未來幾年中國海底光纜行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期【圖】

    海底光纜（Submarine Optical Fiber Cable）又稱海底通訊電纜，是用絕緣材料包裹的導(dǎo)線，鋪設(shè)在海底，用以設(shè)立國家之間的電信傳輸。海底光纜系統(tǒng)主要用于連接光纜和Internet，它分為岸上設(shè)備和水下設(shè)備兩大部分，海底光纜即水下設(shè)備中最重要的也是最脆弱的部分。隨著目前云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等ICT產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球各方對連接的需求不斷提升。在走向更美好的全聯(lián)接過程中，海纜所扮演的角色越來越重要，成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石，得到政府以及投資方的重視。

    全球海洋面積占71%，陸地面積只占29%，大多陸地板塊之間沒有連結(jié)，例如亞洲板塊和美洲，澳大利亞，非洲板塊之間隔著大洋，島國之間相隔海峽或海洋，無法搭建陸地光纜。全球近200個國家中，內(nèi)陸國家僅有44個沒有海岸線。雖然近年來通訊衛(wèi)星發(fā)射了不少，但是由于衛(wèi)星通信帶寬較小，國家主要通信方式還是依靠海底光纜，全球大約95%的國際通信通過海底光纜傳輸。

    當(dāng)下，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，全球?qū)B接的需求在不斷提升。在此過程中，海底光纜扮演著越來越重要的角色。隨之帶動的是海底光纜市場強勁發(fā)展，據(jù)預(yù)測，到2022年海底光纜行業(yè)的收入將超過14億美元，年復(fù)合增長率超過5%。

    云計算、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，加快了大數(shù)據(jù)中心在全球的優(yōu)化和部署。截止到2017年年底，全球已有390多個超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。這些數(shù)據(jù)中心設(shè)施中絕大多數(shù)建在美國（44%），其次是中國（8%），之后分別是日本、英國和德國。不僅僅谷歌，其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭例如電信、騰訊、阿里也在建設(shè)區(qū)域服務(wù)數(shù)據(jù)中心。

    數(shù)據(jù)中心之間數(shù)據(jù)流通對帶寬有非常高的要求。數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與海底光纜建設(shè)的重要目標(biāo)。谷歌作為海底光纜建設(shè)的先驅(qū)，為全球超過30個數(shù)據(jù)中心提供應(yīng)用服務(wù)，但是由于帶寬是向運營企業(yè)租賃的，無法滿足谷歌發(fā)展的要求，谷歌開始建造自己的海底光纜滿足數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求。

    2018年1月，谷歌宣布將新建三條海底光纜，擴展全球云計算業(yè)務(wù)。三條海底光纜連接香港、美國、愛爾蘭、丹麥和智利，預(yù)計于2019年建成。加上正在使用或建設(shè)的8條光纜，谷歌海底光纜持有量達(dá)到11條。

谷歌海底光纜建設(shè)清單

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國教育信息化行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》

    一、中國海底光纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    自1993年中國建設(shè)第一條海底光纜（中日光纜）以來，海底光纜已經(jīng)成為中國與世界信息交流的重要方式。中國海底光纜可以直接連接到北美、中東、歐洲、非洲，也可以通過轉(zhuǎn)接連接到南美、非洲和大洋洲，實現(xiàn)了與美國、日本、新加坡、英國等關(guān)鍵國家聯(lián)網(wǎng)。經(jīng)過多年海底光纜建設(shè)，中國目前擁有10條海底光纜，中國企業(yè)運營商擁有海底光纜總帶寬超過43.4Tbps。聯(lián)結(jié)美國地區(qū)海底光纜為TPE，橫跨太平洋的海底光纜NCP正在建設(shè)中，預(yù)計2019年下半年投入運營。

