中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2019年服裝行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)[圖]

    （一）服裝現(xiàn)狀：零售增速有所放緩，12月增速環(huán)比回升

    服裝是衣食住行的生活必需品之一，在可選消費(fèi)中更加偏向基礎(chǔ)消費(fèi)。

    紡織服裝限額以上零售增速逐步放緩，溫暖天氣影響 11 月冬裝銷售：2018 年，紡織服裝限額以上企業(yè)零售增增速前高后低，各季度分別取得約 9.8%、 8.6%、8.2%、 6.0%的同比增長(zhǎng)。認(rèn)為 Q4 增速的放緩， 主要是 11 月溫暖天氣影響冬裝銷售，2018 年 11 月上中下旬的全國(guó)主要城市平均氣溫較 2017 年 11 月同期分別低 1.3 攝氏度、高 0.4 攝氏度、高 2.1 攝氏度，中下旬的溫暖天氣影響了該月份的冬裝銷售。2018 年 12 月，在天氣推動(dòng)冬裝銷售、年末促銷等因素的促進(jìn)下， 紡織服裝限額以上企業(yè)零售額同比增長(zhǎng) 7.4%，增速環(huán)比回升。

2013 年來限額以上紡織服裝零售額及其增長(zhǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

中國(guó)主要城市平均氣溫及其同比變化

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    （二）男裝：市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，關(guān)注平價(jià)男裝及休閑品類

    男裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)穩(wěn)步擴(kuò)張，近年來休閑品類較受歡迎：男裝是我國(guó)服裝市場(chǎng)的重要組成之一， 預(yù)計(jì)仍將保持穩(wěn)步擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。2017 年男裝市場(chǎng)零售額約占整體服裝零售額的 33%，且 2021 年男裝市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)近 6200 億元，2017 年至 2021 年的年復(fù)合增速預(yù)計(jì)約 3.8%。 男裝市場(chǎng)中，時(shí)尚休閑及商務(wù)休閑是最主要的品類，近年來上述品類增速高于男裝整體。據(jù)觀研天下，時(shí)尚休閑及商務(wù)休閑品類零售額在男裝市場(chǎng)中分別占有約 35%、30%的市場(chǎng)份額，是占比最高的兩個(gè)品類。同時(shí) 2013 年至 2017 年，男裝中職業(yè)裝、正裝、商務(wù)休閑、時(shí)尚休閑、其他品類分別取得 12%、10%、13%、18%、7%的年復(fù)合增速，在居民消費(fèi)向個(gè)性化升級(jí)過程中，休閑品類較受歡迎。

中國(guó)男裝零售市場(chǎng)規(guī)模及其預(yù)測(cè)

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中國(guó)男裝零售市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

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    男裝市場(chǎng)集中度緩慢提升，我國(guó)男裝市場(chǎng)集中度仍有提升空間：龍頭快速拓店以及規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)我國(guó)男裝市場(chǎng)穩(wěn)步提升，2018 年我國(guó)男裝市場(chǎng) CR5 為 12.7%，較 2011 年的8.6%有較大提升，主要是男裝龍頭的海瀾之家快速擴(kuò)張門店帶動(dòng)規(guī)模提升，以及具有規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)衣庫取得持續(xù)的市占率增長(zhǎng)。對(duì)比全球典型國(guó)家的男裝市場(chǎng)來看，我國(guó)男裝市場(chǎng)仍然較為分散，2017 年男裝市場(chǎng) CR5 約 11.7%，較日本的 30%與美國(guó)的 18%有較大差距，集中度存在提升空間。

中國(guó)男裝市場(chǎng)集中度情況

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中國(guó)男裝市場(chǎng)前五企業(yè)市占率示意圖

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2017年典型國(guó)家男裝市場(chǎng)集中度情況

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    （三）女裝：市場(chǎng)大而分散，消費(fèi)量隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)明顯

    女裝占據(jù)服裝市場(chǎng)半壁江山，個(gè)性化需求使女裝市場(chǎng)較為分散：女裝是我國(guó)服裝的重要品類，持續(xù)占據(jù)超 50%的市場(chǎng)份額。2017 年女裝市場(chǎng)零售額約占整體服裝零售額的 56%，且 2021 年女裝市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)近 1.1 萬億元， 2017 年至 2021 年的年復(fù)合增速約為4.4%。 由于女性對(duì)服裝具有更加個(gè)性化的需求，不同風(fēng)格、不同定位的品牌服裝均可分割部分市場(chǎng)，女裝呈現(xiàn)較為分散的市場(chǎng)格局。女裝市場(chǎng)銷售額前十企業(yè)的市占率僅為 9.8%，較童裝的 12.5%與男裝的 16.6%更低。從價(jià)格帶來看，大眾女裝市場(chǎng)較中高端女裝市場(chǎng)更加分散。大眾女裝 CR10 約為 8.3%，中高端女裝 CR10 約為 14.7%。

