2017年我國(guó)血液凈化耗材細(xì)分產(chǎn)品（管路、干粉和透析液等）價(jià)格對(duì)比及其影響因素【圖】

    我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，尤其在血液凈化行業(yè)領(lǐng)域，耗材研發(fā)技術(shù)的提升促使我國(guó)血液凈化耗材發(fā)展得到有效提升，在管路、干粉和透析液耗材領(lǐng)域，我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代率已經(jīng)有了較為明顯的改觀，但是在透析器上，我國(guó)血液凈化耗材企業(yè)還存在較弱的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國(guó)醫(yī)療器械以及電子元器件市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)血液凈化設(shè)備、耗材生產(chǎn)企業(yè)有望在這重要領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，其中部分血液凈化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，已經(jīng)通過市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展還是將業(yè)務(wù)延伸至上游耗材市場(chǎng)，通過整合經(jīng)營(yíng)的方式，收集血液凈化市場(chǎng)的數(shù)據(jù)和信息，提升我國(guó)血液凈化耗材企業(yè)的研發(fā)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

    血液凈化耗材分為三大類：透析粉液、透析器、透析管路及穿刺針。

    透析粉液的技術(shù)含量相對(duì)較低，但由于大部分是水，因此運(yùn)輸成本很高，為維持一定的利潤(rùn)，有運(yùn)輸半徑。目前國(guó)內(nèi)透析粉液市場(chǎng)主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)所占據(jù)，成規(guī)模企業(yè)20余家，呈現(xiàn)區(qū)域分散分布的特征。

    血液透析液是血液透析治療過程中重要的組成部分，單個(gè)患者每分鐘透析液流量就達(dá)到1L，以每個(gè)患者每次血透4 小時(shí)估算，需要用透析液240L。一個(gè)20 張病床的透析中心每天的透析液需求量接近15000L，如此大的量運(yùn)輸儲(chǔ)存等成本很高。

    透析器主要利用半透膜的原理，將患者的血液與透析液同時(shí)引進(jìn)透析器，兩者在透析膜的兩側(cè)呈反方向流動(dòng)，借助膜兩側(cè)的溶質(zhì)梯度、滲透梯度和水壓梯度。以達(dá)到清除毒素和體內(nèi)滯留過多的水分，同時(shí)補(bǔ)充體內(nèi)所需的物質(zhì)。透析器是血透器械中要求最高的器械，目前看國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體技術(shù)水平還較落后，主要體現(xiàn)在核心材料透析膜（中空纖維/紡絲）主要還來自進(jìn)口，封裝工藝也跟不上，導(dǎo)致超濾率低，生物相容性差。目前透析器市場(chǎng)主要以進(jìn)口（或外資）產(chǎn)品為主，費(fèi)森尤斯、尼普洛、金寶市場(chǎng)占有率較高。

    透析管路是血液透析時(shí)作為血液通路使用的儀器。目前，我國(guó)血透管路市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口的產(chǎn)品各占半壁江山。我國(guó)主要的透析管路廠商有貝恩、四川南格爾、上海達(dá)華，江西三鑫等，其中，貝恩占據(jù)的市場(chǎng)份額最多。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)血液凈化耗材市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：

    2011年，中國(guó)透析粉液均價(jià)為33.5元/人份，2017年，中國(guó)透析粉液均價(jià)為28.4元/人份。

2011-2017年我國(guó)透析粉液均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    2011年，中國(guó)透析器均價(jià)為130元/支，2017年，中國(guó)透析器均價(jià)為118元/支。

2011-2017年我國(guó)透析器均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    2011年，中國(guó)透析管路及穿刺針均價(jià)為125元/套，2017年，中國(guó)透析管路及穿刺針均價(jià)為112元/套。

2011-2017年我國(guó)透析管路及穿刺針均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    影響血液凈化耗材產(chǎn)品價(jià)格的因素分析

    （1）成本

    血液凈化耗材產(chǎn)品銷售收入中的直接材料占成本的較大，直接人工和制造費(fèi)用占銷售成本比例較低。血液凈化耗材產(chǎn)品價(jià)格受到原材料成本的影響。

    （2）供需情況

    在產(chǎn)品上，我國(guó)血液凈化市場(chǎng)主要以進(jìn)口產(chǎn)品為主，尤其是血液凈化類高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額。隨著老齡化、腎病患者人數(shù)不斷增長(zhǎng)以及透析費(fèi)用醫(yī)保報(bào)銷比例的不斷提高，血管凈化類高值醫(yī)用耗材需求不斷增加。

    （3）關(guān)聯(lián)產(chǎn)品

    血液透析產(chǎn)業(yè)鏈包括血液凈化設(shè)備+耗材+透析服務(wù)。隨著政策的放開，政府逐步降低建立獨(dú)立血透中心的要求，社會(huì)資本將大量涌入血液透析中心領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)透析中心將會(huì)不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)血液凈化設(shè)備、血液凈化耗材的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。血液凈化設(shè)備與透析服務(wù)的價(jià)格變化，會(huì)對(duì)血液凈化耗材的價(jià)格產(chǎn)生影響。

    （4）其他

    國(guó)家政策影響價(jià)格。即國(guó)家通過宏觀調(diào)控的行政手段強(qiáng)行規(guī)定價(jià)格。當(dāng)血液凈化耗材商品價(jià)格過高時(shí)，考慮到患者的承受能力，政府可能會(huì)采取最高限價(jià)。

    血液凈化耗材產(chǎn)品價(jià)格變化趨勢(shì)

2018-2024年我國(guó)透析粉液均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

2018-2024年我國(guó)透析器均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

2018-2024年我國(guó)透析管路及穿刺針均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    目前行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)一般由財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況，并參照市場(chǎng)價(jià)格，確定血液凈化耗材價(jià)格體系并監(jiān)督執(zhí)行，采用成本加成法確定提供勞務(wù)或服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格；按照招投標(biāo)確定分包工程價(jià)格。

    目前，我國(guó)血液凈化耗材市場(chǎng)存在兩級(jí)分化現(xiàn)象。低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低端醫(yī)療器械主要由市場(chǎng)自主定價(jià)，企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)成本、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)情況確定產(chǎn)品價(jià)格，類似于藥品市場(chǎng)調(diào)節(jié)定價(jià)方法。國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)有七成左右依賴進(jìn)口，行業(yè)的對(duì)外依存度較高。所以，高端醫(yī)療器械的市場(chǎng)定價(jià)受產(chǎn)品到岸價(jià)、外貿(mào)、流通等眾多環(huán)節(jié)和因素的影響。

    在血液凈化耗材產(chǎn)業(yè)的價(jià)格管理上，我國(guó)主要實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制，由企業(yè)自主定價(jià)，政府對(duì)價(jià)格的管理屬于中間管理，主要體現(xiàn)在集中采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)以及通過醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目打包收費(fèi)上。所以，目前來看，我國(guó)血液凈化耗材的定價(jià)機(jī)制基本上屬于政府管理下的，由代理商、醫(yī)院、醫(yī)生等利益相關(guān)主體影響的市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。當(dāng)然，目前的定價(jià)機(jī)制仍然存在許多問題，而且與藥品定價(jià)機(jī)制、醫(yī)療服務(wù)定價(jià)機(jī)制較為完備的現(xiàn)狀相比，血液凈化耗材定價(jià)機(jī)制尚不健全。