全球及中國(guó)豬肉供需格局、豬肉進(jìn)出口貿(mào)易概況及2019-2020年我國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)測(cè)[圖]

豬肉陽(yáng)芬 2019-05-10 05:55 來(lái)源：智研咨詢

一、全球豬肉供需基本格局

1、全球豬肉產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)，地域集中度較高

就目前而言，豬肉仍然是全球最主要的肉類產(chǎn)銷品種。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，2018年全球豬肉產(chǎn)量約為1.13億噸。近年來(lái)全球豬肉產(chǎn)量呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2008-2018年CAGR僅為1.43%。

從地域分布來(lái)看，全球生豬與豬肉生產(chǎn)主要來(lái)自于中國(guó)、歐盟以及美國(guó)三大國(guó)家和地區(qū)，地域集中度較高。2018年中國(guó)豬肉產(chǎn)量為5415萬(wàn)噸，在全球產(chǎn)量中所占的比重為48.0%，穩(wěn)居全球豬肉生產(chǎn)的霸主地位；歐盟和美國(guó)豬肉產(chǎn)量分別為2410萬(wàn)噸、1199萬(wàn)噸，在全球總產(chǎn)量中所占的比重分別為21.3%、10.6%。

2008-2018年全球豬肉產(chǎn)量與同比增速

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)豬肉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2018年全球豬肉產(chǎn)量區(qū)域分布

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2、供需基本維持平衡，人均消費(fèi)量緩慢上升

全球豬肉供需基本維持平衡格局，2018年豬肉消費(fèi)量為1.12億噸。人均消費(fèi)方面，21世紀(jì)以來(lái)全球豬肉年人均消費(fèi)量維持緩慢上升的態(tài)勢(shì)，2018年約為14.8千克。分地域來(lái)看，歐盟地區(qū)人均豬肉消費(fèi)量為40.9千克，居于全球首位；主要受消費(fèi)習(xí)慣影響，中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣人均豬肉消費(fèi)量分別為40千克、39.5千克；美國(guó)人均豬肉消費(fèi)量約為30千克。

2000-2018年全球豬肉人均消費(fèi)量（千克/人）

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2018年全球部分國(guó)家和地區(qū)人均豬肉消費(fèi)量（千克/人）

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二、全球豬肉貿(mào)易量穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要從歐美流向亞洲地區(qū)

隨著全球豬肉消費(fèi)量的增加，近年來(lái)全球豬肉進(jìn)出口也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年全球豬肉進(jìn)口量和出口量分別可達(dá)810萬(wàn)噸、854萬(wàn)噸，同比增速分別約為2.7%、2.9%；美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2019年全球豬肉進(jìn)口量和出口量分別可達(dá)840萬(wàn)噸、879萬(wàn)噸，同比增速分別約為3.6%、3.0%。

2015-2019E年全球豬肉進(jìn)口量與出口量

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從全球豬肉貿(mào)易流向來(lái)看，主要從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)向亞洲各國(guó)進(jìn)行流動(dòng)。具體而言，2018年全球前三大豬肉出口國(guó)（地區(qū)）分別為歐盟、美國(guó)和加拿大，合計(jì)占比約為83.3%，可見全球豬肉出口主要來(lái)源于北半球的發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)；2018年全球前三大豬肉進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）分別為中國(guó)大陸、日本和墨西哥，合計(jì)占比約為54.7%，以亞洲國(guó)家（地區(qū)）為主。

2018年全球豬肉出口量區(qū)域分布

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2018年全球豬肉進(jìn)口量區(qū)域分布

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三、我國(guó)豬肉進(jìn)出口貿(mào)易概況

1、我國(guó)為豬肉凈進(jìn)口國(guó)

我國(guó)是豬肉凈進(jìn)口國(guó)，并且近年來(lái)進(jìn)口量與出口量之差呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。2008年，我國(guó)豬肉進(jìn)口量和出口量分別為37.3萬(wàn)噸、8.2萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量為29.1萬(wàn)噸；2018年，我國(guó)豬肉進(jìn)口量和出口量分別為119.3萬(wàn)噸、4.2萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量高達(dá)115.1萬(wàn)噸。

從進(jìn)出口金額來(lái)看，2018年我國(guó)豬肉進(jìn)口金額為20.7億美元，進(jìn)口均價(jià)為1.7美元/千克；2018年我國(guó)豬肉出口金額僅為2.0億美元，出口均價(jià)為4.8美元/千克。我國(guó)豬肉出口單價(jià)遠(yuǎn)高于進(jìn)口單價(jià)主要是由于國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖成本較高導(dǎo)致的，而進(jìn)出口單價(jià)懸殊也是造成我國(guó)豬肉進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量的重要原因。

2008-2018年中國(guó)豬肉進(jìn)出口量（萬(wàn)噸）

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2008-2018年中國(guó)豬肉進(jìn)出口金額（億美元）

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2、我國(guó)豬肉進(jìn)口整體規(guī)模較小，進(jìn)口量與豬價(jià)關(guān)系密切

2016年以前我國(guó)豬肉進(jìn)口量整體保持兩位數(shù)的較低水平，2009-2015年豬肉進(jìn)口量由13萬(wàn)噸上升至78萬(wàn)噸；由于基數(shù)較小，年均復(fù)合增速可達(dá)35%左右。2016年我國(guó)豬肉進(jìn)口量達(dá)到162萬(wàn)噸的峰值，此后兩年有所回落。就目前而言，我國(guó)豬肉進(jìn)口量在國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量中的占比僅為2%左右，整體規(guī)模仍然較小。
國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格是影響豬肉進(jìn)口量的重要因素。在國(guó)內(nèi)豬價(jià)較高時(shí)，國(guó)內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大導(dǎo)致進(jìn)口有利可圖，豬肉進(jìn)口量將會(huì)顯著增加，反之亦然。我們考察了我國(guó)生豬年度均價(jià)同比增速與豬肉年度進(jìn)口量同比增速之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)2009-2018年兩者的相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.82。

