自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迎來大提速核心生產(chǎn)技術(shù)的落后制約了在國內(nèi)的普及[圖]

自動化設(shè)備張瑤 2019-04-28 05:48 來源：智研咨詢

自動化設(shè)備行業(yè)屬于國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)《中國制造 2025》提出的由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其技術(shù)應(yīng)用范圍較廣，涉及國民經(jīng)濟的眾多行業(yè)。為實現(xiàn)我國自動化設(shè)備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，我國先后頒布了一系列鼓勵行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)及政策，主要包括：

自動化設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策

文件名稱	時間	主要內(nèi)容
《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011～2015年）》	2011.12	加強分布式控制系統(tǒng)、可編程控制器、驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)、觸摸屏、文本顯示器等軟硬件產(chǎn)品的研制，提升工業(yè)控制的集成化、智能化水平；突破數(shù)控系統(tǒng)現(xiàn)場總線、通信協(xié)議、高速伺服驅(qū)動等技術(shù)。
《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》	2012.2	加強分布式控制系統(tǒng)、可編程控制器、控制芯片、傳感器、驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)、觸摸屏等產(chǎn)品的研制，提升工業(yè)控制的集成化、智能化水平。
《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》	2012.3	建立智能制造基礎(chǔ)理論與技術(shù)體系；突破一批智能制造基礎(chǔ)技術(shù)與部件；攻克一批智能化高端裝備；研發(fā)制造過程智能化技術(shù)與裝備；系統(tǒng)集成與重大示范應(yīng)用。
《數(shù)控一代機械產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用示范工程十二五規(guī)劃》	2012.3	開發(fā)數(shù)控機械設(shè)備的專用數(shù)控系統(tǒng)與伺服驅(qū)動裝置及其接口技術(shù)，形成適應(yīng)不同機械設(shè)備行業(yè)需求的高、中、低檔數(shù)控系統(tǒng)和伺服驅(qū)動裝置體系結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品；研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的紡織機械系列數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動裝置和設(shè)計軟件；研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的印刷和包裝機械數(shù)控系統(tǒng)和伺服驅(qū)動裝置；研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的輕工機械數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動裝置和加工編程軟件；研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專用數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動裝置和加工編程軟件。
《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》	2012.5	到2015年，高端裝備所需的關(guān)鍵配套系統(tǒng)與設(shè)備、關(guān)鍵零部件與基礎(chǔ)件制造能力顯著提高，其性能和質(zhì)量達到國際先進水平，智能技術(shù)及核心裝置得到普遍推廣應(yīng)用，高端裝備重點產(chǎn)業(yè)智能化率超過30%；重點開發(fā)新型傳感器及系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、智能儀表、精密儀器、工業(yè)機器人與專用機器人、精密傳動裝置、伺服控制機構(gòu)和液氣密元件及系統(tǒng)等八大類典型的智能測控裝置和部件并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》	2012.5	到2015年，傳感器、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、伺服和執(zhí)行部件為代表的智能裝置實現(xiàn)突破并達到國際先進水平，重大成套裝備及生產(chǎn)線系統(tǒng)集成水平大幅度提升。實現(xiàn)智能化高端裝備、制造過程智能化、基礎(chǔ)技術(shù)與部件的示范應(yīng)用，部分實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，高端裝備、技術(shù)與系統(tǒng)的自主率提高10個百分點。
《“數(shù)控一代”裝備創(chuàng)新工程行動計劃》	2012.6	進一步提高量大面廣的通用可編程控制器、人機界面裝置、一體化控制器及軟件包等產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性，加強與典型行業(yè)制造工藝相結(jié)合的專業(yè)應(yīng)用軟硬件開發(fā)，滿足行業(yè)數(shù)控裝備發(fā)展的需要；重點開發(fā)各種數(shù)控裝置需要的伺服驅(qū)動裝置與電機，如數(shù)字伺服控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)分布式伺服系統(tǒng)等伺服驅(qū)動裝置，節(jié)能電機與變頻電機等；重點開發(fā)大功率、高性能變頻調(diào)速系統(tǒng)，牽引用變頻調(diào)速裝置及特殊調(diào)速用變頻調(diào)速裝置。
《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	2012.7	至2020年，建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國內(nèi)市場占有率達到50%，形成一批具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團，整體水平進入國際先進行列。
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》	2013.2	將“三軸以上聯(lián)動的高速、精密數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動裝置”列入鼓勵類目錄。
《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》	2013.2	將智能測控裝置以及包括伺服控制機構(gòu)在內(nèi)的關(guān)鍵智能基礎(chǔ)零部件列入重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄。
《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》	2013.12	攻克伺服電機、精密減速器、伺服驅(qū)動器、末端執(zhí)行器、傳感器等關(guān)鍵零部件技術(shù)并形成生產(chǎn)力；到2020年，形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3～5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8～10個配套產(chǎn)業(yè)集群。
