中國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)電商車(chē)源量、車(chē)源百分比、二手車(chē)交易量情況及二手車(chē)電商未來(lái)發(fā)展分析【圖】

    在傳統(tǒng)的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)的過(guò)程中，獲取車(chē)輛信息主要從4S店、二手車(chē)市場(chǎng)、熟人等渠道獲取車(chē)輛信息并進(jìn)行對(duì)比篩選，并最終決策購(gòu)買(mǎi)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與普及以及二手車(chē)電商平臺(tái)的崛起，消費(fèi)者及汽車(chē)用戶(hù)獲取信息渠道更多的來(lái)自于線(xiàn)上。2017年年底汽車(chē)電商用戶(hù)超1000萬(wàn)，且呈逐年上升趨勢(shì)。

    2018年1-5月，車(chē)源數(shù)量分別是165萬(wàn)輛、84萬(wàn)輛、169萬(wàn)輛、204萬(wàn)輛、227萬(wàn)輛。除了2月受春節(jié)假期與大雪影響，車(chē)源數(shù)量有所下降，其他月份均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，本月車(chē)源量增至今年新高，環(huán)比增長(zhǎng)11.27%。

    1、2018年5月二手車(chē)車(chē)源量省份TOP10

    本月車(chē)源量省市前三排名變化較大，廣東躍升第一，取代浙江霸主地位，福建擠入前三，取代江蘇。從車(chē)源分布情況看，車(chē)源主要集中在東部沿海地區(qū)。10個(gè)省市車(chē)源占全國(guó)63.35%，車(chē)源總量143萬(wàn)。

2018年5月二手車(chē)車(chē)源量省份TOP10

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)二手車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    2、2018年5月二手豪車(chē)城市TOP10

    把二手車(chē)價(jià)格大于50萬(wàn)元定義為豪車(chē)。本月城市豪車(chē)數(shù)量排名與4月幾乎無(wú)變化，僅福州取代了沈陽(yáng)，排名第十位。各地豪車(chē)數(shù)量排名與當(dāng)?shù)睾儡?chē)占比排名差距巨大。杭州豪車(chē)數(shù)量排名第五，卻是豪車(chē)占比最高的城市，高達(dá)7.49%。10個(gè)城市豪車(chē)總數(shù)19805，環(huán)比下降1.26%。

2018年5月二手豪車(chē)城市TOP10

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    3、2018年5月主流電商平臺(tái)車(chē)源百分比TOP10

    2018年5月公平價(jià)統(tǒng)計(jì)全網(wǎng)36家主流電商平臺(tái)去重后車(chē)源總數(shù)227萬(wàn)輛。排名依次是58同城、趕集網(wǎng)、二手車(chē)之家、瓜子二手車(chē)、百姓網(wǎng)、優(yōu)信二手車(chē)、淘車(chē)、人人車(chē)、看車(chē)網(wǎng)、273二手車(chē)。前三名依然是綜合信息服務(wù)平臺(tái)，三家平臺(tái)車(chē)源占比59.19%。四大電商交易平臺(tái)瓜子二手車(chē)車(chē)源占比優(yōu)勢(shì)明顯，其次是優(yōu)信二手車(chē)、淘車(chē)、人人車(chē)。

2018年5月主流電商平臺(tái)車(chē)源百分比TOP10

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    4、2018年5月國(guó)內(nèi)主流二手車(chē)電商平臺(tái)車(chē)源最多的3款車(chē)型

    參考各個(gè)平臺(tái)車(chē)源最多的三款車(chē)型，想購(gòu)買(mǎi)這些車(chē)型的朋友可以去對(duì)應(yīng)平臺(tái)選購(gòu)，車(chē)源多，選擇空間大，可以盡情挑選優(yōu)質(zhì)車(chē)況車(chē)輛，殺價(jià)砍價(jià)。綜合十大平臺(tái)最多的3款車(chē)型，大眾捷達(dá)、雅閣、別克凱越車(chē)源夠多，與這些車(chē)的市場(chǎng)保有量大有直接的關(guān)系。

