車(chē)載追蹤設(shè)備使用情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析預(yù)測(cè)[圖]

    我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)恿?。物?lián)網(wǎng)是通過(guò)射頻識(shí)別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)對(duì)物品的智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái)，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，無(wú)錫、上海、北京、杭州、青島、寧波、蘇州等均已啟動(dòng)智慧城市工程，并將物聯(lián)網(wǎng)納入發(fā)展規(guī)劃，其涵蓋的行業(yè)范圍也日益廣泛。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，發(fā)展信息服務(wù)業(yè)是我國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要?jiǎng)恿?，而信息服?wù)業(yè)區(qū)別于傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，尤其是伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的發(fā)展，其發(fā)展程度是衡量地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力和現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志。

    數(shù)據(jù)感知是當(dāng)今物聯(lián)網(wǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，而數(shù)據(jù)挖掘?qū)⒊蔀槲磥?lái)發(fā)展方向。從技術(shù)架構(gòu)上來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)可分為三層:感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層。感知層由各種傳感器以及傳感器網(wǎng)關(guān)構(gòu)成，是物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)公司所推出的產(chǎn)品(如智能卡、電子標(biāo)簽和讀寫(xiě)器、門(mén)禁卡及條碼射頻識(shí)別手持機(jī)等)均面向于此。在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初始階段，感知層設(shè)備的技術(shù)水平對(duì)行業(yè)發(fā)展起到非常重要的作用。網(wǎng)絡(luò)層由各種互聯(lián)網(wǎng)、通信網(wǎng)和云計(jì)算平臺(tái)等組成，負(fù)責(zé)傳遞和處理感知層獲取的信息。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對(duì)通信傳輸有著很高的要求，需要通過(guò)多種技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行傳送，如固網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)等。同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)需要進(jìn)行分析，因此數(shù)據(jù)挖掘作為從大量的、模糊的實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)中，提取隱含在其中的潛在有用的信息的一個(gè)過(guò)程，不僅深化了物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，也為企業(yè)走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)提供了廣闊的前景。

    GPS定位器常用于汽車(chē)、物流，多數(shù)用在租車(chē)、車(chē)貸、汽車(chē)金融等行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，隨著各個(gè)行業(yè)的的認(rèn)可度越來(lái)越高（比如共享單車(chē)、共享汽車(chē)、汽車(chē)金融、車(chē)貸），這些行業(yè)都是對(duì)GPS定位器高度認(rèn)可的行業(yè)。

GPS定位器公司品牌的排名

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)車(chē)載GPS導(dǎo)航儀行業(yè)市場(chǎng)評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    一、RFID 使用量超百億，蜂窩技術(shù)逐步鋪開(kāi)

    第一代的資產(chǎn)追蹤技術(shù)以條碼和 RFID（電子標(biāo)簽）技術(shù)為主，其目前以極低的 成本廣泛運(yùn)用于（低于 1 元）零售和物流領(lǐng)域， 2016 年底市面上大概有 96 億個(gè)標(biāo)簽投入使用，反映了廣闊的應(yīng)用需求。

    但是 RFID 技術(shù)存在最大的問(wèn)題是需要用設(shè)備去讀取標(biāo)簽的數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)傳輸 距離有限。蜂窩通信技術(shù)則不然，裝有蜂窩通信模組的設(shè)備可主動(dòng)、實(shí)時(shí)、遠(yuǎn) 距離的發(fā)送數(shù)據(jù)，更好地實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的追蹤監(jiān)控。但是 2G、3G 時(shí)代蜂窩通信 技術(shù)能耗高、可同時(shí)支持設(shè)備連接數(shù)有限，限制了其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。直 到 4G 時(shí)代，eMTC/NB-IOT 協(xié)議的誕生，使得廣覆蓋、低功耗成為可能，并掀 起了第二次物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮。

    未來(lái)資產(chǎn)追蹤技術(shù)會(huì)很據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同而分為三類(lèi)。其中低貨值 物品，需要簡(jiǎn)單的定位追蹤，預(yù)計(jì)用 RFID 產(chǎn)品即可實(shí)現(xiàn)；高貨值產(chǎn)品，蜂窩 通信技術(shù)可實(shí)現(xiàn)更安全的監(jiān)控和保障。

不同資產(chǎn)追蹤技術(shù)及特點(diǎn)

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    由于 NB-IOT/eMTC 和 RFID 的應(yīng)用場(chǎng)景交叉重疊較多，隨著其成本的下降， 預(yù)計(jì)會(huì)對(duì) RFID 實(shí)現(xiàn)大量的替代。

