中國線性驅動市場發(fā)展應用領域現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析[圖]

性驅動王密 2019-05-21 06:02 來源：智研咨詢

線性驅動產(chǎn)品起源于歐洲，在丹麥與德國都有全球領先的線性驅動產(chǎn)品生產(chǎn)商，當前歐洲引領著線性驅動行業(yè)技術的發(fā)展。綜合全球線性驅動的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，線性驅動產(chǎn)品已在全球范圍內(nèi)得到了較為廣泛的應用，已經(jīng)成熟應用的領域有：①醫(yī)療康護領域：主要應用于醫(yī)院、療養(yǎng)所、各種治療中心、養(yǎng)老院、私人家庭康復護理等場所，具體應用產(chǎn)品為電動醫(yī)療床、療養(yǎng)所護理床、家庭護理床、病人移位器、升降診察臺、治療椅、輪椅、電動洗澡椅等；②智能家居領域：升降沙發(fā)、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降電視機架、智能廚房電器等；③智慧辦公領域：智能辦公桌、電控柜子、升降辦公椅、智能投影儀器等；④工業(yè)科技領域：太陽能跟蹤器、清掃車、收割機、游艇、汽車、舞臺等。

中國線性驅動行業(yè)起步于21世紀初，迄今已形成了一批以捷昌驅動、浙江新益控制系統(tǒng)有限公司、常州市凱迪電器股份有限公司、青島豪江電器有限公司、嘉興禮海電氣科技有限公司等為代表的具有領先優(yōu)勢的本土企業(yè)。目前，國內(nèi)線性驅動市場尚處于市場成長期，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模也相對較小，因此國內(nèi)線性驅動市場存在較大的成長空間。國內(nèi)線性驅動產(chǎn)品主要應用在電動病床、護理床、ICU床、牙科椅、電動輪椅、美容床、按摩器具等領域。

線性驅動是通過機械結構將電動機的圓周運動轉換為推桿的直線運動，可主動實現(xiàn)對整個機械系統(tǒng)的升降、伸展、角度調(diào)節(jié)等復雜功能的綜合應用。其核心為電動推桿（LinearActuator），在一定范圍行程內(nèi)作往返運動，由驅動電機、減速齒輪、推桿、滑座、彈簧、微動控制開關等組成。電動推桿與開關電源、控制器組成線性驅動系統(tǒng)，是眾多下游行業(yè)產(chǎn)品的核心配件，被廣泛應用于位移、角度控制機構中，可實現(xiàn)遠距離控制或自動控制。

線性驅動系統(tǒng)原理

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線性驅動行業(yè)在國外應用較廣泛，特別是歐洲和美國發(fā)展相對較為成熟。因此，國外企業(yè)發(fā)展較早，已經(jīng)具有較高的品牌效應和完善的分銷渠道，先發(fā)優(yōu)勢明顯。國際線性驅動制造廠商較為知名的是丹麥LINAK、德國DewertOkin等，其中LINAK在全球醫(yī)療器械行業(yè)擁有較高市占率，而德國Dewert也在全球50多個地區(qū)設立分支機構，并于2010年設立中國嘉興生產(chǎn)基地。而中國線性驅動市場尚處于市場開拓期，但發(fā)展速度較快，憑借產(chǎn)品性價比優(yōu)勢和快速響應優(yōu)勢，逐步獲得了國內(nèi)外大客戶的信任，業(yè)務范圍和市場份額不斷擴大。國內(nèi)企業(yè)在下游應用市場略有區(qū)分，臺灣TIMOTION產(chǎn)品主要用于醫(yī)療、家具、辦公環(huán)境及工業(yè)等，凱迪股份主要用于汽車零部件、智能家居等行業(yè)，而公司則側重于智能辦公，醫(yī)療康護和智能家居市場也在逐步發(fā)展起來。

