2019年中國OA軟件行業(yè)前景展望：企業(yè)數(shù)量不斷擴充提升國內OA軟件規(guī)模至119.4億元，本土品牌競爭實力大幅提升[圖]

    一、OA軟件行業(yè)定義及分類

    （1）OA行業(yè)定義

    OA軟件（Office Automation），即辦公自動化軟件，指利用信息技術的手段是面向組織的日常運作和管理，提高工作效率，進而實現(xiàn)組織內辦公的自動化軟件或信息系統(tǒng)。

    OA系統(tǒng)在中國的發(fā)展經歷過3次變革，第一階段是“引導期”，OA系統(tǒng)的市場早期萌芽狀態(tài)主要是依靠OA系統(tǒng)廠商的引導為主，OA廠商從源頭上定義了OA系統(tǒng)，這個階段市場化的任務是市場教育；第二階段是“功能概念期”，OA系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)使用需求進行功能概念定義，這個階段以歸納定義企業(yè)在OA系統(tǒng)使用中的概念化為主；第三個階段是“應用功能普及期”，這個階段的OA系統(tǒng)功能開始按照企業(yè)的所需開發(fā)，對企業(yè)最為實用。

    （2） 行業(yè)產品/服務分類

    如果按照OA軟件的實施模式來區(qū)分，即按照軟件項目定制開發(fā)、產品化實施進行劃分，可以分為項目型OA、產品型OA、平臺型OA。按照使用領域區(qū)分為教育領域OA軟件，政府領域OA軟件，中小企業(yè)領域OA軟件以及大型企業(yè)領域OA軟件。

    二、中國OA軟件行業(yè)發(fā)展歷程及特點

    （1）中國OA系統(tǒng)發(fā)展歷程

    OA 系統(tǒng)本質是日常業(yè)務的數(shù)字化、高效化、快速化、正觃化。誕生于上世紀 90 年代的協(xié)同管理等于無紙化辦公，只是關注到個人的辦公；2000 年開始，OA 逐漸可以實現(xiàn)公文流轉、流程審批、文檔管理、制度管理等等功能；2006 年起，第三代 OA、也就是“知識型”OA軟件，運用知識管理的思想，協(xié)同各個部門與環(huán)節(jié)共同工作；第四代 OA系統(tǒng)（2011 年～）是集成化的、基于 Web 的 OA 系統(tǒng)，可以將財務、庫存、生產、銷售、人力等管理系統(tǒng)完全聯(lián)合或連接起來。

OA軟件行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

    目前，OA軟件已逐步成為繼 ERP 軟件之后最主要的管理軟件之一，是企亊業(yè)單位及政府機構實現(xiàn)信息化管理的重要手段。傳統(tǒng) OA 軟件是OA軟件的前身，主要解決公文流轉等固化的行政辦公類應用。OA軟件是在傳統(tǒng) OA軟件 的基礎之上進化，主要解決企業(yè)在信息門戶、工作流程、知識文檔，交流協(xié)助等領域的信息化應用，讓組織內部的信息在一定權限控制下迚行充分共享與有效流轉，讓組織的成員更加高效協(xié)同運作。兩者的差別體現(xiàn)在OA軟件是以整個企業(yè)協(xié)作管理為對象，協(xié)同涵蓋企業(yè)所有的資源要素比如組織、制度流程、知識文檔、人員、信息、客戶等，并支持與 ERP 及各種第三方業(yè)務軟件的集成；而傳統(tǒng) OA 則是以行政辦公應用為對象；僅處理行政亊務所涉及到的流程、文檔等。

    （2）中國OA軟件行業(yè)發(fā)展特點

    OA軟件行業(yè)正處于快速的創(chuàng)新發(fā)展時期，隨著OA軟件行業(yè)市場的逐步成熟，OA軟件的技術發(fā)展日新月異。SOA 技術的逐步落地，使得集成、整合應用得以實現(xiàn)，OA軟件實現(xiàn)了與 ERP、CRM 等領域管理軟件的整合。移動辦公的實現(xiàn)是OA軟件技術發(fā)展的另一大變革，它將原有辦公系統(tǒng)中協(xié)同管理的功能遷移到手機、平板電腦等移動終端，從而隨時隨地實現(xiàn)全球網絡化辦公。

    另外，SaaS 云計算模式將是OA軟件技術發(fā)展的突破，將使OA軟件行業(yè)的發(fā)展進入一種全新的經營模式。用戶可以根據(jù)自身業(yè)務的情況和觃模，定制所需資源，并隨著組織的發(fā)展、規(guī)模的變化，隨時調整產品需求，根據(jù)所需資源進行支付，避免傳統(tǒng)軟件的一次性大量投入。隨著信息技術的飛速發(fā)展以及客戶需求的不斷增加，OA軟件行業(yè)的技術創(chuàng)新將會持續(xù)快速的發(fā)展，客觀上要求OA軟件企業(yè)不斷進行技術和產品創(chuàng)新。

