2017-2018年我國通訊云服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢預(yù)測分析【圖】

    2017年我國3G/4G基站總數(shù)達到462萬個，光纜線路總長度達到3747萬公里，服務(wù)覆蓋范圍繼續(xù)提升。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2018年4月底，我國4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國95%的行政村和99%的人口，超過95%的行政村實現(xiàn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)通達。工信部作為電信業(yè)監(jiān)管的主體，一方面持續(xù)規(guī)范重點電信業(yè)務(wù)，如加強商業(yè)性短信息管理措施，防范和打擊通訊信息詐騙；另一方面支持和指導(dǎo)民間資本進入電信業(yè)，優(yōu)化競爭結(jié)構(gòu)促進產(chǎn)業(yè)改革。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日益完善，以及更加規(guī)范和開放的市場環(huán)境，將有利于通訊云服務(wù)的良性發(fā)展。

2012-2017年中國光纜線路及3G/4G基站建設(shè)情況

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國通訊云服務(wù)行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報告》

    移動用戶主動發(fā)起的點對點短信量占比持續(xù)下降，由2012年的55.7%下降到2017年的19.9%。盡管移動短信量整體表現(xiàn)下滑，但以企業(yè)級應(yīng)用為主的非點對點短信卻自2015年起逆勢上漲，2017年非點對點短信年增長率達到11.6%，企業(yè)級通信已然成為傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的重心。

2012-2017年中國電信業(yè)收入結(jié)構(gòu)

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2012-2017年中國移動短信量和結(jié)構(gòu)

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    通訊云服務(wù)因具備按需付費、彈性擴展的特性，可以觸達更廣泛的客戶群體。截至2017年年底，我國實有市場主體達到9814.8萬戶，同比增長12.7%。穩(wěn)定增長的市場主體數(shù)量為通訊云服務(wù)帶來廣闊的市場空間。2017年，即時通信用戶規(guī)模達到7.0億人，占整體網(wǎng)民的比例增長至93.3%。受到C端用戶習(xí)慣變化的影響，新興的通信方式不斷從個人通信領(lǐng)域向企業(yè)級通信滲透。在傳統(tǒng)的短信和語音之外，通訊云服務(wù)已經(jīng)發(fā)展出IM、實時音視頻、云客服等多樣化的產(chǎn)品形態(tài)，并可以基于不同的應(yīng)用場景滿足個性化和差異化的通訊需求。

2012-2017年中國實有市場主體及增長情況

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2016-2017年即時通訊用戶規(guī)模及使用率

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    國內(nèi)短信云通訊市場在2017年規(guī)模為196.6億元，隨著各類互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的發(fā)展，短信驗證碼和信息通知類服務(wù)的應(yīng)用繼續(xù)增加，至2020年將以7.6%的年復(fù)合增長率增長至245.1億元。2020年之后，短信的通知形式受到達率和用戶使用習(xí)慣影響，將一定程度上被語音和IM取代，增速有所放緩，預(yù)計至2022年市場規(guī)模為266.8億元。語音云通訊市場的起步稍晚，2017年的市場規(guī)模為21.1億元，與短信市場的差距較大。但隨著應(yīng)用內(nèi)的隱號通話、語音驗證碼、語音通知等服務(wù)場景日益成熟，市場將保持20%以上的高速增長，預(yù)計至2022年市場規(guī)模為83.4億元。

2017-2022年中國短信PaaS云通訊服務(wù)市場規(guī)模

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2017-2022年中國語音PaaS云通訊服務(wù)市場規(guī)模

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    當(dāng)前國內(nèi)PaaS層的IM云服務(wù)市場規(guī)模為7.6億元，且受到移動社交、短視頻、社交電商等互聯(lián)網(wǎng)新興行業(yè)的發(fā)展利好，在近三年將保持20.5%的年復(fù)合增長率，預(yù)計至2020年市場規(guī)模為13.3億元。IMPaaS服務(wù)多依賴于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展浪潮，預(yù)計2020年之后市場增速將略微放緩，年復(fù)合增長率為16.9%，至2022年市場規(guī)模將達到18.2億元。

