中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)發(fā)展分析：行業(yè)受政策利好，空間廣闊[圖]

    職業(yè)教育，以就業(yè)為導(dǎo)向，多元化市場(chǎng)化。具體來看，其中非學(xué)歷職業(yè)教育可以進(jìn)一步劃分為以下兩類：一是職業(yè)技能培訓(xùn)，側(cè)重實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn)、獲得技能證書，以東方教為代表；二是職業(yè)教育培訓(xùn)，以獲得資格證書及招錄資格為目的。按培訓(xùn)內(nèi)容細(xì)分，職業(yè)考試培訓(xùn)又可進(jìn)一步劃分為公務(wù)員考試培訓(xùn)、事業(yè)單位招錄培訓(xùn)、教師招錄培訓(xùn)、會(huì)計(jì)及財(cái)經(jīng)類培訓(xùn)，IT專業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)資格考試培訓(xùn)等。整體來看，職業(yè)教育的賽道較為多元化，且以就業(yè)為核心，呈現(xiàn)更加市場(chǎng)化的特點(diǎn)。

    具體從近期政策來看，2019年1月出臺(tái)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》，再次強(qiáng)調(diào)建設(shè)多元辦學(xué)格局，著力激發(fā)企業(yè)參與和舉辦職業(yè)教育的內(nèi)生動(dòng)力。同時(shí)，2019年2月23日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案（2018－2022年）》和《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》中也重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“完善職業(yè)教育體系；健全行業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)”等。結(jié)合此前《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》等所提出的，經(jīng)過5-10年左右時(shí)間，職業(yè)教育基本完成由政府舉辦為主向政府統(tǒng)籌管理、社會(huì)多元辦學(xué)的格局轉(zhuǎn)變。2019年3月李克強(qiáng)總理政府工作報(bào)告也再次明確：支持企業(yè)和社會(huì)力量興辦職業(yè)教育。
近期政策頻發(fā)提高了職業(yè)教育的地位和重視程度，并鼓勵(lì)社會(huì)力量參與，提高職教辦學(xué)質(zhì)量，進(jìn)一步為民辦職業(yè)教育的合法地位保駕護(hù)航，利好民企職教龍頭成長(zhǎng)。

    2017年全國(guó)職業(yè)教育培訓(xùn)市場(chǎng)收入規(guī)模為987億元，2013-2017年CAGR為16.0%，行業(yè)整體保持較快增長(zhǎng)。目前全國(guó)約有300多家職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)提供商，其中大多數(shù)為地方性參與者，行業(yè)集中度較低，按營(yíng)業(yè)收入計(jì)2017年CR5約為10%，中公教育以4.1%的市場(chǎng)份額位居首位。未來預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)向?qū)I(yè)化、精細(xì)化發(fā)展，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)構(gòu)將逐步被市場(chǎng)淘汰，擁有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、師資力量、品牌影響力的龍頭更能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

2017年職業(yè)教育培訓(xùn)市場(chǎng)收入規(guī)模拆分

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職業(yè)教育培訓(xùn)市場(chǎng)集中度較為分散

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    一、行業(yè)格局情況

    1、公考招錄培訓(xùn)

    招錄規(guī)模受編制影響，錄取率低，國(guó)考難度高于省考。隨著公考培訓(xùn)參培率及客單價(jià)的提升，公務(wù)員招培市場(chǎng)收入從2013年的52億元增至2017年的99億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.4%，17年參培率26.5%。具體看，公務(wù)員考試分為國(guó)家和地方公務(wù)員考試，二者特點(diǎn)如表6所示。值得關(guān)注的是，國(guó)考和省考并不矛盾，考生可根據(jù)自身?xiàng)l件和考試時(shí)間選擇報(bào)考；參加多省聯(lián)考的考生只能報(bào)考一個(gè)職位；參加非聯(lián)考省份考試只要時(shí)間不沖突，可以報(bào)考多個(gè)職位。

