中國(guó)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    中國(guó)是富煤、貧油、少氣的國(guó)家，從2003年起，已成為世界第二大石油消費(fèi)國(guó)和最大原油進(jìn)口國(guó)，2018年中國(guó)原油的對(duì)外依存度近已接近70%，天然氣對(duì)外依存度40%。2017年中國(guó)石油產(chǎn)量1.915億噸，天然氣產(chǎn)量1492億立方米，分別位居世界第七位和第六位，占世界總產(chǎn)量的4.4%和4.1%。盡管如此，中國(guó)石油產(chǎn)量從2010年開始就增長(zhǎng)緩慢，2015年達(dá)到階段性峰值2.15億噸以后，2016年和2017年就開始下降，2017年已下降到1.92億噸。2017年，中國(guó)超越美國(guó)成為世界第一大原油凈進(jìn)口國(guó)，成為國(guó)際石油市場(chǎng)標(biāo)志性事件，石油對(duì)外依存度持續(xù)攀升，2017年已達(dá)到70%左右；；2017年中國(guó)天然氣對(duì)外依存度已達(dá)到37.94%，也就是說中國(guó)天。然氣消費(fèi)的三分之一以上依賴進(jìn)口。2017年中國(guó)原油進(jìn)口量41957萬噸（日均840萬桶），同比增長(zhǎng)10.1%，進(jìn)口額達(dá)1623億美元，同比增長(zhǎng)39.1%，原油進(jìn)口額約占中國(guó)總進(jìn)口額的9%。2018年1月至10月，中國(guó)原油進(jìn)口日均906萬桶，增速達(dá)到7.9%。保守估計(jì)，若中國(guó)原油進(jìn)口年均增速維持在6%，到2023年將達(dá)到1200萬桶/日；中國(guó)的天然氣需求同樣增加迅猛，經(jīng)濟(jì)發(fā)展生產(chǎn)需求之外，環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，進(jìn)一步推動(dòng)了煤改氣工程正在進(jìn)行，上白萬家庭從燃燒煤炭取暖改為燃燒天然氣取暖。2017年，中國(guó)的天然氣進(jìn)口量達(dá)到6857萬噸，其中液化天然氣進(jìn)口3829萬噸，占總進(jìn)口量的56%，同比猛增48%，已成為全球第二大液化天然氣進(jìn)口國(guó)。2018年前八個(gè)月，中國(guó)共進(jìn)口天然氣789億立方米，同比增長(zhǎng)38.6%。中國(guó)的發(fā)展需要大量清潔能源，天然氣作為煤的替代能源，需求增長(zhǎng)是大勢(shì)所趨，到2020年天然氣供應(yīng)缺口將達(dá)到1200億-1500億立方米，進(jìn)口依存度將達(dá)40%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來五年內(nèi)世界天然氣需求增量的40%將來自中國(guó)。

    中國(guó)未來進(jìn)口石油、天然氣將持續(xù)增加，對(duì)外依存度將繼續(xù)攀升，石油對(duì)外依存度達(dá)到或超過80%、天然氣對(duì)外依存度超過50%，將是大概率事件。

    中國(guó)石油產(chǎn)量主要來自東北和西北地區(qū)，天然氣產(chǎn)量主要來自中西部地區(qū)的四川、塔里木和鄂爾多斯等三大盆地，因此，中國(guó)的油氣田服務(wù)市場(chǎng)主要分布在這些區(qū)域。

