我國城市交通出行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：車聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)、智慧交通更加普及【圖】

    隨著新興信息技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，未來城市即將邁入高度智慧化的、以服務(wù)為核心導(dǎo)向的新型智慧城市，智慧交通的發(fā)展理念和模式也將產(chǎn)生更深刻的變革，將更強(qiáng)調(diào)利用未來科技推動(dòng)城市治理服務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)城市高效能、包容性和可持續(xù)發(fā)展。

    在我國城市化發(fā)展的進(jìn)程之中，城市交通和城市發(fā)展之間產(chǎn)生了沖突，諸多矛盾和問題亟待解決。尤其是近年來隨著城市化進(jìn)程加快、居民出行需求的增加、“互聯(lián)網(wǎng)+”出行帶來的沖擊、共享出行模式的崛起以及汽車電動(dòng)、智能化趨勢(shì)的深刻影響，城市交通出行面臨著更加復(fù)雜的外部環(huán)境和內(nèi)部變革需求。

    電動(dòng)化、智能化和共享化是城市交通出行的三大重要趨勢(shì)，也是引發(fā)行業(yè)變革的重要源泉。

    城市交通出行領(lǐng)域普遍存在著諸多問題，亟需通過新的交通出行解決方案來改善目前城市交通出行的現(xiàn)狀。電動(dòng)化、智能化和共享化正是城市出行變革的重要表現(xiàn)，三者從不同角度解決了城市交通出行的問題和矛盾。

    共享化出行緩解了交通資源緊張問題。車輛共享作為解決城市交通問題的最有潛力的解決方案，能夠減少私家車投放、緩解停車位資源緊張、減少二氧化碳排放。國外相關(guān)知名機(jī)構(gòu)的研究結(jié)果也表明，分時(shí)租賃樂觀情況下可以減少6-13輛私家車。汽車共享在減少私家車擁有量的同時(shí)，也降低了對(duì)城市停車位資源的需求，如慕尼黑已因分時(shí)租賃減少了大約1500個(gè)停車位。汽車共享對(duì)減少二氧化碳排放的作用也十分明顯，根據(jù)上海國家汽車城提供的數(shù)據(jù)顯示，環(huán)球車享旗下的分時(shí)租賃項(xiàng)目已累計(jì)減少二氧化碳15176.8噸。

    智能化出行有利于交通安全提升和節(jié)能減排。在我國交通出行中，安全問題十分突出。交通部交管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年汽車責(zé)任道路交通事故高達(dá)16.5萬起，造成5.18萬人死亡、致16.8萬人受傷。城市交通出行的智能化有利于減少交通事故和排放，提高通行效率。據(jù)研究，智能交通系統(tǒng)的實(shí)施，能夠減少30%的燃油消耗和26%的廢氣排放量，智慧交通的應(yīng)用預(yù)計(jì)能使高峰時(shí)期擁堵路段的通行能力、交通運(yùn)輸能力翻幾番，交通事故率也可降低80%。

    一、城市交通出行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    根據(jù)科技部火炬中心發(fā)布的《2017年中國獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年全國共有164家企業(yè)入選獨(dú)角獸榜單，總估值6284億美元，涉及18個(gè)領(lǐng)域，包括電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)教育、大健康、交通出行、大數(shù)據(jù)、房地產(chǎn)、旅游、企業(yè)服務(wù)、人工智能、軟件應(yīng)用、社交、網(wǎng)絡(luò)安全、文化娛樂、物流、新媒體、云服務(wù)及智能硬件領(lǐng)域。

    在交通出行領(lǐng)域，2017年共有10家企業(yè)上榜，在整個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)中的占比6.10%；10家企業(yè)總估值720.7億美元，在整個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)估值中占比11.47%，位居全行業(yè)第3位。主要原因?yàn)榈蔚纬鲂泄乐递^高，達(dá)到560億美元，占交通出行獨(dú)角獸企業(yè)總估值的77.7%。

