中國(guó)烘焙市場(chǎng)規(guī)模呈逐年上升趨勢(shì)，糕點(diǎn)、蛋糕行業(yè)有望領(lǐng)跑子品類(lèi)[圖]

    烘焙食品通常包括四大類(lèi)：面包、蛋糕、糕點(diǎn)和其他混合甜點(diǎn)。其中，蛋糕及糕點(diǎn)前景可觀(guān)。從存量規(guī)模看，蛋糕及糕點(diǎn)國(guó)內(nèi)烘焙規(guī)模較大的兩個(gè)品類(lèi)，2018年兩者市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到806億元及809億，占比分別達(dá)到42.4%及38.2%。從增量趨勢(shì)看，蛋糕及糕點(diǎn)品類(lèi)增速持續(xù)領(lǐng)先，兩者在2012-2017年的CAGR分別為12.01%及11.95%，據(jù)測(cè)算，未來(lái)五年蛋糕及糕點(diǎn)市場(chǎng)增速仍將持續(xù)領(lǐng)跑烘焙行業(yè)，復(fù)合增速分別達(dá)到12.35%及12.22%。

中國(guó)糕點(diǎn)食品零售規(guī)模

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烘焙食品細(xì)分結(jié)構(gòu)

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糕點(diǎn)及蛋糕過(guò)去5年CAGR分別為11.95%及12.01%

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    與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家、進(jìn)鄰日本，甚至是我國(guó)臺(tái)灣、香港地區(qū)相比，大陸的整體人均食用烘焙食品的數(shù)量依然是偏低的。英國(guó)烘焙產(chǎn)品人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到41.9公斤，美國(guó)達(dá)到36.7公斤，日本也達(dá)到21.8公斤，而中國(guó)大陸地區(qū)僅為4.4公斤，與英國(guó)相差37.5公斤，與美國(guó)相差32.3公斤，與日本相差17.4公斤，與我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相差0.7公斤，雖然差距較小，但我國(guó)大陸人口差距我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)懸殊，所以，0.7公斤已經(jīng)說(shuō)明我國(guó)大陸地區(qū)近年烘焙產(chǎn)品人均消費(fèi)量較低，對(duì)比可見(jiàn)，烘焙行業(yè)發(fā)展的上升空間還很大。

全球各地區(qū)人均烘焙食品人均消費(fèi)量（公斤）

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    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年上升趨勢(shì)。2013年我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已超1400億元，2014年時(shí)我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1527.23億元，到了2016年我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近1800億元，截止到2017年我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1878.89億元，未來(lái)發(fā)展前景較為廣闊。

2013-2017年我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    糕點(diǎn)及蛋糕市場(chǎng)擴(kuò)容穩(wěn)穩(wěn)健，兩者10年（2007-2017）的銷(xiāo)量復(fù)合增速分別為7.07%及6.55%，2018兩者銷(xiāo)量規(guī)模分別達(dá)到536.3萬(wàn)噸及165.6萬(wàn)噸。從國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)量看，2012年至2017年人均烘焙產(chǎn)品消費(fèi)量從5.06千克增加至6.9千克，近10年成長(zhǎng)幅度將近100%，增速可觀(guān)；但對(duì)比日本及美國(guó)，人均銷(xiāo)量仍有2.6倍及3.8倍的增長(zhǎng)空間。

蛋糕2012-2017年銷(xiāo)量復(fù)合增速為7.23%

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糕點(diǎn)2012-2017年銷(xiāo)量復(fù)合增速為7.06%

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我國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)量近8年復(fù)合增速7.1%

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對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)烘培產(chǎn)品人均消費(fèi)量仍有提升空間

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    我國(guó)蛋糕及糕點(diǎn)零售噸價(jià)分別從2008年的萬(wàn)元及0.89萬(wàn)元/噸到2017年的萬(wàn)元/噸及1.35萬(wàn)元/噸，十年間漲幅超過(guò)50%。從近十年看，國(guó)內(nèi)烘焙行業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（連鎖店，中央工廠(chǎng)+批發(fā)）提升行業(yè)生產(chǎn)效率，亦誕生了包括上海的元祖，東北的桃李，廣州的廣州酒家及北京的稻香村等品牌。供給端效率及品質(zhì)提升，反向驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者對(duì)品牌化的偏好，品牌產(chǎn)品的溢價(jià)是品類(lèi)均價(jià)提升的主因。

糕點(diǎn)零售噸價(jià)逐年上漲（單位：萬(wàn)元）

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蛋糕零售噸價(jià)逐年上漲（單位：萬(wàn)元）

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對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)烘焙產(chǎn)品人均消費(fèi)額仍具提升空間

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    2017年國(guó)內(nèi)烘焙行業(yè)CR3為9.60%，小品牌及雜牌產(chǎn)品份額占比仍較大。通過(guò)測(cè)算，元祖作為全國(guó)知名品牌，2017年市占率僅為0.95%，且份額呈下滑趨勢(shì)，表明行業(yè)新進(jìn)入者較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。在行業(yè)處于角逐發(fā)展期中，我們判斷龍頭企業(yè)在渠道滲透、品牌知名度及盈利能力三個(gè)維度均具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，份額實(shí)現(xiàn)提升的概率較大。

烘焙行業(yè)格局分散

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》