中國(guó)油田分布圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

    1、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局

    國(guó)際油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。國(guó)際油氣田服務(wù)市場(chǎng)大致分為三類市場(chǎng)：北美與歐洲市場(chǎng)、前蘇聯(lián)國(guó)家和地區(qū)、新興市場(chǎng)地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）。北美及歐洲市場(chǎng)已發(fā)展成為成熟及高度發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，高端油氣田服務(wù)和產(chǎn)品的使用最為廣泛。前蘇聯(lián)國(guó)家的油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)主要集中于傳統(tǒng)、低成本及技術(shù)先進(jìn)性較低的產(chǎn)品及服務(wù)。其它擁有豐富資源的新興市場(chǎng)地區(qū)（如拉美、非洲、中亞及中東）則主要依賴油田服務(wù)及設(shè)備的輸入，并通常對(duì)國(guó)外油氣田服務(wù)公司開放。巨大的油田服務(wù)市場(chǎng)使得國(guó)外油氣田裝備與技術(shù)服務(wù)業(yè)各類規(guī)模企業(yè)并存，中小企業(yè)數(shù)量眾多。其中，斯倫貝謝(Schlumberger)、哈利伯頓(Halliburton)、貝克休斯(BakerHughes)是三家跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的國(guó)際知名油氣田服務(wù)公司。斯倫貝謝在測(cè)井、物探、鉆井工藝和采油工藝方面具有優(yōu)勢(shì)；哈里伯頓主要從事采油工藝、工程建設(shè)和鉆井業(yè)務(wù)；貝克休斯在物探、鉆井工具與鉆頭、測(cè)井方面位居前列。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，企業(yè)研發(fā)投入的增加，技術(shù)水平的提高，再加上產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，油氣田裝備出口量不斷增加，國(guó)際影響力不斷加強(qiáng)，給國(guó)際跨國(guó)公司在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)帶來了競(jìng)爭(zhēng)壓力。

    2、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局

    中國(guó)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)，其發(fā)展起源于石油行業(yè)的主輔分離。雖然其后的輔業(yè)改制實(shí)現(xiàn)了部分三大石油集團(tuán)體系內(nèi)的技術(shù)服務(wù)企業(yè)從所有權(quán)上與三大石油集團(tuán)的分離，但是整體而言，油田服務(wù)行業(yè)從三大石油集團(tuán)脫離出來還是一個(gè)較為緩慢的過程，大多數(shù)油田技術(shù)服務(wù)資源依然集中于三大石油集團(tuán)直接、間接控制的企業(yè)手中。除了三大石油集團(tuán)外，隨著中國(guó)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的對(duì)外開放，國(guó)際油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)越來越多地參與到中國(guó)油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來，特別是高端技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，但目前其服務(wù)主要集中于海上油田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，陸上油田技術(shù)服務(wù)的市場(chǎng)份額較小。因此，國(guó)內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)形成了“以三大石油集團(tuán)控制的技術(shù)服務(wù)資源為主，以國(guó)際油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)、民營(yíng)資本為輔”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

    三、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

    1、油田服務(wù)行業(yè)從根本上依賴于石油和天然氣資源

    石油和天然氣資源是油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展的根本基礎(chǔ)。石油和天然氣資源的生成規(guī)律、地理分布、開采難度、國(guó)家儲(chǔ)備計(jì)劃、調(diào)運(yùn)方案等，都直接決定油氣勘探開采的分布和規(guī)模，從而影響油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。未來油氣資源枯竭的可能性和油氣儲(chǔ)量的不確定性也從根本上影響到油田服務(wù)公司的生存和發(fā)展。

    2、油田服務(wù)行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響

    從歷史上看，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有周期性波動(dòng)的特征，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)的石油和天然氣等一次性能源，其供求關(guān)系的變化也是由國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平?jīng)Q定的。經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，將刺激石油和天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)，反之則將抑制石油和天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或者出現(xiàn)衰退時(shí)，可能會(huì)減緩對(duì)油田服務(wù)的需求，從而給油田服務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)和盈利帶來不利影響。

    3、油田服務(wù)市場(chǎng)需求隨油氣價(jià)格波動(dòng)

