中國信息安全市場在政策驅(qū)動需求下提升[圖]

    中國信息安全市場規(guī)模總體保持較快的增長態(tài)勢。根據(jù)IDC的統(tǒng)計，2017年中國信息安全市場規(guī)模約為41.56億美元，同比增長23.91%，中期CAGR有望保持20%以上。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，安全硬件占比為56.5%，而下游用戶以政府和大型企業(yè)為主，政府、電信和金融行業(yè)累計占比為60%。隨著等保2.0政策落地，下游大型企業(yè)和政府中期信息安全投入預(yù)期提升，行業(yè)有望迎來基本面和政策紅利雙輪驅(qū)動。

    信息安全是指對信息系統(tǒng)的硬件、軟件、系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及依托其開展的業(yè)務(wù)進行保護，使得它們不會由于偶然的或者惡意的原因而遭到未經(jīng)授權(quán)的訪問、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷毀，保證信息系統(tǒng)連續(xù)可靠地正常運行。

    信息安全產(chǎn)品主要包括安全硬件、安全軟件及安全服務(wù)。安全硬件主要包括VPN/防火墻、內(nèi)容安全管理、入侵檢測/防御系統(tǒng)、統(tǒng)一威脅管理等；安全軟件主要包括安全內(nèi)容與威脅管理、安全性與漏洞管理、身份管理和訪問控制等；安全服務(wù)主要包括咨詢、實施、運維、培訓等。

信息安全產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年中國信息安全市場規(guī)模約為41.56億美元，同比增長23.91%，2012年至2017年的年復(fù)合增長率為20.10%。此外，IDC預(yù)計到2021年，中國信息安全市場的總需求將達到95.81億美元，CAGR達到23.22%，遠高于全球信息安全市場增長速度。

2012-2021年中國信息安全市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，目前中國信息安全行業(yè)還是以安全硬件為主，安全軟件和服務(wù)的占比不高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年中國安全硬件占整體信息安全市場規(guī)模達到56.5%，超過一半，安全軟件和安全服務(wù)的占比分別為17.2%和26.3%。

    安全硬件中又主要包括防火墻、統(tǒng)一威脅管理、安全內(nèi)容管理、入侵防御、入侵檢測以及VPN等產(chǎn)品。其中，防火墻和統(tǒng)一威脅管理市場份額位居前兩位，合計超過60%。

2017年中國信息安全行業(yè)結(jié)構(gòu)分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國安全硬件市場構(gòu)成情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年中國防火墻/VPN市場規(guī)模達到77.45億元，同比增長22.03%；入侵檢測/防御市場規(guī)模為19.8億元，同比增長22.52%；統(tǒng)一威脅管理市場規(guī)模達到22.62億元，同比增長23.40%；內(nèi)容安全管理市場規(guī)模約為12.15億元，同比增長24.74%；安全管理平臺市場規(guī)模為10.52億元，同比增長20.23%；終端安全管理產(chǎn)品市場規(guī)模達到37.54億元，同比增長30.12%。

    目前中國對信息安全需求最大的用戶主要是政府和大型國有企業(yè)。根據(jù)信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，下游對應(yīng)的用戶包括政府、電信、金融等對信息敏感且信息化程度高的行業(yè)。目前中國信息安全行業(yè)主要受政府及大型國有企業(yè)需求釋放拉動，主要因為這些行業(yè)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊事件后產(chǎn)生的損失很大。

中國信息安全行業(yè)下游需求占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及和人們對互聯(lián)網(wǎng)的依賴加深，網(wǎng)絡(luò)安全威脅日益突出，網(wǎng)絡(luò)安全風險不斷升級，醫(yī)療、傳媒、電信等國家服務(wù)性行業(yè)領(lǐng)域也正在面臨越來越多的APT攻擊（高級持續(xù)性威脅）風險。APT攻擊通常以竊取核心資料、搜集情報為目的，對政府、企業(yè)等組織機構(gòu)的數(shù)據(jù)安全造成嚴重威脅。