《民爆安全生產(chǎn)少（無）人化專項工程實施方案》	2014.12	關(guān)鍵共性技術(shù)和智能部件應(yīng)用技術(shù)取得突破。RFID、傳感器、智能儀器儀表、在線檢測監(jiān)控系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、伺服和執(zhí)行部件等智能部件和系統(tǒng)實現(xiàn)民爆行業(yè)防爆環(huán)境下的功能選型與應(yīng)用。
《2015年智能制造試點示范專項行動實施方案》	2015.3	2015年啟動30個以上智能制造試點示范項目，2016年邊試點示范、邊總結(jié)經(jīng)驗、邊推廣應(yīng)用，2017年進一步擴大試點示范的范圍，全面推廣有效的經(jīng)驗和模式。通過試點示范，關(guān)鍵智能部件、裝備和系統(tǒng)自主化能力大幅提升，產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、管理、服務(wù)等智能化水平顯著提高，智能制造標(biāo)準(zhǔn)化體系初步建立，智能制造體系和公共服務(wù)平臺初步成形。試點示范項目實現(xiàn)運營成本降低20%，產(chǎn)品研制周期縮短20%。生產(chǎn)效率提高20%，產(chǎn)品不良品率降低10%，能源利用率提高4%。
《中國制造2025》	2015.5	加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產(chǎn)業(yè)化。加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。統(tǒng)籌布局和推動智能交通工具、智能工程機械、服務(wù)機器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。推進制造過程智能化。在重點領(lǐng)域試點建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間，加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，促進制造工藝的仿真優(yōu)化、數(shù)字化控制、狀態(tài)信息實時監(jiān)測和自適應(yīng)控制。到2020年，制造業(yè)重點領(lǐng)域智能化水平顯著提升，試點示范項目運營成本降低30%，產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短30%，不良品率降低30%。到2025年，制造業(yè)重點領(lǐng)域全面實現(xiàn)智能化，試點示范項目運營成本降低50%，產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短50%，不良品率降低50%。
《國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》	2015.7	大力發(fā)展智能制造。以智能工廠為發(fā)展方向，開展智能制造試點示范，加快推動云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能工業(yè)機器人、增材制造等技術(shù)在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，推進生產(chǎn)裝備智能化升級、工藝流程改造和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享。著力在工控系統(tǒng)、智能感知元器件、工業(yè)云平臺、操作系統(tǒng)和工業(yè)軟件等核心環(huán)節(jié)取得突破，加強工業(yè)大數(shù)據(jù)的開發(fā)與利用，有效支撐制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建開放、共享、協(xié)作的智能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》	2016.3	提出在“十三五”期間，制造業(yè)的發(fā)展要以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點，推進信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，促進制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。要實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設(shè)計水平和系統(tǒng)集成能力。實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。
《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016.4	機器人用精密減速器、伺服電機及驅(qū)動器、控制器的性能、精度、可靠性達到國外同類產(chǎn)品水平，在六軸及以上工業(yè)機器人中實現(xiàn)批量應(yīng)用，市場占有率達到50%以上。完成30個以上典型領(lǐng)域機器人綜合應(yīng)用解決方案，并形成相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，實現(xiàn)機器人在重點行業(yè)的規(guī)模化應(yīng)用，機器人密度達到150以上。
《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》	2016.5	到2018年，制造業(yè)重點行業(yè)骨干企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙創(chuàng)”平臺普及率達到80%，成為促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新動能來源，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進展；到2025年，力爭實現(xiàn)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合“雙創(chuàng)”體系基本完備，融合發(fā)展新模式廣泛普及，新型制造體系基本形成，制造業(yè)綜合競爭實力大幅提升。
《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016	做優(yōu)做強一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。
《關(guān)于深入推進信息化和工業(yè)化融合管理體系的指導(dǎo)意見》	2017.6	到2020年，兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成，超過5萬家企業(yè)開展貫標(biāo)，遴選確立200家以上貫標(biāo)示范企業(yè)，培訓(xùn)超過100萬人次；15萬家企業(yè)開展兩化融合自評估、自診斷、自對標(biāo)，兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖成為政府、行業(yè)、企業(yè)分業(yè)施策的重要依據(jù)；形成一批兩化融合新方法、新工具、新解決方案，兩化融合管理體系成為引領(lǐng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、組織變革、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)方式和服務(wù)模式轉(zhuǎn)變的重要抓手。
《2018年國務(wù)院政府工作報告》	2018.3	實施“中國制造2025”，推進工業(yè)強基、智能制造、綠色制造等重大工程，先進制造業(yè)加快發(fā)展。加快制造強國建設(shè)。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發(fā)動機、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施重大短板裝備專項工程，推進智能制造，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，創(chuàng)建“中國制造2025”示范區(qū)。大幅壓減工業(yè)生產(chǎn)許可證，強化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。全面開展質(zhì)量提升行動，推進與國際先進水平對標(biāo)達標(biāo)，弘揚勞模精神和工匠精神，建設(shè)知識型、技能型、創(chuàng)新型勞動者大軍，來一場中國制造的品質(zhì)革命。