目前線性驅動產(chǎn)品在辦公、醫(yī)療、家居、汽車零部件、工業(yè)自動化等領域均有滲透，而隨著人們對消費品便利化、智能化、網(wǎng)絡化程度要求的提升，其應用領域正在不斷拓寬，下游需求日益增長。根據(jù)全球調(diào)研公司TECHNAVIO的數(shù)據(jù)，2015年全球線性驅動器市場規(guī)模約16.6億美元，預計2020年達到23.2億美元，復合增速為6.9%。

從地區(qū)結構來看，歐洲、北美的線性驅動系統(tǒng)市場成熟、需求穩(wěn)定，2015年北美和歐洲地區(qū)的市場份額分別為21.8%和17.9%。而亞洲、大洋洲、南美洲等新興市場潛力較大，未來需求有望逐步釋放，是行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長的重要動力。根據(jù)TECHNAVIO的數(shù)據(jù)預測，2020年亞太地區(qū)有望超過北美成為全球線性驅動器最大的消費市場，市場份額有望達到21.8%，其增長潛力主要來自于中國和印度，主要在于城鎮(zhèn)化的加速和中產(chǎn)階級人數(shù)的增多，智能產(chǎn)品的需求日益旺盛。

2015-2020年全球線性驅動器市場規(guī)模及預測（億美元）

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2015-2020年全球線性驅動各地區(qū)市場份額預測

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整體來看，國外智慧辦公、醫(yī)療康護、智能家居市場需求較大，處于穩(wěn)定快速增長時期；國內(nèi)方面，醫(yī)療康護領域穩(wěn)定增長，智慧辦公處于培育推廣期，而智能家居領域處于起步期。將從三個方面分析行業(yè)的下游需求。

一、智慧辦公領域

線性驅動在辦公領域中的應用主要是辦公椅、操作臺、投影儀等。以升降辦公桌為例，最早由丹麥LINAK公司研發(fā)生產(chǎn)，已大量應用于歐美公司的辦公場所。目前，從全球范圍來看，美國是智能辦公普及率最高的國家；而國內(nèi)的智能化辦公應用較少，但是隨著人們對健康的重視，該市場容量有望持續(xù)擴大。

辦公家具產(chǎn)業(yè)是一種多邊貿(mào)易互補性很強的產(chǎn)業(yè)，全球辦公家具貿(mào)易活躍度居高不下。世界范圍內(nèi)，美國、德國、英國、法國、日本等發(fā)達國家已形成較大且較為穩(wěn)定的市場規(guī)模，是辦公家具的主要消費區(qū)域。除歐美市場外，中國、俄羅斯、印度等新興市場未來發(fā)展空間巨大。

北美市場是全球最大的辦公家具消費市場，其中，美國是世界上最大的辦公家具進口國和消費國。北美市場消費者高度重視辦公家具消費，對智慧辦公家具的品質和功能也尤為青睞。根據(jù)美國辦公家具制造商協(xié)會（BIFMA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年美國辦公家具市場消費需求為129.61億美元，同比增長了6.5%；2016年，美國辦公家具消費規(guī)模可達134億美元，同比增長3.9%；2017年消費規(guī)模達144億美元，同比增長7.2%。同歐美國家相比，中國人均家具消費水平尚低，但隨著中國城鎮(zhèn)化率和人民生活水平的不斷提高，兼顧美觀和實用的消費理念逐漸形成，消費升級趨勢逐漸明顯，家具特別是中高檔家具消費將不斷增長，從而帶動中國的智慧辦公家具市場。目前中國智慧辦公領域應用的線性驅動產(chǎn)品主要市場面向國外，但是隨著國內(nèi)智慧辦公家具市場的不斷開拓，線性驅動產(chǎn)品這一個巨大的潛在消費市場也正在逐漸被開發(fā)。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球辦公桌產(chǎn)品市場中，線性驅動產(chǎn)品的滲透率大約為5%-10%。以中位數(shù)8%進行測算，并假設未來滲透率會穩(wěn)步提升，2020年全球線性驅動辦公產(chǎn)品規(guī)模有望達17.5億美元。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近年中國家具行業(yè)中20%為辦公家具，其中30%為辦公桌產(chǎn)品。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2017年中國家具行業(yè)銷售額為9056億元。目前，國內(nèi)辦公行業(yè)線性驅動的滲透率與全球還存在一定差距，以2%的滲透率進行測算，2017年對應市場空間約10.8億元。

