2018年云計(jì)算迎來了行業(yè)發(fā)展的黃金期、云服務(wù)市場(chǎng)到2020年增速有望達(dá)到31%[圖]

    從政策層面來看，近年來，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件，不僅從產(chǎn)業(yè)布局、頂層規(guī)劃方面給予了全面統(tǒng)籌，而且從財(cái)稅扶持、融資力度方面也給予政策傾斜。全方位推動(dòng)企業(yè)上云，B端市場(chǎng)空間打開。

    中國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策匯總表

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    從技術(shù)層面來看，IaaS服務(wù)成熟度最高，邊緣計(jì)算能力提升，滿足不同B端客戶個(gè)性化、定制化需求；PaaS功能逐漸豐富，各大巨頭紛紛布局通用性平臺(tái)，淡化垂直化專用平臺(tái)，爭(zhēng)奪更多的B端流量；SaaS應(yīng)用垂直化功能豐富度提高，滿足下游不同領(lǐng)域B端客戶需求。

    2018年上半年，我們注意到云業(yè)務(wù)加速落地，云計(jì)算迎來了行業(yè)發(fā)展的黃金期，云計(jì)算已從概念導(dǎo)入進(jìn)入廣泛普及、應(yīng)用繁榮的新階段，已成為提升信息化發(fā)展水平、打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的重要支撐，云計(jì)算已進(jìn)入Cloud2.0階段。

    全球公共云服務(wù)市場(chǎng)2017年收入達(dá)1535億，2018年將增長(zhǎng)21.4%，達(dá)到1864億美元，增長(zhǎng)顯著。預(yù)計(jì)未來5年公有云市場(chǎng)收入復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14.5%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）增長(zhǎng)最快，2018年將增長(zhǎng)35.9%，達(dá)到408億美元。預(yù)計(jì)到2021年排名前10位的供應(yīng)商將占IaaS市場(chǎng)近70%的份額，而2016年是50%，IaaS廠商集中度將進(jìn)一步提高。

    軟件即服務(wù)（SaaS）仍然是云市場(chǎng)中最大的一個(gè)分支，預(yù)計(jì)2018年收入將達(dá)到736億美元，增長(zhǎng)22.2%。到2021年SaaS將占應(yīng)用軟件總支出的45%。

    在平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）的各分支中，增長(zhǎng)最快的是數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)即服務(wù)（dbPaaS），預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到近100億美元。超大型云提供商正在增加提供的dbPaaS服務(wù)范圍。

全球公有云服務(wù)市場(chǎng)收入預(yù)測(cè)（單位：十億美元）

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全球公有云市場(chǎng)收入預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)云計(jì)算第三方軟件市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    2018年全球四大行業(yè)（金融、制造、醫(yī)療和公共部門）的行業(yè)云支出總額將高達(dá)225億美元。在這四大行業(yè)中，醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)在行業(yè)云支出總額中將占到48%。2018年金融業(yè)和公共部門的支出將分別是45億美元和43億美元，估計(jì)制造業(yè)在行業(yè)云部署上的支出將近30億美元。展望2019年，IDC預(yù)測(cè)這四大行業(yè)的支出將增長(zhǎng)24.3%，增長(zhǎng)速度與2018年相似。預(yù)計(jì)金融業(yè)和公共部門的增長(zhǎng)速度都低于平均值，分別是23.4%和19.4%，醫(yī)療業(yè)和制造業(yè)的行業(yè)云解決方案支出將增長(zhǎng)26.1%。

2018年全球行業(yè)云支出和2019年增長(zhǎng)（單位：十億美元）

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全球前五大金融云公司市場(chǎng)份額

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    從全球市場(chǎng)份額來看，美國(guó)作為云計(jì)算的先行者，占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。2017年美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)占據(jù)全球59.3%的市場(chǎng)份額，增速達(dá)到20%；歐洲作為云計(jì)算市場(chǎng)的重要組成部分，以英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等為代表的西歐國(guó)家占據(jù)了18.1%的市場(chǎng)份額，近兩年增長(zhǎng)放緩，2015年以來增長(zhǎng)均未超過10%，其中西班牙等國(guó)家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2017年日本云計(jì)算市場(chǎng)全球占比3.6%，增速11.8%。中國(guó)市場(chǎng)所占份額為6%，近幾年呈上升態(tài)勢(shì)。

