全球競爭力增強，紡織機械出口不斷增加，全球紡織業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，紡織機械產(chǎn)業(yè)升級迫切［圖］

    紡織機械是指應(yīng)用在紡織工藝各個環(huán)節(jié)中，把天然纖維或者化學(xué)纖維加工成為紡織品所需要的各種機械設(shè)備。紡織機械可分為六大類：紡紗機械、織造機械、針織機械、染整機械、化纖機械、非織造機械。

紡織機械分類圖如下：

資料來源：公開資料整理

各類紡織機械對應(yīng)的紡織環(huán)節(jié)和材料圖

資料來源：《紡織機械概述》

    紡織機械是我國實現(xiàn)紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的重點，是國家重點支持和鼓勵的行業(yè)。紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)、國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。建設(shè)紡織強國離不開紡織工業(yè)的基礎(chǔ)能力建設(shè)，紡織機械對提高生產(chǎn)效率、節(jié)約資源、減少排放具有顯著效果。紡織行業(yè)的發(fā)展帶動了我國紡織機械行業(yè)的發(fā)展，紡織機械行業(yè)的技術(shù)進步與生產(chǎn)能力的提升也促進了中國紡織行業(yè)的發(fā)展。

    從全球范圍看，紡織機械的研發(fā)和生產(chǎn)主要集中于歐洲和亞洲。歐洲的紡織機械水平一直處于領(lǐng)先地位，以瑞士、意大利、法國、德國等國家為主。亞洲市場主要以日本、中國、印度、韓國等國家為主，其中日本的紡織機械水平較為領(lǐng)先，但中國在全球紡織機械的生產(chǎn)制造和銷售中也占據(jù)了越來越重要的地位。紡織機械行業(yè)發(fā)展較為成熟、競爭相對充分，市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出大型企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向、眾多中小企業(yè)并存的局面。

    我國是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國和出口國。紡織行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的 支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收 入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。2018年，分行業(yè)看，除棉紡織及印染精加工行業(yè)外，其他主要子行業(yè)生產(chǎn)均保持較好增長態(tài)勢，化纖行業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.6%，服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值同比分別增長4.4%、3.7%和8.6%，紡機行業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.5%。

2011-2018年我國紡織工業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

    根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量222.74億件，同比下降3.37%，比上年同期回落0.75個百分點，降幅比1-7月收窄4.13個百分點。其中梭織服裝111.57億件，同比下降3.10%；針織服裝111.17億件，同比下降3.62%。從梭織服裝各品類產(chǎn)量來看，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量呈不同幅度的下降，分別比上年同期下降5.40%、2.39%和8.20%。

2007-2018年我國規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2018年我國紡織行業(yè)內(nèi)外市場銷售穩(wěn)步向好，供需關(guān)系有所改善，2018年全年我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達53703.5億元，與去年同期相比增長2.90%；累計實現(xiàn)利潤總額2766.14億元，與去年同期相比增加8.02%。

2014-2018年中國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2018年以來，紡機行業(yè)深入推進產(chǎn)業(yè)升級，在新型高效、低能耗、柔性化、自動化、數(shù)字化、智能化等多方面取得了不同程度的進展，技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整支撐了行業(yè)的穩(wěn)定增長，總體運行質(zhì)效良好，但行業(yè)運行增速趨緩。

    2018年紡機行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入911.69億元，同期相比增長8.82%，增速較上年同期下降0.82個百分點，增速有所回落；資產(chǎn)總額為1017.96億元，與去年同期相比增長6.55%，增速比去年同期減少3.93個百分點。

2012-2018年中國紡織機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入

資料來源：紡織機械工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2016年，紡機行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為299.22億元，同比增長10.47%，比上 年提升10.43個百分點；2017年，紡織機械行業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資264.03億 元，同比下降11.76%。在大行業(yè)整體下滑，行業(yè)分化的大背景下，預(yù)計2018年紡織機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資也會有較大幅度的下降。

2012-2017年紡織機械行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資情況

資料來源：紡織機械工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    近幾年中國紡織機械進出口總額保持相對穩(wěn)定，且成小幅上升的趨勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2018年我國紡織機械進出口累計總額為73.87億美元，與去年同期相比增長6.78%。其中：紡織機械進口37.21億美元，與去年同期相比增長6.36%；出口36.66億美元，與去年同期相比增長7.20%。出口增速大于進口增速。

    總的來看，在2009年至2018年，我國紡織機械進口數(shù)量總體呈遞減趨勢，2017和2018年有所回升，而出口數(shù)量逐年上升的態(tài)勢，且增速相對較快。2015年，我國紡織機械出口金額超過進口金額，行業(yè)內(nèi)首次實現(xiàn)貿(mào)易順差1.39億元。

2012-2018年中國紡織機械進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    這主要是由于本土紡織機械技術(shù)水平不斷提高，向國外高端紡織機械靠攏，彌補了國內(nèi)市場的需求，本土的供給 能力逐步取代了對國外紡織機械市場的需求。紡織機械產(chǎn)品出口金額經(jīng)過 2015、2016年的小幅下滑后，2017與2018年出口金額連創(chuàng)歷史新高。目前，我國已經(jīng) 成為國際紡織機械制造業(yè)中規(guī)模最大、產(chǎn)量最高、產(chǎn)品種類最多的國家，且經(jīng)過多年積累，國內(nèi)紡織機械龍頭企業(yè)已逐漸具備比肩世界一流企業(yè)實力。

