中國醫(yī)療信息化產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場發(fā)展空間及行業(yè)三個發(fā)展方向分析勢[圖]

    醫(yī)院信息化的發(fā)展可分為三個階段：醫(yī)院管理信息化階段（HMIS）、臨床管理信息化階段（HCIS）、局域醫(yī)療衛(wèi)生服務階段（GMIS），這是根據醫(yī)療信息化水平劃分的。

    近些年來，我國的醫(yī)院在信息化建設方面取得了較大的進步，但是由于我國醫(yī)院的信息化建設起步晚，資金支持不足，缺少整體規(guī)劃等缺點，相對于世界平均水平來說有較大差距。當前，東軟集團、衛(wèi)寧健康、萬達信息、銀江股份與易聯(lián)眾在醫(yī)療信息化行業(yè)表現(xiàn)亮眼；隨著技術發(fā)展，個人健康管理“三化”與服務個性化和智能化將成熱點趨勢。

    一、醫(yī)療信息系統(tǒng)進入新一輪建設發(fā)展階段

    自2009年新醫(yī)改方案推出以來，我國醫(yī)療領域進行了一系列改革。在“十二五”期間，我國醫(yī)院信息化建設主要以HIS系統(tǒng)為核心，開展各個環(huán)節(jié)信息化建設。目前，我國的三級醫(yī)院基本實現(xiàn)醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）全覆蓋，二級醫(yī)院實現(xiàn)80%的覆蓋。

    近幾年來，我國的大中型醫(yī)院已逐步轉向以臨床信息系統(tǒng)和電子病歷為重要內容的信息化建設，努力實現(xiàn)診療環(huán)節(jié)的全覆蓋，實現(xiàn)各診療環(huán)節(jié)的互聯(lián)互通。

    2018年，我國醫(yī)療領域再次政策頻出，迎來了新一輪的改革期。醫(yī)療信息化建設領域，醫(yī)療信息化系統(tǒng)、電子病歷、“互聯(lián)網+”、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)?？刭M等成為政策關注的重點之一。

    信息化建設方面，未來兩年繼續(xù)加強人口健康信息化建設，到2020年，實現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據庫基本覆蓋全國人口并信息動態(tài)更新。全面建成互聯(lián)互通的國家、省、市、縣四級人口健康信息平臺，實現(xiàn)公共衛(wèi)生、計劃生育、醫(yī)療服務、醫(yī)療保障、藥品供應、綜合管理等六大業(yè)務應用系統(tǒng)的互聯(lián)互通和業(yè)務協(xié)同。

    電子病歷建設方面，到2019年，轄區(qū)內所有三級醫(yī)院要達到電子病歷應用水平分級評價3級以上，即實現(xiàn)醫(yī)院內不同部門間數(shù)據交換；到2020年，要達到分級評價4級以上，即醫(yī)院內實現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能；二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上。

    地方各級衛(wèi)生健康行政部門要組織轄區(qū)內二級以上醫(yī)院按時參加電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價。到2019年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，

    醫(yī)聯(lián)體建設方面，2017年，基本搭建醫(yī)聯(lián)體制度框架，全面啟動多種形式的醫(yī)聯(lián)體建設試點，三級公立醫(yī)院要全部參與。到2020年，全面推進醫(yī)聯(lián)體建設，形成較為完善的醫(yī)聯(lián)體政策體系。所有二級公立醫(yī)院和政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全部參與醫(yī)聯(lián)體。

    醫(yī)保支付領域，2017年起，全面推行以按病種付費為主的多元復合式醫(yī)保支付方式。到2020年，醫(yī)保支付方式改革覆蓋所有醫(yī)療機構及醫(yī)療服務，全國范圍內普遍實施適應不同疾病、不同服務特點的多元復合式醫(yī)保支付方式。2018年12月，國家醫(yī)保局提出原則上各省可推薦1-2個城市（直轄市以全市為單位）作為國家試點候選城市。試點城市至少有3家以上的醫(yī)療機構具備開展按DRGs付費試點的條件。

    我國醫(yī)療信息化的發(fā)展歷程伴隨著醫(yī)療IT行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。隨著國內外IT公司紛紛布局醫(yī)療IT市場，據統(tǒng)計，我國醫(yī)療衛(wèi)生健康領域醫(yī)療信息化及軟件生產供應商將近600家，其中，中型供應商的數(shù)量最多，約360家，占比達60%。大型和小型供應商的占比分別為15%和25%。

2017年我國醫(yī)療信息化及軟件生產供應商數(shù)量占比統(tǒng)計情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預測報告》

