生豬產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)型升級：集團化養(yǎng)殖優(yōu)勢明顯，國內(nèi)豬肉市場供給需求分析 [圖]

    截至2018年12月末，國內(nèi)生豬存欄量3.11億頭，同比下降8.91%，降幅較2017年同期擴大1.9個百分點。國內(nèi)生豬存欄量在2013年達到4.57億頭，之后，就開始呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。國內(nèi)生豬存欄的增長高點出現(xiàn)在2011年8月，時值為5.38%，之后至今，存欄增速就開始趨勢性下降——自2012年9月開始，生豬存欄量已經(jīng)連續(xù)76個月下降，并且降幅有擴大勢頭。

    2018年，國內(nèi)生豬出欄量6.94億頭，同比增0.76%，較上年增加0.24個百分點。2018年前三季度，生豬出欄明顯提速：第一、二、三季度，出欄同比增加4.36%、3.85%、2.81%?？紤]到之前連續(xù)八個季度的負增長，以及連續(xù)四個季度不足1%的增長，生豬出欄提速可能意味著需求的階段性增加。但是，相比2014年7.35億頭的出欄峰值，國內(nèi)的生豬出欄量已經(jīng)大幅減少了5.58%。

國內(nèi)生豬出欄量（萬頭）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，國內(nèi)鮮冷肉產(chǎn)量為2729.30萬噸，較2017增1.3%，增速較上年下降3.8個百分點。國內(nèi)的鮮冷肉產(chǎn)量在2014年達到峰值，當(dāng)年為3903.44萬噸，之后，鮮冷肉產(chǎn)量逐年地、趨勢性地下降，2018年的產(chǎn)量較2014年減少了30%。此輪產(chǎn)量的小反彈始于2017年，2018年前三季度也基本延續(xù)了反彈趨勢，但是，2018年四季度該輪反彈趨弱，反映出需求的乏力。

國內(nèi)冷藏肉產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模已達5614.64億元。2011年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模增長至8617.86億元，此后中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模開始下跌直至2015年。不過在2016年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模增長到一個高峰，達到9798.04億元，截止至2017年中國生豬養(yǎng)殖規(guī)模為8031.36億元，同比下降18%

2009-2017年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2014、2015、2016、2017年，經(jīng)歷了連續(xù)的存、出欄下降，供需之間方才獲得緊張的平衡。但是，由于2018年出欄的加速，供需間的“喇叭口”再次擴大，表現(xiàn)為供給抬頭，而需求回落。尤其在2018年上半年，國內(nèi)生豬供給和需求指數(shù)持續(xù)背離；雖然二季度后稍有緩和，國內(nèi)豬肉供大于需的形勢沒有改變。由于豬價長時期下跌，養(yǎng)殖者信心指數(shù)持續(xù)下滑，行業(yè)的養(yǎng)殖預(yù)期下探至低點。

豬肉供需指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

養(yǎng)殖者信心指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)進口豬肉數(shù)量在2016年達到頂峰，時值為162.02萬噸。2017、2018年，國內(nèi)進口豬肉數(shù)量連續(xù)兩年下降，分別為121.68、119.28萬噸，同比降24.9%和1.97%。結(jié)合國內(nèi)和進口的供給情況，在2013至2016年期間，國內(nèi)豬肉市場形成了供給過剩的局面，從而無論在生產(chǎn)還是進口環(huán)節(jié)，行業(yè)后期都在自發(fā)地減少供給。也就是說，是國內(nèi)市場的內(nèi)在原因?qū)е铝素i肉進口數(shù)量的減少。此外，隨著進口數(shù)量的減少，進口豬肉的價格也在2016年之后大幅走低，目前并沒有看到價格回升的跡象，說明國內(nèi)對于進口的需求仍然比較低迷。

國內(nèi)的進口豬肉數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

豬肉進口價格指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從時間節(jié)點上看，中美貿(mào)易爭端始于2018年，而豬肉進口數(shù)量的銳減始于2017年，先于貿(mào)易爭端。因而，貿(mào)易爭端并非豬肉進口數(shù)量減少的根本原因。從國別上來看，盡管來自美國的進口豬肉量連續(xù)兩年下降，但是來自加拿大和歐洲國家的進口豬肉同樣地在下滑，說明貿(mào)易爭端起碼不是豬肉進口減少的根本性原因。具體地，2016年，中國從美國進口的豬肉數(shù)量是21.55萬噸，占當(dāng)期進口的13.3%；同期，從加拿大和歐洲國家進口的豬肉數(shù)量是107.91萬噸，占當(dāng)期進口的66.6%。2017、2018年，來自美國的進口豬肉數(shù)量同比增幅為-23.09%、-48.32%，來自歐洲國家的同比增幅為-18.69%、-2.46%。來自美國的進口數(shù)量跌幅擴大，而來自歐洲的進口數(shù)量跌幅走窄。

來自美國的進口豬肉數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

來自美國的進口豬肉價格

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

來自歐洲國家的進口豬肉數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    人均豬肉消費不斷減少，有這么幾個原因：

    1、蛋白提供的替代品越來越豐富可得。由于人需要攝取的動物蛋白量是基本穩(wěn)定的，隨著豬肉攝取量的減小，其他蛋白提供品的消費量應(yīng)該加大：事實上，這些年，人均年需的牛肉、禽類、水產(chǎn)品、蛋類等均在增加。

