中國(guó)家用醫(yī)療產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)模及四大發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、家用醫(yī)療產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測(cè)

    1、家用醫(yī)療產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

    家用醫(yī)療產(chǎn)品多用于老年人和慢性病患者，產(chǎn)品主要包括血壓計(jì)、血糖儀、制氧機(jī)、輪椅車(chē)、睡眠呼吸機(jī)等。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，增速保持在20%左右，2017年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)600億元，增長(zhǎng)20%左右，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將近千億元。

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    老齡化嚴(yán)重的成熟經(jīng)濟(jì)體日本為中國(guó)提供了參考樣板。以日本為例，1970 年，日本勞 動(dòng)人口數(shù)量達(dá)到頂峰，65 歲以上老人比例占 7%，此后日本人口老齡化日益嚴(yán)重。2010 年， 中國(guó)勞動(dòng)人口數(shù)量見(jiàn)頂，65 歲以上老人比例為 9%，老齡化亦成為中國(guó)未來(lái)面對(duì)的嚴(yán)峻人口 問(wèn)題。

    老齡化嚴(yán)重的成熟經(jīng)濟(jì)體日本為中國(guó)提供了參考樣板。以日本為例，1970 年，日本勞 動(dòng)人口數(shù)量達(dá)到頂峰，65 歲以上老人比例占 7%，此后日本人口老齡化日益嚴(yán)重。2010 年， 中國(guó)勞動(dòng)人口數(shù)量見(jiàn)頂，65 歲以上老人比例為 9%，老齡化亦成為中國(guó)未來(lái)面對(duì)的嚴(yán)峻人口 問(wèn)題。

    老齡化過(guò)程中不可避免的是醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用的上升。1980 年開(kāi)始，日本 65 歲以上人口比 例開(kāi)始快速增長(zhǎng)，期間醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用也增長(zhǎng)迅速。1980 年-1990 年，日本醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用的復(fù) 合年增長(zhǎng)率達(dá)到 10.4%。

    隨著 2010 年中國(guó)勞動(dòng)人口數(shù)量見(jiàn)頂，未來(lái)中國(guó)65 歲以上人口比例將像 30 年前的日本 一樣增長(zhǎng)迅速，衛(wèi)生費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)的衛(wèi)生費(fèi)用增速長(zhǎng)期高于 GDP 增速，且衛(wèi)生費(fèi)用 占 GDP 比例一直上升，2016 年達(dá) 6.22%，而日本在 1980 年為約10%。

    2017年全國(guó)60歲以上人口數(shù)量高達(dá)2.4億，占總?cè)丝诘?7.3%，其中65周歲以上的人口1.6億，預(yù)計(jì)2025年60周歲以上人口將達(dá)到3億。持續(xù)攀升的老齡化人口將為家用醫(yī)療市場(chǎng)提供持續(xù)增長(zhǎng)的潛在消費(fèi)人群。

    人口老齡化也是家用醫(yī)療器械發(fā)展的主要?jiǎng)恿?lái)源之一。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，國(guó)內(nèi)60歲以上老年人口數(shù)達(dá)24090萬(wàn)人，占比達(dá)到17.3%。老齡化的趨勢(shì)必然會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的醫(yī)療消費(fèi)，提高家用醫(yī)療器械的使用頻率。各類(lèi)家用醫(yī)療器械，例如呼吸機(jī)、血糖儀、輪椅、制氧機(jī)、血壓計(jì)等，都會(huì)隨著老齡化的到來(lái)而打開(kāi)新的市場(chǎng)空間。

2017年中國(guó)人口結(jié)構(gòu)按年齡分布情況

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中國(guó)60歲以上老齡人口數(shù)量持續(xù)攀升（億）

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    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總量持續(xù)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)方面：從不同層級(jí)城市的發(fā)展水平來(lái)看，三四線(xiàn)城市收入 水的提升為醫(yī)療產(chǎn)品長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)提供了有力保障。一個(gè)消費(fèi)型醫(yī)療產(chǎn)品的生命周期一般為：進(jìn) 入一線(xiàn)城市是導(dǎo)入期，向二線(xiàn)城市擴(kuò)展的時(shí)候是成長(zhǎng)期，這也是快速放量加快增長(zhǎng)的階段； 然后就是向三四線(xiàn)城市的下沉，這通常對(duì)應(yīng)的是成長(zhǎng)期的后半階段，增速會(huì)有下降（價(jià)格接 受度、醫(yī)療資源的覆蓋需要時(shí)間等），但會(huì)以一個(gè)平穩(wěn)的速度保持很長(zhǎng)時(shí)間的增長(zhǎng)，特別是 在三四線(xiàn)城市消費(fèi)能力提升的情況下會(huì)極大地拓展產(chǎn)品的發(fā)展空間和成長(zhǎng)周期。在整個(gè)生命 周期中，導(dǎo)入期解決的是技術(shù)成熟度、民眾認(rèn)知度的問(wèn)題，成長(zhǎng)期解決的是價(jià)格敏感度的問(wèn) 題，隨著產(chǎn)品價(jià)格的下降與消費(fèi)能力的提高，產(chǎn)品逐漸進(jìn)入加快成長(zhǎng)的階段。

