隨著下游養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；浜狭显陲暳闲袠I(yè)的占比將進一步提升[圖]

    從全球來看，從2012年起，中國超越美國成為世界第一大飼料生產(chǎn)國。根據(jù)統(tǒng)計，2017年中國、美國、巴西、俄羅斯、墨西哥、印度、西班牙的飼料產(chǎn)量位列世界前7名，合計占2017年世界飼料總產(chǎn)量的53%。在過去7年間，我國飼料持續(xù)呈現(xiàn)凈出口格局，但進出口量都較小，每年動物飼料凈出口量僅占國內(nèi)總產(chǎn)量的0.5%左右。

2017年全球飼料產(chǎn)量排名

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國動物飼料進出口情況

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國配合飼料行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》

    我國的飼料工業(yè)起步于上世紀80年代。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2017年全國飼料總產(chǎn)量達到2.22億噸，同比增長5.94%，飼料工業(yè)總產(chǎn)值8393.5億元，同比增長4.74%。

2011-2017年中國飼料工業(yè)產(chǎn)量

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2011-2017年中國飼料總產(chǎn)值及同比增速

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    全國飼料企業(yè)總數(shù)不斷下降，2017年為6469家，相比2011年下降58%，而大中型飼料企業(yè)的生產(chǎn)貢獻則越來越高，2017年全國年產(chǎn)10萬噸以上的飼料企業(yè)（單廠）達到548家，比2011年增長52%，占全國飼料總產(chǎn)量的比例達到46%，比2011年增長12pct。2017年全國年產(chǎn)100萬噸以上集團35家，市場份額占比為62%，僅一年內(nèi)份額增長5pct。

全國飼料企業(yè)數(shù)量

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    按照喂養(yǎng)的動物分類，飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻科飼料、水產(chǎn)科飼料、特種動物飼料。我國作為豬和禽類養(yǎng)殖大國，豬料和禽料是最主要的飼料品種，2017年分別占飼料總產(chǎn)量的44.27%、40.37%，第三大類水產(chǎn)飼料占比為9.38%。從趨勢上看，近10年來豬料在飼料中的占比提升最為明顯。

飼料按喂養(yǎng)動物分類

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我國飼料按喂養(yǎng)動物分產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（萬噸）

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    按照加工工藝分類，飼料可分為預(yù)混料、濃縮料和配合料，其中預(yù)混料是飼料的核心部分，也是初級加工品，濃縮料和配合料由預(yù)混料添加其他飼料原料得到，是飼料加工的高級形式。配合料由于營養(yǎng)物質(zhì)最為全面，可直接用于喂養(yǎng)，是大型養(yǎng)殖企業(yè)的首選飼料，其占比在過去10年間不斷上升，2017年占飼料總產(chǎn)量的88.53%，相比2007年提升10pct。隨著下游養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；浜狭显陲暳现械恼急葘⑦M一步提升。

我國飼料按加工工藝分產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

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    2017年我國禽類工業(yè)飼料的普及率已超過90%，受2017年下半年環(huán)保政策影響及對春節(jié)后H7N9疫情的擔憂，2018年上半年肉禽、蛋禽養(yǎng)殖存欄水平較低，飼料需求較2017年下降。下半年疫情期過后，隨著肉、蛋價格上漲，肉、蛋禽補欄量回升，禽料需求也隨之好轉(zhuǎn)。
與豬料和禽料相比，目前我國水產(chǎn)料的規(guī)模較小，但隨著我國人均收入的提高和消費升級加快，水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模將逐步擴大，帶動水產(chǎn)飼料需求增長。

主要企業(yè)ROE（%）

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    水產(chǎn)養(yǎng)殖受自然災(zāi)害大幅減產(chǎn)；生豬價格大幅波動。規(guī)模化生豬養(yǎng)殖企業(yè)同比增加明顯，環(huán)保政策不斷出臺和完善，養(yǎng)殖要求趨嚴，一方面對生豬養(yǎng)殖形成一定制約，另一方面刺激一些中小養(yǎng)殖戶退出，大規(guī)模養(yǎng)殖場占比逐步提高。受飼料大廠擴張生豬養(yǎng)殖影響，規(guī)模優(yōu)勢凸顯、工業(yè)化飼料使用比例提高，部分飼料集團企業(yè)一直保持著大幅增長。