滌綸長絲行業(yè)龍頭企業(yè)市場占有率提升空間大 產業(yè)集中度進一步提高[圖]

    一、滌綸長絲行業(yè)發(fā)展現狀

    滌綸長絲，是用滌綸做成長絲。滌綸是合成纖維中的一個重要品種，是我國聚酯纖維的商品名稱。它是以精對苯二甲酸（PTA） 或對苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（MEG） 為原料，經酯化或酯交換和縮聚反應而制得的成纖高聚物——聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET），經紡絲和后處理制成的纖維。所謂滌綸長絲，是長度為千米以上的絲，長絲卷繞成團。

滌綸長絲產品分類

資料來源：公開資料整理

    2017年我國滌綸長絲行業(yè)市場規(guī)模約3041.9億元，同比2016年的2500.58億元增長了21.65%，近幾年國內滌綸長絲行業(yè)市場規(guī)模及增速情況如下圖所示：

2009-2017年中國滌綸長絲行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    經歷了80年代規(guī)?；芭涮桩a業(yè)鏈的初步建成和90年代的快速發(fā)展，我國已成為世界上滌綸產量最大的國家。進入21世紀，隨著滌綸產品在紡織服裝與工業(yè)中的大面積應用，我國滌綸纖維的產量出現激增，滌綸纖維的總產量從2001年的632萬噸達到2017年的將近4000萬噸，年復合增長率為12.3%。

2009-2017年全國滌綸纖維產量及增速統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2015年以來，滌綸長絲行業(yè)開工率一直保持在70%以上水平。2018年1-10月滌綸長絲行業(yè)總開工率76.2%，較上一年度提升1.7個百分點。受益于行業(yè)供給側結構性改革的積極影響，疊加終端紡織行業(yè)景氣度回升，滌綸長絲產能基數擴大并且產能利用率提高，新項目產能陸續(xù)釋放并且長期停車裝置恢復重啟。行業(yè)供需結構顯著好轉。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國滌綸長絲行業(yè)運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》數據顯示：2017年我國滌綸長絲產量達到3211萬噸，需求量增長至3019.33萬噸，行業(yè)近幾年產需走勢如圖所示：

2009-2017年我國滌綸長絲產量與需求量統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    我國滌綸長絲產業(yè)在持續(xù)快速發(fā)展的過程中，產業(yè)結構也在不斷實現優(yōu)化?？傮w來看，截至“十二五”末，我國滌綸長絲的差別化率由2010年的55.9%提升至68.9%，2017年我國滌綸長絲市場規(guī)模3041.9億元，多孔、細旦、中強、扁平等差別化滌綸長絲和具有吸濕排汗、保暖、涼感、彈性、阻燃、抗菌等功能纖維實現了規(guī)模生產。從占比來看，主要集中在細旦及超細旦、有色、高強高模低縮、粗旦及大有光等差別化類別。

我國主要差別化滌綸長絲品種的占比格局

資料來源：智研咨詢整理

    隨著滌綸長絲行業(yè)產業(yè)結構持續(xù)調整，落后產能不斷被淘汰，大型生產企業(yè)憑借其規(guī)模和技術優(yōu)勢持續(xù)擴張，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。2017年行業(yè)前六大龍頭企業(yè)桐昆股份、新鳳鳴、恒逸石化、盛虹石化、恒力股份和榮盛石化產能分別為 460 萬噸/年、 273 萬噸/年、 240 萬噸/年、 160 萬噸/年、 140 萬噸/年和 110 萬噸/年，產能合計占比近 40% 。目前，我國滌綸長絲行業(yè)集中度仍處于較低水平，行業(yè)龍頭的市場占有率尚有很大的提升空間。

2017年中國大型滌綸長絲生產企業(yè)產能規(guī)模情況

資料來源：公開資料整理

    二、中國滌綸長絲行業(yè)存在的主要問題

    （1）主要原材料市場的波動性較大

    滌綸長絲的主要原材料PTA和MEG均為石油制品，受石油價格的影響，近年來PTA和MEG的市場價格出現較大幅度波動。PTA和MEG等主要原材料的成本約占滌綸長絲生產成本的85%左右，由于滌綸長絲生產企業(yè)的毛利率一般維持在2%-9%之間，原材料價格的大幅波動對滌綸長絲行業(yè)的影響較大。

