中國5G產業(yè)發(fā)展歷程、供需端發(fā)展分析及2019年中美貿易摩擦下對5G設備格局影響[圖]

    5G將承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機等應用開啟“萬物互聯(lián)”。5G支持三大應用場景增強移動寬帶（eMBB）、海量機器類通信（mMTC）和超高可靠低時延通信（uRLLC）三大應用場景，滿足萬物互聯(lián)需求。5G技術作為新一代信息通信基礎設施，將承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機等應用，引領下一輪科技浪潮。

    一、5G產業(yè)發(fā)展歷程

    5G是第五代移動通信技術的簡稱，5G的意義在于萬物互聯(lián)，即所有“人”和“物”都將存在在有機的數字生態(tài)系統(tǒng)中。

    移動通信每10年變革，5G時代將來臨。移動通信總上世紀80年代誕生，歷經1G“大哥大”時代，2G通信方式從模擬變?yōu)閿底郑?G互聯(lián)網應用具備雛形，直到現今的4G時代，數據業(yè)務占據絕對主導，實現“人與人”互聯(lián)，同時誕生出騰訊、阿里、Facebook等互聯(lián)網巨頭公司。5G技術將形成人、機、物三元融合的“萬物互聯(lián)”空間，作為新一代信息通信基礎設施，承載人工智能、自動駕駛、VR/AR、無人機、等應用，成為下一輪科技浪潮的先驅。

    ITU提出5G支持三大應用場景增強移動寬帶（eMBB）、海量機器類通信（mMTC）和超高可靠低時延通信（uRLLC）三大應用場景，滿足萬物需求。在技術要求方面，5G有8大關鍵能力指標，其中最受關注的一下四方面：1）1000x容量；2）1000億+的連接支持；3）用戶體驗速率100M/s；4）時延1ms。

    二、我國現狀

    5G標準由各國研究機構、運營商、設備制造商、標準組織參與技術研究、開發(fā)實踐和標準制定。根據3GPP此前公布的5G網絡標準制定過程，5G第一階段啟動R15為5G標準，于2018年6月完成，本階段完成獨立組網的5G標準（SA），支持增強移動寬帶和低時延高可靠物聯(lián)網，完成網絡接口協(xié)議。第二階段啟動R16為5G標準，預計2019年12月完成。

    4G時代，全球運營商資本開支在2015年達到高峰，2018年4G建設尾期達到底部，2019年5G建設元年，運營商資本開始將回升。2019年三大運營商總資本開支預計為1945，其中5G建設預計投入246億。由于5G三大場景在技術上難度不同，標準制定在2019年基本完成，5G場景較4G更廣泛、復雜，建設周期預計有5年。

    2019年三大運營商總資本開支預計為1945，其中5G建設預計投入246億。由于5G三大場景在技術上難度不同，標準制定在2019年年底完成，建設周期預計有5年。據調查數據測算，5G在2020-2025年將拉動中國5G帶動中國數字經濟增長15.2億元，其中信息產業(yè)增加值增加3.3萬億元，而帶動其他垂直產業(yè)增加值增加11.9萬億元。

2019年三大運營商資本開支預算（億元）

數據來源：公開資料整理

2007-2019年中國運營商資本開支統(tǒng)計（億元）

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    5G應用伴隨建設推進，三大應用場景應用將逐步落實。目前5G小規(guī)模試點部署的優(yōu)勢首先將通過eMBB業(yè)務面向移動互聯(lián)網，例如以人為中心的4k/8k，360視頻帶來的沉浸式娛樂消費；2022年后隨著基站和下游應用終端數量增加，低時延場景技術成熟度提高，運營商將關注低時延和高可靠的網絡建設，工業(yè)互聯(lián)網、車聯(lián)網等場景的應用將使得5G價值得到充分發(fā)揮。

    1、供給端

    運營商投資是5G發(fā)展重要的驅動力之一。目前我國4G滲透率已達到75%，4G成為運營商“現金牛”業(yè)務，借助4G帶來充足的現金流，國內三大運營商緊鑼密鼓進行5G實驗及網絡建設。預計2019年發(fā)放5G牌照，2020年5G實現大規(guī)模商用。
中國移動建設計劃：2018年初-2019年進行5G規(guī)模試驗，2019年底-2020年完成5G網絡預商用和商用，形成面向運營的技術體系、面向友好的業(yè)務體驗測試，開展規(guī)劃、組網、建設工作。

