2018年我國(guó)合成橡膠進(jìn)口依存度攀升至45.5%，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩與大量進(jìn)口之間的結(jié)構(gòu)矛盾亟待解決[圖]

合成橡膠游志高 2019-04-03 05:30 來(lái)源：智研咨詢

橡膠分為天然橡膠和合成橡膠，是重要的材料。輪胎、橡膠板管帶、再生橡膠等橡膠制品廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、交通、運(yùn)輸、機(jī)械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域和日常生活等方面。

橡膠分類情況

合成橡膠又稱合成彈性體，是三大合成材料之一，其產(chǎn)量?jī)H低于合成樹(shù)脂（或塑料）、合成纖維。合成橡膠按用途又可分為通用型和特種型兩類。一般把七大合成橡膠歸類于通用合成橡膠，分別是丁苯橡膠（SBR）、順丁橡膠（BR）、乙丙橡膠（EPR）、氯丁橡膠（CR）、丁基橡膠（IIR）、丁腈橡膠（NBR）和異戊橡膠（IR）。通用合成橡膠是目前需求量最大的合成橡膠，占合成橡膠產(chǎn)量的 80%以上，其上游原料主要是丁二烯、丙烯、乙烯、苯乙烯等烯烴。一般來(lái)講，合成橡膠僅僅是某方面的性能優(yōu)越，而天然橡膠綜合性能最出眾。

通用合成橡膠和天然橡膠的特點(diǎn)及用途

品種	主體	優(yōu)點(diǎn)	缺點(diǎn)	用途
天然橡膠	——	彈性好，耐酸堿；是目前應(yīng)用最廣的通用橡膠	不耐候，不耐油，成本高	是制作膠帶、膠管、膠鞋的原料，并適用于制作減震零件、在汽車剎車油、乙醇等帶氫氧根的液體中使用的制品
丁苯橡膠( SBR)	丁二烯、苯乙烯	與天然膠比較，低成本，品質(zhì)均勻，異物少，更好耐磨性及耐老化性、抗水。硬度70 以下具良好彈力,高硬度時(shí)具較差的壓縮性	機(jī)械強(qiáng)度較弱	輪胎業(yè)、鞋業(yè)、布業(yè)及輸送帶行業(yè)
順丁橡膠（BR）	丁二烯	硫化后耐寒性、耐磨性和彈性特別優(yōu)異，動(dòng)負(fù)荷下發(fā)熱少，較耐老化，易與天然橡膠、氯丁橡膠或丁腈橡膠并用	粘著性不如天然橡膠和丁苯橡膠；加工性能較差，生膠有一定冷流傾向	制汽車輪胎和耐寒制品，還可以制造緩沖材料以及各種膠鞋、膠布、膠帶和海綿膠等
三元三丙膠（EPDM）（乙丙橡膠（EPR）的一類）	乙烯、丙烯、第三單體	低密度；耐熱性、耐老化性、耐臭氧性、安定性均優(yōu)秀；彈性僅次于天然橡膠和順丁橡膠，并在低溫下仍能保持。	粘結(jié)性較差	輪胎側(cè)、膠條和內(nèi)胎以及汽車的零部件，還可以作電線、電纜包皮及高壓、超高壓絕緣材料
異戊橡膠（IR）	異戊二烯	綜合性能很好的通用合成橡膠	生膠強(qiáng)度、粘著性、加工性能以及硫化膠的抗撕裂強(qiáng)度、耐疲勞性等均稍低于天然橡膠。
氯丁橡膠（CR）	氯丁二烯	不怕陽(yáng)光直射,有特別好的耐候性能,不怕激烈的扭曲,不怕制冷劑，耐稀酸、耐硅酯系潤(rùn)滑油。對(duì)金屬、非金屬均有較好的黏合效果	不建議使用強(qiáng)酸、硝基烴、酯類、氯仿及酮類的化學(xué)物之中	用于木工、家具、制鞋、建筑、電子、輕紡、交通運(yùn)輸、機(jī)械等部門?？芍瞥山佑\|型膠黏劑?？芍谱髦苯咏佑\|大氣、陽(yáng)光、臭氧的零件。
丁晴橡膠（NBR）	丁二烯、丙烯晴	耐油性僅次于聚硫橡膠和氟橡膠	不適合用于極性溶劑之中,例如酮類、臭氧、硝基烴	最大的用途是生產(chǎn)耐油膠管及阻燃輸送帶，占50%；其次是密封制品，半數(shù)為汽車密封；此外還有電線電纜、膠粘劑、印刷和箱包制品等
丁基橡膠（IIR）	異丁烯與少量異戊二烯	對(duì)大部份一般氣體具不滲透性,對(duì)陽(yáng)光及臭氣具良好的抵抗性可暴露于動(dòng)物或植物油或是可氣化的化學(xué)物中	不建議與石油溶劑，膠煤油和芳?xì)渫瑫r(shí)使用	用于汽車輪胎的內(nèi)胎、皮包、橡膠膏紙、窗框橡膠、蒸汽軟管、耐熱輸送帶等
丙烯酯橡膠 (ACM、AEM)		良好的抗氧化及抗候性；具抗彎曲變型的功能；對(duì)油品有極佳的抵抗性	不適用于熱水、剎車油及磷酸酯之中；不耐低溫	汽車傳動(dòng)系統(tǒng)及動(dòng)力系統(tǒng)密封件

