中國教育信息化行業(yè)需求端、供給端、市場規(guī)模發(fā)展趨勢分析[圖]

教育信息化王密 2019-05-21 05:29 來源：智研咨詢

教育信息化是指將信息技術(shù)手段有效應(yīng)用于教學(xué)與科研，對教育資源進一步的開發(fā)和利用，其基本特點是教育資源的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和多媒體化。教育信息化覆蓋的范圍很廣，一般來說包含以下幾個方面：硬件設(shè)備，軟件及后續(xù)服務(wù)，云技術(shù)和數(shù)據(jù)服務(wù)，增值服務(wù)。

教育信息化從1.0向2.0時代轉(zhuǎn)變，即從重點關(guān)注量變向重點關(guān)注質(zhì)變轉(zhuǎn)變；從強調(diào)應(yīng)用驅(qū)動、融合發(fā)展，向注重創(chuàng)新引領(lǐng)、生態(tài)變革轉(zhuǎn)變。

教育信息化發(fā)展原因：促進教育公平，通過“互聯(lián)網(wǎng)+教育”助力；大數(shù)據(jù)分析的興起，解決數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用兩方面的脫節(jié)；科技帶動教學(xué)模式的變化，驅(qū)動個性化學(xué)習(xí)，實現(xiàn)真正的“因材施教”。

一、需求端

主要是硬件需求，是從教育硬件層面進行升級和推廣。硬件設(shè)備是教育信息化的基礎(chǔ)，一般為當(dāng)?shù)亟逃譃閷W(xué)校招標(biāo)采購。在完成學(xué)校聯(lián)網(wǎng)建設(shè)后，對于新型教育信息化硬件設(shè)備的升級需求也在與日俱增，如對于終端信息化設(shè)備，電子班牌，升級多媒體設(shè)備，以及高校實驗室的建設(shè)等。因此，國家撥出了每年教育經(jīng)費的8%用于教育信息化投入。

2013-2020E財政撥款教育信息化經(jīng)費及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

學(xué)校需求主要是軟件需求，軟件服務(wù)是目前教育信息化發(fā)展最迅速的模塊，包括日常管理，新高考帶來的走班排課需求，智能評卷等。除了幼教及中小學(xué)校外，高校還有專項教育信息化資金。

2015-2020年高校教育信息化經(jīng)費及預(yù)測

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2016-2021年在線教育規(guī)模和增速預(yù)測

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個人需求：以增值服務(wù)為主，目前仍不普及。原因：在線教育的市場正在迅速壯大，曾經(jīng)的藍海已變?yōu)楦偁幖ち业募t海市場，涌入的企業(yè)和資本不斷擠占份額，傳統(tǒng)教育信息化企業(yè)不具備內(nèi)容的優(yōu)勢；面向B/G端的企業(yè)無法找到好的入口切入C端，因此C端的延伸滲透并不順利。

二、供給端

目前從事教育信息化業(yè)務(wù)的公司約有數(shù)百家。教育信息化市場的整體競爭格局高度分散。目前教育信息化產(chǎn)業(yè)的上市/掛牌，且業(yè)務(wù)具備代表性的公司主要包括：視源股份、立思辰、科大訊飛、佳發(fā)教育、新開普、三盛教育、拓維信息、全通教育、文化長城、天喻信息、清睿教育、新道科技、金智教育、頌大教育、中教股份、星立方網(wǎng)龍17家，2017年教育信息化業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)營收共計135.12億，在2017年約3000億的市場規(guī)模占比不到5%。

多媒體硬件服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化考點、高校一卡通系統(tǒng)、錄播課系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)化較高的細(xì)分行業(yè)中存在市占率較高的龍頭；智慧課堂、智慧校園等個性化定制程度高的細(xì)分行業(yè)中競爭較為分散。