交通出行獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量及占比情況（單位：家，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國城市公共交通領(lǐng)域移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

交通出行獨(dú)角獸企業(yè)總體估值規(guī)模及占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年全球獨(dú)角獸企業(yè)榜單中，中國交通出行企業(yè)上榜的有滴滴出行、摩拜、神州專車；2017年亞洲獨(dú)角獸企業(yè)榜單中，中國交通出行企業(yè)上榜的有摩拜、ofo、曹操專車、大搜車。

2017年全球獨(dú)角獸企業(yè)榜單中中國交通出行企業(yè)情況（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年亞洲獨(dú)角獸企業(yè)榜單中中國交通出行企業(yè)情況（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從10家企業(yè)具體估值情況來看，滴滴出行一家獨(dú)大，估值達(dá)到了560億美元，占交通出行企業(yè)總估值的77.7%，并居中國獨(dú)角獸企業(yè)的榜單的第二位，僅次于螞蟻金服。此外交通出行獨(dú)角獸企業(yè)估值較大的還有神州專車、ofo共享單車、摩拜單車，估值分別為35.5億美元、26億美元、26億美元。其余企業(yè)估值均在20億美元以下。

2017年交通出行行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)具體估值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從區(qū)域分布來看，北京占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，不僅交通出行獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量達(dá)到7家，占比70%；交通出行而且估值規(guī)模最大的滴滴出行也位于北京，北京交通出行獨(dú)角獸企業(yè)估值占比達(dá)到了95%。

2017年交通出行行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年交通出行行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)區(qū)域估值及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)2017年共享經(jīng)濟(jì)投資方面，2017年交通出行領(lǐng)域融資金額達(dá)1022.68億元，為共享經(jīng)濟(jì)獲投金額最高的領(lǐng)域。其中共享汽車領(lǐng)域融資金額達(dá)764.59億元，僅滴滴出行一家平臺(tái)在2017年就獲得近100億美元投資；共享單車領(lǐng)域融資金額達(dá)258.09億元，僅摩拜單車以及ofo單車兩家融資金額約為155億元人民幣，成為共享單車領(lǐng)域的領(lǐng)軍平臺(tái)。

    整體來看，資本家在共享交通平臺(tái)投資力度放緩，投資金額卻在增加，資本主要集中在頭部平臺(tái)。

2014-2017年中國交通出行領(lǐng)域投資事件及增速走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國交通出行細(xì)分領(lǐng)域融資及占比

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    2017下半年，共享單車出現(xiàn)了倒閉潮，3Vbike、町町單車、小鳴單車、小藍(lán)單車等多家單車平臺(tái)倒閉。但用戶規(guī)模卻大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，截止2017年底，共享單車用戶規(guī)模達(dá)2.2億人，相比于2016年0.2億人，呈10倍的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2015-2017年我國共享單車用戶規(guī)模走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、城市交通出行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷

    1. 互聯(lián)網(wǎng)思維深度滲透融合

    在全國政協(xié)十二屆二次會(huì)議中，李克強(qiáng)總理提出要制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，意味著“互聯(lián)網(wǎng)+”正式上升為國家戰(zhàn)略，“十三五”期間互聯(lián)網(wǎng)將同交通行業(yè)深度滲透融合，對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)產(chǎn)生深刻變革，并將成為建設(shè)智慧交通的提升技術(shù)和重要思路。

    --大數(shù)據(jù)思維。將城市非涉密數(shù)據(jù)有條件地開放，鼓勵(lì)企業(yè)基于開放的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，挖掘出大數(shù)據(jù)背后的潛在價(jià)值，為百姓提供更為智能和便利的交通信息服務(wù)。

    --用戶思維。為使智慧交通中投入的資金更有效率，更有針對(duì)性，在項(xiàng)目建設(shè)中，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)眾籌的思想，開展百姓需求調(diào)查，了解百姓最迫切希望解決的問題，從而有針對(duì)性地選擇項(xiàng)目，將有限的“好鋼”（資金）用在“刀刃”上。

