低價競爭時代，我國苯胺行業(yè)產(chǎn)能擴張趨勢不減，2018年苯胺行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為69.4%[圖]

    苯胺是一種重要的有機化工原料，廣泛應(yīng)用于二苯基甲烷二異氰酸醋(MDI)、染料、醫(yī)藥、橡膠助劑、農(nóng)藥以及精細化工中間體的生產(chǎn)，尤其是作為生產(chǎn)MDI的主要原料，具有較大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

苯胺下游應(yīng)用市場

資料來源：智研咨詢整理

    目前苯胺的生產(chǎn)工藝路線主要有硝基苯催化加氫法、苯酚氨化法、硝基苯鐵粉還原法、苯直接胺化制苯胺。其中，硝基苯催化加氫法是目前工業(yè)上生產(chǎn)苯胺的主要方法。它又包括固定床氣相催化加氫、流化床氣相催化加氫以及硝基苯液相催化加氫三種工藝。

苯胺生產(chǎn)工藝路線示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2011-2013年間，隨著我國MDI產(chǎn)能快速增長，橡膠助劑生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展以及多個染料和醫(yī)藥等項目的開工建設(shè)，對苯胺的需求量明顯提升，市場價格也保持較高價位，有原料優(yōu)勢的苯胺企業(yè)為了加強競爭力，奪取更大的市場話語權(quán)，紛紛實施大規(guī)模新建或擴建項目。此外，一些下游企業(yè)，也紛紛配套新建苯胺生產(chǎn)裝置，以滿足自身下游裝置需求。尤其是一些氯堿、煤化工等企業(yè)，充分利用其具有氫氣資源的優(yōu)勢，在企業(yè)內(nèi)部新建苯胺生產(chǎn)裝置，將其作為企業(yè)新的增長點，導致我國苯胺生產(chǎn)能力不斷擴大。

    而隨著國內(nèi)苯胺新建裝置投產(chǎn)，國內(nèi)苯胺供應(yīng)迅速增加，主要廠商之間價格戰(zhàn)愈演愈烈，2014年開始我國苯胺進入低價時代。2015-2016年間我國苯胺產(chǎn)能達到歷史高點，年產(chǎn)能為364.5萬噸，2017年隨著部分企業(yè)落后裝置的淘汰、檢修，行業(yè)產(chǎn)能下滑至334.5萬噸。

    智研咨詢在發(fā)布的《2019-2025年中國苯胺行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：整體而言近年來，仍有部分苯胺裝置投產(chǎn)，苯胺市場產(chǎn)能過剩的局面并未有改善。2018年煙臺萬華新增一套18萬噸/年的苯胺裝置，煙臺萬華原有36萬噸的苯胺裝置，配套60萬噸的MDI裝置，2018年苯胺產(chǎn)能增長至54萬噸。

2005-2018年我國苯胺產(chǎn)能走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

我國部分企業(yè)苯胺產(chǎn)能統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國苯胺產(chǎn)量為242.3萬噸，2018年我國苯胺產(chǎn)量增速為1.03%，2018年苯胺產(chǎn)量為244.8萬噸，在產(chǎn)能提升的大背景下，2018年我國苯胺行業(yè)產(chǎn)能利用率回落至69.4%。

2005-2018年我國苯胺產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2005-2018年我國苯胺行業(yè)產(chǎn)能利用率走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    早在2011年3月起，國內(nèi)苯胺就已經(jīng)不再進口。2011-2017年間我國苯胺進口數(shù)量為0，2018年我國苯胺進口總量達到19.81噸，2018年苯胺出口數(shù)量為21.73萬噸，出口數(shù)量同比增長21.07%。

2005-2018年我國苯胺進出口統(tǒng)計圖

資料來源：中國海關(guān)

2011-2018年我國苯胺進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)

    綜合海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年我國苯胺需求總量為224.3萬噸，2018年我國苯胺需求量為223.1萬噸。

2005-2018年我國苯胺需求量走勢圖

資料來源：中國海關(guān)