1、硬件

交互智能平板是教育數(shù)字化環(huán)境硬件的核心產(chǎn)品，又稱交互式液晶一體機，是以高清或超高清液晶屏顯示，集Windows、Android雙系統(tǒng)一體設(shè)計，可實現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)互傳共享，白板書寫、演示和多種格式的多媒體課件播放。視源股份旗下希沃交互智能平板還可實現(xiàn)教育應(yīng)用商城SeewoStore資源開放共享。視源股份在教育市場交互智能平板2016年、2017年、2018年銷售額市占率分別為31.30%、35.50%、36.50%，各期均位于國內(nèi)交互智能平板市場領(lǐng)先地位，覆蓋超過80萬個教室。2018年交互智能白板毛利率達30.50%，領(lǐng)先于公司其他業(yè)務(wù)。

2013-2018年視源股份交互智能平板營收

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、軟件

軟件系統(tǒng)的應(yīng)用場景主要集中在教室教學(xué)、學(xué)校管理，按教學(xué)服務(wù)內(nèi)容簡化為教、學(xué)、練、管、評五大功能，可細(xì)分為教務(wù)管理、互動課堂、課件資源、備課系統(tǒng)、試題庫、智能閱卷、招生管理、智能排課等應(yīng)用場景。以走班排課系統(tǒng)為例，新高考帶來的個性化學(xué)習(xí)需求催生了走班排課系統(tǒng)。新高考需要的排課走班，必須依賴教育信息化產(chǎn)品來輔助完成，因此相關(guān)產(chǎn)品具有巨大的市場規(guī)模。曉羊教育“一人一課表”是為初高中提供用于走班教學(xué)的排選課SaaS系統(tǒng)，基于算法的技術(shù)支持，可以實現(xiàn)“小走班、中走班、大走班”的智能化選排課。

教學(xué)管理系統(tǒng)是“兩平臺”的重要部分，教學(xué)信息、學(xué)籍信息、課程信息的智能化管理；智能閱卷系統(tǒng)，通過OCR識別、自然語言識別、語音識別等人工智能技術(shù)，實現(xiàn)智能批改、智能閱卷，可提高教師工作效率；智能教學(xué)系統(tǒng)，配合相關(guān)硬件，實現(xiàn)直播錄播、遠(yuǎn)程教學(xué)、課堂反饋、MOOC等功能，實現(xiàn)“智慧課堂”；學(xué)習(xí)資源系統(tǒng)是“兩平臺”的重要部分，其中比起系統(tǒng)建設(shè)更重要的是學(xué)習(xí)資源內(nèi)容的建設(shè)；家校互動系統(tǒng)；通過連接家長、學(xué)校、學(xué)生，讓家長能偶及時了解學(xué)生在校學(xué)習(xí)生活情況，也是學(xué)校安全建設(shè)的一部分；學(xué)業(yè)測評系統(tǒng)通過大數(shù)據(jù)分析，對學(xué)生學(xué)業(yè)情況進行全面的評估，一方面對學(xué)生有參考意義，另一方面對教研教學(xué)方向也有指導(dǎo)意義；走班排課系統(tǒng)是面對新高考政策推行進行的教學(xué)資源管理的創(chuàng)新，實現(xiàn)“一人一課表”。

3、云服務(wù)和SaaS

包括搭建云端數(shù)據(jù)服務(wù)器、推出SaaS業(yè)務(wù)等，可以讓更多的學(xué)校和教育企業(yè)，可以在沒有服務(wù)器儲備的情況下運用各類教育信息化軟件，同時還可以對大數(shù)據(jù)進行存儲與分析。未來SaaS服務(wù)有望持續(xù)保持快速增長，同時，在云服務(wù)不斷發(fā)展的過程中，更智能化的大數(shù)據(jù)分析服務(wù)也有望在教育信息化的舞臺上大展身手。

以互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度為例，百度教育通過百度教育大腦，開放了人工智能各方面的接口。在“智in中國”2018百度教育合作伙伴大會現(xiàn)場，百度教育與北京龍遠(yuǎn)鼎晟、九章天地文化等八家合作伙伴進行了簽約。此外，百度教育實行“生態(tài)合作計劃”，已與1000多家學(xué)校、5000多家教育機構(gòu)及500多家出版社建立合作生態(tài)，打造開放、優(yōu)質(zhì)的教育生態(tài)智能平臺，真正推動社會范圍內(nèi)的教育智能化升級。

