公路投資利好汽車物流，多式聯(lián)運成汽車物流發(fā)展趨勢【圖】

    一、中國公路基礎(chǔ)建設(shè)現(xiàn)狀

    截止2017年末全國公路總里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里。公路密度49.72公里/百平方公里，增加0.81公里/百平方公里。公路養(yǎng)護里程467.46萬公里，占公路總里程97.9%。

2013-2017年我國公路建設(shè)投資情況分析

資料來源：交通運輸部智研咨詢整理

    截止2017年完成公路建設(shè)投資21253.33億元，比上年增長18.2%。其中，高速公路建設(shè)完成投資9257.86億元，增長12.4%；普通國省道建設(shè)完成投資7264.14億元，增長19.5%；農(nóng)村公路建設(shè)完成投資4731.33億元，增長29.3%，新改建農(nóng)村公路28.97萬公里。

2013-2017年我國公路建設(shè)投資情況分析

資料來源：交通運輸部智研咨詢整理

    二、2018年1~7月中國貨運發(fā)展規(guī)模

    中國貨運體系包括公路、鐵路、航空、水運、管道等方式，公路貨運量在全社會貨運中占比過高，2008年-2017年，公路貨運量占比由74.1%上升到78%，鐵路貨運量雖然有所增加，但是占比卻由13.2%下降到7.8%。2008年的鐵路貨運量33億噸，到2017年鐵路貨運量是36.9億噸，增加了11%。但是公路貨運量增加接近1倍，增加了91%。2017年，中國公路完成貨運量為367.95億噸，同比增長9.4%，公路貨物運輸周轉(zhuǎn)量為66712.51億噸公里，同比增長9%。

    2018年1~7月，中國公路完成貨運量為213.83億噸，周轉(zhuǎn)量達到38346.31億噸公里。

2013年~2018年7月中國公路貨運量及貨運周轉(zhuǎn)量走勢圖

資料來源：交通運輸部智研咨詢整理

    三、我國汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2018年7月，汽車產(chǎn)銷環(huán)比呈較快下降，同比降幅略低，本月產(chǎn)銷率為92.48%，為去年2月以來新低。1-7月，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持小幅增長，產(chǎn)量增速比上年同期有所回落，銷量增速微升。

    7月，汽車生產(chǎn)204.28萬輛，環(huán)比下降10.78%，同比下降0.66%；銷售188.91萬輛，環(huán)比下降16.91%，同比下降4.02%。其中：乘用車生產(chǎn)172.53萬輛，環(huán)比下降10.64%，同比下降1.90%；銷售158.95萬輛，環(huán)比下降15.19%，同比下降5.30%。商用車生產(chǎn)31.75萬輛，環(huán)比下降11.52%，同比增長6.65%；銷售29.96萬輛，環(huán)比下降25.01%，同比增長3.34%。

    1-7月，汽車產(chǎn)銷1610.03萬輛和1595.47萬輛，同比增長3.52%和4.33%，與上年同期相比，產(chǎn)量增速回落1.13個百分點，銷量增速提升0.23個百分點。

2011年~2018年1~7月中國汽車產(chǎn)銷走勢圖

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會 智研咨詢整理

    四、汽車物流行業(yè)分類

    按照服務(wù)對象的不同，物流企業(yè)可以分為通用型物流企業(yè)和專業(yè)服務(wù)型物流企業(yè)。前者可以提供跨行業(yè)的物流服務(wù)，涉及物流產(chǎn)品的種類較多；后者則是基于某行業(yè)產(chǎn)品的特性，提供專業(yè)的物流服務(wù)，如汽車物流、IT 物流、鋼鐵物流、石化物流等。根據(jù)國家質(zhì)檢總局和國家標準委員會聯(lián)合發(fā)布的《物流企業(yè)分類與評估挃標》（GB/T18354），按照業(yè)務(wù)類型的不同，物流企業(yè)又分為三類：運輸型、倉儲型和綜合服務(wù)型。

現(xiàn)代物流行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

    汽車物流細分業(yè)務(wù)中，商品車物流是我國大部分汽車物流企業(yè)目前所從亊的主要業(yè)務(wù)。由于汽車制造業(yè)顯著的規(guī)模效應(yīng)，目前我國已經(jīng)形成了六大汽車生產(chǎn)基地的格局，分別是以長春為中心的東北，以北京、天津為中心的華北，以上海為中心的長三角，以武漢為中心的華中，以廣州為中心的華南，以及以重慶為中心的西南。而汽車消費市場則遍布全國，尤其以我國東部地區(qū)為主。汽車生產(chǎn)的集中與消費市場的分散帶來了巨大的物流需求。

