2018年中國(guó)化肥行業(yè)處于深度調(diào)整階段，資源節(jié)約、環(huán)境友好、提高利用效率的肥料將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)【圖】

    化學(xué)肥料是指用化學(xué)方法制造或者開(kāi)采礦石經(jīng)過(guò)加工制成的肥料，也稱無(wú)機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥料等。氮、磷、鉀三元素對(duì)植物的生長(zhǎng)至關(guān)重要。一般情況下，土壤中的氮、磷、鉀不能滿足作物生長(zhǎng)的需求，需要施用含氮、磷、鉀的化肥來(lái)補(bǔ)足。

    （1）我國(guó)化肥行業(yè)的現(xiàn)狀

    我國(guó)化肥從單質(zhì)肥起家，到目前形成氮肥、鉀肥、磷肥、復(fù)合肥等品種豐富、用途多樣的產(chǎn)業(yè)格局。同時(shí)，我國(guó)化肥施用量從2000年4,146萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2017年5,859萬(wàn)噸，復(fù)合年化增長(zhǎng)率2.06%。

我國(guó)化肥用量變化示意圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    日益增長(zhǎng)的化肥市場(chǎng)造就了眾多的化肥生產(chǎn)企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前有化肥生產(chǎn)企業(yè)3000多家，國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)并存，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。針對(duì)化肥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，國(guó)家各主管部門都提出了相應(yīng)的指導(dǎo)意見(jiàn)，在行業(yè)中產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

    ①化肥使用量零增長(zhǎng)

    由于我國(guó)農(nóng)民施肥意識(shí)不足，導(dǎo)致我國(guó)化肥的利用率不高，化肥田間浪費(fèi)嚴(yán)重。這一方面不僅增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，同時(shí)對(duì)環(huán)境也會(huì)產(chǎn)生不利影響?；谖覈?guó)農(nóng)業(yè)未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，我國(guó)農(nóng)業(yè)部于2015年發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，提出2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長(zhǎng)率控制在1%以內(nèi)；力爭(zhēng)到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，并指出要從四個(gè)維度來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，推動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收：一是推進(jìn)精準(zhǔn)施肥。根據(jù)不同區(qū)域土壤條件、作物產(chǎn)量潛力和養(yǎng)分綜合管理要求，合理制定各區(qū)域、作物單位面積施肥限量標(biāo)準(zhǔn)，減少盲目施肥行為。二是調(diào)整化肥使用結(jié)構(gòu)。優(yōu)化氮、磷、鉀配比，促進(jìn)大量元素與中微量元素配合。適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要，引導(dǎo)肥料產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，大力推廣高效新型肥料。三是改進(jìn)施肥方式。大力推廣測(cè)土配方施肥，提高農(nóng)民科學(xué)施肥意識(shí)和技能。研發(fā)推廣適用施肥設(shè)備，改表施、撒施為機(jī)械深施、水肥一體化、葉面噴施等方式。四是有機(jī)肥替代化肥。通過(guò)合理利用有機(jī)養(yǎng)分資源，用有機(jī)肥替代部分化肥，實(shí)現(xiàn)有機(jī)無(wú)機(jī)相結(jié)合。提升耕地基礎(chǔ)地力，用耕地內(nèi)在養(yǎng)分替代外來(lái)化肥養(yǎng)分投入。

    ②供給側(cè)改革

    2017年10月18日，習(xí)近平同志在十九大報(bào)告中指出，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。具體到化肥行業(yè)的供給側(cè)改革主要包括兩個(gè)方面：一是逐漸淘汰落后過(guò)剩產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，推廣專業(yè)化農(nóng)化服務(wù)；另一方面向智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，肥料生產(chǎn)智能化、施肥數(shù)據(jù)化，提升肥料利用率與盈利能力。具體來(lái)說(shuō)，未來(lái)我國(guó)化肥行業(yè)企業(yè)的改革方向包括：積極推廣植物營(yíng)養(yǎng)助劑、土壤數(shù)字地圖、測(cè)土配方施肥、智能配肥機(jī)等產(chǎn)品與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司從賣產(chǎn)品、賣服務(wù)到賣標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變。

    此外，國(guó)家還通過(guò)取消一系列之前的行業(yè)優(yōu)惠政策從側(cè)面來(lái)倒逼化肥行業(yè)供給側(cè)改革，比如取消了化肥優(yōu)惠電價(jià)以及化肥鐵路運(yùn)輸價(jià)格優(yōu)惠政策、恢復(fù)征收化肥行業(yè)增值稅等。