    三、中國OA軟件行業(yè)發(fā)展規(guī)?，F(xiàn)狀

    （1）中國OA軟件行業(yè)保持良好規(guī)模增速

    我國OA軟件市場發(fā)展迅猛，市場增速保持在15%以上，2017年我國OA軟件市場規(guī)模達103.7億元。2018年達到了119.4億元，同比增長了15.14%，近幾年國內OA軟件市場情況如下圖所示：

2012-2018年我國OA軟件市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    （2）中國OA軟件企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局

    OA軟件市場近年來發(fā)展雖快，但行業(yè)整體競爭栺局較為分散，市場集中度低。目前，我國從事OA軟件行業(yè)的廠商較多，但大多數(shù)廠商規(guī)模不大。一方面，OA軟件應用領域廣泛，服務對象包括各行業(yè)不同規(guī)模的企事業(yè)業(yè)單位和各級政府機構；另一方面，OA軟件不同于一般專業(yè)化工具應用軟件，技術開發(fā)不是進入行業(yè)的主要壁壘，這就造成行業(yè)內企業(yè)量多分散的局面，市場整體集中度不高。

    目前OA軟件市場已基本形成包括全國性產品主導型廠商、全國性項目定制型廠商以及大量區(qū)域性項目定制型廠商在內的競爭格局。在OA軟件市場的競爭日趨激烈之時，少數(shù)全國性廠商憑借產品研發(fā)、品牌建設、運營體系構建等方面的先發(fā)優(yōu)勢取得了一定的領先地位，預計未來將進一步提高市場占有率，擴大領先優(yōu)勢，而區(qū)域性小型廠商將在競爭中逐漸被淘汰。

OA軟件行業(yè)公司類型與特點

資料來源：公開資料整理

    隨著市場競爭的日趨激烈，市場開始向一些全國性知名廠商聚集。隨著企業(yè)的發(fā)展，客戶協(xié)同管理需求日益復雜，對廠商的技術水平、產品質量、綜合服務能力要求越來越高，客戶不僅考核協(xié)同管理廠商的品牌信譽和服務能力，而且看重其行業(yè)成功經驗。一些原來用小公司OA產品和自己搭建OA的公司有比較強的意愿使用全國性知名廠商的產品。因此，一些規(guī)模小、競爭力較弱的廠商將面臨被市場淘汰的風險，市場集中度將提升。

我國市場針對不同類型企業(yè)的OA產品一覽

資料來源：公開資料整理

    四、中國 OA軟件行業(yè)供給狀況

    （1）2018年中國OA軟件行業(yè)供給34.28萬套

    2018年我國OA軟件行業(yè)產量約34.28萬套，同比2017年的29.95萬套增長了14.46%，近幾年我國OA軟件行業(yè)產量情況如下圖所示：

2012-2018年中國OA軟件行業(yè)產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）中國OA軟件行業(yè)供給區(qū)域在東部集中

    目前，國內OA軟件生產企業(yè)較多，較大規(guī)模的企業(yè)數(shù)量不多，OA軟件企業(yè)主要分布在上海、北京、廣東等地區(qū)。

2018年中國OA軟件重點企業(yè)及區(qū)域分布

資料來源：智研咨詢整理

    五、中國OA軟件行業(yè)需求結構及需求規(guī)模

    （1）OA軟件行業(yè)客戶結構及現(xiàn)狀

    我國OA軟件主要應用于企業(yè)、機關單位，上述領域占據(jù)了絕對市場份額。

2018年中國OA軟件行業(yè)客戶結構

資料來源：智研咨詢整理

    近些年，我國政府機關數(shù)量整體維持在25萬個，而企業(yè)、事業(yè)單位尤其是企業(yè)單位數(shù)量得到了充分的擴張，2012年我國企業(yè)法人數(shù)量828.67萬個，到2017年增長至1809.77萬個，快速增長的企業(yè)數(shù)量反映出我國近些年經濟發(fā)展帶來的實際體現(xiàn)。

2012-2017年全國機關、企事業(yè)單位社會團體法人數(shù)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    根據(jù)工商總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)：全國市場主體持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，企業(yè)實有戶數(shù)平穩(wěn)增長，全國企業(yè)實有總戶數(shù)持續(xù)增長。2018年，全國新登記市場主體2149.6萬戶。截至2018年年底，全國實有各類市場主體11020萬戶，比2017年增長12.28%，其中企業(yè)3474.2萬戶，新增670萬戶；個體工商戶7328.6萬戶，新增1456.4萬戶；農民專業(yè)合作社217.3萬戶，新增23.1萬戶。