2017-2022年中國IMPaaS云通訊服務(wù)市場規(guī)模

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    呼叫中心在國內(nèi)發(fā)展起步較早，市場培育相對成熟，市場體量也十分龐大，2017年國內(nèi)整體呼叫中心（含云端部署與本地部署）的市場規(guī)模為6301.0億元。由于基數(shù)大且市場相對穩(wěn)定，呼叫中心市場的年復(fù)合增長率為8.4%，且在2020年后預(yù)計年復(fù)合增長率為5.5%。不過，呼叫中心系統(tǒng)正在經(jīng)歷本地部署到云端部署的遷移，目前云呼叫中心已經(jīng)占據(jù)增量市場的絕大部分。從市場細分結(jié)構(gòu)來看，人力外包是呼叫中心產(chǎn)業(yè)的最大收入，占比為99.0%。隨著系統(tǒng)加速云化和智能化，AI對呼叫中心的持續(xù)改造加速了軟件部分的營收增長；而與此同時，硬件市場日漸衰微，在整體市場中的占比已不足0.1%。

2017-2022年中國呼叫中心市場規(guī)模

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2017年中國呼叫中心市場結(jié)構(gòu)細分

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    2017年國內(nèi)云客服市場的規(guī)模為12.3億元，并將以17.0%的年復(fù)合增長率至2020年達到19.7億元規(guī)模。得益于AI技術(shù)與客服領(lǐng)域的緊密結(jié)合，云客服市場未來的想象空間更加廣闊，2020年后預(yù)計年復(fù)合增長率將進一步加快至27.2%。企業(yè)融合通信（或統(tǒng)一通信/UC）市場前期以IT硬件廠商為主導(dǎo)，隨著企業(yè)上云步伐加快，新型融合通信廠商拉動UC市場轉(zhuǎn)型與進一步發(fā)展，預(yù)計市場規(guī)模將從2017年的142.6億元上升至2020年的249.9億元。

2017-2022年中國云客服市場規(guī)模

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2017-2022年中國企業(yè)融合通信（UC）市場規(guī)模

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    梳理通訊云服務(wù)領(lǐng)域歷年在一級市場的投融資數(shù)據(jù)，2013年之前僅有零星幾筆融資事件，且主要集中于客服和呼叫中心領(lǐng)域。從2013年下半年開始，資本熱度明顯上升，并在隨后的2015-2017年維持了較高的投資熱情。這一方面是由于2013年左右“云服務(wù)”概念的興起與普及，推動了其下“云通訊”市場的創(chuàng)業(yè)與投資熱度提升；另一方面也得益于整體互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近幾年的發(fā)展熱潮，通訊云服務(wù)的應(yīng)用場景不斷擴展，市場需求得到快速釋放，更受資本市場關(guān)注。

2012-2018H1通訊云服務(wù)領(lǐng)域一級市場按年的投融資事件筆數(shù)

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    傳統(tǒng)的運營商資源領(lǐng)域，近一兩年的資本熱度稍顯疲軟，少數(shù)進行短信和語音創(chuàng)新型服務(wù)的廠商受到資本關(guān)注。呼叫中心市場盡管有大型寡頭壟斷，但市場容量依然巨大，也持續(xù)吸引資本關(guān)注。UC領(lǐng)域正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)硬件與IT廠商主導(dǎo)到互聯(lián)網(wǎng)云廠商顛覆的變革期，投資人觀望態(tài)度明顯。

2005-2018H1通訊云服務(wù)領(lǐng)域一級市場按細分賽道的投融資事件筆數(shù)

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    互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展是通訊云服務(wù)市場變革的根本原因，過去由運營商業(yè)務(wù)主導(dǎo)的市場已經(jīng)明顯向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)傾斜。盡管市場格局在不斷變化，但是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)因為存在一定的不可替代性，如短信能夠唯一標識用戶身份，呼叫中心電話溝通較云客服反饋更加及時，未來的通訊云服務(wù)依然會是多產(chǎn)品形態(tài)并存的。作為通訊云服務(wù)商，應(yīng)對新技術(shù)和用戶需求始終抱有足夠的敏感度，以及時把握新的機遇。越來越多的大型企業(yè)開始應(yīng)用云服務(wù)來實現(xiàn)企業(yè)級通信，通訊云服務(wù)商往往需要與客戶原有的各個系統(tǒng)融合，根據(jù)其實際應(yīng)用場景做出個性化定制。