NB-IOT 芯片級(jí)模組價(jià)格

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    隨著蜂窩通信物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐步普及，未來(lái)圍繞人、車(chē)、動(dòng)物等方面對(duì)資產(chǎn)定 位追蹤的需求將更加迫切和多樣化。麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道，到 2023 年，全球 GPS 追蹤裝置市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至 28.9 億美元，2017~2023 年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率 （CAGR）可達(dá) 12.91%。其中，高級(jí)追蹤器預(yù)計(jì)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)獲得最高的復(fù)合 年增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)到 2022 年，中國(guó)追蹤器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 26.9 億。

    高級(jí)追蹤器市場(chǎng)價(jià)值量高，有望從車(chē)載延伸向更多領(lǐng)域 高級(jí)追蹤器通常專(zhuān)業(yè)安裝在汽車(chē)、貨物和貨柜中，不僅能夠依靠 GSP 提供車(chē)輛 定位信息，還能通過(guò)各類(lèi)傳感器搜集引擎診斷，以及需要溫度控制的物流的各 種參數(shù)，并通過(guò)蜂窩通信技術(shù)進(jìn)行傳輸。這些設(shè)備獲取的關(guān)于車(chē)輛性能的信息 價(jià)值量高，可用于數(shù)據(jù)變現(xiàn)應(yīng)用，因此，相比其它類(lèi)型的 GPS 追蹤器，高級(jí)追 蹤器的應(yīng)用率要更高。移為通信以高級(jí)追蹤器產(chǎn)品作為主要市場(chǎng)。

    高級(jí)追蹤器屬于 M2M（機(jī)器間通信）設(shè)備的一種，本質(zhì)上都是實(shí)現(xiàn)物品端信息 的傳輸。高級(jí)追蹤器在交通運(yùn)輸領(lǐng)域已較為成熟，其于 2000 年左右即開(kāi)始大 規(guī)模應(yīng)用于車(chē)隊(duì)管理，主要實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程信息管理、車(chē)隊(duì)管理、商品貨物監(jiān)測(cè)、路 線設(shè)計(jì)、精細(xì)化管理等功能。其 M2M 技術(shù)和功能同樣可滿(mǎn)足工業(yè)、醫(yī)療、建 筑、公用事業(yè)等領(lǐng)域的需求，未來(lái)或快速滲透至這些領(lǐng)域。

追蹤器應(yīng)用領(lǐng)域及功能

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    車(chē)載追蹤：商用車(chē)市場(chǎng)滲透率逐步提高，UBI 打開(kāi)乘用車(chē)廣闊市場(chǎng) 車(chē)載追蹤領(lǐng)域，高級(jí)追蹤器技術(shù)，或是 M2M 技術(shù)，已經(jīng)廣泛應(yīng)用在工業(yè)企業(yè)、 物流企業(yè)中和車(chē)輛保險(xiǎn)行業(yè)中。

    按照連接方式，這些追蹤器產(chǎn)品可分為三類(lèi)：嵌入式（Embedded）設(shè)備、集 成式（Integrated）設(shè)備、輔助連接式（Tethered）設(shè)備。其功能及應(yīng)用如下所 示：

車(chē)載 M2M 設(shè)備分類(lèi)

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    移為通信的產(chǎn)品屬于嵌入式設(shè)備的范疇，主要應(yīng)用于 B2B 領(lǐng)域。在車(chē)隊(duì)管理應(yīng) 用場(chǎng)景下，其最終安裝在商用車(chē)上；在車(chē)輛保險(xiǎn)應(yīng)用場(chǎng)景下，其適用于所有種 類(lèi)車(chē)輛（包括商用車(chē)和乘用車(chē)）。

車(chē)載 M2M 市場(chǎng)及應(yīng)用分類(lèi)

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    1、商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算：

    嵌入式高級(jí)追蹤器屬于后裝產(chǎn)品，車(chē)隊(duì)管理應(yīng)用面對(duì)的是整個(gè)商用車(chē)保有量市 場(chǎng)。，目前全球汽車(chē)保有量約為 13 億輛，按照中國(guó)約 15% 左右的商用車(chē)比例估算，全球商用車(chē)數(shù)量約為 1.95 億。

    按照車(chē)載終端 230 元左右人民幣的價(jià)格，每臺(tái)商用車(chē)搭載 1 個(gè)車(chē)載終端進(jìn)行測(cè) 算，全球商用車(chē)市場(chǎng)空間為 450 億人民幣。

2020 年全球不同地區(qū)車(chē)載 M2M 設(shè)備出貨量預(yù)測(cè)（萬(wàn)臺(tái)）

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2020 年全球不同地區(qū)車(chē)載 M2M 設(shè)備滲透率預(yù)測(cè)

