2018年新能源車(chē)國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展及2019年新能源車(chē)在網(wǎng)約車(chē)、出粗車(chē)滲透率分析[圖]

    一、新能源車(chē)乘用車(chē)國(guó)產(chǎn)品牌

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，作為國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)、銷(xiāo)售及研發(fā)電動(dòng)車(chē)企業(yè)，2018年實(shí)現(xiàn)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量227152輛，超額完成20萬(wàn)輛目標(biāo)。全球銷(xiāo)量蟬聯(lián)四年冠軍，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比肩特斯拉

2018年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企銷(xiāo)量排名

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2018年全球新能源車(chē)企銷(xiāo)量排名

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    應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡壓力之下，各大新能源車(chē)企主要通過(guò)兩種方式消化盈利壓力，一方面推出更具吸引力的高品質(zhì)車(chē)型，拓寬需求邊界，讓消費(fèi)者接受溢價(jià)，如吉利汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、北汽新能源等，另一方面推出經(jīng)濟(jì)型爆款車(chē)型實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，自身制造費(fèi)用消化或向零部件傳遞，同時(shí)針對(duì)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)擴(kuò)充需求規(guī)模，提出更高全年銷(xiāo)量目標(biāo)，如上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、江淮汽車(chē)等。公司制定了2019年新能源汽車(chē)45萬(wàn)輛銷(xiāo)量目標(biāo)，多條線布局，大大提升目標(biāo)完成的可能性，一方面推出唐EV、元EV535等新車(chē)型上探品牌突破中高端市場(chǎng)，另一方面提出“e網(wǎng)”戰(zhàn)略，下沉經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)，同時(shí)聯(lián)手滴滴全面進(jìn)入運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，全面擴(kuò)大目標(biāo)市場(chǎng)容量，形成規(guī)模效應(yīng)、擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)。

2018年新能源車(chē)企銷(xiāo)量及完成率

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2019年新能源車(chē)企目標(biāo)銷(xiāo)量及增速預(yù)測(cè)

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    2017年以來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策逐步加大對(duì)乘用車(chē)的扶持力度，尤其提升對(duì)高續(xù)航里程、高能量密度的A級(jí)以上車(chē)型補(bǔ)貼力度，提升綜合造車(chē)勢(shì)力。對(duì)于純電動(dòng)，受到補(bǔ)貼金額提升拉動(dòng)，A級(jí)車(chē)在2018年三季度迅速爆發(fā)，奠定2018年成為A級(jí)車(chē)以上市場(chǎng)爆發(fā)元年的地位；對(duì)于插電混動(dòng)市場(chǎng)，2017年政策環(huán)境明朗后保持上升態(tài)勢(shì)，終端需求主要來(lái)自限牌限購(gòu)城市等約束性政策要求，受到補(bǔ)貼因素影響較小，因此整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)健，其中以比亞迪唐DM為代表的B級(jí)車(chē)和以寶馬5系為代表的C級(jí)車(chē)在2019年二季度后開(kāi)始明顯放量。

2016-2018年國(guó)內(nèi)A/B/C級(jí)純電動(dòng)車(chē)月度銷(xiāo)量（輛）

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國(guó)內(nèi)A/B/C級(jí)插混車(chē)月度銷(xiāo)量（輛）

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    比亞迪位列國(guó)產(chǎn)新能源一線品牌，銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)，從價(jià)格來(lái)看，純電動(dòng)車(chē)10萬(wàn)元價(jià)格體現(xiàn)明顯分野，10萬(wàn)以上主流車(chē)企僅包括比亞迪、吉利汽車(chē)、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等少數(shù)企業(yè)，品質(zhì)定位高端，續(xù)航相應(yīng)較高，其中，比亞迪相較于其他車(chē)企銷(xiāo)量大幅領(lǐng)先；而10萬(wàn)以下以緊湊型及微型電動(dòng)車(chē)為主，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多。2018年以來(lái)受到補(bǔ)貼額度結(jié)構(gòu)性調(diào)整，續(xù)航里程全面升級(jí)，體現(xiàn)新能源車(chē)型性價(jià)比提升。

    2017年純電動(dòng)A00，級(jí)車(chē)成為新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主力車(chē)型，2018年A0級(jí)車(chē)隨之放量。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)型車(chē)型市場(chǎng)廣闊，適用于非限購(gòu)及三四線城市的市內(nèi)出行需求，但是受到補(bǔ)貼政策調(diào)整影響較大，呈現(xiàn)銷(xiāo)量明顯波動(dòng)——A00級(jí)車(chē)2017年初逐步起量，至2018年初補(bǔ)貼未定，市場(chǎng)觀望，緩沖期確定后重新?lián)屟b，之后A0級(jí)車(chē)在升級(jí)需求拉動(dòng)下市場(chǎng)爆發(fā)。2017-2018年A00/A0級(jí)車(chē)型合計(jì)占比分別為75.44%和65.11%，依然是國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的中流砥柱。

2018年純電動(dòng)車(chē)型結(jié)構(gòu)

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    目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)A00級(jí)車(chē)型眾多，2018年銷(xiāo)量前三大車(chē)型分別北汽EC3（9.06萬(wàn)輛）、奇瑞eQ1（4.70萬(wàn)輛）和江淮IEV6E（4.32萬(wàn)輛。