    作為覆蓋人群最廣的三四線(xiàn)城市（人口占比合計(jì)超過(guò) 50%），隨著其人均可 支配收入的進(jìn)一步提高，醫(yī)療保健消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)正在加快，為消費(fèi)升級(jí)受益的行業(yè)的成長(zhǎng) 提供強(qiáng)勁的內(nèi)生動(dòng)力。

中國(guó)各級(jí)城市人口占比

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    慢性病患者作為家用醫(yī)療消費(fèi)的主要人群，心血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病等疾病患病率持續(xù)提升，將持續(xù)擴(kuò)容家用醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)，2015年心血管疾病、腫瘤和呼吸疾病是中國(guó)居民疾病死因的三大主要疾病，心血管疾病和呼吸疾病合計(jì)農(nóng)村和城市居民死因的50%以上，體現(xiàn)了兩大疾病旺盛的診療需求。

    高血壓作為心血管疾病的主要危險(xiǎn)因素，是防治心血管疾病的重要措施。慢性阻塞性肺疾?。–OPD）作為慢性呼吸系統(tǒng)疾病最常見(jiàn)的疾病，患病人數(shù)持續(xù)增加，診療意識(shí)也在不斷提升。2012年我國(guó)18歲以上成人的高血壓患病率為25.2%，40歲以上人群的COPD患病率為9.9%,且患病率隨著年齡的增長(zhǎng)而不斷提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前高血壓患者已超過(guò)3億人，COPD患者超過(guò)一億人。

    糖尿病作為另一大慢性疾病，患病人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示2017年我國(guó)2型糖尿病患者人數(shù)達(dá)到1.2億人，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1.5億人，同時(shí)確診率也將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2025年確診率將達(dá)到74%。

中國(guó)糖尿病患者人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)

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    從消費(fèi)端來(lái)看，中國(guó)人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，2013年至2017年全國(guó)居民人均可支配收入由1.83萬(wàn)元增長(zhǎng)至2.60萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)率保持在9%以上，其中農(nóng)村居民人均可支配收入由0.94萬(wàn)元增長(zhǎng)至1.34萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)率9.25%，增速高于城市居民。隨著可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是農(nóng)村居民的收入增長(zhǎng)，以及健康意識(shí)的不斷提升，家用醫(yī)療的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)攀升。

中國(guó)人均可支配收入支出（千元）

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    2、制氧機(jī)行業(yè)發(fā)展分析

    制氧機(jī)使用范圍廣泛，可用于慢性阻塞性肺?。灾夤苎?、肺氣腫、肺心病等）和肺纖維化等呼吸系統(tǒng)疾病、心力衰竭和肺動(dòng)脈高血壓等心腦血管疾病、高原反應(yīng)和長(zhǎng)期從事腦力勞動(dòng)的學(xué)生人群等，市場(chǎng)空間十分廣闊。

日本保險(xiǎn)適用的家庭氧療患者比例

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    慢性阻塞性肺病作為家用制氧機(jī)主要的使用人群，2018年發(fā)布在國(guó)際權(quán)威雜志《柳葉刀》上的研究結(jié)果顯示，我國(guó)慢阻肺患者已超約1億人，顯示了制氧機(jī)的巨大的潛在市場(chǎng)需求。

    對(duì)比日本，其家庭氧療普及度高，主要因?yàn)閲?guó)內(nèi)醫(yī)生和患者對(duì)相關(guān)疾病以及氧療的重視程度較高，同時(shí)政府在政策方面給予較大支持力度（比如報(bào)銷(xiāo)方面）。反觀我國(guó)，目前醫(yī)生、專(zhuān)家及患者等對(duì)慢性肺病等疾病日益重視，氧療作用的認(rèn)可度日益提升，預(yù)計(jì)我國(guó)家庭制氧機(jī)的需求還將持續(xù)釋放。

    3、電子血壓計(jì)行業(yè)發(fā)展分析

    “十二五”高血壓抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)18歲以上的成人高血壓患病率為23.2%，患者人數(shù)高達(dá)2.4億人。盡管我國(guó)高血壓知曉率、治療率和控制率在持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2015年高血壓控制率為15.3%，但仍有較大提升空間。我國(guó)高血壓控制率提升空間較大