資料來(lái)源：智研咨詢整理

合成橡膠是由人工合成方法而制得的，采用不同的原料（單體）可以合成出不同種類的橡膠。合成橡膠的配方有五大體系，分別是主體材料、補(bǔ)強(qiáng)填充體系（包括補(bǔ)強(qiáng)劑和填充劑）、軟化增塑體系（軟化劑及增塑劑兩種）、硫化體系（硫化劑、促進(jìn)劑、活性劑、防焦劑防護(hù)體系）。

合成橡膠產(chǎn)業(yè)鏈

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)合成橡膠制造行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示： “十二五”期間，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能大幅增加，由2010 年的282.5 萬(wàn)噸/ 年增至2015 年末的595.6萬(wàn)噸/ 年，增加313 萬(wàn)噸/ 年，年均增長(zhǎng)16.1%；“十三五”前兩年產(chǎn)能增速明顯減緩，至2017 年末我國(guó)產(chǎn)能為608.3 萬(wàn)噸/ 年。生產(chǎn)方面，中國(guó)已成為最大的合成橡膠生產(chǎn)國(guó)，2017年我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量為578.70萬(wàn)噸，2018年我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量為559.00萬(wàn)噸。

2007-2018年我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

此前合成橡膠產(chǎn)品一直是供求關(guān)系偏緊的材料，經(jīng)濟(jì)效益較好，國(guó)家有關(guān)部門通過(guò)多種途徑鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)大力發(fā)展合成橡膠產(chǎn)業(yè)，使得近幾年國(guó)有及民營(yíng)企業(yè)都熱衷于投資合成橡膠產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。

近年來(lái)盲目新建或者擴(kuò)建不僅導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，而且還使得原料供應(yīng)失衡，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致各企業(yè)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加劇，而高性能產(chǎn)品卻依然依靠進(jìn)口。

2018年我國(guó)合成橡膠進(jìn)口總量為441.18萬(wàn)噸，進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)1.10%，我國(guó)合成橡膠進(jìn)口量維持四連增，2018年我國(guó)合成橡膠進(jìn)口金額為76.21億美元，進(jìn)口金額同比下降10.09%；2018年我國(guó)合成橡膠出口總量為30.34萬(wàn)噸，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)16.04%， 2018年我國(guó)合成橡膠出口金額為7.16億美元，出口金額同比增長(zhǎng)18.15%。整體而言，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)過(guò)剩與大量進(jìn)口之間的結(jié)構(gòu)矛盾較為突出。