    --跨界思維。電子商務(wù)與智能交通逐步融合，使得人們的出行體驗(yàn)與購物、消費(fèi)等服務(wù)結(jié)合在一起。典型案例如中國最大的電商阿里巴巴收購了高德后，將高德的位置服務(wù)和出行路徑誘導(dǎo)與電商服務(wù)進(jìn)行了集成，給了用戶全新的體驗(yàn)。

    --免費(fèi)思維。在盈利方式上，引入互聯(lián)網(wǎng)思維的盈利思路，創(chuàng)新項(xiàng)目商業(yè)運(yùn)營模式，對(duì)于可以市場(chǎng)化的項(xiàng)目加強(qiáng)具體項(xiàng)目的商業(yè)運(yùn)作模式可行性研究，增強(qiáng)項(xiàng)目自身造血功能，使項(xiàng)目建成后能快速持續(xù)收回成本；比如基礎(chǔ)服務(wù)免費(fèi)、增值服務(wù)收費(fèi)，或者短期免費(fèi)、長(zhǎng)期收費(fèi)，或者對(duì)百姓免費(fèi)、轉(zhuǎn)嫁收費(fèi)等。

    2. 綠色交通成為交通發(fā)展新底色

    加快推進(jìn)綠色循環(huán)低碳交通運(yùn)輸發(fā)展，是加快轉(zhuǎn)變交通運(yùn)輸發(fā)展方式、推進(jìn)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化的一項(xiàng)艱巨而緊迫的戰(zhàn)略任務(wù)。近年來，國家層面通過出臺(tái)相關(guān)政策、開展城市試點(diǎn)等方式積極推進(jìn)綠色交通建設(shè)。2010年啟動(dòng)了“車、船、路、港”千家企業(yè)低碳交通運(yùn)輸專項(xiàng)行動(dòng)；2012年交通運(yùn)輸部頒布實(shí)施了《關(guān)于貫徹落實(shí)〈國務(wù)院關(guān)于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導(dǎo)意見〉的實(shí)施意見》，隨后便啟動(dòng)了公交都市建設(shè)工作，截至2013年底，37個(gè)城市入選公交都市試點(diǎn)城市；2013年交通運(yùn)輸部印發(fā)了《加快推進(jìn)綠色循環(huán)低碳交通運(yùn)輸發(fā)展指導(dǎo)意見》，同年頒布了《關(guān)于推進(jìn)水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用液化天然氣的指導(dǎo)意見》，組織無錫等10個(gè)城市開展低碳交通城市區(qū)域性試點(diǎn)工作。

    “十三五”期間，隨著科技技術(shù)的不斷創(chuàng)新、國家政策的強(qiáng)力支持，綠色交通將成為交通運(yùn)輸發(fā)展的新底色，節(jié)能減排將成為智慧交通發(fā)展的關(guān)鍵詞。大力發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)，提高車輛運(yùn)行效率；重視智能汽車的發(fā)展，提升車輛智能化水平，加強(qiáng)車輛的智能化管理；積極采用混合動(dòng)力汽車、替代料車等節(jié)能環(huán)保型營運(yùn)車輛；構(gòu)建綠色“慢行交通”系統(tǒng)，提高公共交通和非機(jī)動(dòng)化出行的吸引力；構(gòu)建綠色交通技術(shù)體系，促進(jìn)客貨運(yùn)輸市場(chǎng)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化提高運(yùn)輸效率，降低能源消耗，實(shí)現(xiàn)技術(shù)性節(jié)能減排。

    3. 新興技術(shù)應(yīng)用更加普及

    “十三五”期間，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡(luò)媒體等新興技術(shù)的發(fā)展，其在智慧交通行業(yè)中的應(yīng)用將更加普及。