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    2012年中國(guó)家庭電子血壓計(jì)的普及率僅為1.2%，預(yù)計(jì)2017年提升至5%，但較于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家50%以上普及率，未來(lái)持續(xù)提升空間較大。

電子血壓計(jì)普及率對(duì)比

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國(guó)內(nèi)電子血壓計(jì)消費(fèi)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁

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    近幾年我國(guó)電子血壓計(jì)消費(fèi)量持續(xù)提升，2017年消費(fèi)量已達(dá)1600萬(wàn)臺(tái)，保持20%以上的增速，較2014年實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)，反應(yīng)了國(guó)內(nèi)電子血壓計(jì)市場(chǎng)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    4、血糖儀行業(yè)發(fā)展分析

    中國(guó)目前有1.3億糖尿病患者，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1.5億人，同時(shí)患者確診率也在不斷上升。龐大的糖尿病患者基數(shù)以及持續(xù)增加的確診率將持續(xù)擴(kuò)容糖尿病診療市場(chǎng)。

中國(guó)血糖監(jiān)測(cè)滲透率提升空間大

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中國(guó)患者血糖儀試紙年均消耗量低（條）

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    血糖儀作為糖尿病患者必備的診療設(shè)備，目前中國(guó)血糖監(jiān)測(cè)滲透率較發(fā)達(dá)國(guó)家差距顯著，年均血糖監(jiān)測(cè)頻率也有較大提升空間，參考發(fā)達(dá)國(guó)家的滲透率和血糖監(jiān)測(cè)頻率，我國(guó)血糖儀市場(chǎng)仍有數(shù)倍提升空間。

2016年國(guó)內(nèi)血糖儀市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我國(guó)血糖儀市場(chǎng)相對(duì)較為集中，由強(qiáng)生、羅氏和雅培等外資占據(jù)60%以上的市場(chǎng)份額，三諾、怡成、艾康等國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)20%左右市場(chǎng)。具體市場(chǎng)分布來(lái)看，OTC市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品牌市占率較高，但醫(yī)院市場(chǎng)由于更高的性能要求，仍有國(guó)外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)替代空間大。

    5、睡眠呼吸機(jī)行業(yè)發(fā)展分析

    睡眠呼吸機(jī)可用于睡眠呼吸暫停綜合征（打鼾或呼吸暫停） 、嚴(yán)重肺氣腫、肺心病、慢阻肺、肥胖低通氣綜合征等患者，呼吸問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)通常需要用制氧機(jī)配套使用。中國(guó)擁有2億打鼾患者，有接近1億的鼾癥患者需要用睡眠呼吸機(jī)進(jìn)行治療，但就醫(yī)診斷的病人數(shù)量較低，確診后接受家用睡眠呼吸機(jī)的患者更是有限。

    但是，隨著居民健康意識(shí)的提升，睡眠呼吸暫停綜合征等睡眠問(wèn)題的關(guān)注持續(xù)提升，百度數(shù)據(jù)顯示睡眠呼吸暫停綜合征的搜索指數(shù)持續(xù)走高，2018年搜索指數(shù)較2011年提升了四倍以上。

    數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)睡眠呼吸機(jī)行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為3.24億元，2015年市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至8.32億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為達(dá)到26.6%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)睡眠呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)20億元，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)睡眠呼吸機(jī)市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)階段

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    目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的睡眠呼吸機(jī)競(jìng)爭(zhēng)廠家包括瑞思邁、飛利浦、瑞邁特、費(fèi)雪派克和魚(yú)躍等，其中90%左右的市場(chǎng)份額由進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)，國(guó)產(chǎn)睡眠呼吸機(jī)尚處于發(fā)展早期。

    6、電動(dòng)輪椅行業(yè)發(fā)展分析

    中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)肢體殘疾人人數(shù)接近2500萬(wàn)，構(gòu)成了龐大的輪椅產(chǎn)品需求量，同時(shí)持續(xù)增長(zhǎng)的老齡化人口也在持續(xù)拓展輪椅車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模。電動(dòng)輪椅作為傳統(tǒng)手動(dòng)輪椅的升級(jí)產(chǎn)品，對(duì)增強(qiáng)我國(guó)老年人和肢體傷殘病人的生活自理能力，提高生活質(zhì)量以及減輕社會(huì)負(fù)擔(dān)等方面具有重要意義，潛在市場(chǎng)空間廣闊。2015年我國(guó)輪椅車(chē)需求總量達(dá)到215萬(wàn)量，其中電動(dòng)輪椅需求量達(dá)到74.4萬(wàn)量，增速遠(yuǎn)高于手動(dòng)輪椅。