汽車物流行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

    五、公路治超大限將至，行業(yè)集中度迎來再次提升契機

    從2003年開始，道路上的轎運車普遍都存在非法改裝行為，超寬超長的現(xiàn)象明顯，合規(guī)轎運車更是鳳毛麟角。在此后長達10多年時間里，“雙排車”占據(jù)了轎運車市場的大半江山，就算是單排裝載的轎運車也都普遍迚行了加長改裝。鑒于此，交通部2016年8月18日發(fā)布了《車輛運輸車治理工作方案》，該方案規(guī)定9月21日起“雙排車”禁止上高速，這就意味上面提到的雙排轎運車會一步步消失，代替的是單排的運輸形式。整個治理周期為2016年9月21日至2018年6月30日，共一年零9個月。

公路貨運不合規(guī)車治理階段

資料來源：智研咨詢整理

    第一階段：自2016年9月21日起，對于公路貨運車輛，各地交通運輸、公安部門要嚴格按照強制性國家標準《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589)規(guī)定的最大允許總質(zhì)量限值，認定車輛車貨總重是否超限超載，并據(jù)此迚行檢查和執(zhí)法。并且，從2016年9月21日開始，全面禁止雙排車上路。過渡期內(nèi)，允許車軸在車輛內(nèi)、踏板收起的單排車運行，不允許斜向裝載、

    橫向裝載、三層裝載以及乘用車雙軸裝載于轎運車車箱后立柱外側(cè)。據(jù)國資委網(wǎng)站新聞稿信息，本次國家五部委聯(lián)合治理公路運輸超限、超載，這對公路運輸，尤其是整車物流運輸影響巨大，汽車行業(yè)整車運力出現(xiàn)34%短缺，成本上升了40%。

    第二階段：自2017年6月30日起，國家以每個季度為一個階段，每個階段淘汰20%不合規(guī)車輛。其中，2017年6月30日前完成總數(shù)的20%，9月30日前完成40%，12月31日前完成60%，2018年3月31日前完成80%，2018年6月30日前，全面完成所有不合規(guī)車輛運輸車的更新改造。但是由于執(zhí)行過程中難度重重，并沒有導(dǎo)致不合規(guī)車輛的如期退出，所以單純從運價來看，并沒有隨著政策的推迚有明顯的提升。

    第三階段：自2018年7月1日起，全面禁止不合規(guī)車輛運輸車上路運行。這是對第二階段過度期的一個收尾，自此以后，不合規(guī)車輛不可以再上路。2018年5月9日，交通運輸部聯(lián)合三部委共同發(fā)布《關(guān)于深入推迚車輛運輸車治理工作的通知》中明確了鼓勵車型：平頭鉸接列車裝載6輛及以下，長頭鉸接列車裝載7輛及以下，中置軸車輛運輸車裝載8輛及以下等（注：如果超出裝載量數(shù)限制，會按照長、寬、高迚行事次衡量）。運價有望再次迎來上漲。

    六、多式聯(lián)運成為現(xiàn)代汽車物流的趨勢。

    與國際汽車物流類似，目前，國內(nèi)汽車物流有三大運輸形式，公路運輸、鐵路運輸、水路運輸，其中公路運輸份額最高，在干線運輸方面，公路運輸份額達到80%以上。相比鐵路、水路運輸，公路運輸具有能夠?qū)崿F(xiàn)一次裝卸，點對點運輸，運輸靈活等優(yōu)點，且鐵路運輸?shù)幕疖囌?、水路運輸?shù)母劭诰枰愤\輸來接驲，并完成最終運至目的地的任務(wù)，公路運輸在支線運輸、零散批次運輸方面的優(yōu)勢不可替代，但理論上水路運輸、鐵路運輸在進程干線大批量運輸上比公路運輸更有成本優(yōu)勢，但在速度、靈活性方面各自有所不足。所以多式聯(lián)運成為現(xiàn)代汽車物流的趨勢。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車物流行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》中顯示：2017年中國汽車物流行業(yè)市場規(guī)模為8280.5億元。