2011-2018年我國實有各類市場主體數(shù)量走勢圖

資料來源：工商總局

（2）下游領域需求規(guī)模

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國OA軟件市場競爭格局及投資風險預測報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著我國下游中小企業(yè)規(guī)模的不斷擴充，國內OA軟件需求量保持客觀的增速發(fā)展。2011年我國OA軟件行業(yè)需求量約12.8萬套，到2018年國內OA軟件行業(yè)需求量達到了34.11萬套。如下圖所示：

2012-2018年中國OA軟件行業(yè)需求市場

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)測算，2018年我國OA軟件應用市場規(guī)模119.4億元，其中，大型企業(yè)25.6億元；中小企業(yè)83.55億元；政府9.5億元；教育0.75億元。

2012-2018年中國OA軟件應用市場需求特征

資料來源：智研咨詢整理

    六、中國OA軟件市場未來發(fā)展?jié)摿扒熬?/p>

    （1）OA軟件行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿?/p>

    隨著人們對OA的熟悉程度加深，傳統(tǒng)OA如公文傳遞，人事，協(xié)作等功能已經不能滿足企業(yè)日常辦公需要，很多企業(yè)管理者對OA提出了新的要求，隨著中國經濟進入到發(fā)展穩(wěn)定階段，很多公司為了控制費用預算，希望把傳統(tǒng)的費用報銷流程整合到OA審批流程里，并且希望有效管理資產，如資產的領用、流轉、 報修、報廢等管理過程也希望整合到OA流程中，還有諸如視頻會議等等。

    智能手機的普及，越來越多的公司開始尋求把OA系統(tǒng)在智能手機設備上進行應用，公司管理者隨時可以看到待審批事件。OA辦公真正實現(xiàn)了隨時隨地的可以進行，不再受PC物理條件的限制。

    OA發(fā)展到如今，其內涵已經發(fā)生了根本的轉變，從最初的文檔管理發(fā)展成為企業(yè)的信息化中心平臺，完成了從點到線到面的系統(tǒng)變化，今天的OA系統(tǒng)首先必須是一個平臺，能夠整合SAP、ERP、HR、財務軟件等軟件的核心大腦，在OA辦公系統(tǒng)軟件上可以直接處理其他軟件的數(shù)據(jù)請求，可以說，移動化真正打開了OA系統(tǒng)流量的入口，而平臺化是OA系統(tǒng)發(fā)展的最堅實基礎。

    （2）中國OA軟件市場發(fā)展前景展望

    OA之所以要向平臺化的方向發(fā)展，就是因為OA的作用正從行政管理轉移到行政、業(yè)務兼管，從溝通轉移到協(xié)作，從單一應用轉移到系統(tǒng)整合。在OA行業(yè)，早期時技術推動市場的發(fā)展，現(xiàn)在是市場需求推動技術的發(fā)展，OA這種轉變正是這些年來乃至未來企業(yè)發(fā)展的重要需求所致。解決企業(yè)辦公的實際所需，整合兼容其他的提效增績管理軟件，是OA系統(tǒng)未來的核心價值之一。

    OA要想解決以上的問題，必須具有平臺化的特征，這個平臺必須具有充分的開放性和靈活性，允許用戶方便的自定義各種業(yè)務流程和表單，和其他系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整合，生成各種可視化的統(tǒng)計報表。而能夠代表這類技術的OA平臺一般都是JAVA技術開發(fā)，在這種OA平臺上，在業(yè)務中做溝通，而不是在溝通中做業(yè)務，溝通、業(yè)務、組織、管理都是協(xié)同一致的。

    從發(fā)展方向上來看，未來的OA系統(tǒng)要具有平臺化、移動化、門戶化的特征.

    （3）中國OA軟件細分行業(yè)發(fā)展前景分析

    國內智能手機市場火熱趨勢顯而易見，智能終端設備的普及讓協(xié)同辦公軟件迎來移動化趨勢，移動設備不僅僅作為娛樂和通信設備，人們更多使用手機和PAD作為辦公用品。起初，在OA系統(tǒng)并未廣泛應用于移動終端上時，智能手機僅僅用來收發(fā)文件、郵件、信息、數(shù)據(jù)或存儲、閱讀使用，手機OA、微信OA、PAD OA的出現(xiàn)將智能手機等移動設備拓寬了功能應用領域，在權限和功能上與PC端統(tǒng)一，在時間上和空間上徹底解決用戶出門在外辦公難、申請難、審批難的問題。

    在網上溝通上，OA替代隱私性聯(lián)系方式，企業(yè)員工可以使用OA進行網上溝通和交流，而QQ、微信等涉及隱私的網路聯(lián)系方式，用戶會存在不希望被上級或同事知曉日常生活的顧慮。OA移動化趨勢讓用戶工作、溝通兩不誤，在工作之余更能避免生活和工作更多交集，為自己和他人帶來不便。