘇，當(dāng)年同比銷量增長(zhǎng)10%，達(dá)到22萬(wàn)輛。2017年全年中卡銷量完成24.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%，2018年前4個(gè)月累計(jì)銷量6.5萬(wàn)輛，同比降低14.4%，2018年2月以來(lái)中卡同比增速均呈負(fù)數(shù)。

    輕卡銷量占到商用車總銷量的43%左右，年銷售百萬(wàn)輛以上，主要面向中低端短途運(yùn)輸，需求較為穩(wěn)定，2017年全年累計(jì)銷量173.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.4%，2018年前4個(gè)月累計(jì)銷量17.4萬(wàn)輛，同比降低70.3%，2018年2月以來(lái)輕卡的增速也呈負(fù)數(shù)增長(zhǎng)。

卡車月度銷量及其同比（單位：萬(wàn)輛）

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重卡月度銷量及其同比（單位：萬(wàn)輛）

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中卡月度銷量（單位：萬(wàn)輛）

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輕卡月度銷量及其同比（單位：萬(wàn)輛）

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    從商用車銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看，重卡成為商用車銷量增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素，銷售比重由2017年的26.6%提升至2018年4月的30.4%，成為商用車中增長(zhǎng)最快的。

2017年商用車銷量結(jié)構(gòu)圖

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2018年4月商用車銷量結(jié)構(gòu)圖

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    我們認(rèn)為重卡銷量持續(xù)創(chuàng)新高的原因是：1）國(guó)家環(huán)保政策推動(dòng)重卡加速更新?lián)Q代，未來(lái)大存量帶來(lái)的更新?lián)Q代需求會(huì)使得重卡銷量保持高位；2）國(guó)內(nèi)物流業(yè)景氣度持續(xù)提高，增加對(duì)貨車的需求；3）近十年來(lái)基礎(chǔ)建設(shè)投資額持續(xù)攀升，尤其是公共設(shè)施管理業(yè)，政府投入持續(xù)增加，同時(shí)隨著PPP項(xiàng)目及一帶一路項(xiàng)目的逐步落地，對(duì)重卡工程車的需求將保持持續(xù)旺盛。我們預(yù)計(jì)2018年下半年重卡行業(yè)景氣度持續(xù)走高，銷量將保持平穩(wěn)，可能年末增速會(huì)有所放緩，預(yù)計(jì)全年重卡銷量能突破130萬(wàn)輛。

    客車總銷量自2014年達(dá)到60萬(wàn)輛后，連續(xù)三年呈下滑趨勢(shì)，客車2017年累計(jì)銷量51.2萬(wàn)輛，同比下降5.0%，2018年前4個(gè)月累計(jì)銷量13.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%，2018年客車銷量略有回暖。其中，大客銷售1.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.4%，中客銷售1.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.8%，大中客銷量回暖明顯，合計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)到24.8%，2018年開年以來(lái)增速持續(xù)攀升。2018年前4個(gè)月輕客累計(jì)銷量10.2萬(wàn)輛，同比下降0.9%，與去年同比相比波動(dòng)不大。

2013-2018M4客車年度銷量（單位：萬(wàn)輛）

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客車月度銷量及其同比（單位：萬(wàn)輛）

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大中客銷量及其同比（單位：萬(wàn)輛）

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輕客月度銷量及其同比（單位：萬(wàn)輛）

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    2018年前4個(gè)月客車的銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)為正達(dá)到5%，回暖明顯，中大型客車表現(xiàn)更突出。主要受到2018年新版新能源汽車補(bǔ)貼政策的影響，正式政策補(bǔ)貼將下降40%左右，退坡幅度較大，補(bǔ)貼政策過(guò)渡期間（2月12日到6月11日）上牌的新能源客車可以按2017年政策的0.7倍補(bǔ)貼，新能源貨車及專用車則按0.4倍補(bǔ)貼，使得新能源客車在過(guò)渡期間能享受比正式實(shí)施后更多的補(bǔ)貼，客戶搶裝拉動(dòng)現(xiàn)象明顯，從而帶動(dòng)近幾個(gè)月客車市場(chǎng)的銷量回暖。我們預(yù)計(jì)下半年進(jìn)入政策正式實(shí)施期，大中客環(huán)比增速會(huì)略有放緩，預(yù)計(jì)全年客車市場(chǎng)銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    自2009年補(bǔ)貼政策試點(diǎn)推廣以來(lái)，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量由2011年的7577輛快速增長(zhǎng)到2017年的77.7萬(wàn)輛，尤其在2013年中央及各地優(yōu)惠政策密集出臺(tái)后，新能源汽車年銷量持續(xù)走高，2017年產(chǎn)銷均超過(guò)75萬(wàn)輛，全球市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。截至2017年底國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量已突破180萬(wàn)輛，占全球新能源汽車市場(chǎng)的50%以上。2018年1-5月新能源汽車已經(jīng)累計(jì)售出28萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)140%，隨著補(bǔ)貼政策的逐步退出，新能源汽車行業(yè)將由政策推動(dòng)轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)向上突破。我們預(yù)計(jì)到2018年新能源汽車銷量能突破110萬(wàn)輛。

