中國肉制品行業(yè)格局，主銷區(qū)和主產(chǎn)區(qū)價格情況及行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

    肉制品類食品消費結(jié)構(gòu)

    肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品，不因加工工藝不同而異，均稱為肉制品，包括：香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調(diào)理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。

    隨著人們生活水平的不斷提高和生活節(jié)奏的加快，消費者的食品消費觀念已經(jīng)從最初的滿足于溫飽發(fā)展成為追求高品質(zhì)、方便快捷的消費，因此對營養(yǎng)價值高、食用便利、安全衛(wèi)生的肉制品的需求越來越大。

    目前，我國是世界上生產(chǎn)肉類和消費肉類第一大國。我國對于肉類的制品一般分為兩大類：其中一類是中國傳統(tǒng)風味中式肉制品，如：德州扒雞、金華火腿、南京板鴨、廣式臘腸等全國各地多種有名的產(chǎn)品；另一類則是具有中國特色風味的西式肉制品，如：培根類、香腸火腿類、肉凍類以及肉糕類等。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年全國肉制品產(chǎn)量突破1600萬噸。其中，低溫肉制品產(chǎn)量達1072萬噸，占肉制品總產(chǎn)量的64.3%；中高溫肉制品產(chǎn)量達595萬噸；占肉制品總產(chǎn)量的35.7%。據(jù)預(yù)測，未來低溫肉制品更受消費者的青睞。

    從我國肉制品類食品消費結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)豬肉制品所占的市場份額最大，占比超60%；其次是禽肉制品，占比約20%。由于牛肉和羊肉的價格相對較高，牛羊肉制品價格也隨之升高，其制品份額相對較低。從高低溫肉質(zhì)品類型來看，低溫肉制品占優(yōu)勢，市場份額約65%，而高溫肉制品占35%。

各類肉制品市場份額情況

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國休閑肉制品市場分析預(yù)測及投資前景預(yù)測報告》

高低溫肉質(zhì)品類型占比

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    2018年前三季度肉制品行業(yè)A股上市公司共有8家。從這8家肉制品A股上市公司總體情況來看：2018年前三季度總營收達541.89億元，凈利潤為46.55億元。其中，河南雙匯是唯一一家主營業(yè)務(wù)收入超過百億元的企業(yè)，2018年前三季度其主營業(yè)務(wù)收入為365.16億元，位于肉制品行業(yè)A股上市公司主營業(yè)務(wù)收入排行榜之首！龍大肉食則以58.91億元排名第二，華統(tǒng)股份2018年前三季度實現(xiàn)營收36.71億元位列第三。

2018年前三季度肉制品行業(yè)A股上市企業(yè)營收排行情況

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2018年前三季度肉制品行業(yè)A股上市企業(yè)凈利排行情況

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    我國肉制品行業(yè)集中度相對較高，龍頭優(yōu)勢更為明顯。雙匯作為最大的肉制品加工企業(yè)，一直獨占鰲頭，市場占比達到15%左右，其市場份額超過后十位競爭對手的市場總和。其次是大眾食品和雨潤食品。從產(chǎn)品來看，高低溫行業(yè)競爭格局相差較大。高溫肉制品中，雙匯市場份額超過一半，達到60%。而低溫肉制品，因為受到冷鏈物流等因素的影響，相對分散，龍頭雙匯占比僅15%。

    二、豬瘟蔓延，運輸受限，主銷區(qū)和主產(chǎn)區(qū)價格被拉大

    我國生豬養(yǎng)殖分布比較廣泛，但相對集中在糧食主產(chǎn)區(qū)。前5大主產(chǎn)省為：四川、河南、湖南、山東、云南。2017年數(shù)據(jù)，前5大省份累計出欄2.9億頭，出欄量占全國總量的41%，消費量僅占30%。而上海、江蘇、浙江、福建、廣東等東南沿海區(qū)域，雖然生豬出欄量僅為全國總量的13%，卻貢獻了全國豬肉總消費量的27%。

    但由于我國豬肉消費以生鮮豬肉為主，就導(dǎo)致屠宰布局接近消費地，屠宰產(chǎn)能也較分散。在疫情發(fā)生前，由于全國可以跨省調(diào)運，所以產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)的豬價較為均衡。非洲豬瘟疫情發(fā)生后，農(nóng)業(yè)部要求與發(fā)生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調(diào)運，并暫時關(guān)閉省內(nèi)所有生豬交易市場。暫停時間從任一相鄰省發(fā)生疫情至其全部相鄰省疫情解除封鎖前。同時，對于有2個及以上的市發(fā)生疫情的省份，如遼寧、吉林，不僅是生豬，連生豬產(chǎn)品也禁止外調(diào)。