2015-2020年全球辦公桌市場規(guī)模及預測（億美元）

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二、醫(yī)療康護

線性驅動系統(tǒng)在醫(yī)療康護領域的應用，主要是電動病床、電動手術臺、護理床、牽引床、牙科椅等智能醫(yī)療器械設備。當前，老年人患病多以慢性病為主，需長期進行物理治療及護理，帶動對于智能護理設備的需求，尤其是全球老齡化速度加快，醫(yī)療器械需求不斷增加。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球醫(yī)療器械市場銷售額為4030億美元，預計2022年達到5220億美元，年復合增長率為5.3%。隨著人口增加、政府在醫(yī)療和健康方面的投入增加，各國病床市場向好。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年美國醫(yī)院病床市場規(guī)模達到20.5億美元，預計到2023年增加到32.8億美元，市場空間廣闊；而2015年歐洲醫(yī)院病床市場規(guī)模約為16.5億美元。

2017-2022年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模及預測（億美元）

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根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，線性驅動系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)模占中國醫(yī)療器械市場規(guī)模的0.5%。2017年，中國醫(yī)療設備收入2828億元，同比增長10.7%，對應的線性驅動產(chǎn)品市場規(guī)模僅為14.14億元。而隨著人口老齡化以及慢性病患病率的上升，中國病床市場也在不斷擴張。根據(jù)國家健康衛(wèi)生委員會數(shù)據(jù)，2017年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構床位數(shù)達到794萬張，每千人口床位數(shù)為5.72張。隨著中國人口增長以及每千人口床位數(shù)的需求增加，中國病床市場規(guī)模將進一步擴大。此外，考慮到衛(wèi)生醫(yī)療費用支出上升以及智能化改造等情況，病床中使用線性驅動病床的滲透率也有望提高。目前中國線性驅動系統(tǒng)在醫(yī)療器械領域的滲透率及普及率較低。

2012-2017年中國醫(yī)療市場規(guī)模

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2012-2017年線性驅動市場規(guī)模及產(chǎn)品市占率

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二、智慧家居

線性驅動在智能家居領域的主要應用產(chǎn)品為按摩器具、廚房電器、電視升降器、功能沙發(fā)等，在一定程度上達到對某些產(chǎn)品使用功能的自動化控制。智能家居的概念開始被越來越多的家庭接受和認可，各類智能家居產(chǎn)品的需求日益強烈。

隨著機械工程、傳感和電子計算機控制等相關理論與技術的發(fā)展，市場上涌現(xiàn)出了眾多“智能化”的家居產(chǎn)品，這類產(chǎn)品往往都是利用電子或計算機技術，在一定程度上達到對某些產(chǎn)品使用功能的自動化控制，諸如智能床墊、智能沙發(fā)、智能按摩椅等。智能家居的概念開始被越來越多的家庭接受和認可，各類智能家居產(chǎn)品的需求日益強烈。

目前，中國智能家居市場占全球市場份額呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的態(tài)勢，預計未來幾年內(nèi)中國智能家居產(chǎn)業(yè)將迎來進一步增長，到2018年，智能家居市場規(guī)模將達1,396億元，市場可挖掘潛力巨大。家居智能化趨勢日漸凸顯，而全球智能家居市場需求的最大缺口便在中國。在全球范圍內(nèi)中國市場占比的不斷上升及使用智能家居的家庭比例的提升將促使形成巨大的智能家居市場。

在整體智能家居方面，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球智能家居市場規(guī)模將在2022年達到1220億美元，2016-2022年復合增速為14%。目前，中國智能家居占全球市場份額呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的態(tài)勢，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2016年，中國智能家居市場規(guī)模達606億元，同比增長率50.15%。

2013-2017年中國沙發(fā)及功能沙發(fā)市場規(guī)模（十億元）