中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析：技術(shù)創(chuàng)新提效+“一站式服務(wù)”成發(fā)展共識(shí)[圖]

人力資源服務(wù) 王密 2019-04-16 05:33 來(lái)源：智研咨詢

人力資源服務(wù)市場(chǎng)可劃分為兩類：①為客戶提供人力資源解決方案服務(wù)；②其他人力資源服務(wù)。企業(yè)按照客戶的具體要求，針對(duì)特定高層、中層或低層職位開(kāi)展人才尋覓的一體化流程，幫助客戶招聘人才，實(shí)現(xiàn)“人盡其用”，其主要業(yè)務(wù)構(gòu)成有：人才尋獵：識(shí)別尋找有勝任資質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)型人才，滿足相對(duì)高薪且高匹配度的崗位要求。靈活用工：基于實(shí)時(shí)用人需求，靈活地按需雇傭員工去另一家公司工作。招聘流程外包：按客戶內(nèi)部招聘流程的要求，對(duì)大規(guī)模工作職位提供定制化解決方案。其他服務(wù)：包括勞務(wù)派遣、支薪服務(wù)、員工培訓(xùn)發(fā)展、人力資源咨詢、職業(yè)轉(zhuǎn)換等服務(wù)。

一、行業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為驅(qū)動(dòng)人力資源服務(wù)市場(chǎng)過(guò)去增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，中國(guó)大陸人服市場(chǎng)在2013-2017年CAGR達(dá)達(dá)21.4%。2013-2017年大中華地區(qū)的人力資源服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)展，現(xiàn)目前主要分為中國(guó)大陸、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)澳門四個(gè)子市場(chǎng)構(gòu)成。

2013-2017年中國(guó)大陸人力資源解決方案及其他人力資源服務(wù)

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2017年港澳臺(tái)人力資源服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

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二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、需求+政策推動(dòng)

人服行業(yè)各子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2013--2017年CAGR略有差異：靈工（+27.1%））>>RPO（+24.5%））>>獵頭（+23.4%）。

隨著政府政策助力及市場(chǎng)需求的激增，截至2017年，市場(chǎng)規(guī)模約1340億元，CAGR為24.7%。其中就分項(xiàng)業(yè)務(wù)而言，人才尋獵服務(wù)（獵頭）占市場(chǎng)最大比重，其市場(chǎng)份額由2013年的65.6%微降至2017年的63.0%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.4%。而隨著靈活用功模式的普及與對(duì)其市場(chǎng)需求的與日俱增，靈活用工的市場(chǎng)份額于同期32.6%上升至35.2%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.1%。此外，招聘流程外包服務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其營(yíng)收由2013年10億元增加至2017年59億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.5%。

2017年中國(guó)人力資源服務(wù)市占率

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中國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)過(guò)去快速成長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)的參與者也同樣眾多，行業(yè)內(nèi)大部分人服機(jī)構(gòu)規(guī)模較小，市場(chǎng)高度分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)大陸地區(qū)而言，前五大市場(chǎng)參與者于2017年按營(yíng)收計(jì)市場(chǎng)份額共為4.00%，其中萬(wàn)寶盛華實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.2億元，市場(chǎng)份額為0.99%，在其他市場(chǎng)參與者中排名第二。

2017年中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)營(yíng)收及市占率

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行業(yè)格局趨勢(shì)：“一站式服務(wù)”為人服需求未來(lái)趨勢(shì)，行業(yè)有望持續(xù)龍頭化集中；線上技術(shù)進(jìn)步+技能培訓(xùn)優(yōu)化，發(fā)展線上人服業(yè)務(wù)及持續(xù)優(yōu)化核心人才庫(kù)資源為企業(yè)目前重心；政策持續(xù)扶持中國(guó)大陸人力資源服務(wù)向規(guī)范化、集中化發(fā)展。

2、龍頭對(duì)比

萬(wàn)寶盛華先于科銳國(guó)際進(jìn)入市場(chǎng)，營(yíng)收與靈工派遣人數(shù)均顯著高于科銳國(guó)際。憑借龐大的外企客戶群優(yōu)勢(shì)和母公司的品牌信譽(yù)，萬(wàn)寶盛華進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)后尤其在外資企業(yè)中快速擴(kuò)張，2017年的靈工營(yíng)收達(dá)16.69億元。