    這就導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)豬價差距拉大。截至到2018年11月底，生豬價格最高地區(qū)重慶，均價18.3元/kg，最低地區(qū)為內(nèi)蒙，均價9.3元/kg，價差接近一倍。

2017年主要省份生豬出欄量占全國比重

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生豬養(yǎng)殖區(qū)域分布

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    但由于我國豬肉消費以生鮮豬肉為主，就導(dǎo)致屠宰布局接近消費地，屠宰產(chǎn)能也較分散。在疫情發(fā)生前，由于全國可以跨省調(diào)運，所以產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)的豬價較為均衡。非洲豬瘟疫情發(fā)生后，農(nóng)業(yè)部要求與發(fā)生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調(diào)運，并暫時關(guān)閉省內(nèi)所有生豬交易市場。暫停時間從任一相鄰省發(fā)生疫情至其全部相鄰省疫情解除封鎖前。同時，對于有2個及以上的市發(fā)生疫情的省份，如遼寧、吉林，不僅是生豬，連生豬產(chǎn)品也禁止外調(diào)。

    這就導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)豬價差距拉大。截至到2018年11月底，生豬價格最高地區(qū)重慶，均價18.3元/kg，最低地區(qū)為內(nèi)蒙，均價9.3元/kg，價差接近一倍。

生豬出廠價在限運后，各地價差拉大

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    對于屠宰企業(yè)來說，主產(chǎn)區(qū)的生豬供給的增加，屠宰廠產(chǎn)能利用率較非洲豬瘟發(fā)生前有明顯的提高，屠宰利潤也有所增加。但對銷區(qū)屠宰企業(yè)來說，由于無法外調(diào)，銷區(qū)生豬供給不足，屠宰產(chǎn)能利用率下降，利潤端受影響較大。

    2、屠宰行業(yè)迎來變革，冷鮮肉運輸成常態(tài)

    從全球非洲豬瘟防控經(jīng)驗來看，行業(yè)規(guī)范化是控制的前提，特別是養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)的規(guī)范是防控重點，規(guī)?；髽I(yè)在這一方面更具備優(yōu)勢。而目前我國屠宰產(chǎn)能比較分散，以小廠為主，檢疫檢驗?zāi)芰σ布性诖笮屯涝讖S，豬瘟對防疫檢驗的新要求會促進小企業(yè)退出，大企業(yè)迎來發(fā)展機會。

    我國前三大生豬屠宰龍頭企業(yè)雙匯、雨潤、金鑼，2016年合計屠宰量在2600多萬頭左右，占行業(yè)總體屠宰規(guī)模的4%左右。由于屠宰行業(yè)分散、競爭較激烈，產(chǎn)能利用率也過低。2017年全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)共計屠宰生豬2.21億頭，按照定點屠宰企業(yè)的總屠宰能力8.5億頭計算，產(chǎn)能利用率僅26%。

生豬定點屠宰量變化

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    近幾年屠宰大企業(yè)優(yōu)勢集中的趨勢已經(jīng)很明顯，特別是隨著上游養(yǎng)殖規(guī)模化提升，國家對環(huán)保的要求也越來越高，屠宰集中度在不斷提升，定點屠宰場屠宰規(guī)模大幅增長。判斷豬瘟疫情會加速小企業(yè)產(chǎn)能淘汰，屠宰行業(yè)進入洗牌期，龍頭企業(yè)有望引領(lǐng)行業(yè)整合，提升市場占有率的進程有望加快。

    3、生豬價格波動情況分析

    生豬價格波動完整周期約4年，今年5月低點大概率已探底。過去10年中，生豬均價分別于2008年4月、2011年9月、2016年6月達到歷史高點，從價格高點到價格低點經(jīng)歷的時間約為1-2.5年，本輪周期中，2018年5月份達到的價格低點距前期高點為2年，結(jié)合能繁母豬存欄量、反映補欄積極性的二元能繁母豬價格走勢（自今年3月以來，能繁母豬同比降幅持續(xù)擴大，3月份同比下降0.8%，6月份同比下降2.9%，9月同比下降4.8%，12月份同比下降8.3%。12月末能繁母豬存欄值為2988萬頭，相比年初下降12.73%；能繁母豬價格已接近歷史底部區(qū)間）、此次豬瘟疫情對新增產(chǎn)能的抑制，自2018年5月豬價已進入本輪周期的底部區(qū)間，2019年將開啟新一輪豬價周期。

