萬物互聯(lián)時代新浪潮，我國智能控制器滲透率提高，發(fā)展空間巨大【圖】

    一、萬物互聯(lián)時代開啟，智能控制器率先爆發(fā)

   近年來，物聯(lián)網(wǎng)(IoT，Internet of Things)越來越被大眾熟知及應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)是繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)和移動通信后引領(lǐng)信息產(chǎn)業(yè)革命的新一次浪潮，可以說未來是物聯(lián)網(wǎng)的時代。物聯(lián)網(wǎng)倡導(dǎo)的萬物互聯(lián)，其帶來的市場前景遠遠大于現(xiàn)階段的人與人或人與物的通信業(yè)務(wù)，比起計算機、互聯(lián)網(wǎng)和移動通信等，物聯(lián)網(wǎng)對人類生活的改變具有更深遠意義。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是在信息技術(shù)高度發(fā)達和智能聯(lián)網(wǎng)設(shè)備足夠便宜的情況下，將人類生活逐步全面智能化的過程，從而實現(xiàn)最終目標：提高整體社會效率，降低整體社會成本，提高人類社會總體福利。

    中國已成為全球規(guī)模最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，2015年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到7,500億元，這一數(shù)據(jù)在2016年達到9,300億元，漲幅達24% 。2017年上半年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模接近5,000億元大關(guān)。隨著政府及相關(guān)企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投入的增加，我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場規(guī)模將會加速增長，預(yù)計到2020年將達到15,000億元，增長規(guī)模迅速。

    萬物互聯(lián)時代下的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括八個環(huán)節(jié)：芯片、傳感器、無線模組、通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)平臺、操作系統(tǒng)、智能硬件（智能控制器）與集成應(yīng)用。其中智能控制器處于物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用層，是物聯(lián)網(wǎng)的承載方，作為硬件接口具有天然的優(yōu)勢，將人、機、物互相連接起來。在萬物互聯(lián)的背景下，智能化終端是以微控制單元為核心的，因此微控制單元的載體——智能控制器將會成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在應(yīng)用層的火爆點。

    智能控制器是以自動控制技術(shù)和計算機技術(shù)為核心，結(jié)合微控制器(MCU)芯片或數(shù)字信號處理器(DSP)芯片，并輔以相應(yīng)外圍模擬及數(shù)字電子線路，并臵入相應(yīng)的計算機軟件程序，制造形成的電子器件。隨著電子設(shè)備數(shù)字化、智能化、自動化等程度的進一步提升以及物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，電子智能控制器作為電子設(shè)備的“中樞控制”核心器件的應(yīng)用滲透率得到進一步提升，已經(jīng)從簡單的家電、電動工具等應(yīng)用拓展到智能硬件、汽車電子、智能家居、智慧城市等一系列新興領(lǐng)域。

    作為物聯(lián)網(wǎng)硬件承載方的智能控制器是一種以自動控制理論為基礎(chǔ)，集成了自動控制技術(shù)、微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、傳感技術(shù)、通訊技術(shù)等諸多技術(shù)門類而形成的高科技產(chǎn)品。智能控制器并非以終端產(chǎn)品的形態(tài)獨立工作，而是作為核心和關(guān)鍵部件內(nèi)置于儀器、設(shè)備、裝置等智能終端硬件中，在其中扮演“神經(jīng)中樞”及“大腦”的角色，是典型的嵌入式軟件產(chǎn)品。

    同時，電子智能控制器產(chǎn)業(yè)本身也一直在向著更高性能、更加智能的方向發(fā)展，從而滿足各種電子設(shè)備日益增長的控制需求。隨著萬物互聯(lián)時代的到來，智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的爆發(fā)已經(jīng)啟動，作為智能家居、物聯(lián)網(wǎng)的控制核心的智能控制器產(chǎn)業(yè)將迎來產(chǎn)業(yè)升級和需求加速放量多重機遇。

    從自身產(chǎn)業(yè)鏈具體再細分來看，智能控制器處于承上啟下的位置，上游是零部件包括芯片（核心）、傳感器、IGBT和PCB板等，下游除了傳統(tǒng)的家電應(yīng)用，則是各種終端智能產(chǎn)品，主要還涉及智能家居、汽車電子、電動工具、安防、智能電源等廣泛的領(lǐng)域。智能控制器是物聯(lián)網(wǎng)及部分新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的牽引力，也是某些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代的重要驅(qū)動因素。