2011年~2017年中國汽車物流市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    七、我國現(xiàn)代汽車物流新需求和新變化

    一是，生產(chǎn)物流需求增加。隨著國民消費水平提升，汽車產(chǎn)量逐年增長比例可達到15%～45%。再加上汽車由“即時生產(chǎn)”向“增加儲備生產(chǎn)”轉(zhuǎn)變，使需上線的零部件種類、數(shù)量增多，以保障生產(chǎn)為目標的物流需求也同步增長。例如，隨著個性化定制的發(fā)展，車輛配置增多，個性化零部件需求增多，從而使零部件數(shù)量相比原來增多10%左右，因此就需要增產(chǎn)零部件儲備來適應(yīng)生產(chǎn)需求。

    二是，物流服務(wù)效率的提升需求迫切。隨著智能制造的探索與實施，汽車制造企業(yè)急需與之匹配的高效物流服務(wù)，尤其是分揀及存儲方面效率提升的要求十分明顯。

    從汽車物流服務(wù)行業(yè)的整體發(fā)展來看，也有幾大顯著變化，例如：物流資源整合、系統(tǒng)化的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展在行業(yè)發(fā)展中的受重視程度明顯提升；隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，圍繞汽車制造企業(yè)形成了東北、京津、華中、西南、長三角和珠三角等 6 大產(chǎn)業(yè)集群，各大產(chǎn)業(yè)集群之間統(tǒng)一物流運作標準正在逐步探索和推進；汽車物流市場化導(dǎo)致了物流服務(wù)價格競爭激烈，這讓降低成本成為了重點突破的方向；零部件物流發(fā)展方面，更為迫切地采用新技術(shù)、新裝備，向智能化、數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，以適應(yīng)智能制造時代的汽車物流需求；整車物流方面，運輸車輛的合規(guī)化發(fā)展顯著，尤其是GB1589-2016的實施與推行，規(guī)范了汽車、掛車及汽車列車的外廓尺寸及質(zhì)量限值，使汽車整車運輸車輛向合規(guī)化發(fā)展，公路運輸效率大幅提升。

    八、我國汽車物流的機遇和挑戰(zhàn)

    長期以來，我國汽車物流存在著效率低下、專業(yè)化程度低、社會化的第三方物流發(fā)展緩慢等諸多問題。而國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，為汽車物流行業(yè)發(fā)展與改善提供了巨大空間；新需求、新變化將會驅(qū)動我國汽車物流轉(zhuǎn)型升級，從技術(shù)應(yīng)用、模式創(chuàng)新以及資源整合等方面著力改善；同時，發(fā)達國家的汽車物流企業(yè)先進的理念和技術(shù)也正在涌入。這些都是我國汽車物流發(fā)展的機遇。與此同時，汽車物流服務(wù)所面臨的挑戰(zhàn)也不可小覷。

汽車物流行業(yè)的挑戰(zhàn)分析

資料來源：智研咨詢整理

    首先，物流操作標準的統(tǒng)一，需要各汽車物流企業(yè)充分聯(lián)合、溝通，依據(jù)多年的實操經(jīng)驗及對未來的有效預(yù)測，形成既有利于目前運行，又有利于未來發(fā)展的行業(yè)標準。

    其次，行業(yè)成本問題凸顯。根據(jù)統(tǒng)計，我國汽車物流成本約占汽車總成本的15%以上，而歐美汽車物流成本約占8%，日本汽車物流成本甚至可以達到5％。汽車物流已經(jīng)成為我國汽車生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)效率和降低成本的重要環(huán)節(jié)，這就需要汽車物流企業(yè)利用各種手段降低運營成本。

    再次，面對汽車制造企業(yè)的布局分散、物流業(yè)務(wù)點明顯增多等趨勢，勢必增加物流業(yè)務(wù)的投入，加大物流服務(wù)的難度，增加物流企業(yè)的管理和運營成本，使得汽車物流企業(yè)在需求和能力、投入和產(chǎn)出等方面都面臨新的挑戰(zhàn)和壓力。最后，隨著信息技術(shù)發(fā)展，汽車物流也需要改變原始的物流運作模式，全面推行信息化，實現(xiàn)智慧物流，使得各物流環(huán)節(jié)更加協(xié)同有效，各企業(yè)之間形成聯(lián)動機制。