生豬價格波動周期約4年（元/千克）

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能繁母豬價格目前已接近歷史底部（元/千克）

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能繁母豬存欄月同比降幅持續(xù)擴大

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    4、肉制品成本全年穩(wěn)定有保障

    豬肉是肉制品原材料的重要組成，按照行業(yè)平均情況，原料肉占肉制品業(yè)務(wù)成本比例約為70%，其中豬肉成本約占原料肉成本比例70%，即豬肉成本占肉制品業(yè)務(wù)總成本比例約50%。原料肉中，雞肉成本約占20%，企業(yè)會通過價格變動來調(diào)整豬肉和雞肉的使用比例。由于終端產(chǎn)品價格很少進行調(diào)整，當豬肉價格上漲的時候，企業(yè)很難通過漲價將成本上漲傳導(dǎo)下去，所以豬肉價格波動對肉制品企業(yè)成本影響較大。

    從目前來看，豬肉價格整體還在較低的價格水平上，由于主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)豬肉價差較大，大型肉制品企業(yè)可以從主產(chǎn)區(qū)采購較低價格原材料，且企業(yè)原材料儲備庫存一般在半年以上，所以對于肉制品企業(yè)2019年豬肉原材料成本的穩(wěn)定并不擔心。但是祖代雞引種量減少導(dǎo)致雞肉價格從2018年6月份以來開始緩慢上漲，預(yù)測2019年雞肉供給偏緊平衡，價格很難有大幅下降。所以整體判斷2019年肉制品企業(yè)成本穩(wěn)中有升，下半年成本壓力增大，全年成本穩(wěn)定可控。

豬肉價格底部反彈

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雞肉價格緩慢上漲

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    三、肉制品行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

    1.低溫肉制品將更受消費者的青睞

    低溫肉制品具有鮮嫩、脆軟、可口、風味佳的特點，且加工技術(shù)先進，在品質(zhì)上明顯優(yōu)于高溫肉制品。隨著人們生活水平的提高及健康飲食觀念的強化，低溫肉類制品將在肉制品市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來低溫肉制品逐漸得到越來越多消費者的喜愛，并且發(fā)展成為肉類制品消費的一個熱點。由此可見，未來低溫肉制品將更受消費者的青睞。

    2.傳統(tǒng)肉制品加工方式與現(xiàn)代化生產(chǎn)相結(jié)合

    我國的傳統(tǒng)肉制品經(jīng)過三千多年世人的改良及加工，以其品種繁多、色澤獨特、口味優(yōu)良等特點深受國內(nèi)外人士的喜愛。但傳統(tǒng)肉制品的加工方式也存在著不少缺陷，質(zhì)量安全不宜控制、貯藏時間短、只適于家庭式或作坊式小批量生產(chǎn)等。要彌補這些不足，就必須加大對傳統(tǒng)肉制品加工方式的研發(fā)力度，用現(xiàn)代科學技術(shù)改造肉制品傳統(tǒng)工藝，大力發(fā)展高壓技術(shù)、真空技術(shù)、微生物發(fā)酵技術(shù)等，與現(xiàn)代化生產(chǎn)相匹配，進而實現(xiàn)肉類加工制品的工業(yè)化生產(chǎn)，促進肉制品行業(yè)發(fā)展。

    3.冷鏈物流體系不斷完善

    肉制品產(chǎn)業(yè)離不開物流調(diào)運。近年來，我國鼓勵畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工企業(yè)推行“規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈運輸、冷鮮加工”模式，提升畜禽就近屠宰加工能力，保證肉制品品質(zhì)。建設(shè)畜禽產(chǎn)品冷鏈物流體系，減少畜禽長距離移動，降低動物疫病傳播風險，維護養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全和畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全。未來，隨著技術(shù)的進步，冷鏈物流配送體系將會更加完善。

    4.規(guī)模化、現(xiàn)代化水平逐步提高

    目前，國外的食品工業(yè)多已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，具有高度的規(guī)?；艾F(xiàn)代化水平。而我國肉制品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過于分散、單位規(guī)模較小、生產(chǎn)方式較為落后。其中肉制品加工業(yè)多為作坊式小批量生產(chǎn)，大型加工企業(yè)數(shù)量不多，且多以屠宰加工為主，進行精深加工及副產(chǎn)品綜合利用的企業(yè)很少。因此，加大政府扶持力度，建立以肉制品加工業(yè)為核心，涵蓋養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲運、批發(fā)配送、制品零售、設(shè)備制造及相關(guān)高等教育和科學研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈，提高肉制品行業(yè)的規(guī)?；艾F(xiàn)代化水平，有利于進一步促進肉制品行業(yè)的高速發(fā)展，縮短與國外發(fā)達國家的差距。