2009-2018年我國(guó)豬肉進(jìn)口量以及與國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比值

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2009-2018年我國(guó)豬肉進(jìn)口量與生豬均價(jià)同比增速

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3、我國(guó)豬肉進(jìn)口主要來(lái)自歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)

分國(guó)別來(lái)看，我國(guó)豬肉進(jìn)口量主要來(lái)自于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。2018年來(lái)自歐盟成員國(guó)的豬肉進(jìn)口量占據(jù)進(jìn)口總量的60%以上，其中德國(guó)和西班牙分別以22.8萬(wàn)噸和22.0萬(wàn)噸位列前兩位；來(lái)自加拿大和美國(guó)的豬肉進(jìn)口量分別為16.0萬(wàn)噸、8.6萬(wàn)噸，位列第三位和第五位。此外，南美的巴西和智利也是我國(guó)重要的豬肉進(jìn)口國(guó)。

對(duì)歷史上主要國(guó)家和地區(qū)的豬肉進(jìn)口比例變動(dòng)情況進(jìn)行回顧，不難發(fā)現(xiàn)2013-2014年美國(guó)為我國(guó)第一大豬肉進(jìn)口國(guó)，2015年則被德國(guó)和西班牙趕超。2017年由于加拿大生豬養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)不再使用我國(guó)禁止的瘦肉精，相比之下美國(guó)只有半數(shù)豬肉不使用瘦肉精，加拿大出口中國(guó)的豬肉數(shù)量首次超越美國(guó)。

2018年我國(guó)主要豬肉進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量與占比

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部分豬肉進(jìn)口國(guó)面向我國(guó)豬肉進(jìn)口量變動(dòng)情況（萬(wàn)噸）

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四、2019-2020年我國(guó)豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)大幅增加

1、非洲豬瘟或致豬周期提前反轉(zhuǎn)，豬肉進(jìn)口量有望顯著提升

非洲豬瘟疫情導(dǎo)致生豬出欄量加速下行，豬周期有望提前反轉(zhuǎn)。2018年8月份以來(lái)非洲豬瘟疫情在國(guó)內(nèi)各地持續(xù)擴(kuò)散，認(rèn)為非洲豬瘟疫情導(dǎo)致養(yǎng)殖產(chǎn)能持續(xù)去化：一方面，東北、中部省份等主產(chǎn)區(qū)的低效產(chǎn)能在疫情風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損雙重打擊下將加速出清，另一方面主銷區(qū)由于土地、環(huán)保等因素限制，中短期產(chǎn)能擴(kuò)張極為不易。

2019年1月份能繁母豬存欄量和生豬存欄量分別同比下降14.8%、12.6%，2月份同比下降幅度則進(jìn)一步擴(kuò)大至19.1%、16.6%。2019年3月份以來(lái)生豬價(jià)格已呈現(xiàn)出大幅上漲態(tài)勢(shì)；疫情擴(kuò)散導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)去化，行業(yè)供給的大幅縮減將推動(dòng)生豬價(jià)格進(jìn)一步上漲。我們判斷2019年國(guó)內(nèi)生豬均價(jià)將至少達(dá)到16元/公斤，2020年則有望突破20元/公斤，并且達(dá)到新一輪豬周期的高點(diǎn)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個(gè)監(jiān)測(cè)縣能繁母豬存欄量與同比增速

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全國(guó)外三元生豬價(jià)格走勢(shì)（元/公斤）

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2019-2020年我國(guó)豬肉進(jìn)口量有望顯著提升。國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格是影響豬肉進(jìn)口量的重要因素。對(duì)2009-2018年的生豬均價(jià)與豬肉進(jìn)口量作了簡(jiǎn)單的單變量線性回歸，發(fā)現(xiàn)生豬均價(jià)每提高1元/公斤，豬肉進(jìn)口量將上升15萬(wàn)噸左右。

2009-2018年我國(guó)豬肉進(jìn)口數(shù)量與生豬均價(jià)

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2、美國(guó)或?qū)⒇暙I(xiàn)2019年我國(guó)重要豬肉進(jìn)口增量

美國(guó)對(duì)中國(guó)豬肉出口比例較小并且波動(dòng)較大。21世紀(jì)以來(lái)的第一個(gè)十年，美國(guó)豬肉出口總量整體保持快速增長(zhǎng)，2009-2015年整體增速明顯放緩；2016年以來(lái)，美國(guó)豬肉出口量重啟較快增速，2018年出口總量可達(dá)271.7萬(wàn)噸，同比增速約為6.3%。

分國(guó)別來(lái)看，與美國(guó)毗鄰的墨西哥、加拿大以及亞洲的日韓兩國(guó)是其主要的豬肉出口目的地，2018年面向以上四國(guó)的豬肉出口量占據(jù)出口總量的70%以上。美國(guó)面向中國(guó)的豬肉出口量在總出口量中的占比較低并且波動(dòng)較大，2016年達(dá)到9.1%的高點(diǎn)之后連續(xù)兩年下降，2018年占比僅為3.2%左右。

2000-2018年美國(guó)豬肉出口量與同比增速