人均牛肉、羊肉消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

人均禽類、水產(chǎn)品消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

人均蛋類、奶類消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

人均豬肉需求量減少

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、勞動力人口降低，導(dǎo)致豬肉總需減小

    2017、2018年，中國的勞動力人口已經(jīng)連續(xù)兩年負增長；而2006至2016年間的平均增速也僅有0.64%。上世紀八十年代推行計劃生育政策之后的四十年間，勞動力人口增速一直在猛烈地下跌，直至2017年開始負增長。此外，出生率于2018年降至千分之10.94，較2017年下降1.5個點，相比1987年下降12.4個點。出生率大幅度下行下，未來勞動力人口的增長預(yù)期并不樂觀。

中國的勞動力人口下降

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、疫情對國內(nèi)豬價的影響

    2006年6月，豬藍耳病全國性爆發(fā)，當(dāng)時國內(nèi)豬價約為10.13元/公斤；2010年年初，豬口蹄疫全國性爆發(fā)，并伴隨藍耳病和瘟疫，當(dāng)時國內(nèi)豬價約15.04元/公斤。兩次重大的豬疫情均出現(xiàn)在豬價周期的上行期，因此很難分辨疫情對供需、繼而對豬價上漲的推動程度。此次非洲瘟疫發(fā)生在2018年8月，當(dāng)時國內(nèi)豬價約20.22元/公斤，正處于下行期。

    目前來看，疫情發(fā)生的范圍在黑龍江、遼寧、河南、江蘇、安徽和浙江，并且集中在散戶養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，規(guī)?；B(yǎng)殖場并沒有出現(xiàn)疫情。由于非疫情地區(qū)對生豬流入的管控非常嚴格，所以沒有使疫情進一步向全國擴散。據(jù)草根調(diào)研，目前已經(jīng)捕殺的生豬超過3萬頭，這個數(shù)字占2018年生豬出欄量的0.004%，占2018年年底存欄量的0.01%。

    生豬產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)型升級：集團化養(yǎng)殖優(yōu)勢明顯，將成為未來發(fā)展趨勢

    隨著環(huán)保要求的提高，我國生豬產(chǎn)業(yè)在最近幾年開始迎來升級轉(zhuǎn)型，高標(biāo)準高產(chǎn)能的集團化養(yǎng)殖已經(jīng)取代農(nóng)戶分散養(yǎng)殖成為主流。同時，養(yǎng)殖糞污的資源化利用、變廢為寶的種養(yǎng)平衡模式，大大提高了準入門檻，養(yǎng)豬不僅越來越專業(yè)化，也逐漸成為高投入行業(yè)。

    根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上市農(nóng)牧企業(yè)在2014年至2018年投資養(yǎng)殖業(yè)的比例超過60%，其中2018年有將近100億投入到養(yǎng)殖業(yè)中，占全年投資的59%。四川天兆豬業(yè)、大北農(nóng)等一批國內(nèi)大型企業(yè)已積極在東三省和內(nèi)蒙古謀劃布局。

    湖南省畜牧水產(chǎn)局的調(diào)研顯示，包括唐人神、新五豐等83個大型企業(yè)計劃在2017年至2019年共投入66億元進軍生豬養(yǎng)殖。與過去扎堆洞庭湖區(qū)和長株潭城市群不同，這些新增產(chǎn)能絕大部分位于湘西湘南等山區(qū)。對于生豬產(chǎn)業(yè)而言，高標(biāo)準、高產(chǎn)能的集團化養(yǎng)殖取代農(nóng)戶分散養(yǎng)殖，已經(jīng)成為未來行業(yè)發(fā)展方向。集團化養(yǎng)殖的優(yōu)點顯而易見：

    1、集團化養(yǎng)殖在降低成本方面有巨大優(yōu)勢

    在標(biāo)準化養(yǎng)殖和硬件設(shè)施投入固定的前提下，生豬數(shù)量越多，每頭分擔(dān)成本越低。以寧鄉(xiāng)花豬為例，目前寧鄉(xiāng)市盡管舉全市之力發(fā)展花豬養(yǎng)殖，但依舊以中小散戶為主，極少有養(yǎng)殖戶(場)的出欄量超過2萬頭，完全無法與集團化動輒上百萬的規(guī)模相提并論。而寧鄉(xiāng)市政府提出，要在未來五年將寧鄉(xiāng)花豬擴大到百萬頭的目標(biāo)。

    2、集團化企業(yè)擁有強勁的資本實力為地方品種的科研和推廣做支撐

    對于地方品種來說，首先需要解決的問題是過高的料肉比和過長的生長周期。湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院教授陳斌認為，過去市場“拋棄”土豬，在于中小養(yǎng)殖戶(場)根本就無力解決相關(guān)問題，但如今只要愿意加大科研力度，通過“土洋結(jié)合”走雜交育種、雜交利用和培育配套系的道路，完全可以實現(xiàn)既保留土豬的口感和營養(yǎng)，也吸收洋豬吃得少長得快的優(yōu)勢。目前，地方豬肉品種仍然需要大量的廣告和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)投入。以湘村高科為例，其產(chǎn)業(yè)鏈范圍除了品種選育、育繁推廣、生豬養(yǎng)殖外，還包括肉制品加工、冷鏈配送、飼料生產(chǎn)等，每年僅廣告營銷投入就多達數(shù)千萬元。

    3、食品安全監(jiān)管將更有保障

    業(yè)內(nèi)人士認為，集團化養(yǎng)殖有利于肉品追溯和質(zhì)量監(jiān)管，在飼料添加、病死豬無害化處理、疫情防控方面有一套更加嚴格完善的體系。未來，嚴控活豬跨省調(diào)運將是大勢所趨，并將進一步促使相關(guān)企業(yè)挖掘各地優(yōu)勢品種資源，讓老百姓吃得更安全健康。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生豬及豬肉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》