但隨著近年來(lái)科銳國(guó)際率先17年上市，且靈工業(yè)務(wù)在內(nèi)生和外延并購(gòu)?fù)苿?dòng)下大幅增長(zhǎng)，兩家企業(yè)靈工人數(shù)的差距在逐步縮小，尤其在科銳國(guó)際18年Q3并表英國(guó)Investgo后，與萬(wàn)寶盛華的靈工派遣人數(shù)差距縮小至1.56萬(wàn)人。

2016-2018Q3華靈工派遣人數(shù)圖

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科銳國(guó)際靈工崗位更偏中高端，整體凈利率水平相比萬(wàn)寶盛華約高2.5~3.2pct?；A(chǔ)崗位均占據(jù)多數(shù)，兩家公司靈工業(yè)務(wù)領(lǐng)域均已廣泛涉及各行業(yè)。2017年細(xì)分崗位分類中，萬(wàn)寶盛華銷售及營(yíng)銷，商業(yè)、工程及制造類基礎(chǔ)性工作崗位總計(jì)占比53.8%，科銳國(guó)際銷售崗和工廠崗位合計(jì)占比66%?；A(chǔ)性工作板塊崗位對(duì)勞動(dòng)者專業(yè)能力要求較低，短期培訓(xùn)即可上崗，同時(shí)企業(yè)對(duì)這些員工沒(méi)有特殊偏好，靈活用工模式得到廣泛應(yīng)用。專業(yè)性崗位與新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，萬(wàn)寶盛華占比相比科銳更高。

2016-2018Q3整體凈利率對(duì)比圖

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外延并購(gòu)可縮短新行業(yè)的開(kāi)拓時(shí)間，并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線互補(bǔ)，以及提高公司技術(shù)實(shí)力。。目前中國(guó)大陸的人資行業(yè)分散，前五大運(yùn)營(yíng)商僅占市場(chǎng)份額的4.37%，從業(yè)企業(yè)存在規(guī)模小、產(chǎn)品單一以及同質(zhì)化問(wèn)題，行業(yè)龍頭可通過(guò)外延并購(gòu)擴(kuò)大市占率。

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)使得平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用將隨著面向人數(shù)的不斷增大被快速攤薄，龍頭可以將面向客戶群大幅度擴(kuò)展，并有助于實(shí)現(xiàn)更原多元化的業(yè)務(wù)布局。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)的人服市場(chǎng)未來(lái)在供需向好、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、政策推動(dòng)、靈工大發(fā)展推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)有望不斷擴(kuò)張。

中國(guó)大陸人力資源的供需比例長(zhǎng)期處于不平衡的狀態(tài)中，供需比率為某一時(shí)點(diǎn)職位空缺數(shù)除以求職總?cè)藬?shù)，根據(jù)人力資源及社會(huì)保障局的資料，2013-2017年期間，供需比率一直處于大于1的狀態(tài)，整個(gè)人力資源服務(wù)市場(chǎng)的供給呈“W”型變動(dòng)且2017年起處于不斷走高的狀態(tài)中，說(shuō)明人力資源服務(wù)市場(chǎng)總體供小于求，仍有大量的職位空缺，利好獵頭市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展。

人力資源市場(chǎng)總體供求比率

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“新經(jīng)濟(jì)”時(shí)代產(chǎn)業(yè)升級(jí)，大陸企業(yè)數(shù)目增長(zhǎng)飛快，造就遞增高人才需求。政府發(fā)布利好政策扶持行業(yè)發(fā)展，高科技人才數(shù)量有望繼續(xù)增加，靈活用工彈性模式減少風(fēng)險(xiǎn)與成本，2017-22年CAGR預(yù)計(jì)達(dá)23.85%。

2013-2023年國(guó)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)商品交易增速及預(yù)測(cè)圖

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人力資源服務(wù)市場(chǎng)2018-22年CAGR預(yù)計(jì)達(dá)20.86%，中國(guó)大陸人資服務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)相比成熟的港澳臺(tái)市場(chǎng)更高。相對(duì)于中國(guó)大陸龐大的人口基礎(chǔ)，香港、澳門及臺(tái)灣的人力資源服務(wù)市場(chǎng)相對(duì)較小，且由于港澳臺(tái)地區(qū)人力資源服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，未來(lái)相對(duì)于中國(guó)大陸快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)，其增速相對(duì)穩(wěn)定。

2013-2020年中國(guó)大陸靈工市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