2007-2018年我國(guó)合成橡膠進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

合成膠	進(jìn)口金額：美元	進(jìn)口數(shù)量：千克	出口金額：美元	出口數(shù)量：千克
2006年	2,371,755,885	1,299,425,375	151,265,339	79,442,566
2007年	2,843,523,727	1,413,689,971	179,668,027	81,287,010
2008年	3,339,722,842	1,202,011,795	269,331,341	95,409,986
2009年	3,000,414,829	1,472,311,926	222,208,319	104,080,715
2010年	4,269,155,006	1,565,106,667	587,378,875	236,895,156
2011年	5,363,831,054	1,445,411,782	1,042,436,828	291,658,309
2012年	5,096,630,948	1,438,989,826	720,816,829	221,069,599
2013年	4,428,524,794	1,526,150,600	557,495,576	212,828,129
2014年	3,972,990,680	1,483,172,691	509,771,513	195,538,378
2015年	3,895,044,761	1,982,960,397	421,940,671	189,797,242
2016年	5,355,696,308	3,308,324,213	420,614,957	207,585,671
2017年	8,476,383,108	4,363,941,862	605,870,054	261,461,309
2018年	7,620,764,445	4,411,846,518	715,833,923	303,390,842

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

綜合中國(guó)海關(guān)及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2017年我國(guó)合成橡膠需求總量為988.94萬(wàn)噸，2018年我國(guó)合成橡膠表觀消費(fèi)量為969.84萬(wàn)噸。

2009-2018年我國(guó)合成橡膠供需平衡走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)

2007-2018年我國(guó)合成橡膠進(jìn)出口均價(jià)走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

2018年我國(guó)國(guó)內(nèi)橡膠制品行業(yè)銷售收入為9709.0億元，同期進(jìn)口總額為345.6億元，出口金額為1413.9億元，我國(guó)橡膠制品市場(chǎng)規(guī)模為8640.7億元，近年來(lái)我國(guó)橡膠制品進(jìn)口金額占比維持在4%左右。

2011-2018年我國(guó)橡膠制品進(jìn)口金額占市場(chǎng)規(guī)模比重分析

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

受下游橡膠制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，近年來(lái)我國(guó)合成橡膠產(chǎn)品對(duì)外依存度快速回升，進(jìn)口占需求比重從2014年的22.4%攀升至2018年的45.5%。

2006-2018年我國(guó)合成橡膠對(duì)外依存度分析

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

2018 年以來(lái)，我國(guó)有幾套大型石腦油裂解乙烯裝置建成投產(chǎn)，配套建設(shè)的丁二烯產(chǎn)能也將集中投放。如中海殼牌二期18 萬(wàn)噸/ 年、中科石化及古雷項(xiàng)目各13 萬(wàn)噸/ 年、中化泉州及浙江石油各16 萬(wàn)噸/ 年、盛虹煉化15 萬(wàn)噸/ 年、煙臺(tái)萬(wàn)華16 萬(wàn)噸/ 年等。

可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年我國(guó)丁二烯資源將日益增加，但明確配套的合成橡膠產(chǎn)能有限，合成橡膠原料增多，成本下降的可能性較大，有利于合成橡膠行業(yè)健康發(fā)展。

一、合理規(guī)劃新裝置建設(shè)

由于我國(guó)近年大量新建裝置建成投產(chǎn)，有些品種的產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，因此，擬建和在建生產(chǎn)裝置需要按照市場(chǎng)規(guī)律及近期市場(chǎng)的容納程度重新進(jìn)行可行性論證，合理有序地進(jìn)行新裝置的建設(shè)。

二、推進(jìn)傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)步

我國(guó)合成橡膠工業(yè)裝置大多采用傳統(tǒng)技術(shù)，在節(jié)能環(huán)保上同國(guó)際先進(jìn)水平相比存在明顯差距，行業(yè)企業(yè)要針對(duì)差距研究技術(shù)改進(jìn)措施，針對(duì)問(wèn)題研究技術(shù)解決方案。

三、積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

合成橡膠工業(yè)需要依托可控自由基聚合、可控正離子聚合等基礎(chǔ)研究成果，開(kāi)發(fā)具有全新結(jié)構(gòu)和性能的合成橡膠新產(chǎn)品。

四、加強(qiáng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)

我國(guó)八大合成橡膠基本膠種均實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但諸如溴化丁基橡膠、稀土順丁橡膠以及聚異戊二烯橡膠等，雖然裝置已經(jīng)投產(chǎn)，但下游開(kāi)發(fā)力度不夠，導(dǎo)致裝置開(kāi)工率低，行業(yè)企業(yè)需要積極與下游用戶做好應(yīng)用推廣研究，否則將會(huì)影響這些產(chǎn)品的健康發(fā)展。

本文采編：CY209