中國在線視頻行業(yè)發(fā)展概況：市場規(guī)模處于擴張期，仍具潛力，海外市場前景可期[圖]

    一、在線視頻行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展分析

    2018年6月，在線視頻用戶規(guī)模達到6.09億，較去年末增加3014萬，占網(wǎng)民總體的76.0%。 手機網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達到 5.78 億，較去年末增加 2929 萬，占手機網(wǎng)民的 73.4%。

在線視頻行業(yè)用戶規(guī)模發(fā)展歷程

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國在線視頻行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》

    2017年我國在線視頻行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計達到952億元，同比增長48.4%。預(yù)計2020年達到2129.7億元，2016年到2020年預(yù)計年復(fù)合增長率為34.98%。

2012-2022年中國在線視頻行業(yè)規(guī)模

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    2017年中國在線視頻行業(yè)廣告收入預(yù)期為463.2億，用戶付費收入預(yù)期為236.4億元，前者為后者的1.96倍。2020年中國在線視頻行業(yè)廣告收入預(yù)期為977.1億元，用戶付費收入預(yù)期為755.7億元，前者為后者的1.29倍，付費比例將明顯提高。2016年至2020年中國在線視頻行業(yè)廣告收入與用戶付費收入預(yù)期年復(fù)合增長率分別為31.56%、58.12%，付費收入增速超過廣告，是未來的核心驅(qū)動力。

2012-2022年中國在線視頻行業(yè)廣告收入&用戶付費收入比較

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在線視頻行業(yè)年 ARPU 值測算

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    二、視頻網(wǎng)站市場集中度分析

    2017年10月，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷三大視頻應(yīng)用合計月有效時間155.27億小時，同比增加8.57%；占前六大應(yīng)用合計月有效時間172.91億小時的89.80%，占比同比提高5.69pct，在對用戶時間的爭奪上占據(jù)了明顯的優(yōu)勢。

六大視頻網(wǎng)站月度總有效時長（萬小時）

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    2017年10月，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷三大視頻網(wǎng)站月度覆蓋設(shè)備數(shù)合計為14.37億臺，同比增加29.44%；占前六大應(yīng)用合計月度覆蓋設(shè)備數(shù)16.77億臺的85.69%，占比同比提高7.06pct。在對用戶數(shù)目的爭奪上占據(jù)了明顯的優(yōu)勢。

六大視頻網(wǎng)站月度覆蓋設(shè)備數(shù)（萬臺）

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    二、在線視頻行業(yè)付費會員發(fā)展空間分析

    目前中國主流在線視頻平臺付費服務(wù)價格差異不大，開通TV版會員也同時享受PC、手機、pad四端的會員特權(quán)，還可享受免廣告、會員獨享免費片、1080P高清視頻等特權(quán)服務(wù)。

在線視頻行業(yè)APP用戶付費意愿分布

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    2018年在線視頻APP不付費用戶占比為32.1%，較2017年下滑了4.5個百分點；50元以上的付費用戶比例增長較快；付費用戶付費金額主要集中在7-100元之間。

2017-2018年在線視頻APP用戶付費金額分布情況

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    與有線電視對比，在線視頻除了具有使用場景多樣、內(nèi)容豐富、互動便捷、自由度高等 優(yōu)勢之外，還因其“會員模式+廣告模式”比電視臺的單獨廣告模式有了更大的變現(xiàn)能力，所以 視頻網(wǎng)站出得起比電視臺更高的價錢，能將頭部內(nèi)容先網(wǎng)后臺或網(wǎng)絡(luò)獨播，進而更加搶奪廣告 客戶和高端用戶，進一步形成良性循環(huán)。目前，在線視頻在行業(yè)總收入、活躍用戶規(guī)模、滲透 率等方面已呈現(xiàn)追平趕超之勢。在線視頻已經(jīng)成為重要的收視方式。

    我國在線視頻市場規(guī)模仍具較大發(fā)展空間，一方面，除用戶規(guī)模仍在增長之 外仍具有增長潛力，另一方面，對比美國行業(yè)巨頭 Netflix 的會員數(shù)與每月會員消費情況，粗 略計算2017年ARPU值在40.72美元（約合280.97元人民幣）高出國內(nèi)164.5元的行業(yè)年ARPU 約 70%，不難發(fā)現(xiàn)我國在線視頻用戶付費率和 ARPU 值仍具有較大提升空間。

近年來美國行業(yè)巨頭 Netflix 會員數(shù)與每付費用戶每月平均收入季度走勢

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近年來美國行業(yè)巨頭 Netflix每付費用戶每月平均收入季度走勢

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    三、在線視頻行業(yè)海外市場前景可期

    在國內(nèi)用戶規(guī)模增速放緩的背景下，從用戶規(guī)模上進行突破的途徑是將目光投向海外、開 發(fā)新市場。借鑒國外優(yōu)秀視頻平臺的經(jīng)驗，Netflix 憑借稀缺性的精品內(nèi)容，對于全球用戶享 有較強的溢價權(quán)，未來將享受量價齊增的成長，2017 年已實現(xiàn)海外付費用戶數(shù)超過美國本土 付費用戶數(shù)，海外市場的擴大給 Netflix 帶來了新的發(fā)展空間。

Netflix 美國及海外付費會員數(shù)比例變化圖

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    頭部平臺進行了內(nèi)容出海的積極嘗試，獲得一定成果。優(yōu)酷制作《北京女子圖鑒》《上海 女子圖鑒》時，采用版權(quán)付費、自主原創(chuàng)的合作模式將日本 IP“女子圖鑒”引入中國，解決文 化差異引發(fā)的水土不服，以精彩的原創(chuàng)劇情充分體現(xiàn)并釋放本土文化。女子圖鑒系列劇集體登 陸馬來西亞地區(qū)最大跨媒體公司 Astro 旗下高清中文頻道 HD 全佳臺?！侗本┡訄D鑒》于 5 月 9 日起在馬來西亞 Astro 全佳頻道周一至周五每日一集播出，獲得當?shù)孛襟w和華人觀眾的極 大關(guān)注?！渡虾Ｅ訄D鑒》也于 6 月 6 日起周一至五每天一集播出。2017 年底，Netflix 一舉買 下了優(yōu)酷獨播劇《白夜追兇》的海外發(fā)行權(quán)，并在全球多個國家和地區(qū)播出，實現(xiàn)了國內(nèi)首部 網(wǎng)絡(luò)劇集在海外大范圍播出的突破，代表中國輸出了好內(nèi)容。

    愛奇藝出品、新浪微博聯(lián)合出品的超級網(wǎng)綜《熱血街舞團》于 2018 年 3 月 17 日登陸馬來 西亞 Astro 實現(xiàn)海外同步直播，在當?shù)厝〉貌凰椎牟シ懦煽?。?jié)目播出后，《熱血街舞團》便 一舉拿下 HD 全佳臺綜藝節(jié)目 Top3 收視率，并登上馬來西亞星洲日報、光明日報等多個媒體。 《熱血街舞團》作為愛奇藝 2018 年傾力打造的首檔熱血系街舞競技劇情真人秀，憑借其創(chuàng)新 的綜藝垂直題材品類、超強的制作水準、豐富的故事線所展現(xiàn)出的中國新青年潮流文化態(tài)度， 一舉成為中國首檔實現(xiàn)海外同步播出的超級網(wǎng)綜。