藥用膠塞國內(nèi)外競爭力及國內(nèi)企業(yè)競爭格局：技術水平和品牌優(yōu)勢決定了企業(yè)競爭力【圖】

    國際競爭力

    在國外，由于丁基膠塞的生產(chǎn)技術發(fā)展時間比較長，如日本1957年開始生產(chǎn)丁基橡膠瓶塞，歐美各個經(jīng)濟發(fā)達國家也均于1970年初實現(xiàn)批量生產(chǎn)藥用丁基橡膠瓶塞；在國內(nèi)，直到1992年材開始批量生產(chǎn)藥用丁基橡膠瓶塞。同時，丁基膠塞的覆膜技術國外發(fā)展的時間較早，技術相對成熟一些，如美國The West Company西氏公司、日本大協(xié)日硝公司、比利時Helvoet公司等，都有各種不同樣式的覆膜丁基膠塞，而且均具有批量生產(chǎn)的能力。在國內(nèi)，由于丁基膠塞的膜技術發(fā)展相對較晚，能夠批量生產(chǎn)覆膜丁基膠塞而且產(chǎn)品質量比較穩(wěn)定的廠家并不多，但國內(nèi)丁基膠塞廠家的技術人員經(jīng)過大量的試驗，不斷摸索交流，也有一些廠家可以批量生產(chǎn)出來質量比較穩(wěn)定的覆膜丁基膠塞，經(jīng)過藥廠的長期穩(wěn)定性試驗，與相關藥液的長期穩(wěn)定性反映結果良好，而且根據(jù)國家局13號令的相關要求，正在進行新型藥包材的注冊工作。

    國內(nèi)市場競爭

    醫(yī)藥包裝用膠塞產(chǎn)品屬于單價低、單次銷售量大的消耗類產(chǎn)品。因此，客戶采購具有合同金額大小不一、訂單批次較多的特點。制藥企業(yè)在選擇醫(yī)藥包裝材料品種和供應商時，首先要進行6個月的藥品穩(wěn)定性試驗，對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備、檢驗設備、管理體系文件進行現(xiàn)場考察，并將上述報告作為附件向藥監(jiān)局提出補充申請，評估期較長，評估費用較高，導致制藥企業(yè)更換供應商的成本較高。因此，企業(yè)一旦進入供應商名單，就對新進入者形成一種壁壘。隨著2015年底醫(yī)用膠塞產(chǎn)品由注冊制逐步轉變?yōu)榕c下游企業(yè)產(chǎn)品進行關聯(lián)評審，越來越多的大型藥企均選擇行業(yè)內(nèi)知名度高以及服務質量優(yōu)質的大型膠塞生產(chǎn)企業(yè)，以減少重新備案產(chǎn)生的成本，所以小企業(yè)將可能面臨被淘汰的局面，而新企業(yè)進入本行業(yè)的難度也相應增大。

    受藥品降價、招標采購等政策影響，制藥企業(yè)受到的壓力不斷向上游傳導，擠壓了醫(yī)藥包裝材料行業(yè)的利潤空間。在此情況下，行業(yè)競爭加劇，一些藥用膠塞企業(yè)難免出現(xiàn)不規(guī)范的行為。面對這種情況，國家食品藥品監(jiān)督管理部門2013年下發(fā)《關于加強對使用丁基膠塞藥品監(jiān)督抽查及抽驗的通知》，要求各級藥品監(jiān)管部門對使用量大、不良反應較多、抽驗發(fā)現(xiàn)問題較多的使用丁基膠塞的藥品進行監(jiān)督抽驗。此舉無疑對藥用膠塞生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的要求。近兩年來，隨著世界經(jīng)濟及進出口貿(mào)易的下滑，我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展受到影響，尤其是2016年，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩和“限輸限抗”等大環(huán)境不利的情況下，原材料價格和成品價格大幅下降，企業(yè)競爭不斷加劇，導致行業(yè)營業(yè)收入有所下降，而市場也在不斷整合，技術水平高、企業(yè)管理規(guī)范、產(chǎn)品質量良好的企業(yè)將會在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

    企業(yè)競爭格局

    據(jù)中國醫(yī)藥包裝協(xié)會統(tǒng)計，其會員中有超過20家企業(yè)以生產(chǎn)、銷售膠塞為主營業(yè)務行業(yè)。行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有湖北華強、山東藥玻、橡一科技、江蘇博生、華蘭股份、金泰實業(yè)、翱翔科技等。主要企業(yè)的年銷售規(guī)模相差不大，行業(yè)集中度偏低，且無龍頭企業(yè)出現(xiàn)。未來經(jīng)過并購整合，有可能會誕生龍頭公司。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國藥用膠塞市場運行態(tài)勢與投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示藥用膠塞行業(yè)主要上市企業(yè)銷售規(guī)模對比分析如下：

2017年藥用膠塞行業(yè)主要上市企業(yè)銷售規(guī)模情況

資料來源：公司年報，智研咨詢整理

    根據(jù)產(chǎn)量水平，我國藥用膠塞行業(yè)大致可以分為三個梯隊，其中第一梯隊，橡一科技、華強科技年產(chǎn)超過100億只；第二梯隊金泰實業(yè)、山東藥玻、華蘭股份年產(chǎn)50億只；行業(yè)其他企業(yè)由于產(chǎn)量規(guī)模較小，位列第三梯隊。

我國藥用膠塞行業(yè)主要品牌產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    醫(yī)藥包裝行業(yè)的核心技術在于新材料的開發(fā)、產(chǎn)品結構的設計、生產(chǎn)工藝優(yōu)化等環(huán)節(jié)。隨著我國醫(yī)藥包裝行業(yè)的快速發(fā)展，良好的市場前景已經(jīng)吸引了眾多企業(yè)的加入。未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)將會重點開發(fā)和應用新型、環(huán)保、使用便捷的藥用包裝材料和容器，包括PVC替代產(chǎn)品，具有溫度記憶功能的藥用包裝材料，兒童用藥安全包裝，方便老人及殘障人使用的包裝形式和材料，適合中藥材及飲片質量要求的包裝形式等。

    藥用膠塞下游企業(yè)主要為制藥企業(yè)、保健品制造企業(yè)、醫(yī)療采血企業(yè)和醫(yī)藥耗材類公司，行業(yè)特點導致醫(yī)用包裝橡膠制品對于藥品來說成本較低，因此，絕大多數(shù)下游企業(yè)傾向于選擇品牌具有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，對于成本升高并不敏感，以此降低藥品風險。

    我國藥用膠塞市場在擴容?？咕幹苿┤允轻t(yī)院用藥的大品種，增幅均值都有兩位數(shù)以上。加上中藥注射劑的廣泛使用及輸液作為治療手段的載體功能被強化，如凍干粉針等產(chǎn)品的使用都是以輸液為載體的，都釋放著對藥用膠塞的需求。

    在消費升級帶動產(chǎn)業(yè)升級的現(xiàn)階段，市場的投資空間總體上是巨大的。但面對新的市場需求，只有進行具體、全面的風險分析，才可能獲得較高的投資回報。同質化過度競爭，已不惟醫(yī)藥包裝一個行業(yè)所獨有。投資方可以在產(chǎn)業(yè)鏈的銜接上，在技術水平、工藝水平的提高上多做文章。