2018年中國大豆進口量七年來首次下降豆奶行業(yè)區(qū)域格局明顯，傳統(tǒng)品牌占據(jù)優(yōu)勢地位[圖]

豆奶張瑤 2019-04-12 05:51 來源：智研咨詢

豆奶是大豆經(jīng)研磨后，萃取性狀良好的呈乳白色至淡黃色的乳狀液體制品。豆奶是以優(yōu)質(zhì)黃豆為原料，它充分利用植物蛋白資源，應用植物蛋白，提高蛋白效價和生物價，含多種維生素和礦物質(zhì)，有較高營養(yǎng)價值?？诟邢銤獯己?，滑而不膩，常飲有益，是一種健康營養(yǎng)的豆奶飲品。

豆奶產(chǎn)業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

豆奶的主要原料是優(yōu)質(zhì)大豆，目前市場上豆奶產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)大豆原料主要來至中國大豆的生產(chǎn)基地——東北，隨著大豆生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展除在中國除東北地區(qū)有些省份也在種植大豆，但品質(zhì)無法和東北大豆相比。2019年將要擴大耕地輪作休耕制度試點，調(diào)整優(yōu)化試點區(qū)域，將東北地區(qū)已實施3年到期的輪作試點面積退出，重點支持黃淮海地區(qū)玉米大豆、長江流域水稻油菜的輪作試點。

2017年全國大豆播種面積790萬公頃，相比2016年增加了約70萬公頃，近兩年我國大豆播種面積出現(xiàn)了良好的增長趨勢，增速在10%左右。從現(xiàn)階段我國大豆播種面積增速來看，2019年大豆播種面積增加500萬畝的計劃相對容易。

2010-2017年全國大豆播種面積統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2010-2017年全國大豆產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年，全年大豆進口8803.1萬噸，同比下降7.9%，這也是7年來首次下降，大豆進口下降的背后，折射出中國對大豆宏觀需求的降低，以及中國應對近年來進口增長所采取的努力。盡管2018年大豆進口量7年來首次下滑，但8803.1萬噸的大豆進口量占進口糧食總量的比例仍然超過80%，絲毫不影響業(yè)已形成多年的大豆占主導型糧食進口格局。

2010-2018年全國大豆進口量及進口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

我國大口進口主要來自于巴西和美國，2018年中國從巴西進口了6610萬噸大豆，占全部進口大豆比例的75.1%，美國向中國出口大豆為1664萬噸，占全部進口大豆比例的18.9%。

2018年中國大豆進口來源國占比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國豆奶行業(yè)市場競爭格局及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：我國豆奶銷售規(guī)模近5年復合增長率超10%，體量已達100.22億元規(guī)模，成為全球最大的豆奶消費市場，豆奶在國內(nèi)有著深厚的消費基礎、廣泛的市場需求、品類生命力極強。2018年我國豆奶行業(yè)市場規(guī)模約100.22億元，同比2017年的90億元增長了11.36%，近幾年我國豆奶行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國豆奶行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

目前豆奶大多屬于區(qū)域性品牌，多數(shù)集中在南方地區(qū)。目前市場份額最大、在行業(yè)處于領先地位的維他奶，其市場主要集中在珠三角、長三角，其他豆奶企業(yè)主要市場也多分布在全國二、三線城市或農(nóng)村地區(qū)，全國鋪設較少。

除了維維、維他、祖名、蒙牛、永和、泰國VITA等老品牌之外，2017年新品更是如雨后春筍，唯怡、鶴園、田園記憶、大馬幫、中豆、中林豆奶、俊龍豆奶、喜宴豆奶、全成豆奶、巴比農(nóng)莊、華生堂、維伽多、泰爺、豪園、樂稻、天天三健、天貝、咪力、健優(yōu)等品牌，多如牛毛。而擁有中國最大非轉基因大豆種植基地的北大荒集團，也宣布進軍豆奶品牌，推出“北大荒”東北豆奶。

中國豆奶行業(yè)主要企業(yè)

品牌	企業(yè)名稱	簡介	2017年營業(yè)收入：億元
維維	維維食品飲料股份有限公司	維維集團是中國豆奶行業(yè)的開創(chuàng)者，中國十大食品制造企業(yè)，中國企業(yè)500強，維維豆奶從源頭把控原料，精心篩選粒粒飽滿的非轉基因優(yōu)質(zhì)大豆，搭配醇香牛奶，用先進離心分離技術加超高溫瞬時滅菌，安全無菌無添加萃取大豆營養(yǎng)。	46.47
維他奶	維他奶集團	香港維他奶集團有限公司成立于1940年，是香港家喻戶曉的飲料品牌，該豆奶飲料自1940年開始在香港生產(chǎn)，現(xiàn)時生產(chǎn)廠房遍及中國大陸、香港、澳大利亞和美國。維他奶現(xiàn)時由香港上市公司維他奶國際集團有限公司（港交所：0345）管理，該公司也以“維他”作為旗下其他飲料產(chǎn)品，包括果汁、牛奶、茶類飲品，汽水、蒸餾水及豆腐等產(chǎn)品的品牌。	52.84
Silk植樸磨坊	內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司	Silk植樸磨坊是來自美國的植物原飲，2014年年初，蒙牛乳業(yè)牽手北美食品巨頭White Wave，將在美國已經(jīng)具有40年歷史的純真Silk植物原飲引入中國，植樸磨坊品牌也應運而生。	601.56
祖名	祖名豆制品股份有限公司	祖名豆制品股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的全國大型豆制品企業(yè)，公司擁有多條國際專業(yè)的豆制品自動生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)生鮮豆制品、休閑豆制品、豆乳飲品三大系列200余種產(chǎn)品。產(chǎn)品進駐大潤發(fā)、家樂福、沃爾瑪?shù)却笮蛧H性連鎖超市，同時出口美國、英國、加拿大等歐美發(fā)達國家和地區(qū)。	8.63
豆本豆	福建達利食品集團有限公司	2017年，隨著消費升級，達利食品集團洞察到“綠色、天然、健康”的新消費趨勢，聚焦中國人傳統(tǒng)的營養(yǎng)飲品豆奶，推出純天然不添加的豆奶品牌——豆本豆。豆本豆以“國民營養(yǎng)好豆奶”為品牌定位，堅持“天然不添加”的產(chǎn)品品質(zhì)，推出三大產(chǎn)品系列——真正不添加的豆奶、不添加蔗糖的純豆奶、國家權威機構認證的有機豆奶，滿足國人不同消費情境下的多樣化需求。	197.99
伊利植選豆奶	內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司	伊利集團推出的即飲豆奶品牌，主打品質(zhì)的濃香豆乳口碑，伊利旗下戰(zhàn)略性植物蛋白飲料品牌，“植選豆乳”嚴選黑土帶大豆黃金產(chǎn)區(qū)的原料，搭配黑芝麻、黑豆雙黑營養(yǎng)。	680.58