    云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能正快速發(fā)展，智能控制器作為智能化產(chǎn)品中不可或缺的器件，有望迎來行業(yè)發(fā)展機遇。從需求的角度看，智能化產(chǎn)品需求有望隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展快速增長，從而推動智能控制器產(chǎn)品需求;從供給角度看，目前行業(yè)集中度較低，未來隨著產(chǎn)品復(fù)雜度提高、專業(yè)化分工的深化， 行業(yè)集中度有望提升。從產(chǎn)品價格角度，產(chǎn)品的復(fù)雜度提高將推動產(chǎn)品價格的上行。

    1、智能控制器是硬件互聯(lián)的核心，下游市場空間巨大

    科技的進步造成了人們生活品味的提高，各種家電家居產(chǎn)品、汽車電子等下游產(chǎn)品最終都會向智能化、聯(lián)網(wǎng)化的方向轉(zhuǎn)變，作為控制核心的智能控制器產(chǎn)業(yè)將迎來產(chǎn)業(yè)升級和需求加速放量多重機遇。

    從下游應(yīng)用的占比可以看到，家用電器占有率12.30%，智能家居與智能建筑9.70%，汽車電子19.50%，電動工具及工業(yè)類18.70%。相比于其他應(yīng)用，智能控制器在這幾大類產(chǎn)品的應(yīng)用占比較高。

智能控制器下游應(yīng)用的占比

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國教育信息化行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

    2、智能家電與家居需求提升，智能控制器的“甘露源泉”

    家電智能化與智能家居的時代來臨，將更加鞏固智能控制器的核心地位。近年來，隨著電子制造產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移以及中國市場需求在人們生活水平改善之后的快速提升，中國成為家電制造和銷售大國。從智能家電來看，隨著滲透率的不斷提升，會進一步拉動智能控制器的附加值與量的增需。2015年智能家電在電視、空調(diào)、洗衣機、冰箱市場零售額的滲透率分別為82.1%、7.8%、

    4.1%、1.2%。到2020年智能洗衣機、空調(diào)和冰箱將爆發(fā)式增長，市場滲透率將增至45%、55%、38%，智能電視將增長到93%。

中國智能家電用品類滲透率走勢

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2014-2020年中國智能家居市場規(guī)模及增長走勢

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    在智能家居方面，隨著智能電視、智能路由器等智能單品的爆發(fā)，多個智能家居平臺的建立，智能家居系統(tǒng)也在不斷完善，逐漸向系統(tǒng)化集成拓展，預(yù)計未來智能家居的市場規(guī)模也會進一步擴大，進而拉動智能控制器的增長。2016年中國智能家居市場規(guī)模已達到593億元，預(yù)計2017年將達到866億元，同比增長46.06%。預(yù)計到2020年將突破2800億元，復(fù)合增長率高達49.01%。

    3、 汽車電子智能化提升，智能控制器成為關(guān)鍵

    智能控制器作為電子自動控制核心部件，近年來隨著智能汽車、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等概念的興起，以及由特斯拉領(lǐng)先的新能源汽車革命的推動和滲入，汽車電子開始從汽車行業(yè)的后臺逐漸走向前臺，智能控制器在這一領(lǐng)域的應(yīng)用增速最快。從用途來看，汽車電子可以分為四大類：動力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、通訊娛樂系統(tǒng)與整車電子系統(tǒng)等。其中涉及到諸多系統(tǒng)級別的控制類應(yīng)用，這些相關(guān)應(yīng)用都伴隨著汽車銷量的增加和汽車電子化的趨勢而進一步擴大相關(guān)智能控制器的市場空間。

    電子化對近30年的汽車發(fā)展有著巨大的貢獻，70%的技術(shù)創(chuàng)新與汽車電子直接或間接相關(guān)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，未來到2030年汽車智能化趨勢將汽車電子占總車成本提高到50%左右。

中國汽車電子市場規(guī)模及增長走勢

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汽車電子成本占比

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    4、 工業(yè)控制市場大力發(fā)展，智能控制器充分受益

    伴隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，工業(yè)自動化取得了長足的發(fā)展，尤其是20世紀90年代以來，中國工業(yè)自動化行業(yè)的產(chǎn)量一直保持在年增長20%以上。中國已成為世界最大的自動化控制設(shè)備市場，自動化技術(shù)正在向智能化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化方向發(fā)展。2014 年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)銷售收入3,304億元，同比增長11.78%。在工業(yè)控制領(lǐng)域（如智能污水處理、熱泵以及伺服控制與變頻運動控制等）應(yīng)用的智能控制器也逐漸開始走向前線，預(yù)計2020年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)銷售收入將達4,800億元。