    2017年純電動(dòng)新能源車銷量64.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.8%，插電式混動(dòng)銷量12.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.4%。2018年1-4月純電動(dòng)銷量16.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)129.7%，插電混動(dòng)累計(jì)銷量5.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)249.1%。

純電動(dòng)汽車月度銷量（單位：萬(wàn)輛）

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插電式混動(dòng)月度銷量（單位：萬(wàn)輛）

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    2017年新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量55.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.2%，新能源商用車?yán)塾?jì)銷量21.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.3%。2018年前4個(gè)月新能源乘用車銷售19.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)140.9%，新能源商用車?yán)塾?jì)銷售3.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)231.5%。2018年新能源乘用車呈月度高環(huán)比向上的趨勢(shì)，過(guò)渡期內(nèi)新能源汽車銷量增長(zhǎng)持續(xù)超預(yù)期。

    據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，4月新能源乘用車呈現(xiàn)插混走強(qiáng)特征，插混部分由于低基數(shù)的促進(jìn)，同比增速達(dá)到243.2%。18年4月新能源乘用車銷量達(dá)到7.3萬(wàn)臺(tái)，總體同比增速超150%。

2015-2018M4新能源汽車銷量情況（單位：萬(wàn)輛）

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    4月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車2.95萬(wàn)輛，同比增87%，是由于2月新補(bǔ)貼政策后的入門級(jí)A00級(jí)電動(dòng)車面臨補(bǔ)貼大幅降低的壓力，因此3-4月的A00級(jí)增長(zhǎng)很強(qiáng)，占到純電動(dòng)乘用車52%的份額。A0級(jí)電動(dòng)車4月開始放量，單月銷量1.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)653%，環(huán)比增長(zhǎng)263%，出現(xiàn)強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年1-4月A級(jí)電動(dòng)車同比增129%，環(huán)比增長(zhǎng)54%，體現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。插混車型今年表現(xiàn)出色，成為乘用車增速的主力類型。

    目前，我國(guó)現(xiàn)行的新能源汽車補(bǔ)貼政策為2018年2月發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新政策根據(jù)成本變化等情況，調(diào)整優(yōu)化新能源乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，合理降低新能源客車和新能源專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

    運(yùn)營(yíng)里程要求發(fā)生調(diào)整：對(duì)私人購(gòu)買新能源乘用車、作業(yè)類專用車（含環(huán)衛(wèi)車）、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車、民航機(jī)場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)車輛等申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼不作運(yùn)營(yíng)里程要求，其他類型新能源汽車申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼的運(yùn)營(yíng)里程要求調(diào)整為2萬(wàn)公里。

里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整明細(xì)

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    插電混動(dòng)乘用車定額補(bǔ)貼由2017年的2.4萬(wàn)元/輛調(diào)整為2.2萬(wàn)元/輛，續(xù)駛里程門檻為50公里；補(bǔ)貼下調(diào)幅度僅為8.33%，有利于我國(guó)發(fā)展有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的插電混動(dòng)車型。

    新能源客車方面，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有所下調(diào)，技術(shù)要求指標(biāo)進(jìn)一步提升，包括：（1）單位載質(zhì)量能量消耗量不高于0.21Wh/km·kg，0.15Wh/km·kg及以下的車型可獲得1.1倍補(bǔ)貼；（2）純電動(dòng)客車能量密度門檻也由85Wh/kg上調(diào)到115Wh/kg，能量密度達(dá)到135Wh/kg才能獲得最高1.1倍補(bǔ)貼；（3）插混客車節(jié)油率門檻由40%上調(diào)到60%，1.1倍補(bǔ)貼門檻由60%以上調(diào)整到70%以上；（4）純電動(dòng)客車在等速法下續(xù)駛里程不低于200公里，插電式混合動(dòng)力客車純電續(xù)駛里程不低于50公里。