中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    1、口腔疾病高患病率、低診療率特點(diǎn)突出

    我國(guó)口腔疾病患者基數(shù)龐大。根據(jù)衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)口腔科門、急診人次數(shù)達(dá)到1.44億人次，同比增長(zhǎng)9.18%，近十年CAGR為8.62%，穩(wěn)步提升，而且該診療人次數(shù)據(jù)還不包括大量的口腔診所等機(jī)構(gòu)。2017年我國(guó)共有口腔患者6.94億人，基數(shù)龐大。

我國(guó)歷年醫(yī)療機(jī)構(gòu)口腔科門急診人次數(shù)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    口腔疾病診療率低，發(fā)展?jié)摿薮蟆?ldquo;牙疼不是病”充分說(shuō)明了在我國(guó)口腔問(wèn)題長(zhǎng)期不受重視，面對(duì)口腔問(wèn)題一貫的做法是“忍一忍就過(guò)去了”，口腔健康觀念的落后導(dǎo)致我國(guó)口腔患者診療率低。根據(jù)口腔流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，5歲兒童、12歲兒童、35-44歲成人、65-74歲四個(gè)年齡段齲齒填充治療率僅分別為4.1%、16.5%、26.6%、12.8%，四個(gè)年齡段治療率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于齲患率。

我國(guó)4個(gè)典型年齡段齲患率及填充治療率情況

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    牙科患病率隨年齡增長(zhǎng)而提升，老齡化影響顯著。齲病和牙周疾病是我國(guó)最常見的兩種口腔疾病，從齲患率就可以看出，隨著年齡的增長(zhǎng)，相關(guān)口腔疾病的患病率呈上升趨勢(shì)。2017年我國(guó)60歲及以上老年人口數(shù)量達(dá)到2.49億人，占總?cè)丝诒壤_(dá)到17.9%，遠(yuǎn)超過(guò)10%的老齡化社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。2030年我國(guó)60歲及以上老年人口占比將超過(guò)25%，將帶來(lái)大量口腔醫(yī)療需求。

我國(guó)60歲及以上老年人數(shù)量及占比

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    2、我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)供給能力與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯

    民營(yíng)口腔?？漆t(yī)院數(shù)量增速高于公立。2017年底我國(guó)689家口腔?？漆t(yī)院中，公立口腔醫(yī)院有164家，2005年以來(lái)數(shù)量基本穩(wěn)定；2017年民營(yíng)口腔醫(yī)院為525家，同比增長(zhǎng)22.95%，2014年后增速始終在20%以上，保持蓬勃發(fā)展。民營(yíng)口腔醫(yī)院數(shù)量快速增長(zhǎng)，一是由于我國(guó)口腔醫(yī)療需求持續(xù)提升，公立醫(yī)院難以滿足；二是近幾年國(guó)家政策出臺(tái)頻繁，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入口腔等領(lǐng)域，同時(shí)允許執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等等；三是口腔醫(yī)院通過(guò)開展正畸、種植等高附加值診療項(xiàng)目，整體利潤(rùn)率高，在所有?？漆t(yī)院中僅次于眼科醫(yī)院，吸引社會(huì)資本進(jìn)入。

我國(guó)口腔?？漆t(yī)院中公立和民營(yíng)數(shù)量及增速

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我國(guó)各類型醫(yī)院利潤(rùn)率及凈資產(chǎn)收益率比較

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    口腔診所數(shù)量多，連鎖率低。調(diào)研發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)口腔診所數(shù)量在6萬(wàn)家-10萬(wàn)家之間，我們?nèi)≈形粩?shù)，即目前我國(guó)共有口腔診所8萬(wàn)家左右，在這8萬(wàn)家口腔診所中存在著大量缺乏資質(zhì)，診療水平低下的個(gè)體診所?，F(xiàn)在連鎖口腔診所在2000-3000家，所以我國(guó)口腔診所連鎖率僅2.5%-3.75%，處于較低水平。

    我國(guó)口腔醫(yī)師資源稀缺，人均牙醫(yī)數(shù)量與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯?？谇会t(yī)生是口腔醫(yī)療服務(wù)的實(shí)際提供者，其數(shù)量代表了一個(gè)國(guó)家口腔醫(yī)療資源水平。目前從世界主要國(guó)家來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家每百萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)量大致在500-1000之間。巴西牙醫(yī)數(shù)量已達(dá)到31萬(wàn)人，每百萬(wàn)人擁有牙醫(yī)數(shù)達(dá)到1495人，為數(shù)量最多的國(guó)家。與我國(guó)人種和文化相近的日本和韓國(guó)分別達(dá)到840人和590人。而我國(guó)僅137人，與上述國(guó)家差距顯著，擁有巨大的提升空間。

世界主要國(guó)家每百萬(wàn)人口擁有牙科醫(yī)生數(shù)量

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    3、我國(guó)口腔醫(yī)療達(dá)千億規(guī)模，增長(zhǎng)確定性強(qiáng)

    2017年我國(guó)共有口腔?？漆t(yī)院689家，實(shí)現(xiàn)診療0.36億人次，根據(jù)口腔醫(yī)院收入176.02億計(jì)算，則口腔醫(yī)院客單價(jià)約491元/人次。2017年醫(yī)院端口腔科診療人次為1.05億，則綜合醫(yī)院口腔科約0.69億人次。假設(shè)：1）綜合醫(yī)院口腔科整體實(shí)力略遜于口腔?？漆t(yī)院，客單價(jià)按口腔醫(yī)院的80%計(jì)算，即393元/人次；2）個(gè)體口腔診所以基本的“拔、鑲、補(bǔ)”等治療需求為主，客單價(jià)按綜合醫(yī)院口腔科80%計(jì)算，即314元/人；3）個(gè)體口腔診所每天接診5人次，則年接診人次共有1.41億；4）連鎖口腔診所具有品牌優(yōu)勢(shì)，可以開展高附加值診療項(xiàng)目，每天接診10人次，客單價(jià)介于綜合醫(yī)院口腔科和口腔?？漆t(yī)院之間，按平均數(shù)442元/人次計(jì)算。

我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    2017年我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為931億元。2017年我國(guó)口腔服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為880億元，同比增長(zhǎng)12.4%2017年中國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模為924億元?？谇会t(yī)療基本不受醫(yī)藥制造業(yè)增速下滑影響。我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速?gòu)?012年開始明顯下滑，近幾年始終低于口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增速。2012-2017年醫(yī)藥制造業(yè)CAGR為9.36%，而同期口腔醫(yī)療CAGR為16.22%，保持快速增長(zhǎng)，不受醫(yī)藥制造業(yè)增速下滑影響。在整體醫(yī)藥行業(yè)受帶量采購(gòu)等政策沖擊的背景下，口腔醫(yī)療保持快速增長(zhǎng)，發(fā)展確定性強(qiáng)。

我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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