2018年中國(guó)出境游行業(yè)市場(chǎng)格局分析及2019年行業(yè)市場(chǎng)前景展望[圖]

    《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》對(duì)于出境游的定義為：指中國(guó)（大陸）居民因公或因私出境前往其他國(guó)家、中國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省進(jìn)行的觀光、度假、探親訪友、就醫(yī)療病、購(gòu)物、參加會(huì)議或從事經(jīng)濟(jì)、文化、體育、宗教等活動(dòng)。依此定義出國(guó)游為中國(guó)（大陸）居民前往除港澳臺(tái)外的其他國(guó)家和地區(qū)的各項(xiàng)活動(dòng)。

    我國(guó)的出境游政策放開(kāi)從港澳游開(kāi)始，港澳地區(qū)的部分商品尤其是奢侈品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，且語(yǔ)言障礙小，出境成本低，港澳游成為很多初次出境游客的首選，也匯集了很多跨境購(gòu)物游客。隨著旅游線路的多元化、跨境電商的發(fā)展以及趕客事件的影響，港澳游的吸引力逐漸降低，占出境游比例逐漸下滑。2017年港澳臺(tái)客流占出境游的比重53.8%，2018年上半年港澳臺(tái)游客占出境游比重51.5%。

    2017年出國(guó)游目的地排名前十國(guó)家的旅游人次占比達(dá)65%，民眾出國(guó)目的地相對(duì)集中，主要分布在亞洲地區(qū)，北美、歐洲占比相對(duì)較低，中東、非洲、南美、澳洲更加小眾。排名前三的是泰國(guó)、日本、韓國(guó)，合計(jì)占比35%。隨著泰、日、韓等目的地的普及，當(dāng)?shù)亟哟芰τ邢?，同時(shí)運(yùn)營(yíng)門(mén)檻相對(duì)較低導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，旅行社毛利率下滑。組團(tuán)社開(kāi)始尋找配套設(shè)施相對(duì)完善，毛利率相對(duì)更高的新興市場(chǎng)，越南、馬來(lái)西亞、柬埔寨等地開(kāi)始高速增長(zhǎng)。

出國(guó)游占出境游比重逐步提升

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2017年國(guó)人出境游目的地排名前十位

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    自1992年始，我國(guó)逐漸放開(kāi)出境旅游政策，1992年出境旅游299萬(wàn)人次，此后出境旅游人數(shù)逐年增加，2018年我國(guó)公民出境旅游1.4億人次，連續(xù)16年間保持正向增長(zhǎng)，期間因?yàn)閲?guó)際政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)狀況、自然災(zāi)害等因素增速有一定的波動(dòng)，但年復(fù)合增長(zhǎng)率仍達(dá)到27%。2011年-2016年，出境游增速逐步下滑，至2016年達(dá)到階段低點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)出境游人次是否觸及天花板存在疑慮。但從2017年和2018年的數(shù)據(jù)看到，出境游增速觸底回升，再次回到兩位數(shù)增長(zhǎng)，我們判斷出境游仍舊處于高速增長(zhǎng)期，行業(yè)流量紅利遠(yuǎn)未結(jié)束。

2018年出境游同比增速提升至14.7%

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    2018年全國(guó)出境旅游人數(shù)14972萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)14.7%，與2017年7%的增速相比大幅提升。2018年下半年我國(guó)出境旅游7841萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)14.5%，與上半年的增速15.0%基本持平，暑期、十一黃金周等旅游旺季集中在下半年，高基數(shù)、宏觀經(jīng)濟(jì)壓力以及泰國(guó)沉船事件等影響因素沒(méi)有給出境游增速帶來(lái)明顯的影響。2018年全國(guó)出國(guó)游7073萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)15.7%；港澳臺(tái)客流7899萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.9%。下半年出國(guó)游增速14.3%，較上半年的17.2%有一定降低。推測(cè)經(jīng)濟(jì)下行的形勢(shì)下，游客出游計(jì)劃向消費(fèi)水平更低，出游時(shí)間更短的港澳地區(qū)轉(zhuǎn)移，港澳交通的改善也推動(dòng)了客流增長(zhǎng)。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年春節(jié)期間，全國(guó)共接待游客3.86億人次，同比增長(zhǎng)12.1%，實(shí)現(xiàn)旅游總收入4750億元，同比增長(zhǎng)12.6%。2019年春節(jié)旅游有多重利好因素。景區(qū)門(mén)票降價(jià)優(yōu)惠、高鐵開(kāi)通、航線增多、免簽或落地簽?zāi)康牡卦龆嗟扔欣蛩兀辛χ茋?guó)內(nèi)民眾的出游意愿。