資料來源：公開資料整理

自動化設(shè)備制造行業(yè)是我國的工業(yè)基礎(chǔ)，很多產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型、升級和設(shè)備息息相關(guān)，但在2009年以前，行業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和國際競爭力，許多技術(shù)含量高、先進性的重大設(shè)備需要從國外大量進口，而一般企業(yè)生產(chǎn)的自動化設(shè)備卻無人問津，隨著中國對智能設(shè)備制造業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)的政策支持力度不斷加大，特別是高端設(shè)備制造業(yè)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迎來大提速。2018年我國自動化設(shè)備市場產(chǎn)值約4854億元，同比2017年的4402億元增長了10.27%，近幾年我國自動化設(shè)備產(chǎn)值情況如下圖所示：

2011-2018年中國自動化設(shè)備市場產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國自動化設(shè)備行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國自動化設(shè)備市場規(guī)模約5224億元，同比2017年的4895億元增長了6.72%，近幾年我國自動化設(shè)備市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國自動化設(shè)備市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

工業(yè)自動化儀表重點發(fā)展基于現(xiàn)場總線技術(shù)的主控系統(tǒng)裝置及智能化儀表、特種和專用自動化儀表。從市場需求看，我國工業(yè)自動化市場需求日益旺盛。

2018年全年生產(chǎn)工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)6199.5萬臺（套），同比增長6.5%。

2009-2018年我國工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

華東地區(qū)是我國工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)主要生產(chǎn)區(qū)域，2018年華東地區(qū)工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)市場占我國整體市場的70.75%，華北地區(qū)占15.77%，華南地區(qū)占6.71%，西部地區(qū)占5.10%。

2018年我國工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)產(chǎn)量區(qū)域集中度分析

資料來源：智研咨詢整理

自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展存在問題：

1、我國自動化企業(yè)規(guī)模偏小

我國自動化設(shè)備生產(chǎn)商數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，技術(shù)水平較低，從而導(dǎo)致低端設(shè)備加工裝配領(lǐng)域競爭激烈，而有能力涉足核心技術(shù)較集中、對策劃能力、設(shè)計能力、配套能力要求較高的高端自動化設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)較少，在與國際廠商的競爭中處于不利地位。這一現(xiàn)狀不利于自動化行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

2、專業(yè)技術(shù)人才短缺

智能裝備制造行業(yè)對從業(yè)人員的技術(shù)水平要求較高，且要求技術(shù)人員熟悉自動化設(shè)備應(yīng)用行業(yè)的生產(chǎn)線流程。我國智能裝備制造行業(yè)起步較晚、發(fā)展歷史較短，因此高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才的儲備仍顯不足，一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。

3、關(guān)鍵部件依賴國外采購

我國智能裝備關(guān)鍵部件的生產(chǎn)技術(shù)落后于發(fā)達國家，以精密減速機、伺服系統(tǒng)為代表的關(guān)鍵部件長期依賴于向國際廠商外采購。核心零部件受制于國外供應(yīng)商的現(xiàn)狀對國產(chǎn)自動化設(shè)備的生產(chǎn)成本產(chǎn)生了影響，一定程度上制約了自動化設(shè)備在國內(nèi)的普及。

本文采編：CY241