全球醫(yī)療器械與中國醫(yī)療器械行業(yè)結構及規(guī)模發(fā)展分析【圖】

    醫(yī)療器械包括直接或間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料及其他類似或者相關的物品，包括所需要的軟件，主要用于醫(yī)療診斷、監(jiān)護和治療。

    2017年銷售規(guī)模估計在4030億美元，是全球處方藥市場規(guī)模的一半，預計2022年將超過5200億美元。行業(yè)增速方面，可以看出近年來，器械市場的增速持續(xù)高于藥品市場，且預計這種趨勢還將持續(xù)，期間年均復合增長率將保持在5.10%。

    醫(yī)學影像、體外診斷、低值耗材、心血管和骨科占據(jù)中國醫(yī)療器械前五大市場，但醫(yī)學影像類設備占比最大，第二為體外診斷，且全球排名較低的低值耗材在中國占據(jù)行業(yè)第三位置。

中國醫(yī)療器械市場結構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球醫(yī)療器械市場集中度較高，中國醫(yī)療器械行業(yè)集中度較低。低端領域國產(chǎn)替代程度高，中高端醫(yī)療器械對進口仍有較大依賴。

各醫(yī)療器械增速及進口占比

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    對比國際市場，中國醫(yī)療器械市場具有更大的潛力，增速更快。

2015-2022年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模及預測圖

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    全球醫(yī)療器械行業(yè)前四大領域為體外診斷、心血管設備植入類、醫(yī)學影像、骨科；國內(nèi)前三大領域為醫(yī)學影像、體外診斷、低值耗材、心血管設備植入類。

全球醫(yī)療器械行業(yè)細分領域

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中國醫(yī)療器械市場主要分布

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    2017年中國體外診斷市場規(guī)模約700億元（出廠口徑），未來5年有望保持15%以上的較快增速。

    國產(chǎn)化率超過60%，增速放緩小于10%，通過與經(jīng)銷商合作擴大市場份額。化學發(fā)光行業(yè)空間大（IVD占比最大，存量超過200億）、增速高（行業(yè)平均增速20%+）、國產(chǎn)化率低（進口產(chǎn)品占據(jù)80%以上份額），是IVD行業(yè)未來3-5年的黃金賽道。

    隨著國產(chǎn)產(chǎn)品技術迅速提升同時價格優(yōu)勢明顯，醫(yī)?？刭M和檢驗降價趨勢下，進口替代進程有望進一步加速。先發(fā)企業(yè)優(yōu)勢明顯，率先享受行業(yè)擴容+國產(chǎn)替代紅利。

國產(chǎn)化學發(fā)光占比較低

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    2018年中國POCT市場規(guī)模約80億元，目前醫(yī)院臨床科室滲透率較低，基層和個人用檢驗設備不多，潛在市場廣闊。

    未來受益分級診療推動基層市場放量，臨床科室“床邊診斷”成為趨勢，胸痛中心等五大中心建設快速推進，同時借力全自動定量新機型投放，POCT行業(yè)迎來快速發(fā)展期，未來3-5年有望保持20%以上增速。

中國POCT領域集中度較低

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心臟標志物、傳染性疾病和凝血類POCT產(chǎn)品需求占比上升

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    2017年1-9月規(guī)模以上醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)中，衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、醫(yī)療儀器設備及器械制造主營業(yè)務收入同比增長14.45%。

2001-2017年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場發(fā)展格局及投資價值評估研究報告》