    近年來中國光纜行業(yè)蓬勃發(fā)展，銷售規(guī)模占全球市場份額的50%左右。中國光纖制造領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技、富通光纖五家，其中亨通光纖通過了5000米深海壓力試。此外，華為在海底光纖通信領(lǐng)域和光學(xué)通信領(lǐng)域擁有世界級技術(shù)人才。經(jīng)過多年的不懈努力，中國的海底光纜工業(yè)已成為國際市場上一股重要的新生力量，并開始與美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家企業(yè)展開競爭。

    中國的海底光纜建設(shè)目前仍然落后于其他發(fā)達(dá)國家。根據(jù)工信部美國、日本、英國和新加坡?lián)碛泄饫w數(shù)量分別為中國海底光纖數(shù)量的8倍、2倍、5倍和2倍多，人均帶寬分別為20倍、10倍、73倍和265倍。中國海底光纜建設(shè)情況無法與蓬勃發(fā)展的數(shù)據(jù)通信行業(yè)相匹配，未來仍有較大開拓空間。

全球主要國家海底光纜數(shù)量情況

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全球主要國家海底總寬帶數(shù)量情況

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全球主要國家海底人均寬帶數(shù)量情況人均

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    二、中國海底光纜行業(yè)發(fā)展機遇

    經(jīng)過不斷發(fā)展，中國海底光纜行業(yè)已經(jīng)取得了長足進(jìn)步，并且出現(xiàn)了亨通、烽火、中天、通光等具備海底光纜生產(chǎn)能力的企業(yè)。同時在技術(shù)上不斷實現(xiàn)突破，打破了國際巨頭在這一領(lǐng)域的壟斷地位。站在行業(yè)發(fā)展的角度來看，未來幾年中國海底光纜行業(yè)或?qū)⒂瓉睃S金發(fā)展期，這主要得益于兩大利好因素的推動：流量的持續(xù)爆發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬的提升。

    流量持續(xù)爆發(fā)帶來發(fā)展機遇

    在國際貿(mào)易方面，2017 年中國進(jìn)出口商品總值 27.79 萬億元人民幣，連續(xù)多年居全球第一，其中出口 15.33 萬億元，增長 10.8%；進(jìn)口 12.46 萬億元，增長 18.7%。雙邊貿(mào)易總額前十位的國 家和地區(qū)有美國、日本、中國香港、韓國、中國臺灣、德國、澳大利 亞、越南、馬來西亞、巴西。4 從人員、資金、貨物三個方面都可以 看出，中國的國際交往日益頻繁，與港澳臺、美國、歐洲、日本韓國、 東南亞等國家（地區(qū)）交往緊密，頻繁的國際交往促進(jìn)了信息流的流 動，中國近幾年的互聯(lián)網(wǎng)流量平均增速達(dá)到了 38%，高出世界平均10 個百分點。未來一段時間，中國參與全球化的進(jìn)程不會改變，生 產(chǎn)要素流動將繼續(xù)帶動跨國信息流量增長，促進(jìn)互聯(lián)互通和國際海陸 纜建設(shè)。

中國互聯(lián)網(wǎng)流量同比增速

    在全球，流量都呈現(xiàn)出持續(xù)爆發(fā)增長的趨勢。中國移動互聯(lián)網(wǎng)流量的增速非常高，2015年增速達(dá)到103%，2018年春節(jié)7天期間達(dá)到236%。可以看出，中國在流量方面的增速更快。

    流量的激增是不爭的事實，而其帶來的國際數(shù)據(jù)通信需求與當(dāng)前的海纜系統(tǒng)容量和線路不足存在矛盾，這一點在亞太地區(qū)體現(xiàn)的更為明顯。由于亞太地區(qū)的島嶼和半島地形以及有限的國際陸地連接選擇，未來將需要更多的海纜連接。數(shù)字也表明，亞太地區(qū)海底光纜市場增長迅猛。2016年海底光纜市場收入超過10.6億美元，亞太地區(qū)是收入最多的市場，達(dá)到了3.5億美元。