中國工業(yè)自動控制市場規(guī)模走勢

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    現(xiàn)在，由于在工業(yè)控制中運用了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，制造業(yè)開始向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中國工業(yè)自動化市場逐步提升，主要呈現(xiàn)三個趨勢：智能化、可靠性的提高、以及節(jié)能減排以實現(xiàn)高效生產(chǎn)。行業(yè)專家表示，工業(yè)控制的智能控制器的提高，使得控制系統(tǒng)對周遭環(huán)境的感知變得更加敏銳精確，從而確保了數(shù)據(jù)遠距離傳輸?shù)募皶r性和可靠性，幫助控制系統(tǒng)更好地發(fā)送指令。

    二、全球智能控制器市場規(guī)模分析預(yù)測

    2010年，全球智能控制器市場規(guī)模為6357美元，2011年躍升至8000美元，2013年突破萬億美元，保持穩(wěn)步增長勢頭。從應(yīng)用領(lǐng)域上看，全球電子智能控制產(chǎn)品中，汽車電子智能控制產(chǎn)品占有率最大，約為20%，家用電器類智能控制器次之，占有率約為15.3%。從市場分布來看，亞洲不僅僅是全球智能控制產(chǎn)品的制造中心，也是巨大的消費市場，對智能控制器需求占全球總量的43%，歐洲和北美的份額也達到20%以上。

2011-2020年全球智能控制器市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

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    三、智能控制器市場空間大，預(yù)計未來繼續(xù)保持穩(wěn)定增長

    近年來，中國智能控制器市場增速保持穩(wěn)定。我國智能控制器市場規(guī)模2015年突破1萬億元，較2014 年增長約6%，截止到2017年我國智能控制器市場規(guī)模達到了11596億元。預(yù)計到2020年我國智能控制器市場規(guī)模將達到1.55萬億元。其中，汽車電子、家用電器和電動工具及工業(yè)設(shè)備是智能控制器的主要應(yīng)用領(lǐng)域，這三大行業(yè)的市場規(guī)模均在1000億元以上，家電與汽車市場甚至可達2000億元。

2009-2020年我國智能控制器市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

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    20世紀40年代，智能控制器首先在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用。20世紀70年代后，微電子技術(shù)與電力電子技術(shù)的迅速發(fā)展，為智能控制器的小型化、實用化建立了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，智能控制器開始取代常規(guī)的機械結(jié)構(gòu)式控制器，廣泛應(yīng)用于工業(yè)設(shè)備、汽車電子、家用電器、智能建筑與家居、健康與護理等領(lǐng)域。

    目前，我國規(guī)模較大的智能控制器企業(yè)主要有和而泰、拓邦股份、和晶科技、英唐智控等，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年拓邦股份智能控制器市場收入為22.06億元，和而泰、和晶科技、英唐智控市場收入分別為19.79億元、10億元、1.66億元。從企業(yè)收入來看，我國智能控制器前四大企業(yè)占我國智能控制器市場的0.46%。由此可見，目前我國智能控制器市場集中度仍然較低，部分高端市場仍由國外企業(yè)把控，我國智能控制器企業(yè)仍有較大發(fā)展空間。

2017年我國重點企業(yè)智能控制器業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計情況

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    四、國內(nèi)發(fā)展空間巨大，電子智能控制器行業(yè)呈現(xiàn)怎樣趨勢

    電子智能控制器的核心功能是提高設(shè)備裝置的智能化、自動化水平。隨著各種設(shè)備日益朝數(shù)字化、功能集成和智能化方向發(fā)展，電子智能控制產(chǎn)品的滲透性進一步增強，應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛；技術(shù)水平日趨成熟，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值也不斷提升，終端產(chǎn)品向智能化方向發(fā)展；下游品牌廠商專業(yè)化分工趨勢更加明顯，研發(fā)和生產(chǎn)重心由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，全球產(chǎn)能需求已逐步在向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國電子智能控制器企業(yè)面臨良好的市場機遇。

    1、發(fā)和生產(chǎn)重心由發(fā)達國家向外轉(zhuǎn)移，中國成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移首選地區(qū)