中國(guó)女裝零售市場(chǎng)規(guī)模及其預(yù)測(cè)

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服裝子行業(yè)市場(chǎng)前十市占率情況

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    （四）童裝：市場(chǎng)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，集中度提升利好龍頭企業(yè)

    生育意愿拖累，出生人口同比下行，我國(guó) 0~14 歲兒童人口增速放緩：自 2013 年我國(guó)實(shí)施單獨(dú)二孩政策、2016 年實(shí)施全面二孩政策之后，2012 年至 2016 年，我國(guó)出生人口基本保持穩(wěn)步提升的趨勢(shì)，年復(fù)合增速約為 2.23%。2017 年，我國(guó)出生人口預(yù)計(jì)約為1723 萬人，較 2016 年減少 3.53%。隨著我國(guó)子女養(yǎng)育、住房等成本的逐步提高抑制部分適齡人群的生育意愿，以及 1986 年至 1990 年出生人口高峰期對(duì)應(yīng)適齡人群的年齡的逐步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)，中國(guó)出生人口將保持緩慢降低的趨勢(shì)， 2018 年至 2025 年的出生人口年復(fù)合增速約為-2.60%。

    隨著出生人口的逐步下行，預(yù)測(cè)中國(guó)大陸 0 至 14 歲人口數(shù)量將逐步降低。根據(jù) 2017年 6 月聯(lián)合國(guó)對(duì)我國(guó) 2015 年至 2050 年的預(yù)測(cè)，運(yùn)用三次樣條插值的方法，我們估計(jì)中國(guó)大陸的0 至 14 歲的人口數(shù)量將于 2018 年或 2019 年出現(xiàn)緩慢下行的拐點(diǎn)，且 2018 年至 2025 年的 0 至14 歲人口數(shù)量年復(fù)合增速約為-0.65%。

中國(guó)出生人口及其變化預(yù)測(cè)

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中國(guó)大陸0至14歲人口數(shù)量預(yù)測(cè)

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    目前母嬰童市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)張，童裝市場(chǎng)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)： 不過，出生人口緩慢降低不改我國(guó)童裝市場(chǎng)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著我國(guó)居民收入及生活水平的逐步提高，人們更加重視對(duì)母嬰童的呵護(hù)，母嬰童市場(chǎng)正處于快速發(fā)展時(shí)期。我國(guó)母嬰童市場(chǎng)容量有望于 2020 年達(dá)約 3.58 萬億元， 2015 年至 2020 年年復(fù)合增速約 15%。嬰童產(chǎn)品是母嬰童板塊最大的市場(chǎng)之一，預(yù)計(jì) 2020年實(shí)現(xiàn)約 1.7 萬億元的銷售額，2015 年至 2020 年年復(fù)合增速約 12%。母嬰童市場(chǎng)的較快開拓，離不開童裝市場(chǎng)的較快發(fā)展。我國(guó)童裝市場(chǎng)零售規(guī)模有望于 2020 年達(dá) 2167 億元， 2018 年至 2020 年年復(fù)合增速約為 9.89%，童裝市場(chǎng)有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

中國(guó)母嬰童市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

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中國(guó)童裝市場(chǎng)零售額及其增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

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    童裝市場(chǎng)持續(xù)分散，集中度提升或使龍頭受益： 目前，我國(guó)童裝市場(chǎng)較為分散。2017 年我國(guó)童裝市場(chǎng) CR5 約占據(jù) 8.5%的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)低于美國(guó)、英國(guó)、日本童裝市場(chǎng) 2016 年CR5 的 27.1%、 23.5%、 18.8%的市場(chǎng)占有率。具體來看，在市場(chǎng)集中度相對(duì)更為集中的天貓平臺(tái)童裝市場(chǎng)中，頭部品牌巴拉巴拉、南極人的市場(chǎng)占有率分別僅 4.5%與 1.8%。近年來，我國(guó)童裝市場(chǎng)集中度正穩(wěn)步提升， CR20 已由 2012 年的 11.4%提升至 2017 年的 14.9%，并有望在龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的推動(dòng)下繼續(xù)提升。

中國(guó)童裝市場(chǎng)集中度估計(jì)

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2017年天貓平臺(tái)童裝銷售前二十市占率估計(jì)

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