三、增值服務(wù)

包括教輔軟件、在線課堂、在線咨詢、題庫等服務(wù)，部分由學(xué)生和家長“買單”。但目前，在教育信息化大數(shù)據(jù)分析仍不夠成熟，付費購買線上服務(wù)的消費習(xí)慣也未完全形成的狀況下，ToC增值服務(wù)的商業(yè)模式仍不夠清晰。

增值服務(wù)的擴張發(fā)展，先2B再2C是普遍被提及的路徑。希望通過老師使用產(chǎn)品，將學(xué)生和家長也吸納到平臺上來，再通過數(shù)據(jù)分析等推出個性化的增值服務(wù)（錯題本、學(xué)科輔導(dǎo)、微視頻等），直接面向家長收費。因為老師作為節(jié)點，可以向上向下滲透，要么向上通過學(xué)校采購，要么向下寄希望于家長付費。但問題在于，增值服務(wù)的本質(zhì)其實就是另一種形式的課外輔導(dǎo)，面臨直接跟眾多的課外輔導(dǎo)機構(gòu)競爭，搶占孩子的時間及家長的費用支出。這一模式到了這一步，就應(yīng)拿出課外輔導(dǎo)機構(gòu)的一套評判標(biāo)準(zhǔn)，好好測算用戶轉(zhuǎn)化率、投入產(chǎn)出比等指標(biāo)。

四、市場規(guī)模

目前教育信息化行業(yè)的收費模式分為兩大類，TOB/G多采用項目合同制，TOC則根據(jù)具體的內(nèi)容實行按時間段、按次數(shù)等收費。整體行業(yè)收入規(guī)模目前以TOB/G項目為主，TOC的收入往往慘雜其他非教育信息化內(nèi)容，因此較難進行準(zhǔn)確測算，僅采用人口客單價的簡單估算。預(yù)計行業(yè)2020年整體規(guī)模接近4000億。

預(yù)計隨著教育信息化2.0的發(fā)展，2022年我教育軟件入校率有望升至35%。目前按照30%滲透率計算增值服務(wù)使用率，費用按照300元的保守數(shù)字進行測算，根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的目標(biāo)和規(guī)劃，2020年中國K12在校生數(shù)量達1.65億人。僅K12的2020行業(yè)市場規(guī)模=0.3*1.65*300=148.5。

2020年廣義教育信息化行業(yè)規(guī)模預(yù)測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年中小學(xué)寬帶接入率達到97%以上，并探索采用衛(wèi)星通信等多種技術(shù)手段實現(xiàn)學(xué)校互聯(lián)網(wǎng)全覆蓋，此外全國師生網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間開通數(shù)量新增1000萬個。這意味著雖然教育信息化投入已逐步轉(zhuǎn)向內(nèi)容和平臺，但是基礎(chǔ)硬件設(shè)備的全方位普及仍是工作重點。

2019智慧教育產(chǎn)業(yè)趨勢報告數(shù)據(jù)，隨中國簡政放權(quán)的實行，基層自主權(quán)在逐漸擴大。多地開始上調(diào)采購限額，由原來10萬調(diào)整到50萬，2014年到2017年小額采購在上升。而處于100-500萬采購額區(qū)間的較2017年上漲12.02%，多用于采購大數(shù)據(jù)、云平臺及智慧教室等整體應(yīng)用解決方案建設(shè)。2019年預(yù)計100-1000萬區(qū)間采購將持續(xù)攀升。此外，根據(jù)新增聯(lián)網(wǎng)學(xué)校的比例推測，硬件市場規(guī)模仍將與軟件市場平分秋色，預(yù)計2020年仍將屬于千億市場。

2014-2020年普通高等教育學(xué)校及滲透率預(yù)測