智研精品報告

隨著建筑業(yè)不斷發(fā)展，瓷磚行業(yè)市場前景廣闊，格局分散品牌企業(yè)大有可為[圖]

建筑業(yè) 2019-04-04 06:06

陶瓷按照用途可以分為日用陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、藝術(shù)陶瓷、特種陶瓷，瓷磚屬于陶瓷制品中的建筑陶瓷，主要用于建筑物室內(nèi)外地面、墻面的表面裝飾及衛(wèi)浴空間。從生產(chǎn)角度瓷磚是以耐火的金屬氧化物及半金屬氧化物經(jīng)由研磨、混合、壓制、施釉、燒結(jié)等過程形成的一種耐酸堿的瓷質(zhì)或石質(zhì)建筑或裝飾材料，主要原材料為坯料原料和釉料原料，同時需要液化石油氣、天然氣、電力等能源行業(yè)以及各類輔料的生產(chǎn)制造和陶瓷加工設(shè)備。瓷磚的主要用途為建筑裝修裝飾，包括住宅裝修裝飾和公共建筑裝修裝飾。

建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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我國瓷磚行業(yè)上游原材料比較豐富，原材料供應(yīng)充足，開采、加工企業(yè)較多，并且技術(shù)相對成熟，行業(yè)競爭充分，基本上采取市場化定價機(jī)制，因此原材料開采及加工業(yè)對瓷磚行業(yè)影響有限。下游與房地產(chǎn)業(yè)、建筑裝修裝飾行業(yè)緊密相關(guān)，房地產(chǎn)行業(yè)的迅猛發(fā)展和城鎮(zhèn)化率的不斷提升是瓷磚行業(yè)一直以來的發(fā)展動能。我國建筑陶瓷品種目前已有2,000多種，陶瓷磚產(chǎn)品主要以拋光磚、拋釉磚、仿古磚為主流產(chǎn)品，呈現(xiàn)三足鼎立的市場格局。按照成型方式不同，陶瓷磚可以分為干壓陶瓷磚和擠壓陶瓷磚；按吸水率高低可分為：瓷質(zhì)磚（吸水率低于0.5%）、炻瓷磚（吸水率為0.5%-3%）、細(xì)炻磚（吸水率為3%-6%）、炻質(zhì)磚（吸水率為6%-10%）、陶質(zhì)磚（吸水率大于10%）；按照表面特性可以分為有釉磚和無釉磚；按用途分為墻磚和地磚。

2017年世界瓷磚產(chǎn)量達(dá)135.52億平方米，同比增長2.2%，其中，亞洲作為新興生產(chǎn)區(qū)域發(fā)展迅速，已成為世界瓷磚的主要產(chǎn)地。2017年亞洲瓷磚產(chǎn)量為94.38億平方米，同比增長0.9%，約占世界瓷磚產(chǎn)量的69.6%。2017年世界瓷磚消費(fèi)量為132.27億平方米，同比增長2.3%。其中，亞洲地區(qū)瓷磚需求量達(dá)到89.83億平方米，同比增長1.6%，約占世界瓷磚總消費(fèi)量的67.7%。世界瓷磚市場穩(wěn)步增長，預(yù)計全球瓷磚市場從2018年至2024年將以9.8%的復(fù)合年增長率擴(kuò)張。

2017年全球瓷磚產(chǎn)量分布

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2017年全球瓷磚消費(fèi)量分布

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2017年，全球前十大瓷磚生產(chǎn)國分別為中國、印度、巴西、越南、西班牙、意大利、伊朗、土耳其、印尼和埃及，其瓷磚總產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的82%。中國是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。2017年中國瓷磚產(chǎn)量為64億平方米，占全球總產(chǎn)量的47.2%。印度是全球瓷磚生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，近年來瓷磚產(chǎn)量增長迅速，2017年瓷磚產(chǎn)量從9.55億平方米增長至10.8億平方米，同比增長13.1%，產(chǎn)量位居世界第二。西班牙和意大利作為傳統(tǒng)的瓷磚生產(chǎn)國，憑借其先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、科學(xué)的管理理念和創(chuàng)新的設(shè)計風(fēng)格引領(lǐng)世界潮流，產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的3.9%、3.1%。

近年來，我國建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，中國已成為世界建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)最大生產(chǎn)國、最大消費(fèi)國和最大出口國。從產(chǎn)量上看，2017年我國瓷磚產(chǎn)量為64億平方米，占全球總產(chǎn)量的47.2%，位居世界第一，按照《陶瓷世界評論》的統(tǒng)計，2013年-2017年，我國陶瓷磚產(chǎn)量從57億平方米增長到64億平方米，年復(fù)合增長率為1.04%，整個行業(yè)在高基數(shù)水平上平穩(wěn)發(fā)展。從消費(fèi)量上看，2016年，我國陶瓷磚消費(fèi)量84.7億平方米，同比增長2.9%。從出口量上看，2017年我國出口陶瓷磚8.21億平方米，位居世界第一，出口額為44.26億美元，僅次于意大利。

中國建筑陶瓷產(chǎn)量(億平方米)

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隨著我國建筑裝飾行業(yè)的蓬勃發(fā)展，建筑陶瓷的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國建筑陶瓷企業(yè)的銷售收入從2013年的3,964億元增長到2017年的5,155億元，年復(fù)合增長率為6.8%，同期國內(nèi)建筑裝飾工程總產(chǎn)值從2.89萬億元增長到3.92萬億元，復(fù)合增長率為7.9%。受行業(yè)競爭影響，2017年銷售利潤率為6.4%，同比下降0.1%。

中國建筑陶瓷行業(yè)銷售收入及利潤率

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中國建筑裝飾總產(chǎn)值

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我國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)過去集中在佛山、博山（淄博）、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一海”，隨著國內(nèi)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性不斷深化，建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)開始向全國擴(kuò)張，逐漸形成較為均衡的地理格局。從2016年國內(nèi)陶瓷磚生產(chǎn)量的分布來看，除了廣東、福建之外，江西、山東、四川等地區(qū)均已成為建筑陶瓷的重要產(chǎn)地。各建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)的發(fā)展與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模、房地產(chǎn)市場活躍程度等因素高度相關(guān)，不同區(qū)域的總體市場規(guī)模和行業(yè)發(fā)展水平具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征。

主要省市瓷磚產(chǎn)量

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我國瓷磚市場品牌林立，市場集中度低，市場競爭激烈，2017年，我國建筑陶瓷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為1551家，企業(yè)數(shù)量龐大，企業(yè)之間競爭激烈。目前知名度較高的企業(yè)包括東鵬瓷磚、歐神諾和蒙娜麗莎等營業(yè)收入總額不足70億，市場占有率均合計低于1.36%。

我國建筑陶瓷行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量