2014-2018年中國(guó)春節(jié)接待旅游人數(shù)

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2014-2018年中國(guó)春節(jié)旅游收入

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    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)旅游接待總?cè)藬?shù)4.15億人次，同比增長(zhǎng)7.6%;實(shí)現(xiàn)旅游收入5139億元，同比增長(zhǎng)8.2%，文化和旅游市場(chǎng)繁榮有序。近三年，春節(jié)國(guó)內(nèi)游和出境游的人次逐年上漲，2017年中國(guó)春節(jié)出境游人次600萬(wàn)(實(shí)際615萬(wàn)人次)左右，到了2018年中國(guó)春節(jié)出境游人次約650萬(wàn)。

    人口結(jié)構(gòu)是影響旅游需求和發(fā)展的一個(gè)重要的外部因素，人口結(jié)構(gòu)變化會(huì)在很大程度上影響旅游需求(包括出行頻率、停留時(shí)間、產(chǎn)品偏好等)、旅游類型、客源地和目的地等。人口結(jié)構(gòu)變化包括自然結(jié)構(gòu)變化、社會(huì)結(jié)構(gòu)變化和地理結(jié)構(gòu)變化。我國(guó)第二次人口生育高峰出現(xiàn)在1962-1970年，到2019年這部分人群分布在49-57周歲，逐步進(jìn)入退休年齡。城鎮(zhèn)家庭中老年人一般都有退休工資且有一定的積蓄，子女獨(dú)立后家庭負(fù)擔(dān)輕，退休后出游時(shí)間不受節(jié)假日限制，能夠避開(kāi)節(jié)假日高峰出行，出行體驗(yàn)更好，花費(fèi)更低。隨著生活水平和衛(wèi)生醫(yī)療水平的提高，我國(guó)居民的平均壽命逐步提高，2017年我國(guó)居民人均預(yù)期壽命達(dá)到76.7歲，其中城鎮(zhèn)居民由于醫(yī)療條件更好，平均壽命更高。剛剛離開(kāi)工作崗位的老人往往健康狀況較好，有出游的休閑娛樂(lè)需求、有體力，有經(jīng)濟(jì)實(shí)力。根據(jù)《2017年出境游大數(shù)據(jù)報(bào)告》，中老年游客已經(jīng)成為出境游的第二大構(gòu)成群體，占比達(dá)到24%。預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年，隨著第二次人口生育高峰出生人口的退休，將會(huì)有大批量的有錢(qián)有閑的健康中老年人進(jìn)入出境游市場(chǎng)，成為出境游的重要客源構(gòu)成。

我國(guó)歷年出生人口數(shù)量（萬(wàn)人）

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2017年出境游游客年齡段占比

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    根據(jù)公安部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年底我國(guó)有效的因私普通護(hù)照持有量約1.2億本，護(hù)照持有率不足10%，也就意味著大約90%的中國(guó)人還沒(méi)有進(jìn)入出境游市場(chǎng)。相比之下，日本護(hù)照持有率達(dá)到25%，美國(guó)護(hù)照持有率42%（2017年），加拿大護(hù)照持有率66%（2016年）），英國(guó)（僅為英格蘭和威爾士的數(shù)據(jù)）護(hù)照持有率超過(guò)76%（2016年）。yuji到2020年我國(guó)護(hù)照持有率可能擴(kuò)大一倍，出境游市場(chǎng)將在未來(lái)幾年大幅增長(zhǎng)。

    2018年我國(guó)出境游滲透率10.6%，相對(duì)于日本的15%，韓國(guó)的55.6%，美國(guó)的22.4%（2017年）仍有較大的差距。2016年北京、上海、廣州三個(gè)一線城市的旅行社組織出境游滲透率分別達(dá)到26.3%、23.4%、20.9%的近年高峰后開(kāi)始趨穩(wěn)，考慮到一線城市自由行比例較高，推測(cè)目前一線城市整體的出境游滲透率在30%以上，接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平?？紤]到我國(guó)目前城市化率在60%且未來(lái)仍會(huì)增長(zhǎng)（2017年北京城市化率86.5%，上海城市化率87.7%），預(yù)計(jì)我國(guó)全國(guó)出境游滲透率未來(lái)有望達(dá)到20%以上的水平，相對(duì)目前尚有1倍的空間，按照我國(guó)出境游近10年復(fù)合增長(zhǎng)率12%推算，2019年到2024年我國(guó)出境游人有望翻番，未來(lái)5年是我國(guó)出境游高速增長(zhǎng)的黃金期。

