受醫(yī)改政策、城市和事業(yè)單位人員影響 我國醫(yī)療機構體檢人次變化分析[圖]

    從人次結構來看，基層醫(yī)療機構占比 50%左右，十年間總體呈上升趨勢； 醫(yī)院體系占比 45%左右，十年間總體呈下降趨勢，印證體檢渠道下沉的邏輯。但從醫(yī)療機構數量看，基層數量占比高達 95%，院均人次遠低于醫(yī)院（2017年，206人vs. 5791人），難以形成規(guī)模效應，因此體檢市場的主力軍仍然是醫(yī)院主體。

醫(yī)療機構體檢人次結構中，基層占比呈上升趨勢

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療市場行情動態(tài)及未來發(fā)展趨勢報告》

    2017 年在醫(yī)院總體檢人次中，公立醫(yī)院人次占比 83%，民營醫(yī)院占比 17%。相較 2010 年公立醫(yī)院占比 90%，民營占比 10%，民營醫(yī)院體檢提升較快， 印證了公立醫(yī)院體檢市場被民營逐年部分替代的邏輯，我們認為在公立醫(yī)院體檢中心趨于飽和，且擴張受資金、人員、設備限制明顯的背景下，體檢人次還將繼續(xù)往民營和專業(yè)體檢中心分流。

我國民營醫(yī)院體檢人次占比變化

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    橫向比較 2008-2017 年健康體檢總人次來看，我國醫(yī)療機構體檢人次總體呈平穩(wěn)上升趨勢，由 08 年的 1.96 億人上升至 17 年的 4.06 億人，年復合增長率達到 8.43%。其經歷了三個階段：2009-2011 年的快速增長、12-15 年的緩慢增長與 16-17 年的結構性增長，我們逐一分析三階段背后的增長邏輯和變化原因。

我國醫(yī)療機構體檢人次規(guī)模與增速

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    2016 至 2017 年期間，我國醫(yī)療機構體檢人次增速波動較大，由 2015 年底的 3.85 億人，上升 17.8%到 2016 年底的 4.53 億人，而后又下降 10.3%到 2017 年底的 4.06 億人， 整體年復合增長率 2.69%。

2015-2017 年間我國醫(yī)療機構體檢人次分布情況（萬人）與增速

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    這一階段的人次的波動中，醫(yī)院體系和基層機構體系出現結構性變化。 2016 年， 醫(yī)療機構體檢總人次增加了 6,832.23 萬人（增速達到 18%）， 絕大部分來自于基層醫(yī)療機構包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院體檢人次的增長。 2017 年，體檢人次減少了 4,679.57 萬人（增速-10%），基層醫(yī)療機構與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院體檢人次的大幅降低是主要原因。

2016-2017 年間我國醫(yī)療機構體檢人次的變動主要來自于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院體檢人次變動

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    按醫(yī)療機構數量增長和院均人次增長對體檢人次進行拆分，基層醫(yī)療機構數量在這一階段仍保持緩慢增長，平均 yoy0.65%，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數量繼續(xù)保持負增長，但基層與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的院均人次增速波動較為明顯，16 年分別增長 30%與 43%， 17 年大幅下跌 24%與 35%，說明體檢人次在這一階段的波動主要是基層和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院均人次波動造成的。

    而醫(yī)院機構體檢人次這兩年一直是 5%的穩(wěn)定增長，但主要是醫(yī)院數量增長帶來的，院均增速不明顯。分析原因：

    1） 綜合醫(yī)院院均增速不明顯，認為與醫(yī)院體檢中心趨于飽和有關，以及國有單位人員數量進一步減少所致。2017 年，城市人口增速為近 3 年最低，與此前調研中得出的“醫(yī)院體系產能有限，體檢收入在 10%以內，甚至有的醫(yī)院出現負增長”的觀點一致。

2015-2017 年我國城市人口與國有單位人員增長壓力大

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