2018年5月國(guó)內(nèi)主流二手車(chē)電商平臺(tái)車(chē)源最多的3款車(chē)型

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    5、2018年5月二手車(chē)熱銷(xiāo)品牌TOP10

    2018年5月熱銷(xiāo)品牌TOP10依次是：大眾、本田、豐田、奧迪、日產(chǎn)、別克、現(xiàn)代、奔馳、寶馬、福特。其中大眾在售車(chē)源占比高達(dá)12.59%，一直以來(lái)以壓倒性的優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)第一寶座。前三名熱銷(xiāo)品牌優(yōu)勢(shì)明顯，第四名到第十名，相鄰品牌排名優(yōu)勢(shì)微弱，說(shuō)明兩田一眾市場(chǎng)保有量之大。

2018年5月二手車(chē)熱銷(xiāo)品牌TOP10

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    6、2018年5月二手車(chē)熱銷(xiāo)車(chē)型TOP10

    2018年5月熱銷(xiāo)車(chē)型TOP10依次是：雅閣、邁騰、凱美瑞、卡羅拉、思域、奧迪A6L、寶馬5系、奔馳C級(jí)、日產(chǎn)軒逸、日產(chǎn)天籟。日系車(chē)6款、德系車(chē)4款。從熱銷(xiāo)程度上看相鄰兩款車(chē)的優(yōu)勢(shì)不明顯，整體趨勢(shì)平穩(wěn)，沒(méi)有出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。

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    7、2018年5月在售二手車(chē)熱門(mén)小型車(chē)TOP10

    2018年5月二手車(chē)熱門(mén)小型車(chē)TOP10依次是：本田飛度、大眾Polo、雪佛蘭賽歐、現(xiàn)代瑞納、起亞K2、豐田威馳、鈴木雨燕、福特嘉年華、雪佛蘭樂(lè)風(fēng)、寶馬MINI。入榜車(chē)型與上月基本一致。十款熱門(mén)小型車(chē)中日系車(chē)3款、美系車(chē)3款、德系車(chē)2款、韓系車(chē)2款。

2018年5月在售二手車(chē)熱門(mén)小型車(chē)TOP10

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    8、2018年5月在售二手車(chē)熱門(mén)緊湊型車(chē)TOP10

    2018年5月在售二手車(chē)熱門(mén)緊湊型車(chē)TOP10依次是：豐田卡羅拉、本田思域、日產(chǎn)軒逸、大眾朗逸、福特福克斯、雪佛蘭科魯茲、別克凱越、大眾捷達(dá)、大眾速騰、本田鋒范。相鄰兩款緊湊型車(chē)熱銷(xiāo)程度優(yōu)勢(shì)不明顯，沒(méi)有出現(xiàn)極高極低的現(xiàn)象。但是值得注意的是熱銷(xiāo)緊湊型車(chē)中有3款是大眾品牌，可見(jiàn)大眾品牌的緊湊型車(chē)受消費(fèi)者認(rèn)可度非常高。

2018年5月在售二手車(chē)熱門(mén)緊湊型車(chē)TOP10

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    9、2018年5月在售二手車(chē)熱門(mén)中型車(chē)TOP10

    2018年5月二手車(chē)熱門(mén)中型車(chē)TOP10依次是：本田雅閣、大眾邁騰、豐田凱美瑞、奔馳C級(jí)、日產(chǎn)天籟、奧迪A4L、寶馬3系、福特蒙迪歐、大眾帕薩特、現(xiàn)代名圖。其中德系車(chē)5款、日系車(chē)3款、美系車(chē)1款、韓系車(chē)1款。

2018年5月在售二手車(chē)熱門(mén)中型車(chē)TOP10

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    10、2018年5月二手車(chē)價(jià)位分布