    連接需求的提升為未來亞太地區(qū)海底光纜需求帶來增量，而這將為日益發(fā)展并壯大的中國海纜產(chǎn)業(yè)帶來良好的發(fā)展契機。

    互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬提升帶來利好

    雖然，近年來我國互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬增長非常迅猛，但是與未來發(fā)展目標(biāo)相比，還存在著很大差距。數(shù)字顯示，我國目前互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬數(shù)為7.32太比特/秒(Tbps)，而國家在《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》中提出，到2020年，互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬達(dá)到20太比特/秒(Tbps)；到2025年，互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬達(dá)到48太比特/秒(Tbps)。

    可以發(fā)現(xiàn)，在聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬方面，到實現(xiàn)20太比特/秒(Tbps)、乃至48太比特/秒(Tbps)還有很長的一段路要走，網(wǎng)絡(luò)擴容方面需求旺盛，這也給未來海底光纜市場帶來巨大的發(fā)展空間。

    流量持續(xù)爆發(fā)為海底光纜市場需求帶來了增量，國家推動互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬的提升為海底光纜市場帶來巨大發(fā)展空間。在此雙重因素的推動下，未來幾年中國海底光纜行業(yè)或?qū)⒂瓉?ldquo;黃金時代”，而具備生產(chǎn)制造能力的相關(guān)企業(yè)將最大限度從中受益。

    三、國際光纜發(fā)展態(tài)勢

    1、國際通信中海纜仍然是主導(dǎo)作用

    地理環(huán)境決定了海纜在國際通信中的重要性。人類生活的地球是 個巨大的球體，約有 71%的表面積被海洋所占據(jù)，大洋洲、美洲大陸 與亞歐非大陸之間沒有直接陸地連接。全球近 200 個國家中僅有 44 個沒有海岸線的內(nèi)陸國，不能直接依靠國際海纜通信，但內(nèi)陸國一般 國土面積不大，人口不多，最大內(nèi)陸國哈薩克斯坦面積達(dá) 271.7 萬平 方千米，人口最多的內(nèi)陸國埃塞俄比亞擁有人口約 1 億。目前從全球 范圍來看，國際通信主要依靠海纜，全球 95%以上的國際通信流量都 是通過海底光纜進(jìn)行傳輸?shù)?，海纜在國際通信中的重要性是不言而喻 的。

    在國際通信中海纜的主導(dǎo)作用不會改變。國際通信除了應(yīng)用海纜 外，還有陸纜和衛(wèi)星等方式。內(nèi)陸國家由于缺乏海岸線不能建設(shè)海纜 登陸站，一般采用陸纜和衛(wèi)星方式。近幾年，衛(wèi)星通信雖然有較快的 發(fā)展，出現(xiàn)了 o3b 等新型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)提供商，但帶寬提供能力相 對海纜明顯不足，僅在一些島嶼和內(nèi)陸國家有部分市場。陸纜相對海 纜而言，雖然具有建設(shè)和維護(hù)成本較低的優(yōu)勢，但由于缺乏聯(lián)合運營 模式，陸纜多限于臨近國家間的通信場景，跨越多個國家的陸纜組網(wǎng) 運營，還不成熟，幾無成功案例?？梢灶A(yù)見，在比較長的一段時間內(nèi)， 在國際通信中海纜仍將起主導(dǎo)作用。

    2、全球海纜布局競爭日趨激烈

    資源、政策和地理加快海纜中心的形成。從目前全球海纜布局情 況來看，美國、英國、日本、新加坡、香港等憑借優(yōu)越的地理通達(dá)性、 信息資源豐富等優(yōu)勢，已經(jīng)成為許多國際海纜的起點或者關(guān)鍵節(jié)點。 其中，美國是谷歌、Facebook、亞馬遜等全球頂級互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所在地， 內(nèi)容資源豐富、匯聚全球互聯(lián)網(wǎng)流量，造就美國在全球海纜中心的地 位，網(wǎng)絡(luò)通達(dá)全球；新加坡和香港的地位區(qū)位優(yōu)勢明顯，政策開放， 服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)，吸引眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心落戶，促進(jìn)各方向海纜 接入，海纜的聚集帶動國際業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接功能日益發(fā)達(dá)。