2017年公務(wù)員招錄培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    根據(jù)國(guó)家公務(wù)員局?jǐn)?shù)據(jù)，2003-2018年，國(guó)家公務(wù)員計(jì)劃招錄人數(shù)基本呈上升趨勢(shì)，但并不是均勻增長(zhǎng)，主要受編制影響，2018年計(jì)劃招錄人數(shù)為2.85萬人；參考人數(shù)隨招錄人數(shù)相應(yīng)變動(dòng)，但變動(dòng)幅度低于招錄人數(shù)，2018年錄取率僅為2.52%。但2019年受機(jī)構(gòu)改革影響，招錄人數(shù)大幅下降約50%至1.45萬人。

    地方性公務(wù)員計(jì)劃招錄人數(shù)在2013-2017年間則呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由18.50萬降至12.04萬人；但是由參考人數(shù)卻不斷增加，由230萬增至370萬；因此由錄取率呈下降趨勢(shì)，由8.0%降至3.3%。無論競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，還是考試題目難度，目前省考均低于國(guó)考。

2003-2019年國(guó)家公務(wù)員參考人數(shù)及錄取率

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    2、事業(yè)單位招錄培訓(xùn)

    參培率略低，行業(yè)較為分散。事業(yè)單位招錄考試通常由地方省市組織，根據(jù)不同崗位設(shè)置不同的招錄要求?？荚囃ǔＲ荒昱e行兩次，上半年聯(lián)考常在5月末，面試在7-8月；下半年筆試常在10月末，面試在12月至次年1月。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016、2017年公開招聘的事業(yè)單位人員分別為80、93萬人。不過，人社部公布的廣義事業(yè)單位招錄中，教師和醫(yī)療衛(wèi)生招錄占比較大。若剔除教師和醫(yī)療衛(wèi)生招錄，參考公司口徑的事業(yè)單位招錄人數(shù)，2016、2017年分別為14.61、17.94萬人，略低于公務(wù)員招錄規(guī)模。

    2017年事業(yè)單位招錄培訓(xùn)總收入為108億元，2013-2017年CAGR為17.8%；招錄培訓(xùn)學(xué)員總數(shù)為270.68萬人，2013-2017年CAGR為8.5%；參培率由24.3%上升至25.6%，略低于公務(wù)員的26.5%。由于公務(wù)員和事業(yè)單位考試本身不沖突可同時(shí)報(bào)考，從而擴(kuò)大了報(bào)考人數(shù)。從行業(yè)集中度來看，事業(yè)單位招錄培訓(xùn)的市場(chǎng)集中度低于公考，2017年CR2僅僅8.1%，其中中公占5.3%，華圖占2.8%。

    3、教師類考試培訓(xùn)

    政策規(guī)范利好行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容，有望成為職教后起之秀。教師類考試培訓(xùn)主要包括教師資格考試培訓(xùn)及招聘考試培訓(xùn)，主要情況如下表整理。簡(jiǎn)單而言，教師資格類考試以統(tǒng)考為主，屬于全國(guó)性準(zhǔn)入類考試；教師招聘類考試則系選拔類考試，一般由各縣或者區(qū)教育局組織教師競(jìng)爭(zhēng)上崗考試；較多地區(qū)將教師招聘與事業(yè)單位招聘統(tǒng)一進(jìn)行，區(qū)域性較強(qiáng)。

    2017年行業(yè)規(guī)模達(dá)157億/+17%，CR2為6.1%。首先從供需關(guān)系來看，未來有望持續(xù)獲得較快成長(zhǎng)。從需求端來看，毛入學(xué)率要求持續(xù)提升，生師比等約束下，教師需求持續(xù)擴(kuò)大?？紤]未來學(xué)前教育和高中階段的毛入學(xué)率還有進(jìn)一步提升空間，以及教育部對(duì)高中、初中、小學(xué)的生師比的要求約束，后續(xù)教師的需求仍然較大，有助于教師招聘考試招錄人數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)。從供給端來看，教師職業(yè)穩(wěn)定社會(huì)地位良好，較有吸引力。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017屆本科畢業(yè)生半年后就業(yè)最多的行業(yè)類是“教育業(yè)”。

2009-2017年中國(guó)中小學(xué)及學(xué)前教育教師數(shù)量

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2012-2018年學(xué)前教育和高中教育的毛入學(xué)率變化