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    總體來(lái)看，目前車(chē)載 M2M 設(shè)備在商用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用的滲透率還較低，在 10%上 下，還有巨大空間待拓展。假設(shè)以 80%作為飽和的標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái) 5 年可以實(shí)現(xiàn)， 則未來(lái) 5 年市場(chǎng)空間為 315 億。

    2、乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算：

    UBI 應(yīng)用針對(duì)的是整個(gè)乘用車(chē)保有量市場(chǎng)（乘用車(chē)也需要），按照全球約 13 億 的汽車(chē)保有量以及2017年新車(chē)銷(xiāo)量9000萬(wàn)的數(shù)據(jù)看，目前UBI還處于孕育期， 主要在歐美地區(qū)運(yùn)用，UBI 市場(chǎng)滲透率的提高是高級(jí)追蹤器相應(yīng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng) 力。從全球來(lái)看，2017 年有 292 個(gè) UBI 項(xiàng)目或試點(diǎn)在全球 39 個(gè)國(guó)家進(jìn)行， 總共 1540 萬(wàn)份 UBI 保單，占當(dāng)年新車(chē)銷(xiāo)量的 17%左右，即將進(jìn)入快速增長(zhǎng)的 階段。

2017 年主要國(guó)家 UBI 滲透

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    假設(shè)全球汽車(chē)銷(xiāo)量保持穩(wěn)定，每年的 UBI 項(xiàng)目占新車(chē)比率逐步提高，則每年的車(chē)載追蹤器市場(chǎng)規(guī)模約為 40 億元，并以 20%的比率快速增長(zhǎng)。

    物品追蹤：共享經(jīng)濟(jì)引爆需求 物品的追蹤，或者移動(dòng)資產(chǎn)設(shè)備管理（MRM，Mobile Resource Management）， 是高級(jí)資產(chǎn)追蹤設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域，如融資租賃公司出租設(shè)備監(jiān)控、醫(yī)療設(shè) 備貨運(yùn)管理、危險(xiǎn)廢棄物容器監(jiān)控、自動(dòng)售貨機(jī)商品補(bǔ)給管理等。移動(dòng)資產(chǎn)管 理服務(wù)（MRM）源于歐美，目前歐美市場(chǎng)已得到較大發(fā)展，亞太地區(qū)市場(chǎng)正處 于快速發(fā)展階段。根據(jù) 相關(guān)數(shù)據(jù)，企業(yè)級(jí)資產(chǎn)追蹤市場(chǎng)的空間就有 10 億美元。

    共享經(jīng)濟(jì)模式盛行下，資產(chǎn)追蹤需求迎來(lái)高潮。2016 年《2018 年中國(guó)汽車(chē)共享出行市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，全球共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī) 模將于 2018 年達(dá)到 5200 億美元，其中，中國(guó)的共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 2300 億美元。近兩年來(lái)，共享經(jīng)濟(jì)由出行、住宿領(lǐng)域逐漸延伸到更多的傳統(tǒng)行業(yè)和 細(xì)分領(lǐng)域，如共享充電寶、共享雨傘、共享籃球等，涉及生活態(tài)度、健身、學(xué) 習(xí)、快遞等各個(gè)領(lǐng)域。

共享經(jīng)濟(jì)獨(dú)角獸

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    共享經(jīng)濟(jì)的核心是“共享”，即通過(guò)面對(duì)面或網(wǎng)絡(luò)來(lái)聯(lián)系、匯聚并組建社群，將 每個(gè)人的物品或個(gè)體進(jìn)行匹配，把一個(gè)個(gè)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的分散的需求滿(mǎn)足變成“多 對(duì)多”的平臺(tái)。共享經(jīng)濟(jì)帶來(lái)所有權(quán)和使用權(quán)的分離，所有者對(duì)于共享物品的 狀態(tài)和位置有實(shí)時(shí)跟蹤的需求，帶來(lái)大量移動(dòng)資產(chǎn)追蹤設(shè)備的市場(chǎng)。

    以共享單車(chē)為例，摩拜的智能車(chē)鎖可視為一個(gè)資產(chǎn)追蹤終端，其內(nèi)置的 GSP 模 組實(shí)時(shí)傳輸用戶(hù)的運(yùn)動(dòng)軌跡至后臺(tái)，方便摩拜進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、設(shè)備管理等運(yùn)維 管理。據(jù)了解，一個(gè)智能車(chē)鎖的造價(jià)在 200~300 元，摩拜單車(chē)投放量超 300 萬(wàn)， 帶來(lái)的智能車(chē)鎖市場(chǎng)為 6~8 億人民幣