    （2）企業(yè)研發(fā)水平不高

    我國滌綸長絲生產企業(yè)的研發(fā)水平不高，用于研發(fā)的經費占銷售收入的比例遠低于發(fā)達國家的平均水平。我國滌綸長絲多數產品以走量為主，差別化品種的技術含量偏低，真正意義上的高附加值、高技術含量的滌綸差別化品種產量偏少，功能性差別化產品比重仍然較低，產業(yè)用、裝飾用紡織品占比較小。

    （3）貿易壁壘

    我國是滌綸長絲產量最大的國家也是下游紡織品出口量最大的國家。由于我國滌綸長絲和紡織品的價格優(yōu)勢較為明顯，韓國、土耳其、阿根廷、巴基斯坦、印度及歐美發(fā)達國家等經常采用反傾銷、反補貼等措施阻止我國滌綸長絲和紡織品的進入，這對我國滌綸長絲和紡織品的出口帶來不利影響。

    （4）勞動力成本的上升將導致行業(yè)用工成本上升

    隨著我國滌綸長絲工業(yè)的快速發(fā)展，對于相關專業(yè)技術人才的需求急劇增加。而隨著中國經濟的發(fā)展和經濟結構的轉型，富余勞動力數量不斷下降，企業(yè)對于勞動力的需求卻持續(xù)上升，勞動力供給的減少將直接導致企業(yè)需要為工人支付更高的工資，提供更優(yōu)厚的教育、培訓、福利等保障體系，使本行業(yè)的經營成本提高。近年來的用工荒、漲薪潮也在一定程度上表明，勞動力成本在未來的5至10年內將會持續(xù)上升，并進一步表現為產品出廠價格的提高，對本行業(yè)企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。本行業(yè)企業(yè)需要進一步推動產業(yè)結構調整、提升自動化程度、提高生產效率，這對企業(yè)的經營管理能力提出了更高的要求。

    三、中國滌綸長絲行業(yè)發(fā)展的新思路

    1、增強滌綸工業(yè)創(chuàng)新開發(fā)能力

    利用工業(yè)強基工程等專項實施，加強滌綸基礎技術工藝研究，優(yōu)化生產工藝流程，加強與下游產業(yè)協同開發(fā)，推進滌綸絲高品質、低成本產業(yè)化生產及批量化應用。發(fā)展高效、低能耗、柔性化、自動化、信息化化纖技術裝備，開發(fā)多重改性技術與工程專用模塊及其組合平臺，實現聚酯高效柔性化與功能化，豐富滌綸功能化、差別化產品，提高產品性能及品質。

    2、推進滌綸工業(yè)智能制造

    加強對高性能纖維、生物基纖維等化纖新材料成套裝備、短流程新型紡紗織造裝備、新型印染等裝備的開發(fā)生產，提高裝備的生產效率、性能功能以及自動化、數字化水平。開發(fā)紡織新型傳感器、智能測量儀表、質量控制與執(zhí)行系統(tǒng)，推進具有自動感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高端智能裝備的產業(yè)化開發(fā)和應用。推進吊掛系統(tǒng)、智能物流包裝、智能機器人、網絡化管理信息系統(tǒng)等開發(fā)應用。推動信息化技術在化纖生產、研發(fā)、管理、倉儲、物流等各環(huán)節(jié)廣泛運用。研究制定紡織智能制造體系架構、數字工廠（車間）參考模型、通用技術條件、評價驗證等智能制造標準。開展以自動化和智能化生產、在線工藝和質量監(jiān)控、自動輸送包裝、智能倉儲、智能管理為主要特征的數字化、智能化工廠（車間）試點示范。通過智能化生產和信息化集成管理，提高勞動生產率和產品質量穩(wěn)定性。智能制造試點示范項目勞動生產率提高30%以上，產品開發(fā)生產周期縮短20%以上，殘次品率下降30%以上。

    3、推動綠色制造，持續(xù)發(fā)展

    堅持低能耗、循環(huán)再利用，加快推廣應用先進節(jié)能減排技術和裝備，完善綠色制造的技術支撐體系。積極推廣綠色纖維標志產品，全面推進行業(yè)清潔生產認證和低碳認證體系建設，提高資源綜合利用水平，加快制造方式的綠色轉型。