    2018年5月在售車(chē)型中10萬(wàn)元以下車(chē)源占比56.05％，環(huán)比下降5.95%；10-20萬(wàn)元車(chē)源占比29.89%，環(huán)比上升5.89%；20萬(wàn)以上車(chē)源占比14.06%，環(huán)比上升0.06%。10萬(wàn)以?xún)?nèi)的二手車(chē)連續(xù)4個(gè)月占比下降，10-20萬(wàn)元二手車(chē)連續(xù)4個(gè)月占比上升，可見(jiàn)二手車(chē)有趨于中高端車(chē)型趨勢(shì)。

2018年5月二手車(chē)價(jià)位分布

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    11、2018年5月在售車(chē)源顏色百分比

    從市場(chǎng)上在售車(chē)源車(chē)色來(lái)看，白色、黑色和灰色依然是主流車(chē)色，被稱(chēng)為三大經(jīng)典顏色。紅色與銀色各占6%和4%。其他小眾顏色，如金色、橙色、黃色、綠色等合占15%。選擇什么顏色的車(chē)，往往也影響著二手車(chē)的殘值，買(mǎi)車(chē)還是買(mǎi)個(gè)大眾顏色，便于快速出手，同時(shí)也會(huì)相對(duì)賣(mài)個(gè)高價(jià)。

2018年5月在售車(chē)源顏色百分比

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    12、2018年5月二手車(chē)車(chē)齡分布

    在二手車(chē)市場(chǎng)上有個(gè)說(shuō)法：5年內(nèi)，10萬(wàn)公里以?xún)?nèi)都可以說(shuō)是比較優(yōu)質(zhì)的二手車(chē)車(chē)源。從二手車(chē)市場(chǎng)在售車(chē)源車(chē)齡分布情況來(lái)看，與以往不同之處在于車(chē)齡分水嶺出現(xiàn)變化，之前是3年、5年為最高峰值，5年后隨著車(chē)齡增加車(chē)源呈現(xiàn)較大幅度減少，直至第10年，車(chē)源增加開(kāi)始平穩(wěn)。本月車(chē)齡峰值出現(xiàn)在2年車(chē)齡，2年后隨著車(chē)齡增加車(chē)源開(kāi)始減少?？梢?jiàn)，二手車(chē)有趨于低齡化的趨勢(shì)。

    13、2018年5月在售二手車(chē)分級(jí)別排行

    從公平價(jià)歷來(lái)大數(shù)據(jù)看，緊湊型車(chē)一直排名第一位，其次是中型車(chē)。這兩款車(chē)型車(chē)源量明顯高于其他車(chē)型?？梢钥闯觯I車(chē)和SUV是二手車(chē)市場(chǎng)主流車(chē)型，排名靠前，占比大。

    14、2018年5月二手車(chē)國(guó)別分布

    2018年5月二手車(chē)國(guó)別分布主要以日系、德系、國(guó)產(chǎn)為主，占比75.88%，美韓歐法占24.12%?？梢钥闯觯腺Y占比72.27%，環(huán)比上升6.27%。國(guó)產(chǎn)占比17.67%，環(huán)比下降4.33%。進(jìn)口為10.06%，環(huán)比下降1.94%。

2018年5月二手車(chē)國(guó)別分布

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    二手車(chē)交易一直以來(lái)呈現(xiàn)出分散、非標(biāo)的特征，從而導(dǎo)致交易的零散性，且由于其交易環(huán)節(jié)的復(fù)雜性多數(shù)主機(jī)廠及經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)并未投入足夠的資本與關(guān)注，因此中國(guó)二手車(chē)交易一直都是以中小型二手車(chē)車(chē)商為主導(dǎo)。

    在中國(guó)二手車(chē)行業(yè)從無(wú)到有，以及逐步規(guī)模化、正規(guī)化的發(fā)展過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于行業(yè)的改造一直如影隨形。從最早的二手車(chē)信息發(fā)布平臺(tái)，到垂直二手車(chē)網(wǎng)站，再到專(zhuān)業(yè)的二手車(chē)交易服務(wù)平臺(tái)，二手車(chē)電商的興起也在不斷的改造并推動(dòng)著行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展；在行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，二手車(chē)在線(xiàn)服務(wù)平臺(tái)也意識(shí)到線(xiàn)下龐大且分散的二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的重要作用，多數(shù)電商平臺(tái)也在不斷轉(zhuǎn)型、調(diào)整自身業(yè)務(wù)邏輯，更好的服務(wù)經(jīng)銷(xiāo)商，賦能經(jīng)銷(xiāo)商，協(xié)助經(jīng)銷(xiāo)商完成二手車(chē)交易。