    中國電信建設計劃：2017-2018年已開展小規(guī)模外場試驗，進行無線組網方案與能力試驗，結合終端原型機進行系統(tǒng)試驗和業(yè)務演示；2018下半年到2019年開展規(guī)模及預商用試驗；2020年是實現重點城市重點區(qū)域規(guī)模部署5G網絡建設，并開展商用。

    中國聯(lián)通建設計劃：2018-2019年初，實驗室和外場組網驗證；2019年-2020年初，網絡規(guī)劃，試商用建設和行業(yè)應用推廣。

    2、需求方

    全球移動數據業(yè)務流量出現爆炸式增長，G4G承載能力不足影響新應用發(fā)展。根據調查數據顯示，2021年，全球數據量將達到49EB，是2016年7倍，視頻業(yè)務成為數據流量增長的動力來源，流量的快速增長使得4G體驗速率下滑，同時受限于4G帶寬能力不足，4K/8K，360度視頻無法實現。

2016-2021年移動數據業(yè)務流量

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    三、產業(yè)環(huán)境與競爭

    我國通信技術經歷“2G跟隨”、“3G突破”、“4G同步”在5G時代達到全球第一梯隊。目前全球5G發(fā)展主要由日、韓、中、美、歐引領。

    全球通信設備商經歷數十年變革，形成寡頭壟斷市場，CR5超60%。設備商直接向全球運營商提供通信設備，是全球競爭的主要戰(zhàn)場，也是產業(yè)鏈最重要的環(huán)節(jié)。隨著每一代通信制式變革，早期設備商（如阿爾卡特、朗訊、北電網絡、諾基亞等）經歷多輪并購重組整合到愛立信、諾基亞。國內設備商華為和中興在國際巨頭角逐中布局3G，4G時代逐步興起，與諾基亞、愛立信形成四足鼎立格局。

2017年全球通信設備商競爭格局

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    國內設備商競爭優(yōu)勢凸顯，市占份額逐步擴大。根據調查數據顯示，全球設備商CR5從61.5%（2014）上升至63.9%（2017），其中華為市場份額上升最快。2014年-2017年，華為憑借產品性價比優(yōu)勢，4年市場份額提升8.7%，每年保持1%以上的市場份額提升速率。

    國內設備商華為和中興在國際巨頭角逐中布局3G，4G時代逐步興起，與諾基亞、愛立信形成四足鼎立格局。在中美貿易摩擦背景下，三星成為設備商中新進入者。從目前5G訂單來看，華為5G基站出貨量超過10萬，三星主要供貨韓國電信運營商，在5G市場份額逐步擴大。

    在中美貿易摩擦背景下，短期內不改全球設備商大格局。貿易反全球化趨勢愈演愈烈，2018年4月以來以中興和華為為首的國內廠商面臨海外壓力不斷。中興禁令解除后，2019年5月15日美國BIS將華為列入“實體名單”，當即有部分美國企業(yè)停止對華為出貨。華為在美國在經歷中興禁購事件后，華為加大關鍵芯片的存貨量，同時啟用海思保證部分芯片持續(xù)供應。華為在5G領域領先2-3年，優(yōu)勢歐洲市場影響可控，短期內貿易戰(zhàn)不改全球設備商大格局。

    通信產業(yè)鏈全球分工明確，禁購同時影響中美兩國。華為核心供應商92家中33家來自于美國，占核心供應商36%，其中大多為芯片供應商。中國企業(yè)大量采購同時給美國芯片帶來豐厚利潤，在通信產業(yè)鏈全球化生產下，禁購同時影響中美雙方，因此，美國商務部發(fā)布從5月20日起90天內暫停執(zhí)行“禁令”。

    設備商競爭格局出現新變化，三星成為5G設備商新進入者。。從5G最新訂單情況來看，華為訂單數量最多，5G基站出貨量超過10萬。三星在5G時代成為設備商新進入者，目前主要供貨與韓國電信運營商，發(fā)貨量3.6萬。

5G合同最新進展

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國5G行業(yè)市場供需預測及發(fā)展前景預測報告》