    中國智能控制器企業(yè)在地緣優(yōu)勢、產(chǎn)銷成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同上具有明顯的優(yōu)勢，全球產(chǎn)能需求已逐步在向中國大陸轉(zhuǎn)移。中國是全球電子制造產(chǎn)業(yè)鏈最發(fā)達、電子配套能力最強、電子產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢最大的國家。電子產(chǎn)業(yè)的集中大大降低了中國智能控制器企業(yè)的上游采購成本；勞動力成本的的優(yōu)勢和中國市場龐大的內(nèi)需所帶來的規(guī)模效應(yīng)保障了生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本控制；而中國智能控制器企業(yè)日益提升的研發(fā)能力，以及從產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計、中試到生產(chǎn)組織和交付各環(huán)節(jié)完整而專業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，既能實現(xiàn)高效溝通和快速響應(yīng)，又能一站式地為終端廠商提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，降低了客戶的綜合成本。

    2、電子智能控制器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日漸廣泛

    智能控制器的核心功能是提高用電設(shè)備的效率、精度和智能化。自誕生之日起，其功能范圍和應(yīng)用領(lǐng)域就處在不斷擴張的過程中。隨著各種用電設(shè)備日益朝數(shù)字化、功能集成和智能化方向發(fā)展，智能控制器的滲透性進一步增強，應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛。近幾年智能控制器在家電領(lǐng)域使用的比例越來越高；同時，在健康與護理產(chǎn)品、電動工具和汽車電子等領(lǐng)域的應(yīng)用率也不斷提升，工業(yè)控制和醫(yī)療器械等新的應(yīng)用領(lǐng)域也不斷得到開發(fā)。隨著市場需求的高速增長、應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴大，除了傳統(tǒng)的制造業(yè)領(lǐng)域，智能控制器在電力、化工、農(nóng)業(yè)、建筑、軍事等其他領(lǐng)域及其相關(guān)產(chǎn)品中的應(yīng)用也將越來越普及。

    3、技術(shù)水平日趨成熟，產(chǎn)品附加值不斷提升，終端產(chǎn)品向智能化方向發(fā)展

    從技術(shù)水平方面看，隨著微電子技術(shù)的發(fā)展，微控制器芯片、數(shù)字信號處理器芯片以及其他半導(dǎo)體器件技術(shù)的日趨成熟，智能控制器的成本不斷降低的同時，功能也更加強大和可靠。芯片存儲容量的增加，使芯片能寫入更多、更復(fù)雜的程序，智能控制器的功能也隨之變得更為強大。傳感技術(shù)的發(fā)展使得智能控制技術(shù)在應(yīng)用時，能反饋更多的外部環(huán)境信息。這些技術(shù)的成熟為智能控制技術(shù)的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
隨著技術(shù)進步和人們對生活品質(zhì)要求的不斷提高，家電產(chǎn)品以及各種泛家電產(chǎn)品、甚至是工業(yè)設(shè)備正在經(jīng)歷由機械化時代向電子化時代轉(zhuǎn)變的過程，并且未來最終將過渡到智能化時代，這兩個過程轉(zhuǎn)變都將對智能控制行業(yè)產(chǎn)生如下兩個方面的積極影響：一方面是將提升智能控制器在下游應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率；另一方面是下游家電等產(chǎn)品對智能控制器的要求將越來越高，智能控制器能實現(xiàn)的功能越來越強大，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值都將不斷提升。因此，除了滲透率提升帶來的積極影響，單位產(chǎn)品價值的提升也將有力的促進行業(yè)市場容量的增長。
從終端產(chǎn)品發(fā)展方向看，隨著微處理器的處理速度提高，各種檢測控制算法的發(fā)展，以及智能控制器網(wǎng)絡(luò)化、無線聯(lián)接、小型便攜化等技術(shù)的飛速進步，智能控制器終端產(chǎn)品的智能化特征將變得更為突出也更為重要。

    4、下游品牌廠商專業(yè)化分工趨勢更加明顯

    國際知名家電、電動工具企業(yè)主要走品牌運作路線、技術(shù)研發(fā)路線和銷售渠道路線，講究專業(yè)化分工，將智能控制器等配件交由專業(yè)廠商生產(chǎn)，目前這種趨勢已經(jīng)擴展到國內(nèi)大型品牌廠商。因此，未來的專業(yè)化分工將給以公司為代表的國內(nèi)專業(yè)智能控制器生產(chǎn)廠商帶來良好的市場機遇。

    因此，隨著智能控制器滲透率的提高、產(chǎn)品性能及附加值的提升以及下游行業(yè)專業(yè)化分工的發(fā)展趨勢變化，未來幾年智能控制器市場需求將穩(wěn)步增長。