    2009年我國醫(yī)療信息化支出僅為87.5億元，2012年達到170.7億元，測算得2017年將達336.5億元，年均復合增長率為15%；同時，2017年醫(yī)療行業(yè)解決方案市場規(guī)模約為117億元，年均復合增長率為16%，主要包括HIS、PACS、EMR、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生平臺等。

2009-2017年我國醫(yī)療行業(yè)解決方案市場規(guī)模（單位：億元，%）

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    2011年，我國開始醫(yī)改，在信息化硬件方面投入較大。當年的市場規(guī)模達到45.1億元。隨著全國醫(yī)療行業(yè)的信息化程度的加深，至2017年，我國醫(yī)療信息化軟件和服務市場規(guī)模為126.8億元，同比增長23.23%。

2011-2017年我國醫(yī)療信息化軟件和服務市場規(guī)模及增長走勢

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    隨著信息技術的快速發(fā)展，國內越來越多的醫(yī)院正加速實施醫(yī)院信息系統(tǒng)(HIS)、遠程醫(yī)療、臨床管理信息化系統(tǒng)(CIS)、電子病歷等的整體建設，以提高醫(yī)院的服務水平與核心競爭力。

    醫(yī)院的信息化建設經過了10多年的建設，HIS已在全國絕大部分醫(yī)療機構得到應用。目前，中國的大型醫(yī)院基本建立了成熟的HIS系統(tǒng)，其應用不斷擴展，無線技術和手持設備等也逐漸應用到HIS系統(tǒng)中。中小型醫(yī)院開始部署HIS系統(tǒng)，社區(qū)醫(yī)療服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院也開始建立HIS系統(tǒng)。2017年，我國HIS系統(tǒng)的市場規(guī)模為26.22億元，同比增長9.61%。2018年市場規(guī)模將達到29億元。

2012-2018年我國醫(yī)院信息系統(tǒng)市場規(guī)模及增長走勢

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    2017年，國務院頒布了《關于推進醫(yī)療聯(lián)合體建設和發(fā)展的指導意見》，指出要求大力發(fā)展面向基層、邊遠和欠發(fā)達地區(qū)的遠程醫(yī)療協(xié)作網，鼓勵公立醫(yī)院向基層醫(yī)療衛(wèi)生機構提供遠程醫(yī)療，遠程教學，遠程培訓等服務。

    在國家政策推動下，我國遠程醫(yī)療市場規(guī)模呈逐年增長的趨勢。2017年，我國遠程醫(yī)療(包括遠程患者監(jiān)測、視頻會議、在線咨詢、個人醫(yī)療護理裝置和處方等)市場規(guī)模達到42億元，同比增長13.5%。

2012-2018年我國遠程醫(yī)療市場規(guī)模走勢

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    目前，大型醫(yī)院已經建立醫(yī)院信息系統(tǒng)，部分實現(xiàn)信息化管理，醫(yī)院內部信息化工作重心逐漸向CIS轉移，如逐步推廣醫(yī)護工作站、醫(yī)療影像信息系、放射科信息系統(tǒng)等。目前，在大型醫(yī)院中，正處于臨床信息系統(tǒng)應用的高峰期。從臨床信息系統(tǒng)市場規(guī)模來看，2017年為36.1億元，同比增長28.47%。預計2018年我國臨床信息系統(tǒng)的市場規(guī)模將突破40億元。

2011-2018年我國臨床信息系統(tǒng)市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況預測

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    醫(yī)療信息化行業(yè)目前為激烈競爭階段，行業(yè)集中度較低，并未形成寡頭格局。行業(yè)所需要的核心競爭力包括技術水平、品牌、銷售能力、政府公關能力和資本運作能力等。

    未來我國醫(yī)療信息化千億市場規(guī)模

    根據國家衛(wèi)生計生委規(guī)劃信息司的透露，醫(yī)療衛(wèi)生信息化是國家信息化發(fā)展的重點，已納入“十三五”國家網絡安全和信息化建設重點，將實現(xiàn)重點突破。2011年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模僅為146億元。2013年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模突破200億元。截止至2017年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為448億元，同比增長17.59%。預測2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模將接近600億元。未來幾年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將持續(xù)增長，到2023年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將突破1000億元。

2011-2023年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模走勢

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    總的來說，醫(yī)療事業(yè)是我國現(xiàn)代化的重點內容，搞好醫(yī)療有助于解決民眾的健康問題。另一方面，由于醫(yī)院內部缺乏完整的管理體制，導致醫(yī)院發(fā)生了不同的醫(yī)療事故，影響了疾病治療工作的有序開展，降低了醫(yī)院的治療服務水平。云計算是互聯(lián)網技術的升級產物，將其設定于醫(yī)院內部管理系統(tǒng)，可提升醫(yī)療信息資源的使用效率，促使醫(yī)院經營模式的信息化改革。