    ――物聯(lián)網(wǎng)：激活智能要素。通過各類傳感器、移動(dòng)終端或電子標(biāo)簽，使信息系統(tǒng)對(duì)外部環(huán)境的感知更加豐富細(xì)致，這種感知為人、車、路、貨、系統(tǒng)之間的相互識(shí)別、互操作或智能控制提供了無限可能。未來，智能公路、智能航道、智能鐵路、智能民航、智能車輛、智能貨物、智能場(chǎng)站等將快速發(fā)展，管理者對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸裝備、場(chǎng)站設(shè)備等的技術(shù)運(yùn)行情況和外部環(huán)境能夠更加全面、及時(shí)、準(zhǔn)確掌握。

    ――云計(jì)算、大數(shù)據(jù)：點(diǎn)亮交通管理智慧。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前交通運(yùn)輸行業(yè)每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量在百PB級(jí)別，存儲(chǔ)量預(yù)計(jì)可達(dá)到數(shù)十PB。以北京市交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度中心（TOCC）為例，目前TOCC共包括6000多項(xiàng)靜動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、6萬多路視頻，其靜動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)達(dá)到20T，每天數(shù)據(jù)增量達(dá)30G左右。面對(duì)增長(zhǎng)迅速的海量數(shù)據(jù)，在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)支撐保障下，未來的交通管理系統(tǒng)將具備強(qiáng)大的存儲(chǔ)能力、快速的計(jì)算能力以及科學(xué)的分析能力，系統(tǒng)模擬現(xiàn)實(shí)世界和預(yù)測(cè)判斷的能力更加出色，能夠從海量數(shù)據(jù)中快速、準(zhǔn)確提取出高價(jià)值信息，為管理決策人員提供應(yīng)需而變的解決方案，交通管理的預(yù)見性、主動(dòng)性、及時(shí)性、協(xié)同性、合理性將大幅提升。

    ――移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：提高信息服務(wù)水平。服務(wù)是交通運(yùn)輸?shù)谋举|(zhì)屬性，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能移動(dòng)終端大范圍應(yīng)用，信息服務(wù)向個(gè)性化、定制化發(fā)展。信息服務(wù)系統(tǒng)與交通要素的信息交互更加頻繁，系統(tǒng)對(duì)用戶的需求跟蹤、識(shí)別更加及時(shí)準(zhǔn)確，能夠?yàn)橛脩籼峁┙煌ǔ鲂谢蜇浳镞\(yùn)輸?shù)娜^程規(guī)劃、實(shí)時(shí)導(dǎo)航和票務(wù)服務(wù)，基于位置的信息服務(wù)和主動(dòng)推送式服務(wù)水平大大改善。

    4. 車聯(lián)網(wǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)

    隨著國內(nèi)汽車保有量的迅速擴(kuò)大，我國正在步入汽車社會(huì)，與汽車相關(guān)的社會(huì)問題和矛盾也日益凸顯，其中汽車與道路、汽車與環(huán)境、汽車與能源、汽車與行人之間的矛盾日益突出。這些都表明我國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大空間。與此同時(shí)，國家政府已經(jīng)明確相關(guān)政策，大力支持車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。“十二五”規(guī)劃已將車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)十大重點(diǎn)部署領(lǐng)域之一，車聯(lián)網(wǎng)有關(guān)項(xiàng)目已被列為我國重大專項(xiàng)第三專項(xiàng)的重要項(xiàng)目，首期資金投入達(dá)百萬億級(jí)別。工信部將從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等多方面著手，加大對(duì)車載信息服務(wù)的支持力度，全力推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。

    然而，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、安全法規(guī)等瓶頸的存在，我國車聯(lián)網(wǎng)目前依然處于初級(jí)階段。“十三五”期間，隨著國家層面對(duì)車聯(lián)網(wǎng)政策紅利的逐步釋放，技術(shù)水平的不斷提升，互聯(lián)網(wǎng)思維的逐步滲透，車聯(lián)網(wǎng)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)期。據(jù)銀河證券預(yù)測(cè)，在2015年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶將滲透到1,000萬戶，占彼時(shí)汽車用戶總數(shù)的將近10％。5年內(nèi)用戶數(shù)將達(dá)到4,000萬戶，有望滲透率突破20％?！段锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究（2010）》則預(yù)測(cè)，車聯(lián)網(wǎng)2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,000億元，2020年達(dá)到1萬億元。