2018年銷(xiāo)量前三大A00級(jí)車(chē)型對(duì)比

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    二、2019年網(wǎng)約車(chē)及出租車(chē)滲透率

    出租車(chē)電動(dòng)化由點(diǎn)及面，2018年大幅提速，2019年全面鋪開(kāi)。根據(jù)各地方政府官網(wǎng)，在新能源汽車(chē)發(fā)展初期，電動(dòng)出租車(chē)僅在深圳、太原等少數(shù)城市推廣。早在2016年9月太原市就將全市8292輛出租車(chē)全部更換成比亞迪e6，成為首個(gè)出租車(chē)純電動(dòng)化城市。一線城市中，深圳出租車(chē)電動(dòng)化最為積極，2010年即引入比亞迪e6，深圳市交委于2018年5月提出年底實(shí)現(xiàn)深圳出租車(chē)全部電動(dòng)化；北京地區(qū)新能源出租車(chē)布局早，早在2013年開(kāi)始使用北汽E150作為純電動(dòng)出租車(chē)，但是囿于當(dāng)時(shí)電池技術(shù)水平，2015年被北汽EV200替代，直至2017年底北汽推出EU換電版本重新開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)；上海市自2018年底開(kāi)始起步，9月上海將首次推出一批純電動(dòng)出租車(chē)榮威Ei5配合進(jìn)口博覽會(huì)期間定點(diǎn)保障；廣州市首批純電動(dòng)出租車(chē)2018年10月亮相，503輛廣汽傳祺GE3出租車(chē)將陸續(xù)上路運(yùn)營(yíng)。各省市地區(qū)響應(yīng)中央號(hào)召，發(fā)布“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”作戰(zhàn)計(jì)劃，對(duì)于更換或新增的出租車(chē)要求新能源汽車(chē)占比達(dá)到80%以上。自2018年以來(lái)，各地方響應(yīng)出租車(chē)電動(dòng)化更加積極，從上海、廣州等一線城市到濟(jì)南、石家莊、烏魯木齊等二三線城市，均開(kāi)始從零突破，啟動(dòng)出租車(chē)電動(dòng)化。

    網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)紛紛布局新能源汽車(chē)。曹操專(zhuān)車(chē)、神馬專(zhuān)車(chē)自上線伊始就定位于新能源汽車(chē)出行平臺(tái)，其它網(wǎng)約車(chē)巨頭也加快了新能源汽車(chē)的進(jìn)程，主要通過(guò)和知名車(chē)企建立合作關(guān)系（滴滴），或通過(guò)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)（首約汽車(chē)）等方式來(lái)提高自有平臺(tái)下的新能源汽車(chē)占比。

    2018年開(kāi)始國(guó)內(nèi)外整車(chē)企業(yè)開(kāi)始大舉進(jìn)軍網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、江淮汽車(chē)等通過(guò)與出行服務(wù)企業(yè)合作或者自行開(kāi)發(fā)線上APP等方式紛紛入局，線下使用的服務(wù)車(chē)型以自產(chǎn)新能源汽車(chē)為主。利用自身的整車(chē)廠優(yōu)勢(shì)與出行服務(wù)結(jié)合，一方面實(shí)現(xiàn)車(chē)企在出行服務(wù)方面的布局，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)；另一方面，在汽車(chē)銷(xiāo)量不景氣的情況下，擴(kuò)大自有品牌新能源汽車(chē)的版圖。同時(shí)德國(guó)寶馬獲得首張外資網(wǎng)約車(chē)牌照，外資整車(chē)企業(yè)進(jìn)入網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)有助于促進(jìn)良性競(jìng)爭(zhēng)。

    各大車(chē)企2018年陸續(xù)開(kāi)發(fā)新車(chē)型，目標(biāo)2019年出租車(chē)市場(chǎng)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，比亞迪立足深圳市場(chǎng)，輻射太原、西安、南京、石家莊等多個(gè)城市，并且2018底進(jìn)入西寧、烏魯木齊等市場(chǎng)，年內(nèi)深圳市出租車(chē)實(shí)現(xiàn)完全電動(dòng)化；上汽榮威Ei5于2018年3月21日上市，8月即投放90輛進(jìn)入福州市出租車(chē)市場(chǎng)，9月首批200輛投放上海，為上海首次在出租車(chē)市場(chǎng)引入純電動(dòng)車(chē)型；北汽新能源于2017年7月更新北汽EU300換電版供于北京以及北京周邊地區(qū)的出租車(chē)公司使用，據(jù)廈門(mén)市政府官網(wǎng)，2018年9月100臺(tái)EU300在廈門(mén)上路，成為廈門(mén)市首批新能源號(hào)牌出租車(chē)；長(zhǎng)安汽車(chē)則憑借本土優(yōu)勢(shì)，2018年11月之后重慶出租車(chē)將使用長(zhǎng)安逸動(dòng)EV460。從性能來(lái)看，出租車(chē)主流車(chē)型續(xù)航里程均達(dá)到了300km以上，并且具備快充功能，其中北汽EU300還提供了換電版本，兼容充換電功能，可以3分鐘內(nèi)完成更換電池的工序。

新能源出租車(chē)車(chē)型對(duì)比

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    出租車(chē)市場(chǎng)先行定制開(kāi)發(fā)，以點(diǎn)及面輻射全國(guó)。網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)需求綜合看中全生命周期的成本比較，滿足后續(xù)航里程前提后將率先全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》