    二、電子病歷應用水平升級帶來新的發(fā)展空間

    醫(yī)療信息化在全國得到快速的發(fā)展主要歸功于國家政策的導向。2017-2018年，國家相關部門頒布了一系列政策鼓勵全國各大醫(yī)院進行信息化建設。2017年1月，國務院印發(fā)了《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》，《規(guī)劃》中指出要促進人口健康信息互通共享，實現(xiàn)電子健康檔案和電子病歷的連續(xù)記錄及信息共享。

    截止到2018年三季度末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)達100.0萬個，其中醫(yī)院共3.2萬個，三級醫(yī)院2460個、二級醫(yī)院8714個，分別占醫(yī)院總數(shù)的7.7%、27.1%。

我國分級醫(yī)院數(shù)量情況

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    現(xiàn)階段，電子病歷覆蓋二級及以上醫(yī)療機構近6000家，其中二級醫(yī)院4088家，占全國同類醫(yī)院的52%。三級醫(yī)院1755家，占全國同類醫(yī)院的80%。三級醫(yī)院平均應用水平從1.58級增長到2.11級，二級醫(yī)院平均應用水平從0.67級增長到0.83級。

    從2011年開始，全國共有近7000家醫(yī)院參與電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價工作。截止到2017年，全國累計通過五級及以上的醫(yī)療機構僅58家。
根據衛(wèi)健委發(fā)布《關于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構信息化建設工作的通知》，醫(yī)療機構要在住院病歷、醫(yī)囑等系統(tǒng)基礎上，優(yōu)先將電子病歷信息化向門診、藥學、護理、麻醉手術、影像、檢驗、病理等各診療環(huán)節(jié)拓展，全面提升臨床診療工作的信息化程度。到2020年，三級醫(yī)院要實現(xiàn)電子病歷信息化診療服務環(huán)節(jié)全覆蓋。電子病歷向診療服務環(huán)節(jié)的延伸和拓展將為行業(yè)帶來新的增量。

    三、醫(yī)療信息化行業(yè)三個發(fā)展方向

    根據衛(wèi)健委發(fā)布《關于印發(fā)電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價管理辦法（試行）及評價標準（試行）的通知》，到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上。

    據此計算，目前醫(yī)療機構的電子病歷平均應用水平與衛(wèi)健委提出的實現(xiàn)應用水平還有一定的差距。未來兩年將成為醫(yī)院電子病歷的投資建設高峰期，將成為醫(yī)療信息化市場新的增長點。醫(yī)療信息化行業(yè)將會朝著這三個方向發(fā)展：

    1、醫(yī)院信息互通共享及提高醫(yī)療服務效率

    到2020年，實現(xiàn)三級醫(yī)院院內醫(yī)療服務信息互通共享，并優(yōu)先向醫(yī)療聯(lián)合體內基層醫(yī)療衛(wèi)生機構預留預約診療號源，推動基層首診，暢通雙向轉診;二級以上醫(yī)院普遍提供分時段預約診療、智能導醫(yī)分診、候診提醒、檢驗檢查結果查詢、移動支付等線上服務。

    根據《“十三五”全國人口健康信息化發(fā)展規(guī)劃》等政策要求，國家衛(wèi)生統(tǒng)計信息中心已經開展了四期國家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標準化成熟度測評，但截止到2017年末僅有90家醫(yī)院獲得了相應評級，占醫(yī)院總數(shù)的0.43%;多數(shù)醫(yī)院評級在4-5級之間，離滿級10級還有一定差距，未來有較大的提升空間。

    2、電子病歷的建設

    《關于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構信息化建設工作的通知》指出到2020年，要達到分級評價4級以上，即醫(yī)院內實現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能?！蛾P于深入開展“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”便民惠民活動的通知》中也指出，到2020年實現(xiàn)電子健康檔案數(shù)據庫與電子病歷數(shù)據庫互聯(lián)對接，全方位記錄、管理居民健康信息。

    3、包括結算、檢驗結果互認、急診急救、“一卡通”等其他信息化服務

    到2020年，二級以上醫(yī)院普遍提供移動支付等“一站式”結算服務，實現(xiàn)遠程醫(yī)療服務覆蓋全國所有醫(yī)療聯(lián)合體和縣級醫(yī)院，并逐步向社區(qū)衛(wèi)生服務機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室延伸。并構建包含腦卒中、心血管病、危重孕產婦、外傷等急救流程的協(xié)同信息平臺，做到在院前急救第一時間識別病情，分診轉院。到2020年，實現(xiàn)地市級區(qū)域內醫(yī)療機構就診“一卡通”，患者使用電子健康卡就可在任一醫(yī)療機構掛號就診、檢查檢驗、信息查詢。