    3、動(dòng)物追蹤：有望從牲畜延伸至寵物

    隨著科技的進(jìn)步，發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始陸續(xù)采用信息化手段對(duì)動(dòng)物原產(chǎn)地及養(yǎng)殖、防 疫、檢疫、監(jiān)督等環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄和追蹤，并進(jìn)而把有無(wú)建立動(dòng)物產(chǎn)品追溯手段 作為限制動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)口的貿(mào)易壁壘措施。同時(shí)世界動(dòng)物衛(wèi)生組織認(rèn)可了動(dòng)物標(biāo) 識(shí)及疫病可追溯體系，并加大了研究和推廣力度。

    目前，以 RFID 技術(shù)為基礎(chǔ)的畜牧業(yè)追蹤溯源市場(chǎng)已經(jīng)較為成熟， 2015 年全球畜牧業(yè)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)為 2.858 億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年該市場(chǎng)的 復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá) 18.01%，2022 年將達(dá)到 9.527 億美元。

    其中，RFID 電子標(biāo)簽是主要的硬件設(shè)備，每一只牛羊均需配備，以澳洲為例， 其羊的保有量為 1.7 億左右，按照一個(gè)產(chǎn)品 10 元的單價(jià)計(jì)算，市場(chǎng)空間就有 17 億人民幣。

    未來(lái)，基于成熟的資產(chǎn)追蹤技術(shù)，動(dòng)物追蹤的對(duì)象有望從牲畜延伸至寵物。寵 物追蹤器類(lèi)似于兒童智能手表，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)定位、足跡追蹤、電子圍欄等功能， 防止寵物丟失。

    2017 年全國(guó)寵物狗數(shù)量或有 8500 萬(wàn)，以 300 元左右 的單價(jià)計(jì)算，寵物狗追蹤器市場(chǎng)空間為 255 億元人民幣。

    移為通信向多追蹤領(lǐng)域、多區(qū)域市場(chǎng)全面滲透

    移為通信自成立以來(lái)，一方面進(jìn)行業(yè)務(wù)線條的橫向拓展，一方面進(jìn)行全球市場(chǎng) 的縱深開(kāi)拓，兩條腿一起走路，實(shí)現(xiàn)了公司長(zhǎng)期持續(xù)的高增長(zhǎng)，并有望在物聯(lián) 網(wǎng)發(fā)展大背景下，充分受益，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    資產(chǎn)追蹤領(lǐng)域全面滲透。移為通信從北美地區(qū)的車(chē)載追蹤器產(chǎn)品做起，逐步滲 透到物品追蹤領(lǐng)域、個(gè)人追蹤領(lǐng)域。2018 年，公司新進(jìn)入動(dòng)物追蹤溯源市場(chǎng)， 至此完成了各大類(lèi)資產(chǎn)追蹤產(chǎn)品的基本覆蓋。

    車(chē)載追蹤方面，公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于車(chē)隊(duì)管理、智能物流、汽車(chē)金融、UBI、 智能交通、汽車(chē)安防等領(lǐng)域；物品追蹤方面，應(yīng)用于集裝箱運(yùn)輸、物品防盜以 及大型設(shè)備管理；個(gè)人追蹤方面，進(jìn)入了政府防家暴項(xiàng)目、郵遞員管理項(xiàng)目等； 動(dòng)物追蹤方面，與澳大利亞利德制品戰(zhàn)略合作，全面開(kāi)拓澳大利亞及全球的畜 牧業(yè)管理市場(chǎng)。

    全球市場(chǎng)有序擴(kuò)張。公司以北美市場(chǎng)起家，后拓展至歐洲、南美、非洲、中國(guó) 市場(chǎng)，目前已經(jīng)形成了全球的市場(chǎng)銷(xiāo)售。公司以直銷(xiāo)方式為主，在全球?qū)ふ屹Y 產(chǎn)追蹤領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司合作，向其提供標(biāo)準(zhǔn)化的硬件設(shè)備，共同開(kāi)拓市場(chǎng)。

    二、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，未來(lái)集中度有望逐步提升。

    如前所述，車(chē)載領(lǐng)域 的市場(chǎng)粗略估算每年約 100 億人民幣的市場(chǎng)規(guī)模。

車(chē)載追蹤設(shè)備市場(chǎng)份額

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    總體來(lái)看，目前全球競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，排名靠前的公司主打歐美高端市場(chǎng)。 隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及車(chē)載數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，未來(lái)對(duì)高端產(chǎn)品的需求會(huì)越來(lái)越旺盛，低端產(chǎn)能被替代，預(yù)計(jì)市場(chǎng)集中度會(huì)不斷上升。