2018年我國(guó)裝飾原紙行業(yè)總銷量達(dá)到112.20萬(wàn)噸，下游細(xì)分市場(chǎng)需求前景增速較快[圖]

    裝飾原紙經(jīng)過印刷、浸膠等后續(xù)加工，可以生產(chǎn)出浸漬裝飾紙，并在高溫高壓的環(huán)境下壓貼在人造板表面。其中，人造板外層壓貼透明的護(hù)面表層紙，用于增強(qiáng)人造板的耐磨性能。面層裝飾紙位于護(hù)面表層紙下方，木紋精美、色彩明麗，具有良好的裝飾效果。底層平衡紙壓貼于人造板的底層，起到防潮的目的。經(jīng)過壓貼后的人造板成品終應(yīng)用于家具、地板、木門等終端消費(fèi)品的 生產(chǎn)制造。

裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈圖：

資料來源：智研咨詢整理

    我國(guó)裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展整體晚于歐美國(guó)家。2000 年之前，我國(guó)國(guó)內(nèi)裝飾原紙整體規(guī)模較小，主要由歐美國(guó)家進(jìn)口，國(guó)內(nèi)裝飾原紙企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平 相對(duì)落后，競(jìng)爭(zhēng)力較低。進(jìn)入 21 世紀(jì)之后，隨著我國(guó)建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，家具、地板與木門制造業(yè)開始崛起，對(duì)人造板基材及其貼面材料的需求不斷提升，從而打開了裝飾原紙的市場(chǎng)空間。通過引進(jìn)國(guó)外裝飾原紙先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)的裝飾原紙企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品品質(zhì)日益優(yōu)化。裝飾原紙行業(yè)出現(xiàn)了較為明顯的進(jìn)口替代效應(yīng)，進(jìn)口產(chǎn)品逐漸退出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。

    為了配合浸膠、印刷、壓板等后續(xù)工序，裝飾原紙必須具備平滑度高、滲透性與遮蓋力好、耐高溫高壓等性能。因此，裝飾原紙行業(yè)存在較高的技術(shù)壁 壘，產(chǎn)能往往集中于大型造紙企業(yè)。2012 年至 2017 年，全球裝飾原紙產(chǎn)量從 121.20 萬(wàn)噸上升至 180.50 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.29%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2012 -2018年全球裝飾原紙產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)裝飾原紙行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》內(nèi)容顯示，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)裝飾原紙行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 2012 年至 2018 年，我國(guó)裝飾原紙總銷量從 58.70 萬(wàn)噸上升至 112.20 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.40%。裝飾原紙主要的細(xì)分產(chǎn)品為面層裝飾原紙。2012 年至 2018 年，我國(guó)面層裝飾原紙的銷量從 49.40 萬(wàn)噸上升至 105.40 萬(wàn)噸，年復(fù)合增 長(zhǎng)率為 13.46%，占裝飾原紙總銷量的比例從 84.16%上升至 93.94%。由此可見， 我國(guó)裝飾原紙行業(yè)整體增速較快，并且面層裝飾原紙的銷量占比逐年上升。

2012-2018 年我國(guó)裝飾原紙總銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

2012-2018年我國(guó)面層裝飾原紙銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    下游細(xì)分市場(chǎng)需求前景：

    1、城鎮(zhèn)化及建筑行業(yè)

    2012 年至 2018 年，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平逐步提高，城鎮(zhèn)化率從 52.57%增長(zhǎng)至 59.58%，帶動(dòng)了建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。我國(guó)住宅銷售面積從 2012 年的 98,467.51 萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至 2018 年的 147,929.42 萬(wàn)平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.02%。公共建筑銷售面積從 2012 年的 10,012.93 萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至 2018 年的 16,334.65 萬(wàn)平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.50%。住宅與公共建筑的銷售面積上升 帶來了不斷增長(zhǎng)的裝飾裝修需求，從而為裝飾原紙行業(yè)打開了市場(chǎng)空間。

    2018年，全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值235086億元，同比增長(zhǎng)9.9%。

2010-2018年我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2018年全年全社會(huì)建筑業(yè)增加值61808億元，增長(zhǎng)11.74%。

2010-2018年我國(guó)建筑業(yè)增加值及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2015年，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率為56.1%，比2014年末提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)。2016年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率為57.35%。2017年，中國(guó)的城鎮(zhèn)化為58.52%，比2016年提高1.17個(gè)百分點(diǎn)。2018年，城鎮(zhèn)化率為59.58%，比上年末提高1.06個(gè)百分點(diǎn)。

2005-2018年中國(guó)城鎮(zhèn)化率變化趨勢(shì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2、房屋租賃

    近年來房屋租賃市場(chǎng)備受關(guān)注。2015 年住建部出臺(tái)《關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場(chǎng)的指導(dǎo)意見》后，我國(guó)房屋租賃行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。住房租賃信息政府服務(wù)平臺(tái)逐漸建立健全，使房屋租賃交易更為便捷、規(guī)范。各類公共租賃住房、長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目也紛紛落地。房屋租賃市場(chǎng)的景氣進(jìn)一步提升了存量住宅的再裝修需求，促進(jìn)了裝飾裝修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。公共租賃住房和長(zhǎng)租公寓一般采用標(biāo)準(zhǔn)化、輕量化的裝修風(fēng)格，較多使用人造板制成的家具、地板與木門，從而推動(dòng)了裝飾原紙市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

    3、家具、地板與木門制造

    在人均收入增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)下，個(gè)性化的消費(fèi)需求不斷提升。輕量化、個(gè)性化、性價(jià)比高的家具、地板與木門更受消費(fèi)者的青睞，并且消費(fèi)頻率也有所提高。因此，在家具、地板與木門制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，以人造板為基材、浸漬裝飾紙為飾面的家具、地板與木門從外觀、創(chuàng)意、性價(jià)比等各個(gè)方面都更能滿足消費(fèi)者的消費(fèi)偏好。作為生產(chǎn)浸漬裝飾紙的基礎(chǔ)原材料，裝飾原紙的市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年我國(guó)家具產(chǎn)量為77785.7萬(wàn)件，2015年產(chǎn)量為76961.3萬(wàn)件，2016年全國(guó)產(chǎn)量為79464.1萬(wàn)件，2017年我國(guó)家具產(chǎn)量增長(zhǎng)至80703.5萬(wàn)件，2018我國(guó)家具產(chǎn)量下降至75778.6萬(wàn)件。

2011-2018年我國(guó)家具產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    4、人造板

    人造板的裝飾貼面可以分為浸漬裝飾紙貼面、寶麗板紙貼面、塑料薄膜貼面和薄木貼面等幾種類型。相比寶麗板紙和塑料薄膜貼面，浸漬裝飾紙貼面具有不易變形、不易脫落、耐高溫、環(huán)保性好等優(yōu)勢(shì)。相比薄木貼面，浸漬裝飾紙貼面又有著成本低廉、圖案豐富、色彩鮮艷美觀等優(yōu)點(diǎn)?；诖?，浸漬裝飾紙近年來已成為人造板主流的貼面材料。裝飾原紙是生產(chǎn)浸漬裝飾紙的基礎(chǔ)原 料，因而我國(guó)人造板行業(yè)的成長(zhǎng)帶來了裝飾原紙市場(chǎng)需求的上升。