    從進出口的結(jié)構(gòu)來看，我國紡織機械進口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、中國臺灣和比利時為主，這幾個國家占中國紡織機械的進口總額的81.63%。

    在出口方面，隨著紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加快，東南亞、南亞、非洲等國外市場需求增長，紡機行業(yè)出口額達歷史新高，國內(nèi)紡機產(chǎn)品的創(chuàng)新和質(zhì)量提高大大提升了紡機行業(yè)的國際競爭力。中國紡織機械目前主要出口到印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞等東南亞國家，隨著一帶一路的持續(xù)推進，對一帶一路沿線國家的出口也有較大幅度的上升。2018年，中國對土耳其紡織機械的出口金額同比增長62.54，對土耳其出口比重上升至4.81 %，僅次于印度尼西亞。

    由于紡織機械行業(yè)與紡織行業(yè)高度相關(guān)，全球紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對紡織機械行業(yè)具有極強的推動力。智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國紡織機械制造行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》指出：從發(fā)達國家以及全球的歷史經(jīng)驗來看，隨著居民收入的增加，紡織行業(yè)的需求也會穩(wěn)步上升，纖維的人均消費水平是紡織行業(yè)的主要推動力，1970年-2015年，世界人均年纖維消費量由7.5公斤增加到13.3公斤，預(yù)計2050年人均年纖維消費量將達到約26.9公斤。纖維的人均消費需求是居民對服裝需求的引致需求，衣食住行又是人的基本需求，總的說，隨著居民收入的增加，紡織行業(yè)長期需求向好。

    隨著中國經(jīng)濟的回暖、世界經(jīng)濟的復(fù)蘇以及東南亞等國紡織業(yè)不斷興起，中國紡織業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，經(jīng)濟下行壓力的作用下，全球紡織工業(yè)進入了結(jié)構(gòu)化的深入調(diào)整，我國紡織機械行業(yè)也進入了新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

    從國內(nèi)市場來看，我國經(jīng)濟運行下行壓力加大局面并沒有得到完全的改善，但我國總體平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟環(huán)境與持續(xù)升級的內(nèi)需市場仍將為紡織服裝行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供基本動力。

    同時隨著國內(nèi)居民收入增長，消費升級的趨勢不斷凸顯，消費者對服裝的需求逐漸向個性化發(fā)展，小批量，多批次的服裝訂單逐漸增加，傳統(tǒng)加工貿(mào)易的利潤空間被進一步擠壓，我國紡織工業(yè)與國產(chǎn)紡織機械企業(yè)擅長的利用大規(guī)模制造，從而形成規(guī)模經(jīng)濟的競爭優(yōu)勢被進一步削弱，國產(chǎn)紡織機械設(shè)備擁有的性價比優(yōu)勢面臨著挑戰(zhàn)。

    隨著紡織行業(yè)對產(chǎn)品進一步追求個性化與時尚，在提高設(shè)備制造質(zhì)量及可靠性水平的基礎(chǔ)上，連續(xù)化和智能化已經(jīng)是紡織機械設(shè)備發(fā)展的大趨勢，未來適應(yīng)個性化，柔性化以及智能化生產(chǎn)的紡織機械的需求將會逐步上升。

    雖然紡織行業(yè)目前整體技術(shù)還相對落后，但越來越多的先進技術(shù)與設(shè)備正在研發(fā)過程中。近來紡織行業(yè)出現(xiàn)的“機器換人”熱潮，用機器替代傳統(tǒng)人工操作，大大提高了生產(chǎn)的自動化程度和生產(chǎn)效率。據(jù)統(tǒng)計，目前，我國紡織企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率為36.06%，設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)率達到27.74%，已經(jīng)具備了較好的信息化基礎(chǔ)，同時中國的物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計算等ICT技術(shù)位于全球的第一方陣，能夠為紡織行業(yè)的智能化生產(chǎn)以及紡織機械的技術(shù)進步提供平臺性的技術(shù)支撐，中國紡織機械產(chǎn)業(yè)的升級轉(zhuǎn)型具有一定的來自于產(chǎn)業(yè)協(xié)同推動力。

    從國際市場上來看，東南亞以及一帶一路沿線的發(fā)展中國家的紡織業(yè)不斷增強，尤其是東南亞國家，在很大程度上，東南亞國家具有中國改革開放初期的人口紅利，具有較低的成本，較好的地緣政治格局，投資環(huán)境相對較好

    紡機國內(nèi)市場將聚焦于國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的新產(chǎn)能以及現(xiàn)有產(chǎn)能的升級改造，與此同時，隨著全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加快以及紡機企業(yè)積極拓展海外市場的影響，紡機行業(yè)的出口有望保持增長態(tài)勢。

    總體來看，2019年我國紡機行業(yè)將面臨更多挑戰(zhàn)，紡機行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的步伐將繼續(xù)加快，行業(yè)整體運行仍將趨緩并進入調(diào)整新階段。紡機企業(yè)要適應(yīng)紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求、積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、穩(wěn)健經(jīng)營應(yīng)對市場波動，繼續(xù)從智能化、提效降本、綠色環(huán)保等方面入手，推動紡織裝備技術(shù)創(chuàng)新，推動行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

    紡織機械行業(yè)將放緩規(guī)模擴張的速度，主營業(yè)務(wù)收入將在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上增長；而伴隨產(chǎn)品技術(shù)含量 的增加、創(chuàng)新力度的加大，國產(chǎn)紡織裝備的市場占有率和出口金額將會增長。