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    4、考研培訓(xùn)

    根據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示，2018年碩士研究生招生人數(shù)為76萬人，同增6%；報(bào)考人數(shù)為238萬人，同增18%；報(bào)錄比約3.1:1，近幾年處于上升趨勢(shì)。2016-2019年考研報(bào)名人數(shù)增長(zhǎng)迅速，復(fù)合增速高達(dá)18%，其中2019年報(bào)考人數(shù)達(dá)290萬人，較2018年激增52萬人，增幅達(dá)22%。根據(jù)中國(guó)教育在線數(shù)據(jù)，從備考成本來看，1000-3000元之間的考生最多，占比約31%。復(fù)習(xí)方式上，約31%的考生選擇報(bào)班復(fù)習(xí)。測(cè)算2019年的考研培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模如下：2019年報(bào)考人數(shù)290萬，假設(shè)參培率為30%，客單價(jià)為4000-5000元，則估算2019年考研培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模約為34.8-43.5億元。

考生備考平均成本

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考生復(fù)習(xí)方式，報(bào)班占比近31%

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    根據(jù)國(guó)家《學(xué)位與研究生教育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，中國(guó)要保持研究生規(guī)模的適度增長(zhǎng)，且相比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的研究生占比仍很低，具備較大提升空間。從供給角度，結(jié)合前文分析，就業(yè)壓力大、崗位對(duì)學(xué)歷要求提升等預(yù)計(jì)會(huì)推動(dòng)考研人數(shù)增長(zhǎng)。

    2017年在線大學(xué)考試備考市場(chǎng)，新東方在線以8.2%的市場(chǎng)份額位居首位，CR3為15.1%，市場(chǎng)集中度較低，考研輔導(dǎo)市場(chǎng)整體也相對(duì)分散。目前中公的考研培訓(xùn)產(chǎn)品還處于前期開拓階段，培訓(xùn)人次基數(shù)小，增長(zhǎng)速度較快。未來中公有望憑借渠道、研發(fā)、品牌等優(yōu)勢(shì)，迅速搶占市場(chǎng)，提高自身市場(chǎng)份額，增加盈利空間。

在線大學(xué)考試備考市場(chǎng)份額

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    5、中公教育

    中公教育擁有完善的研發(fā)體系，課程均為自主研發(fā)，主要包括與日常授課相關(guān)的課程設(shè)計(jì)、授課內(nèi)容、教學(xué)方法及講義等課程體系基礎(chǔ)研發(fā)，以及培訓(xùn)輔助軟件的研發(fā)。中公教育目前設(shè)有行測(cè)、面試、申論等11個(gè)專業(yè)研究院、1個(gè)信息技術(shù)中心及31個(gè)地方研究院等研發(fā)部門。其中11個(gè)專業(yè)研究院和31個(gè)地方研究院主要負(fù)責(zé)與日常授課相關(guān)的課程設(shè)計(jì)、授課能容、教學(xué)方法及講義等課程體系基礎(chǔ)研發(fā)，信息技術(shù)中心主要負(fù)責(zé)培訓(xùn)輔助軟件的研發(fā)。

    6、恒企教育

    恒企教育業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)經(jīng)類職業(yè)教育、設(shè)計(jì)類職業(yè)教育、IT類職業(yè)教育、學(xué)歷輔導(dǎo)、職業(yè)資格培訓(xùn)、產(chǎn)教融合、公共培訓(xùn)、高端課程研發(fā)、圖書文化出版等多個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，恒企教育以“自營(yíng)為主、加盟為輔”的連鎖經(jīng)營(yíng)形式，目前已累計(jì)在全國(guó)24個(gè)省市、156座城市開辦了近400網(wǎng)點(diǎn)。

    恒企教育2016-2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.82億元、6.03億元，同比增長(zhǎng)33.5%、58.0%；凈利潤(rùn)0.92億元、1.10億元，同比增長(zhǎng)313.3%、19.7%；2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)分別為4.80億元、0.63億元，分別同比增長(zhǎng)107.7%、60.2%，業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前恒企教育已累計(jì)在全國(guó)24個(gè)省市、156座城市開辦了近400家網(wǎng)點(diǎn)，計(jì)劃未來2年內(nèi)在全國(guó)完成500家學(xué)習(xí)中心的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋布局。