    從中美云計(jì)算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)比來看，我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與美國(guó)云市場(chǎng)相比，中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)大于公有云市場(chǎng)規(guī)模。主要原因是，我國(guó)云服務(wù)提供商的產(chǎn)品多樣性和安全性不能滿足下游企業(yè)不同的個(gè)性化需求，導(dǎo)致我國(guó)多數(shù)企業(yè)傾向于選擇私有云或混合云。美國(guó)云服務(wù)商成熟度較高，產(chǎn)品多樣化，公有云廠商能很好滿足企業(yè)、政府等客戶不同的個(gè)性化需求，因此美國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模較大。

中美公有云市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比（單位：百萬美元）

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美國(guó)公、私有云規(guī)模對(duì)比

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    隨著我國(guó)云服務(wù)廠商的云產(chǎn)品成熟度不斷提高，下游企業(yè)更會(huì)偏向于選擇具有成本優(yōu)勢(shì)的公有云，公有云市場(chǎng)規(guī)模有望保持高速增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)也符合數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)生態(tài)建立的趨勢(shì)。

    2017年全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)745億元美元，我國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)640億元，年增速分別達(dá)24.9%和28%。預(yù)計(jì)2018年-2020年，我國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)增速將顯著高于全球市場(chǎng)增速。全球云服務(wù)市場(chǎng)增速在2016年達(dá)到頂峰，預(yù)計(jì)2017年后增速逐年下降，但2020年前依然維持18%以上的高速增長(zhǎng)。我國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)在2016年經(jīng)歷了小幅回落，但2017年恢復(fù)28%的增速，預(yù)計(jì)2018-2020年市場(chǎng)增速將持續(xù)提升，根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，到2020年增速有望達(dá)到31%。

全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    從細(xì)分領(lǐng)域來看，IaaS服務(wù)是云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2017年我國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)234億元，過去3年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)40%。并且，IaaS在云服務(wù)市場(chǎng)占比逐年提高，2017年占比達(dá)37%，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)占比將超50%。

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    IaaS廠商巨頭已經(jīng)形成，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面已經(jīng)形成。全球市場(chǎng)來看，AWS一枝獨(dú)秀，市場(chǎng)份額達(dá)到47%。微軟、阿里和Google分列第二三四位，份額分別為10.0%、3.0%和2.3%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，阿里云獨(dú)占鰲頭，截止到2018年上半年，阿里云在中國(guó)云計(jì)算IaaS市場(chǎng)份額為43%。根據(jù)阿里巴巴集團(tuán)公布其最新財(cái)報(bào)，2018財(cái)年第四季度（2018年1月到3月底）阿里云營(yíng)收規(guī)模為43.85億元，比去年同期增長(zhǎng)103%，連續(xù)第12個(gè)季度保持營(yíng)收規(guī)模翻番。財(cái)年?duì)I收規(guī)模來看，阿里云在過去的12個(gè)月中（2018財(cái)年為2017年4月到2018年3月底），阿里云營(yíng)收規(guī)模達(dá)到了133.9億元，同比增長(zhǎng)101%。

2017年全球IaaS市場(chǎng)份額（%）

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2018年上半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額

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    SaaS市場(chǎng)前景廣闊，B端需求爆發(fā)在即。SaaS服務(wù)作為云計(jì)算最貼近用戶的一環(huán)，留住用戶是關(guān)鍵。SaaS服務(wù)垂直化應(yīng)用場(chǎng)景較多，細(xì)分領(lǐng)域擁有大量用戶數(shù)據(jù)的SaaS服務(wù)商，將能提供更多增值服務(wù)，滿足企業(yè)用戶個(gè)性化需求，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。近年來，我國(guó)SaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，但巨頭未現(xiàn)，市場(chǎng)較為分散。隨著企業(yè)用戶對(duì)SaaS服務(wù)認(rèn)可度不斷提高，SaaS需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大，細(xì)分領(lǐng)域SaaS龍頭有望受益。

2017中國(guó)SaaS服務(wù)市場(chǎng)份額（單位：%）

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