    市場(chǎng)對(duì)油田服務(wù)的需求直接受到油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)投資的影響。如果油氣價(jià)格持續(xù)低迷，可能會(huì)壓制油氣公司的勘探開發(fā)和生產(chǎn)投資，從而可能會(huì)減少對(duì)油田服務(wù)的需求，并導(dǎo)致服務(wù)價(jià)格的降低。從歷史上看，國(guó)際市場(chǎng)油氣價(jià)格曾經(jīng)歷過大幅度的波動(dòng)，這種波動(dòng)是由于多種因素造成的，如全球及產(chǎn)油區(qū)的地區(qū)經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì)的變化，全球和地區(qū)性原油和煉制產(chǎn)品的供求關(guān)系等。

    4、油服企業(yè)收入呈現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)

    由于本行業(yè)企業(yè)的國(guó)內(nèi)客戶主要是三大石油公司及其附屬企業(yè)，這些公司一般在上一年末制定采購計(jì)劃，由決策部門確定投資計(jì)劃后，在第二年一季度開始招標(biāo)準(zhǔn)備工作。因此，國(guó)內(nèi)裝備訂貨合同一般是在每年的二、三季度簽訂，大部分的合同執(zhí)行期在3～6個(gè)月之間，設(shè)備交付給客戶后才確認(rèn)收入，收入確認(rèn)多集中在下半年，導(dǎo)致本行業(yè)企業(yè)上半年的收入和利潤(rùn)與下半年相比處于偏低水平，呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性波動(dòng)特點(diǎn)。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)與油公司逐步分離，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化獨(dú)立運(yùn)作從國(guó)有體制下作為油公司的業(yè)務(wù)分部到通過公司制運(yùn)作成立法人實(shí)體獨(dú)立運(yùn)行，再到經(jīng)過輔業(yè)改制脫離國(guó)有體制，油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)經(jīng)歷了從法律形式到所有權(quán)關(guān)系逐步獨(dú)立于油公司的發(fā)展過程。油公司與油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)的專業(yè)化分工既提升了油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的服務(wù)能力與技術(shù)水平，也大幅提升了油公司的經(jīng)濟(jì)效益與運(yùn)營(yíng)效率。隨著油公司越來越專注于主業(yè)及專業(yè)化分工的優(yōu)勢(shì)越來越明顯，石油工業(yè)體系的主輔分離、改制和專業(yè)化分工將是這一行業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步的必然趨勢(shì)。

    行政壟斷逐步打破，市場(chǎng)化程度越來越高。隨著專業(yè)化分工優(yōu)勢(shì)的凸顯及主輔分離、輔業(yè)改制的推進(jìn)，原先由各油田公司內(nèi)部服務(wù)隊(duì)伍提供的、具有一定的行政壟斷性的油田技術(shù)服務(wù)將逐步通過招標(biāo)等市場(chǎng)化的運(yùn)作方式組織實(shí)施，行業(yè)市場(chǎng)化程度越來越高。

    民營(yíng)資本日益活躍。改革開放初期，中國(guó)石油工業(yè)完全是國(guó)有經(jīng)濟(jì)成分，民營(yíng)資本的投資受到限制，隨著國(guó)家相繼出臺(tái)《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》等法規(guī)，為民營(yíng)資本介入中國(guó)的石油工業(yè)提供契機(jī)，民營(yíng)資本投資快速增長(zhǎng)，特別在油田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，受三大石油公司通過改制重組專注于主業(yè)而油田技術(shù)服務(wù)作為輔業(yè)逐步剝離的影響，民營(yíng)資本逐步介入油田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域并快速成長(zhǎng)起來。

    國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)國(guó)際化趨勢(shì)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一方面，隨著國(guó)內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的增強(qiáng)，部分服務(wù)領(lǐng)域具備了參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，走出去爭(zhēng)取海外市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)、擴(kuò)大海外市場(chǎng)服務(wù)收入成為國(guó)內(nèi)部分油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略；另一方面，隨著中國(guó)油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)對(duì)外限制的放開，國(guó)際巨頭紛紛介入國(guó)內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際巨頭的介入加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，有益于行業(yè)管理、技術(shù)、服務(wù)水平的全面提升。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》