    從輪椅價(jià)格來(lái)看，電動(dòng)輪椅價(jià)格可達(dá)到普通輪椅的十倍，很大程度上限制了消費(fèi)需求的釋放。但是，隨著居民可支配收入的持續(xù)提升，家用醫(yī)療的消費(fèi)升級(jí)有望加快釋放。

    2011年以來(lái)電動(dòng)輪椅搜索指數(shù)持續(xù)提升，2018年的搜索指數(shù)達(dá)到2011年的三倍以上，電動(dòng)輪椅的消費(fèi)量有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

    從行業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模方面看，電動(dòng)輪椅價(jià)格可達(dá)到普通輪椅的十倍，假設(shè)電動(dòng)輪椅可替換一半的手動(dòng)輪椅，則原有輪椅市場(chǎng)規(guī)模可提升五倍以上。從企業(yè)的盈利能力來(lái)看，由于電動(dòng)輪椅的毛利率大幅高于受到輪椅，企業(yè)的毛利水平也將大幅提升。

    二、家用醫(yī)療器械四大發(fā)展趨勢(shì)分析

    我國(guó)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，其增速遠(yuǎn)高于全球平均增速。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展、居民健康意識(shí)的逐步增強(qiáng)以及老年人口的迅速增加，中國(guó)對(duì)于家用醫(yī)療器械的市場(chǎng)需求越來(lái)越大。

    1、智能化

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，家用醫(yī)療器械產(chǎn)品智能化主要是指賦予產(chǎn)品數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及數(shù)據(jù)分析功能。隨著人們對(duì)健康需求的日益加強(qiáng)，單純健康數(shù)據(jù)檢測(cè)已經(jīng)很難滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，而智能化家用醫(yī)療器械產(chǎn)品具有以下新型功能：

    (1)利用無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù)將測(cè)量數(shù)據(jù)精準(zhǔn)上傳至健康云平臺(tái)，用戶(hù)通過(guò)電腦或手機(jī)等移動(dòng)智能終端隨時(shí)隨地登錄用戶(hù)端，從而了解個(gè)人的健康數(shù)據(jù)。這不僅有利于不同時(shí)點(diǎn)的健康數(shù)據(jù)形成對(duì)比，而且還有助于建立用戶(hù)個(gè)人的健康檔案;

    (2)健康云平臺(tái)對(duì)用戶(hù)的健康數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供健康指導(dǎo)。

    2、多功能

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，多功能是指賦予一個(gè)家用醫(yī)療健康電子產(chǎn)品多種功能，比如一個(gè)設(shè)備同時(shí)兼具測(cè)量血壓、脂肪、血糖等功能。人的各項(xiàng)健康數(shù)據(jù)或多或少存在一定的關(guān)聯(lián)，例如心血管疾病在發(fā)病前，都會(huì)伴隨高血脂、肥胖、高血壓、糖尿病等癥狀，如果可以及時(shí)監(jiān)測(cè)到這些數(shù)據(jù)，找到主導(dǎo)因素，并改變不良生活習(xí)慣，可以很好的控制心血管病。另外，產(chǎn)品的多功能，還可以節(jié)約用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)成本。

    3、可穿戴

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，對(duì)于一些疾病，可能在患者自覺(jué)癥狀明顯時(shí)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)較為明顯，而一旦自覺(jué)癥狀緩解，則很難看出什么問(wèn)題，對(duì)此，就需要利用可穿戴家用醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的動(dòng)態(tài)健康數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，以提供更全面的健康數(shù)據(jù)信息，提高診療水平。而且可穿戴家用醫(yī)療器械產(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中，一旦發(fā)現(xiàn)異常的數(shù)據(jù)信息(患者本身往往還沒(méi)有意識(shí)到)便可發(fā)出預(yù)警。

    4、遠(yuǎn)程醫(yī)療

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，遠(yuǎn)程醫(yī)療是建立在智能化的家用醫(yī)療健康電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，個(gè)人健康數(shù)據(jù) 傳送至健康云平臺(tái)后，健康云平臺(tái)再將數(shù)據(jù)傳送至相應(yīng)的醫(yī)院或醫(yī)生，由醫(yī)生出 具初步的診斷或直接在線(xiàn)交流回答患者的緊急咨詢(xún)，從而達(dá)到遠(yuǎn)程醫(yī)療目的。

    家用醫(yī)療器械發(fā)展前景分析，隨著人們對(duì)于產(chǎn)品性能需求的不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，家用醫(yī)療器械產(chǎn)品的電動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、微創(chuàng)化、遠(yuǎn)程化、智能化、數(shù)字化、便攜化將是未來(lái)該行業(yè)的主流發(fā)展方向。尺寸、功耗、易用性、網(wǎng)絡(luò)和成本等因素將是家用醫(yī)療器械行業(yè)的主要挑戰(zhàn)。