    ③環(huán)境保護(hù)的要求

    2017年10月18日，習(xí)近平同志在十九大報(bào)告中指出，堅(jiān)持人與自然和諧共生，必須樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策。圍繞此基本國(guó)策，國(guó)家相繼制定并出臺(tái)了“堅(jiān)持長(zhǎng)江‘共抓大保護(hù)、不搞大開(kāi)發(fā)’”、“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年作戰(zhàn)計(jì)劃”等環(huán)保政策。2016年開(kāi)始，中央多次派出環(huán)保督查組奔赴全國(guó)開(kāi)展，環(huán)保督察制度實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，環(huán)保整治是大勢(shì)所趨。為了滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，化肥生產(chǎn)企業(yè)必須加大環(huán)保投入，新建環(huán)保裝置，改造生產(chǎn)工藝，減少污染以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。同時(shí)，受國(guó)家環(huán)保要求的提高也對(duì)化肥上游行業(yè)影響加大，如磷礦開(kāi)采行業(yè)中許多中小礦企因?yàn)榄h(huán)保不達(dá)標(biāo)被限制開(kāi)采甚至關(guān)停，造成磷肥生產(chǎn)所必須的原材料磷礦石供給受到一定影響，該影響最終傳導(dǎo)到化肥行業(yè)中來(lái)，導(dǎo)致化肥生產(chǎn)企業(yè)的平均成本上漲。

    （2）化肥行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向

    化肥行業(yè)經(jīng)過(guò)二十多年的快速發(fā)展，供應(yīng)和需求均進(jìn)入平臺(tái)期，行業(yè)處于深度調(diào)整階段，后期將以質(zhì)量代替數(shù)量為主，注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，資源節(jié)約、環(huán)境友好、提高利用效率的肥料將成為發(fā)展的主要趨勢(shì)。

    ①行業(yè)整合進(jìn)一步加劇。小規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力，加劇了競(jìng)爭(zhēng)。技術(shù)裝備水平低、產(chǎn)品單一、產(chǎn)能小、能耗高、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)退出行業(yè)將是必然趨勢(shì)。而大型化肥企業(yè)集團(tuán)將通過(guò)資本、品牌、技術(shù)輸出，兼并重組行業(yè)中小企業(yè)和上下游企業(yè)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步大型化、集團(tuán)化。

    ②生產(chǎn)銷售布局進(jìn)一步調(diào)整。中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展的主要趨勢(shì)將是向資源產(chǎn)地進(jìn)駐，進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)域內(nèi)的資源和市場(chǎng)平衡。同時(shí)擁有資源、市場(chǎng)雙重優(yōu)勢(shì)的化肥企業(yè)將具備良好的發(fā)展基礎(chǔ)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。

    ③注重環(huán)境友好、節(jié)能降耗。由于新興肥料不僅可以提高單產(chǎn)水平，而且可提升耕地質(zhì)量，更加注重環(huán)境友好食品安全和可持續(xù)發(fā)展。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)新興肥料核心技術(shù)的研發(fā)、推廣普及，是化肥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路?；十a(chǎn)業(yè)將更加注重發(fā)展環(huán)境友好、資源利用率高、附加值高的肥料產(chǎn)品。

    ④化肥產(chǎn)業(yè)與工業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合。工信部于2015年7月30日發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)引導(dǎo)化肥行業(yè)企業(yè)兼并重組，形成上下游一體的產(chǎn)業(yè)體系及橫向跨行業(yè)的肥化企業(yè)聯(lián)合，依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)、打造碳一化工、精細(xì)磷化工等新產(chǎn)業(yè)鏈條。同時(shí)，化肥行業(yè)本身也具有較明顯的規(guī)模進(jìn)入壁壘以及規(guī)模效益，通過(guò)積極向化肥行業(yè)上下游拓展，進(jìn)行化肥與工業(yè)的結(jié)合，有助于企業(yè)提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

    ⑤農(nóng)化服務(wù)精細(xì)化。未來(lái)我國(guó)化肥行業(yè)將突出強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)發(fā)展的“可持續(xù)”和“耕地保護(hù)的重要性”，不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染治理，深入開(kāi)展測(cè)土配方施肥，大力推廣生物有機(jī)肥；實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用。這要求化肥企業(yè)未來(lái)要針對(duì)農(nóng)作物需肥規(guī)律與土壤性能為不同農(nóng)作物量身定制一套優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)保的測(cè)土配方肥料，并通過(guò)測(cè)、研、配、產(chǎn)、供、施一條龍服務(wù)模式，為用戶提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一體化解決方案，以精細(xì)化服務(wù)滿足個(gè)性化需求。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》