    二手車(chē)行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模巨大，且二手車(chē)電商行業(yè)規(guī)模在整個(gè)二手車(chē)行業(yè)中滲透率較低，整體市場(chǎng)規(guī)模仍處于發(fā)展初期，行業(yè)有著巨大的發(fā)展空間；不同的電商平臺(tái)憑借自身商業(yè)模式及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在發(fā)展早期便取得了可觀的市場(chǎng)成果；隨著巨額資本的進(jìn)入，各家平臺(tái)持續(xù)的市場(chǎng)博弈也將持續(xù)升級(jí)，各家平臺(tái)也將競(jìng)爭(zhēng)中不斷的完善自身業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)效率，為行業(yè)參與者提供更優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)內(nèi)容；進(jìn)而提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，提升企業(yè)市場(chǎng)份額。

    當(dāng)前二手車(chē)電商行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)行為主要是電視廣告、冠名、植入等形式的品牌型廣告，主要作用仍在于平臺(tái)知名度、形象的樹(shù)立及提升；在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化的當(dāng)下，二手車(chē)電商平臺(tái)的營(yíng)銷(xiāo)大戰(zhàn)也有愈演愈烈之勢(shì)；持續(xù)的廣告營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)起著教育市場(chǎng)，提升用戶(hù)認(rèn)知、品牌知名度的作用；鑒于行業(yè)當(dāng)前粗放的廣告投放形式，未來(lái)更精細(xì)更側(cè)重效果導(dǎo)向的廣告形式將會(huì)是行業(yè)的選擇方向。

    中國(guó)汽車(chē)金融整體滲透率相對(duì)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家仍處于較低水平，中國(guó)汽車(chē)金融包括新車(chē)金融及二手車(chē)金融仍具備較大的發(fā)展空間及增長(zhǎng)潛力；2017年，中國(guó)新車(chē)金融金融滲透率接近40%，二手車(chē)金融滲透率約為15%。近幾年，尤其二手車(chē)金融在新興的二手車(chē)電商平臺(tái)及金融平臺(tái)的助推下，行業(yè)金融滲透率提升明顯；同時(shí)，隨著二手車(chē)市場(chǎng)的繁榮及金融服務(wù)提供者的入局，傳統(tǒng)大型金融機(jī)構(gòu)對(duì)二手車(chē)金融板塊關(guān)注度明顯增強(qiáng)。

2017年中國(guó)&美國(guó)新車(chē)金融滲透率對(duì)比

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2017年中國(guó)&美國(guó)二手車(chē)金融滲透率對(duì)比

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    二、、2018年上半年二手車(chē)交易量情況分析

    2018年上半年二手車(chē)交易量達(dá)到660.24萬(wàn)輛，同比13.11%。預(yù)計(jì)2018年交易規(guī)模將超過(guò)1400萬(wàn)輛。

2011-2018年中國(guó)二手車(chē)交易量及增速走勢(shì)

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    二、 二手車(chē)電商行業(yè)未來(lái)大有可為

    2018年中國(guó)二手車(chē)交易量將達(dá)1470.8萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2022年二手車(chē)交易量約為2960.6萬(wàn)輛，年復(fù)合總長(zhǎng)率接近19%；其中二手車(chē)在線(xiàn)交易量高達(dá)155.1萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2022年二手車(chē)在線(xiàn)交易量約為827.7萬(wàn)輛，年復(fù)合總長(zhǎng)率約為39.8%。業(yè)內(nèi)人士表示，二手車(chē)電商的入局為行業(yè)帶來(lái)巨額用戶(hù)流量及關(guān)注度，促進(jìn)二手車(chē)行業(yè)整體的市場(chǎng)認(rèn)知及接受度；同時(shí)，行業(yè)整體發(fā)展反過(guò)來(lái)也為二手車(chē)電商平臺(tái)具體業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了充分的車(chē)源供給及交易基礎(chǔ)服務(wù)的支持，二手車(chē)電商行業(yè)成交量增速明顯高于傳統(tǒng)行業(yè)增速。