    新興市場積極謀劃改變海纜市場競爭格局。近年來，隨著數(shù)字經(jīng) 濟(jì)起步，泰國、印度尼西亞、阿聯(lián)酋、阿曼、芬蘭、智利等國家已經(jīng) 意識到國際海纜對于促進(jìn)信息資源匯聚、搶占國際競爭制高點的重大 意義，紛紛出臺政策或戰(zhàn)略，吸引海纜在其境內(nèi)登陸。2016 年，泰 國政府撥款 50 億泰銖給泰國國有電信運營商 CAT 電信（CAT Telecom） 用于開發(fā)新的海纜路徑，從 2017 年開始對新路徑進(jìn)行投資；芬蘭政 府支持企業(yè)推動北極海纜建設(shè)，力圖打通東亞到芬蘭、直至德國的信 息通道；智利政府積極謀劃通達(dá)中國的跨洋海纜，與亞洲實現(xiàn)直聯(lián)； 印度塔塔電信在 2004-2005 年完成對美國 Tyco 全球海底光纜網(wǎng)絡(luò)、 加拿大公司 Teleglobe 公司的收購后，持續(xù)拓展全球海纜布局，升級 海纜系統(tǒng)容量，已成為全球網(wǎng)絡(luò)資源最為豐富的跨國電信公司之一。

    3、互聯(lián)網(wǎng)巨頭成為海纜建設(shè)的新生力量

    海纜俱樂部仍是國際海纜建設(shè)主要模式。國際海纜項目涉及登陸 國審批事項眾多、建設(shè)和運維費用巨大、項目運營風(fēng)險較高，因此，海纜俱樂部建設(shè)模式應(yīng)運而生。海纜俱樂部方式由相關(guān)企業(yè)根據(jù)自身 業(yè)務(wù)需求共同投資一個海纜項目，一是利益共享、費用分擔(dān)，投資方 按權(quán)益進(jìn)行海纜資源分配，運營維護(hù)費用也由各成員分?jǐn)偅欢潜Ｕ?業(yè)務(wù)來源，作為利益相關(guān)方，各企業(yè)成員會積極疏導(dǎo)業(yè)務(wù)流向，充分 使用自己參投的海纜資源，保證在最短時間能夠收回投資；三是由各 國企業(yè)負(fù)責(zé)辦理其國內(nèi)審批事項，可保障順利獲得相關(guān)施工許可。

    互聯(lián)網(wǎng)巨頭成為全球跨洋海纜的重要參與力量。從傳統(tǒng)海纜建設(shè) 運營主體來看，海纜俱樂部主要是以電信運營企業(yè)為主；私營海纜業(yè) 主有基礎(chǔ)電信企業(yè)，也有金融財團(tuán)組建的項目公司。近年來，為了滿 足全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)需求，谷歌、微軟、Facebook 等美國 互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在成長為國際海纜建設(shè)的主導(dǎo)力量，目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭參 與投資建設(shè)的國際海纜已經(jīng)超過 15 條，重點方向包括北美-歐洲、北 美-亞洲、北美-南美。

    4、海纜與數(shù)據(jù)中心協(xié)同發(fā)展趨勢明顯

    互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容源訪問的流量流向主導(dǎo)全球海纜網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。在傳統(tǒng) 國際電信業(yè)務(wù)中，雙向交互的話音業(yè)務(wù)、用于分支機構(gòu)組網(wǎng)的專線電 路業(yè)務(wù)是國際電信運營商收入的主要來源，這兩項業(yè)務(wù)也曾經(jīng)是決定 國際網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的主要業(yè)務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)在全球的推廣普及，內(nèi)容源開 始決定業(yè)務(wù)流量流向，各國運營商為向用戶提供全球可達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)訪 問需要與更多的內(nèi)容源連接，歐美國家因擁有豐富的內(nèi)容源而帶動全 球流量向這些國家流動，進(jìn)而促進(jìn)國際光纜向這些國家聚集，互聯(lián)網(wǎng) 流量流向決定了新的全球海纜網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。海底光纜以超大的傳輸容量、 相對低廉的成本，為全球互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展提供了重要保障。