    5. 參與主體趨向多元化

    2014年12月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于開展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見》，支持社會(huì)資本參與重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)?！督煌ㄟ\(yùn)輸部關(guān)于全面深化交通運(yùn)輸改革的意見》則提出：完善社會(huì)資本參與交通建設(shè)機(jī)制。“十三五”期間，國家層面對(duì)社會(huì)資本參與智慧交通的態(tài)度日漸明朗，同時(shí)隨著 “互聯(lián)網(wǎng)+”上升為國家戰(zhàn)略，互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、思維模式等將逐步滲透到交通行業(yè)的各大領(lǐng)域。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將積極參與到智慧交通建設(shè)，用戶也將成為智慧交通的重要參與主體，智慧交通建設(shè)的主體將呈現(xiàn)多元化的特征。

    ――政府。政府要更多地考慮政策創(chuàng)新，考慮政府信息公開，考慮完善公平公正的市場(chǎng)環(huán)境。制定相關(guān)政策法規(guī)，積極鼓勵(lì)多方資本進(jìn)入智慧交通領(lǐng)域，同時(shí)通過營造創(chuàng)新文化氛圍、推動(dòng)數(shù)據(jù)開放等舉措，為交通領(lǐng)域的業(yè)務(wù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等提供良好的環(huán)境。此外，政府還將更多地承擔(dān)起建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理職責(zé)，通過制定績(jī)效評(píng)估考核指標(biāo)體系等，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理。

    ――互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。百度、阿里巴巴和騰訊在地圖、導(dǎo)航及交通領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，阿里投資易圖通、全資收購高德，通過支付寶NFC切入公共交通領(lǐng)域；百度收購長(zhǎng)地萬方，通過與交通管理部門聯(lián)動(dòng)盤活大數(shù)據(jù)，推出CarNet車載設(shè)備；騰訊收購科菱航睿、與四維圖新合作、推出車聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品路寶。BAT通過打車、專車軟件搶奪移動(dòng)支付入口，騰訊投資快的打車，阿里巴巴投資滴滴打車，百度投資美國叫車App Uber，“三國鼎立”的局面一直延續(xù)到2015年4月1日滴滴、快的合并?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)擁有雄厚的技術(shù)、數(shù)據(jù)沉淀以及成熟的互聯(lián)網(wǎng)思維，將在智慧交通行業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵作用，也將會(huì)對(duì)交通行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新產(chǎn)生重大影響。

    ――運(yùn)營商。三大通訊運(yùn)營商通過和政府合作，依靠政府權(quán)威數(shù)據(jù)后臺(tái)，具備了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所不具備數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，推出智慧交通APP應(yīng)用。如在廣州市政府主導(dǎo)下，基于“智慧廣州”背景，與三大運(yùn)營商聯(lián)手合作推出了“行訊通”系列APP，這種以“運(yùn)營商-政府”為主導(dǎo)的特色應(yīng)用，很好地共享了各自的優(yōu)勢(shì)資源。運(yùn)營商能夠提供快速流暢的無線網(wǎng)絡(luò)支持和用戶群體，政府則提供了強(qiáng)大的交通信息數(shù)據(jù)。

    ――公眾。未來智慧交通領(lǐng)域?qū)⒏P(guān)注用戶體驗(yàn)，用戶思維將成為智慧交通建設(shè)運(yùn)營中的主旋律，公眾將擔(dān)當(dāng)著出資者、建設(shè)者、監(jiān)督者的角色。公眾為高質(zhì)量市場(chǎng)化的智慧交通服務(wù)買單，同時(shí)也是重要的參與者，未來很多的智慧交通項(xiàng)目將來源于民，真正將用戶需求擺在首位。