2013-2022年中國(guó)二手車(chē)交易量及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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2013-2022年中國(guó)二手車(chē)電商交易量及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    第一，金融服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用以及線(xiàn)下門(mén)店的建設(shè)是行業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)業(yè)務(wù)。在行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)相對(duì)薄弱的當(dāng)下，電商平臺(tái)快速提升行業(yè)交易量的方式及盈利方式主要是通過(guò)線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)貼及金融服務(wù)的推廣；鑒于當(dāng)下二手車(chē)金融滲透率仍處于較低水平，二手車(chē)金融業(yè)務(wù)仍將是行業(yè)短期內(nèi)的重點(diǎn)發(fā)展方向。未來(lái)，大數(shù)據(jù)的作用將更為普遍，更為成熟，其價(jià)值也將逐漸呈現(xiàn)。

    第二，行業(yè)政策落地是必然，電商平臺(tái)加快全國(guó)跨地域服務(wù)布局。自2017年以來(lái)，來(lái)自政府層面的重視與監(jiān)管愈加強(qiáng)烈，行業(yè)政策逐步出臺(tái)完善、汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境更加自由與公平、二手車(chē)解除限遷也將是大勢(shì)所趨，未來(lái)二手車(chē)電商平臺(tái)將加快線(xiàn)下服務(wù)設(shè)施，包括交易門(mén)店、檢測(cè)技術(shù)及物流服務(wù)等建設(shè)落地與運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建全國(guó)性二手車(chē)交易流通服務(wù)平臺(tái)。

    第三，電商平臺(tái)將開(kāi)展更細(xì)分的車(chē)源獲取及營(yíng)銷(xiāo)策略。隨著電商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，電商平臺(tái)將更加重視平臺(tái)運(yùn)營(yíng)效率的提升，針對(duì)梯度消費(fèi)、消費(fèi)下沉等趨勢(shì)，二手車(chē)電商平臺(tái)將開(kāi)展更高效更精準(zhǔn)的營(yíng)銷(xiāo)策略；針對(duì)不同級(jí)別城市車(chē)源流通情況，二手車(chē)電商平臺(tái)的人力、物力等資源配置將更加合理，提升電商平臺(tái)在線(xiàn)下場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)效率。

    第四，電商平臺(tái)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，也促進(jìn)傳統(tǒng)二手車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及分化，加速行業(yè)整合及淘汰。二手車(chē)電商行業(yè)當(dāng)前進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段，各平臺(tái)模式趨同加劇，在BAT以及資本的助力下，下一階段平臺(tái)間競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，將有更多的行業(yè)兼并與重組現(xiàn)象發(fā)生。作為革新者，二手車(chē)電商為傳統(tǒng)行業(yè)注入新的血液與動(dòng)力；同時(shí)也進(jìn)一步加劇了線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)商之間的競(jìng)爭(zhēng)與分化，經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)思路也處于不斷的變革中；導(dǎo)致大量競(jìng)爭(zhēng)力弱、變革思維差的經(jīng)銷(xiāo)商群體掉隊(duì)直至淘汰，而行業(yè)的優(yōu)勝劣汰反過(guò)來(lái)也有著積極作用，促進(jìn)行業(yè)線(xiàn)上線(xiàn)下服務(wù)結(jié)合、各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)效率提升及行業(yè)參與者整體經(jīng)營(yíng)水平的提升，而這也是未來(lái)優(yōu)質(zhì)二手車(chē)電商平臺(tái)為了生存而必須強(qiáng)化的能力。