中國(guó)生物制品發(fā)展趨勢(shì)分析：新型疫苗快速放量，血制品需求增加[圖]

    一、疫苗

    目前對(duì)疫苗接種日益增加的需求、政府及國(guó)際機(jī)構(gòu)支持和新疫苗的研發(fā)上市推動(dòng)全球疫苗行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。

    受益更多重磅新型疫苗上市放量、成人疫苗市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、對(duì)疫苗認(rèn)識(shí)的日益增強(qiáng)和支付能力的提升，中國(guó)二類疫苗市場(chǎng)有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。

    二類苗預(yù)防屬性類剛需，受益消費(fèi)升級(jí)。招標(biāo)周期短且靈活，不受醫(yī)保控費(fèi)，降價(jià)壓力小，放量速度快，業(yè)績(jī)彈性大。

2017-2030年全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2013-2022年中國(guó)疫苗市場(chǎng)及預(yù)測(cè)

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    國(guó)內(nèi)外上市疫苗代際差異逐漸縮窄，可及性大幅提升。自2013年DTaP-Hib四聯(lián)苗，2014年AC-Hib三聯(lián)苗，2016年EV71疫苗與二價(jià)HPV疫苗，2017年四價(jià)HPV疫苗與13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗，2018年九價(jià)HPV疫苗、五價(jià)口服輪狀病毒疫苗與四價(jià)流感等重磅疫苗相繼獲批上市后，國(guó)內(nèi)外上市疫苗產(chǎn)品的代際差異逐漸縮窄，可及性大幅提升。根據(jù)中檢院披露，2018年國(guó)內(nèi)申請(qǐng)批簽發(fā)的疫苗種類共計(jì)53種，國(guó)內(nèi)企業(yè)可生產(chǎn)其中47種。

2018年各季度批簽13價(jià)肺炎疫苗批簽發(fā)數(shù)量

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2018年HPV疫苗歷年批簽發(fā)情況

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    新型重磅疫苗的銷售曲線較為陡峭，上市后均實(shí)現(xiàn)快速放量，國(guó)內(nèi)疫苗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了大幅優(yōu)化。根據(jù)中檢院披露，18年13價(jià)肺炎疫苗實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)總量384.75萬(wàn)支、2價(jià)HPV疫苗211.2萬(wàn)支、4價(jià)HPV疫苗380.03萬(wàn)支、9價(jià)HPV疫苗121.61萬(wàn)支、4價(jià)流感疫苗512.25萬(wàn)支、5價(jià)口服輪狀病毒疫苗79.18萬(wàn)支、EV71疫苗2878.19萬(wàn)支、AC-Hib疫580.98萬(wàn)支、DTaP-Hib四聯(lián)苗549.91萬(wàn)支、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)苗202.98萬(wàn)支。

    二、血制品

    2018年國(guó)內(nèi)人血白蛋白批簽發(fā)總量（折合10g/瓶）為4703.93萬(wàn)瓶，同比增長(zhǎng)12%，其中國(guó)產(chǎn)人血白蛋白批簽發(fā)量為1905.2萬(wàn)瓶（+7.4%），進(jìn)口人血白蛋白2798.73萬(wàn)瓶（+15.3%），進(jìn)口占比提升至59.5%。18年第一季度是國(guó)內(nèi)人血白蛋白批簽發(fā)量低點(diǎn)，后三季度批簽發(fā)量逐步回升，反映了市場(chǎng)終端需求有所回暖。

    2018年國(guó)內(nèi)靜丙實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)總量（折合2.5g/瓶）1083.04萬(wàn)瓶，略低于往年同期水平。靜丙市場(chǎng)集中度較高，其中天壇生物、泰邦生物、上海萊士、華蘭生物市場(chǎng)占有率分別為25%、15%、12%、10%，位于國(guó)內(nèi)前列，合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)62%的市場(chǎng)份額。從各上市公司的財(cái)報(bào)來(lái)看，目前血制品細(xì)分產(chǎn)品中靜丙的庫(kù)存壓力相對(duì)較大。特免類產(chǎn)品中，狂免表現(xiàn)亮眼，全年實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)總量（折合200IU/瓶）793.75萬(wàn)瓶，同比增長(zhǎng)60.3%；乙免全年實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)總量182.19萬(wàn)瓶，同比增長(zhǎng)27.4%；破免全年實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)總量（折合250IU/瓶）337.25萬(wàn)瓶，同比減少20.6%。人免全年實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)總量（折合300mg/瓶）63.99萬(wàn)瓶，較往年同期下滑明顯，同比減少36%。

2013-2018H1血液制品終端需求

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2018H1血制品批簽發(fā)數(shù)量及增速

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