中國(guó)公民護(hù)照持有率較低

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中、日、韓、美四國(guó)出境游滲透率對(duì)比

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北上廣旅行社組織出境游滲透率

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預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)出境游人次翻倍

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    2019年出境游行業(yè)展望：

    1、我國(guó)是人口大國(guó)，隨著第二次生育高峰期出生的人群進(jìn)入退休年齡，更多健康的老年人加入出境游大軍。第三次生育高峰期出生的人群逐漸度過(guò)生育高峰期和嬰幼兒撫育期，重新進(jìn)入出境游市場(chǎng)。全國(guó)范圍內(nèi)生育率的下降，晚婚、晚育、少子化的趨勢(shì)讓年輕人有更多的時(shí)間和金錢(qián)參與到出境游，受教育程度的提高減少了出境游的語(yǔ)言和文化障礙。城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)給出境游提供了更豐富的客源。

    2、受到宏觀經(jīng)濟(jì)及泰國(guó)沉船事件的影響，東南亞線路在2018年下半年增速放緩，事件性因素的影響一般在5-7個(gè)月，且相近或相似目的地具有一定的替代作用。2018年11月中旬以來(lái)，泰國(guó)實(shí)行落地簽免簽證費(fèi)政策，到12月赴泰國(guó)客流開(kāi)始回升，2019年有望帶動(dòng)?xùn)|南亞客流的恢復(fù)。出境游需求具有一定剛性，長(zhǎng)線游受宏觀經(jīng)濟(jì)影響相對(duì)較大，長(zhǎng)線出境旅游計(jì)劃有向短線轉(zhuǎn)移的動(dòng)力，有助于推動(dòng)短線游增速提升。隨著出境游新增量的進(jìn)入及存量客源的結(jié)構(gòu)升級(jí)，長(zhǎng)線游預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2018年從大陸地區(qū)出發(fā)的旅客同比增長(zhǎng)了5.2%，2019年春節(jié)期間，前往歐盟國(guó)家目的地的中國(guó)旅客預(yù)訂量同比增長(zhǎng)了9.2%，遠(yuǎn)高于0.2%的全球平均水平。預(yù)訂了2019年1-4月目的地活動(dòng)的旅客同比增長(zhǎng)了16.7%，預(yù)訂了2019年1-4月目的地活動(dòng)的旅客同比增長(zhǎng)了35.4%。

    3、2018年7月沉船事件后，泰國(guó)政府為了改善客流，對(duì)包括中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)在內(nèi)的21個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)行限時(shí)免落地簽簽證費(fèi)政策，2018年12月赴泰國(guó)客流企穩(wěn)回升。2018年底日本推出簽證簡(jiǎn)化政策，從2019年1月4日起針對(duì)在讀和畢業(yè)3年以內(nèi)的學(xué)生，申請(qǐng)赴日簽證手續(xù)將簡(jiǎn)化（之前僅針對(duì)75所大學(xué)），只要有在學(xué)證明，無(wú)需經(jīng)濟(jì)證明，就可申請(qǐng)單次旅游赴日簽證，最長(zhǎng)30天，預(yù)計(jì)該政策將惠及2500萬(wàn)到3000萬(wàn)人；此外過(guò)去3年內(nèi)以個(gè)人旅游簽證赴日兩次以上的中國(guó)游客，申請(qǐng)多次往返簽證時(shí)的手續(xù)也將簡(jiǎn)化。2019年1月28日起，新加坡給予中國(guó)公民96小時(shí)過(guò)境免簽待遇。泰、日、新都是我國(guó)居民出境主要目的地，簽證政策利好有望拉動(dòng)客流增長(zhǎng)。

    4、旅游行業(yè)是服務(wù)業(yè)，線上渠道雖然覆蓋面廣但服務(wù)不夠深入，擁有線上優(yōu)勢(shì)的攜程、途牛、同程網(wǎng)等都在大舉開(kāi)拓零售門(mén)店渠道，獲取不能轉(zhuǎn)化為線上的客群，各大傳統(tǒng)旅行社也都在積極拓展線下渠道。一線城市出境游增速放緩，線下門(mén)店拓展接近飽和，二線及以下城市是目前各旅行社搶占的熱點(diǎn)，傳統(tǒng)旅行社在產(chǎn)品的生產(chǎn)和資源端的把控上更具優(yōu)勢(shì)，連鎖門(mén)店的鋪設(shè)有助于提高門(mén)店產(chǎn)品的豐富度，帶動(dòng)當(dāng)?shù)爻鼍秤涡枨髲臒o(wú)到有以及結(jié)構(gòu)升級(jí)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)旅游行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》