    全球數(shù)據(jù)中心互聯(lián)開始影響著海纜建設(shè)。云計算技術(shù)的發(fā)展促 進(jìn)了數(shù)據(jù)中心在全球范圍優(yōu)化部署，不僅谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭全球部署 數(shù)據(jù)中心，電信運營商也在建設(shè)區(qū)域性服務(wù)數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心之間 數(shù)據(jù)流動，帶寬需求多、電路顆粒大、帶寬增速快，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心之 間電路資源靈活配置和調(diào)度、滿足長期業(yè)務(wù)發(fā)展需求是互聯(lián)網(wǎng)巨頭要 考慮的重要問題。數(shù)據(jù)中心互聯(lián)成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與國際海纜建設(shè)的 重要目的，谷歌是最早開始參與海纜建設(shè)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，其業(yè)務(wù)應(yīng)用 遍布全球，擁有 30 多個全球服務(wù)的數(shù)據(jù)中心，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的互 聯(lián)需求巨大，單純依靠租用運營企業(yè)帶寬已不能很好滿足其發(fā)展需要， 這促使谷歌公司開始自建海纜以滿足自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。目前微軟、 Facebook 等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也都參與了海纜建設(shè)，主要用于數(shù)據(jù)中心之 間的互聯(lián)。海纜提供信息傳輸通道、數(shù)據(jù)中心承擔(dān)信息存儲和處理， 在此基礎(chǔ)上取得信息樞紐地位的發(fā)展路徑日益清晰。

    5、國際海纜互聯(lián)互通將迎來重要發(fā)展窗口期

    多年以來，全球國際互聯(lián)網(wǎng)帶寬一直保持平穩(wěn)增長，全球國際互聯(lián)網(wǎng)帶寬年增長率保持在 30%左右， 2013 年至 2017 年增長了 196Tbps，目前已達(dá)到 295Tbps。未來幾年， 隨著全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深入推廣，大數(shù)據(jù)時代的到來，國際互聯(lián)網(wǎng)流量 增長還會持續(xù)提升。

    國際互聯(lián)網(wǎng)流量的持續(xù)高速增長將引發(fā)又一個國際海纜建設(shè)高峰。從海底光纜近 30 年來的發(fā)展歷程來看，海底光纜曾有 2 次建設(shè)高潮：

    一是 1999-2OO2 年，互聯(lián)網(wǎng)泡沫形成到破滅時期，管制、需求、 技術(shù)進(jìn)步以及大量資金投入等因素相結(jié)合，大大促進(jìn)了海底光纜行業(yè) 的發(fā)展，大量海底光纜容量建成投入使用；

    二是 2009-2012 年,數(shù)據(jù) 中心成為驅(qū)動國際海底光纜建設(shè)的最大驅(qū)動力，國際海底光纜又迎了 一個建設(shè)小高潮。目前，全球海纜建設(shè)正在進(jìn)入第三次建設(shè)高潮，全 球 40%的海纜是 2000 年之前建設(shè)的，已經(jīng)逐步進(jìn)入了海纜使用生命 周期的尾期，未來幾年，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)及互聯(lián)網(wǎng)帶寬需求將持續(xù)增長， 全球海纜將進(jìn)入一個新舊更替的時期，形成海纜布局的時間窗口， 2016 年跨太平洋、跨大西洋、亞歐間海纜系統(tǒng)已經(jīng)開始升級換代。