2018年移動互聯(lián)網(wǎng)惡意程序數(shù)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律法規(guī)及配套制度逐步健全，逐漸形成綜合法律、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)與技術(shù)標準的綜合化、規(guī)范化體系，中國網(wǎng)絡(luò)安全工作法律保障體系不斷完善，網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法力度持續(xù)加強。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014以來，全球網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域交易數(shù)量穩(wěn)步上升，2018年再創(chuàng)新高，達到601次。但是交易總金額較2017年相比有所回落，下降12.8%。

2014-2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全交易數(shù)量及融資金額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球網(wǎng)絡(luò)安全交易中美國以64.3%的份額獨占鰲頭，以色列（6.7%）與英國（6.5%）分別位列其后，中國以5.6%的占比排名第四。CBInsights在《2019網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)士》中評選的28家具有技術(shù)潛力的網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司中71%的獲選公司位于美國，第二集中地位于英國，其次為以色列。中國的網(wǎng)絡(luò)安全公司尚未出現(xiàn)競爭力突出的選手，與英美等國仍有較大差距。

    2015年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達22.5億美元。截止至2017年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長至約為31.7億美元，增速略微下降為15.7%。其中，防火墻設(shè)備、咨詢、實施和IT外包占據(jù)中國四分之三的市場。初步測算2018年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超35億美元，達到35.5億美元。

2015-2018年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    信息安全形勢嚴峻，世界各主要國家加強網(wǎng)絡(luò)和信息安全領(lǐng)域的布局和競爭。近年來，全球網(wǎng)絡(luò)安全威脅仍然呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的態(tài)勢，各類網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)象層出不窮，國際信息安全環(huán)境日益嚴峻。世界各主要國家對此高度重視并持續(xù)加大投入，積極展開信息安全領(lǐng)域的布局和競爭，以維護網(wǎng)絡(luò)空間和信息安全。

    政策支持疊加技術(shù)創(chuàng)新，中國信息安全行業(yè)迎來發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期：伴隨著計算機、網(wǎng)絡(luò)、通信等技術(shù)的快速發(fā)展，信息安全技術(shù)也加速創(chuàng)新迭代，人工智能、計算機學習等新興技術(shù)與信息安全技術(shù)加速融合發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品加速創(chuàng)新迭代;與此同時，國家高度重視網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，陸續(xù)出臺了《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等一系列促進網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策;政策支持疊加技術(shù)創(chuàng)新，中國信息安全行業(yè)迎來發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。

    信息安全產(chǎn)品智能化和集成化發(fā)展趨勢明顯：計算機、網(wǎng)絡(luò)、通信、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)日新月異，極大地推動了信息安全產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展，同時也對信息安全產(chǎn)品提出了更高的要求。而人工智能、機器學習、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)在信息安全領(lǐng)域的深入應(yīng)用，則系統(tǒng)地提升信息安全產(chǎn)品的智能化和集成化程度，把信息安全防護推向了更高水平。

    新技術(shù)和新應(yīng)用，成為信息安全產(chǎn)品市場發(fā)展的新動力：移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智慧城市、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)及相關(guān)新應(yīng)用模式的發(fā)展，對信息安全提出了新的需求和挑戰(zhàn)。伴隨著數(shù)據(jù)信息數(shù)量的不斷增大和數(shù)據(jù)信息的進一步集中，現(xiàn)有的信息安全手段已經(jīng)難以滿足這些新技術(shù)和新應(yīng)用模式的要求，對海量數(shù)據(jù)進行安全防護也變得愈發(fā)困難，分布式數(shù)據(jù)處理也加大了數(shù)據(jù)信息的安全風險。移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智慧城市、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)及相關(guān)新應(yīng)用模式的發(fā)展，為信息安全產(chǎn)品市場的發(fā)展注入新的強大動力。

    移動互聯(lián)網(wǎng)成為信息安全行業(yè)發(fā)展的新熱點：近年來，移動通信和智能終端技術(shù)的進步，推動了移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。移動端設(shè)備相對于傳統(tǒng)PC端設(shè)備具有靈活、便捷等特點，使得移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶和應(yīng)用領(lǐng)域迅猛增長，但隨之而來的信息安全問題非常突出，移動互聯(lián)網(wǎng)成為信息安全行業(yè)發(fā)展的新熱點，全球眾多機構(gòu)加大移動網(wǎng)信息安全的投入和布局。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國信息安全行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報告》