    7、中大英才

    是專業(yè)從事在線職業(yè)教育的資訊門戶網(wǎng)站與在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，主要業(yè)務(wù)為在線課程培訓(xùn)、圖書銷售、學(xué)習(xí)卡銷售、媒體廣告及數(shù)據(jù)服務(wù)等，其中在線課程培訓(xùn)課程包括自制及第三方提供兩種類型。旗下“中大網(wǎng)校”提供包括工程類、財(cái)經(jīng)金融、職業(yè)資格、醫(yī)藥類以及綜合類等在線課程內(nèi)容。

    2017年中大英才全年新增注冊(cè)會(huì)員數(shù)149萬人，同比增長(zhǎng)210.4%；共計(jì)實(shí)現(xiàn)在線訂單銷售31.70萬人次，同比增長(zhǎng)120.8%，實(shí)現(xiàn)在線訂單銷售回款額6210.73萬元，同比增長(zhǎng)62.7%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6352萬元，同比增長(zhǎng)48.0%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2328萬元，同比增長(zhǎng)49.1%，完成業(yè)績(jī)承諾。2018年上半年，中大英才實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3540萬元，同比增長(zhǎng)38.9%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1016萬元，同比增長(zhǎng)14.8%。

    二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    2019年2月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》（以下稱“方案”），從完善國(guó)家職業(yè)教育制度體系、構(gòu)建職業(yè)教育國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)產(chǎn)教融合、建設(shè)多元辦學(xué)格局等多個(gè)方面提出了改革措施，利好職業(yè)教育板塊。

    人才結(jié)構(gòu)性缺口大，近萬億培訓(xùn)市場(chǎng)有待釋放。職業(yè)教育以輸出技能型人才為目標(biāo)，與普通教育相比只有定位不同，而無高低之分，無論是學(xué)歷教育院校還是職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，都呈現(xiàn)出持續(xù)的景氣度。

    數(shù)量上，本?？飘厴I(yè)生飽和、職業(yè)院校畢業(yè)生明顯短缺，凸顯人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)失衡。質(zhì)量上，專業(yè)不對(duì)口、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)缺乏等問題導(dǎo)致既有人才供給不能滿足企業(yè)用人需要，很多情況下企業(yè)不得不在崗前培訓(xùn)上大量投入，才能確保新員工具備實(shí)操能力。因此，一方面，職業(yè)院校存在巨大人才培養(yǎng)缺口，需提質(zhì)增效；另一方面，職業(yè)非學(xué)歷教育的作用突顯，蘊(yùn)含巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

    2015-2020年，職業(yè)學(xué)歷教育規(guī)模將從1430億元增加至1761億元，CAGR為4.2%，而職業(yè)非學(xué)歷教育規(guī)模將從3106億元增加至9859億元，CAGR高達(dá)26.0%。到2020年整體職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.16萬億元，其中職業(yè)非學(xué)歷教育規(guī)模占比約85%。

    相比職業(yè)學(xué)歷教育，職業(yè)非學(xué)歷教育即職業(yè)培訓(xùn)由于受眾廣、周期短，在當(dāng)前畢業(yè)生就業(yè)壓力不斷加大的情況下，市場(chǎng)剛需旺盛，成長(zhǎng)空間更為廣闊。

2011-2020E職業(yè)學(xué)歷教育市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2011-2020E職業(yè)非學(xué)歷教育市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    政策端，職業(yè)教育改革方案出臺(tái)，從完善國(guó)家職業(yè)教育制度體系、構(gòu)建職業(yè)教育國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)產(chǎn)教融合、建設(shè)多元辦學(xué)格局等多個(gè)方面提出了改革措施，利好職業(yè)教育板塊，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。需求端，產(chǎn)業(yè)升級(jí)大背景下，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才缺口較大，職業(yè)教育大有可為，無論是學(xué)歷教育院校還是職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，都呈現(xiàn)出持續(xù)的景氣度。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)測(cè)算，到2020年整體職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.16萬億元。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》